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神马股份(600810)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-21,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 345.83% ,预测2024年净利润 5.60 亿元,较去年同比增长 353.50%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.440.540.631.52 4.575.596.6210.99
2025年 2 0.730.810.901.86 7.588.499.4013.80

截止2024-03-21,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 345.83% ,预测2024年营业收入 164.82 亿元,较去年同比增长 27.57%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.440.540.631.52 162.75164.81166.88127.25
2025年 2 0.730.810.901.86 178.73180.79182.85154.00
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1
增持 1 1 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 2.04 0.38 0.12 0.44 0.73
每股净资产(元) 7.37 7.75 7.29 7.60 8.19
净利润(万元) 213231.06 39873.55 12337.49 45700.00 75800.00
净利润增长率(%) 475.36 -81.30 -69.06 182.10 65.86
营业收入(万元) 1358872.82 1457219.47 1291940.39 1627500.00 1787300.00
营收增长率(%) 52.48 7.24 -11.34 9.65 9.82
销售毛利率(%) 28.33 14.21 12.48 14.40 16.20
净资产收益率(%) 27.69 4.93 1.62 5.76 8.87
市盈率PE 5.62 19.98 62.97 16.00 10.00
市净值PB 1.56 0.98 1.02 0.90 0.80

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-01-19 光大证券 增持 0.440.73- 45700.0075800.00-
2023-10-30 长城证券 买入 0.230.630.90 23700.0066200.0094000.00
2022-03-31 光大证券 增持 2.262.492.72 235500.00259600.00284500.00
2021-12-21 华西证券 - 1.852.172.51 190400.00224100.00259000.00
2021-08-21 光大证券 增持 1.862.202.59 170700.00202000.00238500.00
2021-04-25 中信建投 买入 1.431.561.70 131553.00143756.00155748.00
2021-04-23 中泰证券 买入 1.531.691.92 140800.00155600.00176700.00
2021-04-10 光大证券 增持 0.951.31- 87400.00120400.00-
2021-02-24 中泰证券 买入 1.481.88- 124100.00157000.00-
2020-11-19 海通证券 - 0.300.700.83 24800.0059000.0069600.00
2020-11-15 太平洋证券 买入 0.440.871.26 37100.0072900.00105400.00

◆研报摘要◆

●2024-01-19 神马股份:拟泰国投建尼龙66工业丝项目,推进海外战略布局 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●公司在建项目稳步推进,积极响应国家号召推进海外战略布局,发展空间广阔,因此我们维持公司2023-25年盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.62/4.57/7.58亿元,折合EPS为0.15/0.44/0.73元,维持“增持”评级。
●2023-10-30 神马股份:3Q23业绩扭亏为盈,关注尼龙66产业链变化 (长城证券 肖亚平)
●预计公司2023-2025年实现营业收入分别为144.19/166.88/182.85亿元,实现归母净利润分别为2.37/6.62/9.40亿元,对应EPS分别为0.23/0.63/0.90,当前股价对应的PE倍数分别为34.1X、12.2X、8.6X。我们基于以下三个方面,1)随着宏观经济企稳,下游逐步复苏,公司PC产品有望延续增长态势,尼龙66系列产品需求有望回暖,改善公司盈利能力;2)尼龙化工产业配套煤制氢氨项目、己二腈项目、龙安化工40000Nm3/h焦炉煤气综合利用项目等投产后,公司原料供应得到保障且采购和生产成本将得到有效管控,发挥全产业链的协同优势;3)己二腈国产化加速,长期利好公司尼龙66业务;4)奥兰治工厂的关闭使己二腈海外产能减少,己二腈价格或将反弹,从成本端对尼龙66价格提供支撑,我们看好公司在尼龙66行业全产业链布局及公司新增项目带来成长性,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2022-03-31 神马股份:2021年年报点评:尼龙行业景气上行,21年业绩高增长 (光大证券 赵乃迪)
●尼龙行业景气超预期,公司盈利能力显著提升,叠加未来新增产能投放,公司业绩有望加速放量,因此我们上调公司2022-2023年盈利预测,新增2024年盈利预测,预计2022-2024年净利润分别为23.55(上调17%)/25.96(上调9%)/28.45亿元,折合EPS2.26/2.49/2.72元,维持“增持”评级。
●2021-12-21 神马股份:尼龙66盈利向好,受益己二腈国产化 (华西证券 杨伟,白竣天)
●预计公司2021-2023年营业收入分别为130.32/146.36/163.60亿元,归母净利润分别为19.04/22.41/25.90亿元,EPS分别为1.85/2.17/2.51元,对应12月21日11.82元的收盘价,PE分别为6/5/5倍,考虑到公司为尼龙66行业龙头,受益上游己二腈国产化,同时持续布局芳纶等其它新材料,首次覆盖,给予公司“增持”评级。
●2021-08-21 神马股份:2021年半年报点评:产业链布局全面铺开,公司业绩有望加速放量 (光大证券 吴裕,赵乃迪)
●行业景气上行叠加产能投放,公司业绩有望加速放量,我们上调公司2021-2022年盈利预测,新增2023年盈利预测,预计2021-2023年净利润分别为17.07(上调95%)/20.20(上调68%)/23.85亿元,折合EPS1.86/2.20/2.59元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-03-20 万华化学:2023年年报点评:全年销量增长、毛利率改善,项目推进打开中长期成长空间 (东莞证券 卢立亭)
●公司目前已形成深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群。通过持续加大技术创新、不断延伸产业链、扩大高端化产品生产,公司将进一步夯实龙头地位,实现持续发展。预计公司2024年基本每股收益是6.03元,当前股价对应2024市盈率是13倍,维持买入评级。
●2024-03-20 润本股份:驱蚊赛道国货龙头,婴童护理业务打开增长空间 (民生证券 刘文正,解慧新)
●公司坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略,通过深耕细分市场实现差异化竞争,目前已在驱蚊市场和婴童护理市场建立起良好的知名度和市场认度,未来有望通过持续提升的研发能力和生产力、不断完善的渠道结构,推进新产品的上市和销售,驱动公司收入稳健提升,我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.16、2.89、3.61亿元,同比增速分别为35.0%、33.9%、24.9%,3月20日收盘价对应PE为31X、23X、19X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-03-19 上海家化:2023年年报点评:短期业绩有所承压,组织&战略调整后期待提效 (东吴证券 吴劲草,张家璇)
●公司是国内多品牌的日化龙头,聚焦核心SKU和爆款打造。考虑海外阶段性承压,我们将公司2024-25年归母净利润从6.06/7.06亿元下调为5.68/6.73亿元,预计2026年归母净利润为8.01亿元,分别同比+14%/+18%/+19%,当前市值对应2024-26年PE为22/19/16X,鉴于长期多品牌多品类竞争优势稳固,维持“买入”评级。
●2024-03-19 维远股份:年报点评:完善PC产业链,布局新能源新材料 (海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
●我们预计2024-2026年归母净利润分别为1.85亿元、2.85亿元和3.67亿元,EPS分别为0.34、0.52、0.67元,2024年BPS为15.93元,参考可比公司估值,按照2024年PB1.0-1.1倍,给予合理价值区间15.93-17.52元(对应2024年PE47-52倍),维持“优于大市”评级。
●2024-03-19 万华化学:2023年年报点评:销量和利润双增,新一轮增长蓄力待发 (民生证券 刘海荣)
●公司是国内化工行业龙头,在聚氨酯、石化、精细化学品、新材料等领域通过持续的技术创新和产业链布局,已经建立了较强的竞争优势。2024年将迎来POE、乙烯二期、蓬莱一期项目投产。我们预计2024-2026年归母净利润为198.37、230.30、266.01亿元,对应PE分别为13x11x、9x。我们看好公司发展趋势,维持“推荐”评级。
●2024-03-19 万华化学:2023年报点评:2023年业绩同比改善,化工龙头持续成长 (浙商证券 李辉,汤永俊)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为200.46/243.35/280.85亿元,EPS分别为6.38/7.75/8.94元,现价对应PE为12.37/10.19/8.83倍。万华化学是全球聚氨酯及化工龙头企业,主要产品MDI及TDI具有较高技术壁垒,同时公司持续通过研发驱动,新项目有序推进,未来呈高成长,维持“买入”评级。
●2024-03-19 万华化学:年报点评:全年净利同比增长,新产能助力长期成长 (国联证券 柴沁虎)
●鉴于公司MDI主业壁垒深厚,且不断向综合性化学品公司转型,并参考可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,目标价99.3元,维持“买入”评级。
●2024-03-19 上海家化:年报点评报告:2023年业绩受多因素扰动,组织变革有望逐步显效 (国盛证券 萧灵)
●公司逐步推进聚焦高毛利品类及渠道协同战略,组织架构调整有望逐步显效驱动业绩增长。基于年报表现,我们调整预测2024-2026年收入分别74.9/82.3/90.2亿元,归母净利润分别6.1/7.5/9.0亿元,维持“买入”评级。
●2024-03-19 万华化学:新产能投放驱动业绩增长,看好盈利持续修复 (群益证券 费倩然)
●我们维持2024和2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计公司2024/2025/2026年分别实现归母净利润205/231/270亿元,yoy+22%/+13%/+17%,折合EPS为6.53/7.37/8.61元,目前A股股价对应的PE为12/11/9倍,估值偏低,维持“买进”评级。
●2024-03-19 万华化学:2023年业绩同比提升,看好公司长期发展 (国信证券 杨林,余双雨)
●我们维持公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,即2024-2026年归母净利润预测为193.84/224.73/233.37亿元,同比增速+15.3%/+15.9%/+3.8%,对应EPS为6.17/7.16/7.43元,当前股价对应PE为12.8/11.0/10.6X,维持“买入”评级。
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