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神马股份(600810)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-01-04,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.20 元,较去年同比增长 62.50% ,预测2024年净利润 2.02 亿元,较去年同比增长 63.33%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.050.200.370.90 0.542.023.867.05
2025年 4 0.240.380.551.17 2.553.965.759.22
2026年 4 0.320.510.731.46 3.215.307.6211.65

截止2025-01-04,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.20 元,较去年同比增长 62.50% ,预测2024年营业收入 140.71 亿元,较去年同比增长 8.91%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.050.200.370.90 131.01140.71153.80110.02
2025年 4 0.240.380.551.17 138.81155.07177.54130.81
2026年 4 0.320.510.731.46 150.42172.20203.01151.39
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 8 9
增持 1 2 5 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.04 0.38 0.12 0.30 0.49 0.61
每股净资产(元) 7.37 7.75 7.29 7.58 7.89 8.32
净利润(万元) 213231.06 39873.55 12337.49 31000.69 50905.15 63935.25
净利润增长率(%) 475.36 -81.30 -69.06 144.48 115.14 31.65
营业收入(万元) 1358872.82 1457219.47 1291940.39 1435561.77 1575380.00 1727342.83
营收增长率(%) 52.48 7.24 -11.34 9.86 9.58 10.71
销售毛利率(%) 28.33 14.21 12.48 13.77 15.24 16.08
净资产收益率(%) 27.69 4.93 1.62 3.48 5.70 6.63
市盈率PE 5.50 19.55 61.60 40.76 15.90 12.46
市净值PB 1.52 0.96 1.00 0.92 0.87 0.83

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-22 长城证券 买入 0.070.340.44 6800.0035200.0045800.00
2024-11-13 国泰君安 买入 0.050.260.32 5400.0026800.0032100.00
2024-11-06 光大证券 增持 0.090.240.37 9200.0025500.0038600.00
2024-09-02 国泰君安 买入 0.260.390.49 26700.0040600.0051600.00
2024-08-09 东方财富证券 增持 0.370.500.71 38603.0051835.0073951.00
2024-07-29 长城证券 买入 0.330.550.73 34200.0057500.0076200.00
2024-06-24 东方财富证券 增持 0.370.500.71 38603.0051835.0073951.00
2024-06-19 国泰君安 买入 0.390.570.70 40600.0059600.0073100.00
2024-04-28 国泰君安 买入 0.390.570.70 40600.0059600.0073100.00
2024-04-23 东方财富证券 增持 0.370.510.73 38603.0053697.0075921.00
2024-04-11 国泰君安 买入 0.390.570.70 40600.0059800.0073200.00
2024-04-01 长城证券 买入 0.360.610.76 37400.0064000.0079700.00
2024-01-19 光大证券 增持 0.440.73- 45700.0075800.00-
2023-10-30 长城证券 买入 0.230.630.90 23700.0066200.0094000.00
2022-03-31 光大证券 增持 2.262.492.72 235500.00259600.00284500.00
2021-12-21 华西证券 - 1.852.172.51 190400.00224100.00259000.00
2021-08-21 光大证券 增持 1.862.202.59 170700.00202000.00238500.00
2021-04-25 中信建投 买入 1.431.561.70 131553.00143756.00155748.00
2021-04-23 中泰证券 买入 1.531.691.92 140800.00155600.00176700.00
2021-04-10 光大证券 增持 0.951.31- 87400.00120400.00-
2021-02-24 中泰证券 买入 1.481.88- 124100.00157000.00-
2020-11-19 海通证券 - 0.300.700.83 24800.0059000.0069600.00
2020-11-15 太平洋证券 买入 0.440.871.26 37100.0072900.00105400.00

◆研报摘要◆

●2024-11-22 神马股份:3Q24尼龙系列产品价格短期承压,关注公司尼龙产业链项目建设 (长城证券 肖亚平)
●我们预计神马股份2024-2026年收入分别为139.63/156.63/174.61亿元,同比增长8.1%/12.2%/11.5%,归母净利润分别为0.68/3.52/4.58亿元,同比增长-44.6%/415.5%/30.1%,对应EPS分别为0.07/0.34/0.44元。结合公司11月21日收盘价,对应PE分别为120/23/18倍。我们基于以下两个方面:1)我们看好公司股份回购计划的稳步推进,彰显了公司对于长期发展的信心;2)我们看好公司核心原材料己二腈的部分自主供应,有助于公司原材料成本的稳定,持续关注公司在尼龙产业链项目建设,维持“买入”评级。
●2024-11-06 神马股份:2024年三季报点评:尼龙景气下行致Q3业绩承压,己二腈项目稳步推进 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●考虑到尼龙行业景气下行,公司盈利能力下滑,因此我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.92(下调80%)/2.55(下调66%)/3.86亿元,折合EPS为0.09/0.24/0.37元。公司在建产能稳步推进,成长空间逐步打开,此外公司是尼龙66行业龙头企业,行业景气改善后公司业绩弹性较大,中长期盈利可期,因此维持“增持”评级。
●2024-08-09 神马股份:回购注销彰显公司信心 (东方财富证券 周旭辉,李京波)
●公司是尼龙行业龙头,一体化的布局与新产品的推出不断加强公司的竞争力,我们维持盈利预测,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为143.29/157.50/176.91亿元,同比增速分别为10.91%、9.92%、12.33%,归母净利润为3.86/5.18/7.40亿元,同比增长212.89%、34.28%、42.67%,现价对应EPS分别为0.37、0.50、0.71元,PE为16、12、9倍,维持“增持”评级。
●2024-07-29 神马股份:尼龙66行业龙头,产业链双向延伸夯实公司一体化优势 (长城证券 肖亚平)
●结合公司7月26日收盘价,对应PE分别为18/11/8倍。我们基于以下两点:1)汽车轻量化以及民用丝领域应用拓展带来尼龙66需求的提升;2)己二腈国产化推动尼龙66行业迎来新发展周期;3)公司产业链双向延伸,一体化优势逐步显现,维持“买入”评级。
●2024-06-24 神马股份:剥离非核心业务,聚焦尼龙主业 (东方财富证券 周旭辉,李京波)
●公司是尼龙行业龙头,一体化的布局与新产品的推出不斯加强公司的竞争力,我们维持盈利预测,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为143.29/157.50/176.91亿元,同比增速分别为10.91%、9.92%、12.33%,归母净利润为3.86/5.18/7.40亿元,同比增长212.89%、34.28%、42.67%,现价对应EPS分别为0.37、0.50、0.71元,PE为17、13、9倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-01-02 瑞泰新材:电解液老牌厂商,盈利有望好转 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
●考虑行业仍处周期底部,电解液价格触底,过剩产能缓慢出清,我们预计公司24-26年归母净利1.9/2.5/3.6亿元,同比-59%/+32%/+43%,对应PE为60/46/32倍,考虑行业当前处于周期底部,未来价格恢复利润弹性较大,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-02 凌玮科技:中高端纳米二氧化硅龙头,国产化替代空间广阔 (海通证券(香港) 孙小涵)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为1.43(原为1.65亿元)、1.65亿元和1.98亿元。由于公司是纳米二氧化硅行业龙头,我们给予公司一定估值溢价;基于同行业可比公司估值,我们给予2025年21倍PE估值(原为2023年35x),对应目标价为31.92元(-27%),维持“优于大市”投资评级。
●2025-01-02 鲁西化工:行业景气待复苏,新项目投产顺利 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●考虑公司多数产品景气仍处低位,我们小幅下调相关产品的单价预期,预计公司24-26年归母净利润18.5/20.5/23.3亿元(前值19.4/22.5/26.2亿元),同比增速+125%/+11%/+14%,对应EPS为0.97/1.07/1.22元/股。参考可比公司25年Wind一致预期平均10xPE,并考虑公司上下游一体化优势以及新项目落地有望兑现成长性,给予公司25年13xPE,目标价13.91元(前值为25年12xPE,目标价14.16元),维持“买入”评级。
●2025-01-02 昊华科技:制冷剂景气向上,新项目有序推进 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●考虑中化蓝天制冷剂均价上涨并有望持续改善,我们上调业绩预期,预测公司24-26年归母净利润为13.0/18.2/21.8亿元(前值12.2/17.0/19.7亿元),对应EPS为1.17/1.64/1.96元。可比公司25年Wind一致预期平均28xPE,给予25年28xPE,目标价45.92元(前值44.37元),维持“买入”评级。
●2025-01-02 桐昆股份:聚酯产业链景气偏弱,静待复苏 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●考虑公司主要产品产能规模和近期市场价格变化,以及Q4以来聚酯产业链整体景气不及预期,我们下调公司涤纶长丝产品销量5%至1256万吨,上调原材料MEG价格3%至4000元/吨,由此下调公司24-26年归母净利润预测至14.0/21.2/28.4亿元(前值16.0/23.8/29.8亿元,较前值变化-12.9%/-10.8%/-4.9%),同比增速为+75.2%/+51.8%/+33.8%,对应EPS为0.58/0.88/1.18元,结合可比公司估值水平(25年Wind一致预期16xPE),考虑公司聚酯业务占比较高,给予公司25年15xPE,目标价13.20元(前值13.5xPE,目标价13.37元),维持“增持”评级。
●2025-01-02 龙佰集团:产业链景气承压,公司成本优势凸显 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●考虑钛白粉/钛矿价格回落,我们小幅下调公司业绩预期,预计公司24-26年归母净利润32.1/39.3/48.6亿元(前值33.7/41.9/51.7亿元),同比增速-0.5%/+22.3%/+23.9%,对应EPS为1.35/1.65/2.04元/股。参考可比公司25年Wind一致预期平均9xPE,并考虑公司作为钛白粉龙头企业盈利韧性较好,给予公司25年13xPE,目标价21.45元(前值为25年14xPE,目标价24.64元),维持“增持”评级。
●2024-12-31 江南高纤:涤纶毛条&复合短纤双龙头,年内回购体现发展信心 (东吴证券 汤军,赵艺原)
●预计未来涤纶毛条业务较为稳健。考虑23年业绩不及预期,24年短期承压,我们将24-25年归母净利润从0.69/0.73亿元下调至0.41/0.53亿元,增加26年预测值0.62亿元,对应24-26年PE分别为95/74/64X,维持“中性”评级。
●2024-12-31 圣泉集团:国内合成树脂头部企业,电子及生物质快速发展 (华安证券 王强峰,万宣宣)
●公司作为国内合成树脂及生物质行业的头部企业,随着电子材料、大庆生物质项目的相继投产,产业链一体化程度大幅提升,成本与规模优势显著,预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.78、12.16、13.94亿元,同比增速为11.2%、38.5%、14.6%。当前股价对应PE分别为23、17、15倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-31 新洋丰:拟投资96亿元建设磷系新材料循环经济项目,巩固复合肥龙头地位 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●考虑到公司此次公告项目暂未建成,我们暂不考虑其对公司业绩的影响。我们维持公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为14.54/16.86/18.90亿元,维持“买入”评级。
●2024-12-31 利民股份:延续布局生物农药,主业有望修复 (中信建投 卢昊,陶爱普)
●中期看农药景气度复苏,远期看生物农药、新能源材料等成长赛道发力。预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.86、1.66、2.51亿元,对应PE分别为33.8X、17.6X、11.6X,首次覆盖,给予“买入”评级。
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