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ST鹏博士(600804)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.07 -0.69 -0.27
每股净资产(元) 0.63 0.81 0.64
净利润(万元) 10089.66 -116823.47 -45324.92
净利润增长率(%) 101.75 -1257.85 61.20
营业收入(万元) 524009.21 395177.70 370491.42
营收增长率(%) -13.38 -24.59 -6.25
销售毛利率(%) 43.54 32.05 18.66
净资产收益率(%) 11.21 -85.04 -42.81
市盈率PE 95.40 -9.01 -11.78
市净值PB 10.69 7.66 5.04

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-08-31 申万宏源 买入 0.260.350.48 37900.0050600.0068100.00
2020-08-30 天风证券 买入 0.810.440.52 115838.0063449.0074155.00
2020-08-28 国信证券 买入 0.300.440.59 43500.0063000.0084300.00
2020-08-09 - - 0.250.440.52 35541.0063449.0074155.00
2020-07-17 国信证券 买入 0.30-- 43500.00--
2020-07-06 申万宏源 买入 0.200.270.37 37900.0050600.0068100.00
2020-06-30 国信证券 增持 0.210.250.31 30100.0036300.0043900.00
2020-05-31 国泰君安 买入 0.250.300.37 35100.0043200.0053500.00
2020-05-24 渤海证券 增持 0.230.300.41 33274.0042759.0058201.00
2020-05-20 国泰君安 买入 0.250.300.37 35100.0043200.0053500.00
2020-05-04 国泰君安 买入 0.250.30- 35100.0043200.00-
2020-03-30 渤海证券 增持 0.240.36- 34564.0051405.00-
2019-12-17 国泰君安 增持 0.170.200.24 25000.0029300.0034700.00
2019-05-24 财达证券 增持 0.250.260.26 35966.0036202.0037554.00
2019-03-20 国信证券 增持 0.250.23- 36200.0032800.00-
2018-01-23 国信证券 买入 0.730.88- 101600.00122600.00-
2017-12-08 中原证券 增持 0.560.710.90 79750.00101010.00128700.00
2017-11-21 海通证券 买入 0.590.71- 84420.00102207.00-
2017-11-20 海通证券 买入 0.590.71- 84420.00102207.00-
2017-11-14 中信建投 买入 -0.65- -92700.00-
2017-10-31 国信证券 买入 0.590.720.82 83280.00101148.00114906.00
2017-09-28 国信证券 买入 0.64-- 89400.00--
2017-09-27 招商证券 买入 0.60-- 84800.00--
2017-09-25 国信证券 买入 0.64-- 89400.00--
2017-08-30 海通证券 买入 -0.760.90 -108255.00128881.00
2017-08-28 东北证券 增持 0.590.720.83 85000.00103600.00119300.00
2017-08-25 招商证券 买入 0.600.780.93 84800.00110100.00131600.00
2017-08-25 国信证券 买入 0.640.770.93 89402.00107346.00130162.00
2017-08-25 中信证券 买入 0.600.720.84 84700.00101200.00118600.00
2017-08-18 国信证券 买入 0.640.770.93 89400.00107300.00130200.00
2017-08-10 招商证券 买入 0.600.780.93 84800.00110100.00131600.00
2017-06-15 国信证券 买入 0.64-- 89402.00--
2017-06-14 中信建投 增持 -0.78- -111000.00-
2017-05-15 招商证券 买入 -0.850.94 -120300.00133000.00
2017-05-05 海通证券 买入 0.650.890.98 92439.00126255.00137881.00
2017-04-13 中原证券 增持 -0.780.93 -110590.00131140.00
2017-03-31 中金公司 买入 0.640.76- 90500.00107600.00-
2017-03-31 国信证券 买入 0.710.831.00 99700.00116900.00140900.00
2017-03-06 中信建投 增持 0.550.67- 94305.00114874.00-

◆研报摘要◆

●2020-08-30 ST鹏博士:半年报点评:战略转型期,未来轻资产数据中心模式有望实现快速扩张 (天风证券 唐海清,王俊贤)
●由于2020年有数据中心资产转让收益,调整公司2020年净利润预测由3.55亿元至11.58亿元,预计公司2021-2022年净利润6.34和7.42亿元,维持买入评级。
●2020-08-28 ST鹏博士:中报点评:轻资产模式初见成效,云网业务初露峥嵘 (国信证券 程成,刘彬,陈彤,马成龙)
●我们预计公司2020-2022年净利润分别为4.35/6.30/8.43亿(暂不考虑2020年9.5亿投资收益),EPS分别为0.30/0.44/0.59元,对应市盈率为29.2/20.2/15.1,考虑到基本面反转和数据中心的高成长空间,以及云网业务初现峥嵘,维持评级“买入”评级。
●2020-07-17 ST鹏博士:股权激励绑定高管与核心人才,内生增长再添动力 (国信证券 程成)
●我们预计公司2020-2022年净利润分别为4.35/6.30/8.43亿,EPS分别为0.30/0.44/0.59元,对应市盈率为30.8/21.3/16.0,考虑到基本面反转和整个数据中心行业同行的高成长空间,再考虑到公司员工持股计划中业绩考核高于市场预期,调高评级至“买入”评级。
●2020-07-14 ST鹏博士:深度研究:重构资产布局,打造IDC轻资产运营龙头 (海通证券 朱劲松,张峥青)
●公司作为国内规模领先的数据中心厂商之一,定增、资产转让后报表质量将得到根本改变,安全边际足;进一步绑定实控人和公司利益,转型轻资产IDC运营模式,未来路径可行。我们预测公司2020-2022年度营业总收入为64.36亿(+6.38%)、70.25亿(+9.15%)和77.96亿(+10.98%)元,归母净利润为9.06亿(+115.75%)、5.32亿(-41.23%)和6.94亿(+30.31%)元,扣非净利润为4.08亿、5.35亿和6.97亿元;参考可比公司估值,给予公司2020年合理估值PE区间20-25x,合理价值区间12.65-15.81元,“优于大市”评级。
●2020-06-30 ST鹏博士:熬过至暗时刻,期待从新开始 (国信证券 程成)
●多重公告表明公司至暗时刻已经过去,今年以来通过多方努力实现了公司的有序经营。受益新基建和5G,公司IDC轻资产模式或被市场认可,业绩有望得到稳步支撑,看好公司在IDC领域和企业云市场的拓展,以及海缆业务的政治解决,预计公司2020-2022年净利润分别为3.01/3.63/4.39亿,对应市盈率为41.9/34.8/28.7,考虑到基本面反转和整个数据中心行业同行的高成长空间,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:互联网

●2023-11-21 恺英网络:公司董事长拟增持成为实控人,多款新游表现出色 (国联证券 陈梦瑶,丁子然)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为47.1/60.6/70.9亿元,同比增速分别为26.4%/28.7%/17.0%,归母净利润分别为15.9/19.8/23.1亿元,同比增速分别为55.5%/24.4%/16.7%,EPS分别为0.74/0.92/1.07元/股,3年CAGR为30.6%。鉴于公司游戏产品线储备丰富,非传奇/奇迹类游戏有望成为新的增长驱动力,且将长期受益于AI/VR等新技术渗透率提升,我们给予公司2024年20倍PE,目标价18.4元,维持“买入”评级。
●2023-11-19 天娱数科:资产制作+IP运营双轮驱动,数字人业务增长可期 (华福证券 陈泽敏,杨岚)
●预计23-25年公司营收分别增长20%/18%/13%至20.8/24.5/27.7亿元人民币;归母净利润分别为0.4/1.1/1.6亿元人民币。给予公司23年6.5X PS,对应目标市值136.2亿元,目标价8.2元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-17 巨人网络:征途启航,新一轮产品周期打造增长曲线 (天风证券 孔蓉,王梦恺)
●我们预计公司2023-2025年营业总收入为30.9/35.8/39.5亿元,同比增长51%/16%/10%,对应归母净利润为13.5/15.4/17.2亿元,同比增长58%/14%/11%。考虑到公司产品有序上线贡献中长期增长,AI领域持续布局探索,给予2024年22xPE,对应目标市值338亿,目标价为17.2元,首次覆盖予以“买入”评级。
●2023-11-17 姚记科技:三大业务表现良好,或继续驱动公司业绩高增长 (开源证券 方光照,田鹏)
●受益于投放需求回暖,营销板块业务稳定增长,实现收入和利润增长。我们维持2023-2025年盈利预测,预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为7.49/8.98/10.17亿元,对应EPS分别为1.82/2.19/2.48元,当前股价对应PE分别为13.7/11.4/10.1倍,我们看好公司三大业务继续保持增长,维持“买入”评级。
●2023-11-17 完美世界:储备游戏丰富,看好新产品周期带动盈利能力提升 (开源证券 方光照)
●基于公司业绩及游戏流水预期,我们下调2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025归母净利润分别为9.39/13.88/16.86(前值为13.84/18.79/20.70)亿元,对应EPS分别为0.48/0.72/0.87元,当前股价对应PE分别为27.4/18.5/15.3倍,我们看好公司新产品周期驱动业绩增长,维持“买入”评级。
●2023-11-17 壹网壹创:子公司出表影响仍存,“双11”有望驱动业绩修复 (开源证券 方光照,田鹏)
●2023Q3公司实现营业收入2.85亿元,同比下降25.71%,环比下降14.00%,主要系处置子公司“浙江上佰”致其不再纳入合并范围,合并收入减少;实现归母净利润2668.38万元,同比下降36.37%,环比下降39.84%,主要系处置子公司“浙江上佰”,且总部大楼摊销增加,同时部分项目寻求创新合作,费用支出增加。2023年前三季度公司实现营业收入8.94亿元,同比下降11.95%;实现归母净利润1.14亿元,同比下降22.64%。考虑到“浙江上佰”出表的影响,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为1.51/1.86/2.17亿元(2023-2025年前值分别为2.59/3.05/3.49亿元),对应EPS分别为0.63/0.78/0.91元,当前股价对应PE分别为39.2/31.8/27.3倍,我们看好公司巩固电商全域服务商头部地位,后续随新业务拓展,业绩迎来修复,维持“买入”评级。
●2023-11-16 金财互联:G端+B端持续推进,财税大模型打开成长空间 (首创证券 翟炜)
●预计公司2023-2025年营收分别为12.84、17.85、24.33亿元;归母净利润分别为0.04、1.51、2.44亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.01、0.19、0.31。维持“买入”评级。
●2023-11-15 焦点科技:利润快速增长,现金流表现亮眼 (开源证券 陈宝健)
●公司为国内B2B跨境电商领军,有望受益AI赋能带来的成长机遇。我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为3.93、5.18、6.84亿元,EPS为1.26、1.66、2.19元/股,当前股价对应PE为25.0、18.9、14.3倍,维持“买入”评级。
●2023-11-15 昆仑万维:“天工”大模型通过备案,AI应用落地速度加快 (首创证券 李甜露)
●公司是板块内稀缺标的,海外产品矩阵基本面稳健,同时在AI应用场景上具备领先优势。国内大模型产品虽然面临激烈竞争,仍具备较高业内认可度。我们预计公司2023-2025年营业收入为49.23/54.83/61.08亿元,同比增加4.0%/11.4%/11.4%,归母净利润分别为11.60/12.69/13.85亿元,同比增加0.6%/9.5%/9.1%,对应PE为32/29/27倍,维持“买入”评级。
●2023-11-13 三七互娱:23Q3业绩点评:业绩符合预期,小游戏表现亮眼 (长城证券 侯宾)
●我们预计2023-2025年公司实现营收189.67/216.60/236.03亿元;归母净利润35.69/40.60/45.90亿元;EPS1.61/1.83/2.07元。对应PE分别为21.0/18.4/16.3倍,维持“买入”评级。
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