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闻泰科技(600745)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-17,6个月以内共有 17 家机构发了 23 篇研报。

预测2023年每股收益 2.33 元,较去年同比增长 97.83% ,预测2023年净利润 29.01 亿元,较去年同比增长 98.74%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 17 1.932.333.011.00 23.9829.0137.425.38
2024年 17 2.563.023.711.50 31.8437.5146.128.22
2025年 17 2.893.644.191.92 35.8745.2552.1710.92

截止2024-03-17,6个月以内共有 17 家机构发了 23 篇研报。

预测2023年每股收益 2.33 元,较去年同比增长 97.83% ,预测2023年营业收入 649.65 亿元,较去年同比增长 11.86%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 17 1.932.333.011.00 607.98649.65789.2176.89
2024年 17 2.563.023.711.50 663.01775.951002.48108.12
2025年 17 2.893.644.191.92 699.55899.301147.12134.16
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 21 46 86
未披露 2 5
增持 2 8 19

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.94 2.10 1.17 2.35 3.09 3.76
每股净资产(元) 23.34 25.80 28.16 30.74 33.63 36.91
净利润(万元) 241532.39 261154.23 145976.73 291896.30 383905.61 467428.56
净利润增长率(%) 92.68 8.12 -44.10 95.73 33.06 25.58
营业收入(万元) 5170662.69 5272864.95 5807869.84 6611188.35 7927438.65 9149877.79
营收增长率(%) 24.36 1.98 10.15 13.74 19.69 16.14
销售毛利率(%) 14.70 16.17 18.16 17.56 17.59 17.67
净资产收益率(%) 8.31 8.12 4.16 7.60 9.08 10.14
市盈率PE 50.78 61.50 44.89 20.67 15.91 13.10
市净值PB 4.22 5.00 1.87 1.55 1.42 1.29

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-17 西部证券 买入 2.173.003.74 269800.00372600.00464400.00
2023-11-13 天风证券 买入 2.503.224.03 310416.00400008.00500339.00
2023-11-13 国信证券 买入 2.473.003.22 306900.00372900.00399900.00
2023-11-10 国海证券 买入 2.193.253.87 271800.00404300.00481400.00
2023-11-10 中信证券 买入 2.443.404.17 303500.00422900.00517900.00
2023-11-06 海通证券 买入 2.333.013.66 289300.00374200.00454400.00
2023-11-03 国信证券 买入 2.492.693.10 309300.00334700.00385600.00
2023-10-31 中信证券 买入 2.443.404.17 303500.00422900.00517900.00
2023-10-31 长江证券 买入 3.013.713.01 374200.00461200.00374200.00
2023-10-30 东北证券 买入 2.002.603.34 248700.00323400.00415300.00
2023-10-30 西部证券 买入 2.173.003.74 269800.00372600.00464400.00
2023-10-27 平安证券 增持 2.222.833.63 275800.00351200.00451700.00
2023-10-27 上海证券 买入 2.462.963.70 305300.00368000.00459900.00
2023-10-27 东方财富证券 买入 2.042.563.68 253693.00318367.00456905.00
2023-10-27 兴业证券 增持 2.253.013.73 279800.00374700.00463800.00
2023-10-26 国海证券 买入 2.293.033.60 284800.00376800.00447500.00
2023-10-26 天风证券 买入 2.503.224.03 310416.00400008.00500339.00
2023-10-26 浦银国际证券 买入 2.443.204.19 303300.00398100.00521700.00
2023-10-26 安信证券 买入 2.373.183.90 294630.00394630.00484520.00
2023-10-26 中邮证券 买入 2.372.963.40 294052.00367853.00421939.00
2023-10-25 华泰证券 买入 2.452.792.89 305100.00346600.00358700.00
2023-09-28 东方财富证券 买入 2.162.713.89 268614.00336280.00483363.00
2023-09-13 国海证券 买入 2.283.073.85 283600.00382000.00478000.00
2023-09-13 西部证券 买入 2.173.003.74 269800.00372600.00464400.00
2023-09-02 海通证券 买入 2.333.013.66 289300.00374200.00454400.00
2023-09-02 国信证券 买入 2.553.183.64 316400.00395000.00452500.00
2023-08-31 长江证券 买入 2.152.593.22 267100.00322000.00400200.00
2023-08-29 东方证券 买入 2.152.663.20 267300.00330500.00397300.00
2023-08-29 华兴证券 买入 2.362.863.62 293348.00355498.00449966.00
2023-08-28 华创证券 买入 2.192.543.14 271600.00315900.00390000.00
2023-08-28 浦银国际证券 买入 2.313.084.07 287300.00383900.00506800.00
2023-08-28 天风证券 买入 2.503.554.70 310417.00441693.00584175.00
2023-08-28 上海证券 买入 2.272.783.53 282400.00345500.00439200.00
2023-08-27 中信建投 买入 2.893.944.43 358935.00490022.00550232.00
2023-08-27 安信证券 买入 2.142.913.50 267130.00362240.00436060.00
2023-08-27 兴业证券 增持 2.373.193.99 295000.00397600.00497100.00
2023-08-27 中信证券 买入 2.443.404.17 303500.00422900.00517900.00
2023-08-27 平安证券 增持 2.222.833.63 275800.00351200.00451700.00
2023-08-27 国联证券 买入 2.654.124.85 329500.00512600.00602800.00
2023-08-25 中邮证券 买入 2.212.503.15 274243.00310693.00391991.00
2023-05-10 长江证券 买入 2.142.433.04 266400.00302400.00377200.00
2023-05-07 中信证券 买入 2.443.404.17 303100.00422500.00518600.00
2023-05-07 长城证券 买入 1.942.523.10 240500.00313400.00385500.00
2023-05-05 中金公司 买入 2.253.33- 280000.00414000.00-
2023-05-05 东方财富证券 增持 3.083.644.88 382727.00451989.00606065.00
2023-05-04 兴业证券 增持 2.533.414.26 315100.00424900.00531300.00
2023-05-04 浦银国际证券 买入 1.992.763.48 246700.00343500.00432200.00
2023-05-04 天风证券 买入 2.503.554.70 310417.00441693.00584175.00
2023-05-02 华创证券 买入 2.503.334.18 310900.00413700.00519000.00
2023-05-01 国信证券 买入 2.423.745.35 301100.00464800.00665200.00
2023-04-29 华泰证券 买入 1.661.782.05 206200.00221700.00254800.00
2023-04-29 平安证券 增持 2.423.764.84 300700.00466800.00601800.00
2023-04-28 国联证券 买入 2.654.124.85 329500.00512600.00602800.00
2023-04-19 光大证券 买入 2.332.332.33 290973.00290973.00290973.00
2023-04-12 东方财富证券 增持 2.794.19- 346682.00521067.00-
2022-12-16 民生证券 增持 2.233.094.28 278100.00385000.00533300.00
2022-12-11 方正证券 买入 2.182.883.73 272000.00359000.00464500.00
2022-11-09 海通证券 买入 2.323.724.72 288800.00463800.00588600.00
2022-11-04 民生证券 增持 2.233.094.28 278100.00385000.00533300.00
2022-11-04 华鑫证券 买入 2.132.773.62 265700.00345200.00450700.00
2022-10-31 长江证券 买入 2.392.943.56 298300.00365900.00443800.00
2022-10-31 上海证券 买入 2.233.314.51 278300.00412600.00562700.00
2022-10-31 东北证券 买入 2.543.523.52 316400.00438600.00438600.00
2022-10-30 兴业证券 增持 2.123.224.33 264200.00401600.00539500.00
2022-10-30 华创证券 买入 2.293.284.08 285600.00408900.00508700.00
2022-10-30 天风证券 买入 2.292.983.89 285130.00371399.00484337.00
2022-10-30 国信证券 买入 2.313.174.20 287500.00394600.00523600.00
2022-10-30 东方证券 买入 2.332.993.79 290700.00373100.00472100.00
2022-10-29 平安证券 增持 2.202.813.57 274100.00350100.00444600.00
2022-10-29 国联证券 买入 3.014.235.30 375200.00527300.00660400.00
2022-10-28 长城证券 买入 2.633.834.63 327879.00477057.00576999.00
2022-09-07 长江证券 买入 2.413.344.47 299900.00416400.00556800.00
2022-09-07 华鑫证券 买入 2.713.814.72 337400.00474800.00587900.00
2022-09-06 海通证券 买入 2.743.854.65 341300.00479400.00579400.00
2022-08-31 中信证券 买入 2.904.025.08 361300.00501200.00633000.00
2022-08-29 安信证券 买入 2.783.744.40 346840.00466230.00547980.00
2022-08-28 华安证券 增持 2.473.764.47 307700.00468200.00557300.00
2022-08-28 国信证券 买入 2.793.774.70 348100.00469900.00585800.00
2022-08-28 中金公司 买入 2.934.32- 365400.00538600.00-
2022-08-28 国联证券 买入 3.284.345.74 408300.00540500.00714900.00
2022-08-27 天风证券 买入 2.843.644.74 354182.00453653.00590589.00
2022-08-27 东方证券 买入 2.633.544.61 328300.00441200.00574900.00
2022-08-27 平安证券 增持 2.703.634.70 336500.00452600.00585800.00
2022-07-18 华安证券 增持 3.093.093.09 384700.00384700.00384700.00
2022-07-07 东方财富证券 增持 3.343.343.34 416275.00416275.00416275.00
2022-07-01 东方证券 买入 2.994.125.49 372100.00513300.00683900.00
2022-06-06 中金公司 买入 2.934.33- 365177.56539665.13-
2022-05-13 上海证券 买入 3.144.406.21 391400.00548800.00774300.00
2022-05-12 国联证券 买入 3.284.345.74 408300.00540500.00714900.00
2022-05-11 太平洋证券 买入 3.064.687.41 381200.00583700.00923500.00
2022-05-05 中信建投 买入 3.404.506.40 427300.00559300.00793000.00
2022-05-05 中信证券 买入 3.044.135.37 378800.00515000.00669600.00
2022-05-03 海通证券 买入 3.104.345.25 386700.00540400.00654800.00
2022-05-02 方正证券 买入 2.813.614.42 350100.00450100.00550300.00
2022-05-01 华创证券 买入 3.134.064.93 390700.00505600.00614600.00
2022-04-29 西部证券 买入 3.334.355.59 414400.00541700.00697300.00
2022-04-28 光大证券 买入 2.813.674.42 350200.00457600.00550800.00
2022-04-27 东亚前海 增持 3.204.275.45 399151.00532694.00678984.00
2022-04-27 安信证券 买入 3.053.884.74 380000.00484000.00590120.00
2022-04-26 中泰证券 买入 3.284.265.18 408400.00531100.00646100.00

◆研报摘要◆

●2024-01-29 闻泰科技:ODM龙头多元化布局,拐点有望到来 (德邦证券 陈海进)
●我们预计公司2023/2024/2025年实现收入610/678/780亿元,实现归母净利润24.0/33.2/38.1亿元,以1月29日市值对应PE分别为19/13/12倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2023-11-17 闻泰科技:NWF出售无碍安世经营,行业复苏仍是成长主基 (西部证券 贺茂飞,王凌涛)
●公司全资子公司安世半导体与纽交所上市公司威世(Vishay)的全资子公司Siliconix签署协议,作价1.77亿美元出售英国NWF的母公司NEPTUNE6的100%股权。预计公司2023-2025年实现归母净利润26.98/37.26/46.44亿元,当下市值对应PE为23.1/16.7/13.4倍,维持“买入”评级。
●2023-11-13 闻泰科技:与Vishay达成NWF晶圆厂出售协议,无碍半导体业务稳步发展 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,周靖翔)
●本次出售NWF晶圆厂对公司半导体业务产能影响有限,考虑晶圆厂出售若在24年完成,预计产生投资收益3.78亿元,基于上述假设,我们上调24年归母净利润,预计23-25年公司实现归母净利润30.69/37.29/39.99亿元(YoY110.2%/21.5%/7.2%),对应23-25年PE分别为18.5/15.3/14.2倍,维持“买入”评级。
●2023-11-13 闻泰科技:NWF股权剥离“靴子”落地&增益现金流,稳健安世+ODM进入收获期驱动长期成长 (天风证券 潘暕)
●坚定看好公司长期发展动能,预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润31.04/40.00/50.03亿元,维持公司“买入”评级。
●2023-11-10 闻泰科技:安世拟转让NWF股权有望靴子落地,净利润及现金流或实现增益 (国海证券 葛星甫)
●考虑到今年四季度起上游原材料端以存储芯片为首或将出现涨价,产品集成业务净利润或将受到影响,因此小幅下调今年净利润预期。同时,考虑到产品集成业务整体明年收入及利润表现有望呈回升趋势(基于审慎原则,暂不考虑股权转让事项影响),因此上调2024-2025年营收及归母净利润预期。预计2023-2025年公司营业收入分别为619.26/767.98/957.97亿元,归母净利润为27.18/40.43/48.14亿元,对应EPS为2.19/3.25/3.87元,对应PE为24X/16X/13X,考虑公司半导体业务稳健发展,产品集成业务或改善在即,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-03-15 天华新能:业绩承压,期待锂供需关系改善 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●根据公司公告,预计2023年归母净利润16.5-17.5亿元,同比下降73.43%-74.95%。盈利大幅下降主要为23年氢氧化锂价格下跌所致。我们判断24/25年锂价将呈现寻底后逐步企稳走势,因此假设23-25年氢氧化锂(含税)均价分别为26.89/8.60/10.00万元/吨,预计公司23-25年归母净利润分别为16.54/9.70/16.44元,预计公司同期每股净资产14.44/15.20/16.93元。可比公司24年Wind一致预期PB(24E)均值1.46X,考虑到公司近期产能释放节奏快,客户资源优势显著,给予公司PB(24E)1.50X。测算公司总市值目标190.96亿元,目标价22.80元,给予“增持”评级。
●2024-03-15 天孚通信:业绩接近预告上限,降本增效成效显著 (天风证券 唐海清,余芳沁,王奕红)
●公司位于光模块上游,充分受益全球AI市场高景气,叠加公司产品线的不断拓展、光引擎重点产品量产,未来业绩成长动力十足。我们上调公司24-25年归母净利润从12.5/16.5亿至14.2/20.4亿元,对应24-25年PE为41/28X,维持“增持”评级。
●2024-03-15 工业富联:年报点评报告:AI服务器收入高速增长,持续看好公司AI领域卡位 (天风证券 潘暕)
●考虑到公司23年年报业绩增速放缓,将24/25年归母净利润由317/396亿下调至250/300亿,新增26年352亿元归母净利润盈利预测,维持“买入”评级。
●2024-03-14 工业富联:年度点评:AI服务器份额提升,看好2024年AI服务器及高速交换机成长 (华泰证券 黄乐平,陈旭东,王心怡)
●我们给予24/25/26年EPS预测1.25/1.41/1.57元(24/25年前值:1.35/1.55元),给予公司23倍24年PE估值(A股可比公司24年Wind一致预期PE均值21x),给予目标价28.7元(前值24.3),维持买入评级。
●2024-03-14 华勤技术:内筑智能手机、电脑业务基底,外拓服务器、汽车电子“枝干” (南京证券 高宏)
●预测结果:2023-2025年公司笔记本电脑业务营收分别为262.4亿、281.9亿、306.9亿,同比增长12.0%、7.4%、8.9%。纵向对比,华勤技术当前处于历史较低估值水平;横向对比,公司当前估值水平较同类可比公司具备优势。综合考虑,给予公司“买入”评级。
●2024-03-14 中船特气:电子特气先行者逆周期扩产拓品蓄势成长 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入16/21/27亿元,分别实现归母净利润3.35/4.39/5.77亿元,当前股价对应2023/2024/2025年PE分别为44/34/26倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-14 芯动联科:下游应用场景不断拓展,业绩符合预期 (华安证券 张帆)
●我们看好公司长期发展,民用市场放量有望支撑公司未来数年的收入高增长,修改盈利预测为:2024-2026年营业收入为4.72/6.84/9.68亿元;2024-2026年预测归母净利润分别为2.37/3.26/4.02亿元;2024-2026年对应的EPS为0.59/0.82/1.01元。公司当前股价对应的PE为59/43/35倍,维持“买入”投资评级。
●2024-03-14 中兴通讯:2023年经营稳健,研发保持高强度投入 (国信证券 马成龙,袁文翀)
●公司2024年加快向算力拓展,整体经营稳健有韧性。预计公司2024-2026归母净利润分别为103/110/115亿元,当前股价对应PE分别为14/13/13X,维持“买入”评级。
●2024-03-14 国盾量子:中电信量子集团入股,量子通信产业化验证提速 (华金证券 李宏涛)
●我们预计公司2023-2025年收入1.57/1.88/2.30亿元,同比增长16.5%/19.7%/22.6%,归母净利润分别为-1.24/0.08/0.14亿元,同比增长-43.9%/106.8%/60.3%,对应EPS为-1.54/0.11/0.17元,首次覆盖,给予“增持-B”建议。
●2024-03-14 捷捷微电:2023年年报业绩点评:业绩环比明显改善,打造IDM全产业链布局 (东兴证券 刘航)
●公司是晶闸管龙头,积极扩产提高MOSFET产品份额。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.33亿元,5.19亿元和7.93亿元,对应现有股价PE分别为49X,32X和21X,维持“推荐”评级。
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