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江苏索普(600746)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测)
每股收益(元) 0.22 2.06 0.43 1.67 1.64
每股净资产(元) 2.81 5.26 4.69 7.30 8.30
净利润(万元) 23130.86 240201.58 50514.25 194571.43 191150.00
净利润增长率(%) 4203.27 938.45 -78.97 4.06 3.59
营业收入(万元) 379514.38 800358.36 717206.37 732885.71 731650.00
营收增长率(%) 542.67 110.89 -10.39 6.21 1.31
销售毛利率(%) 15.57 41.68 15.30 40.84 37.45
净资产收益率(%) 7.85 39.07 9.22 22.57 19.65
市盈率PE 25.24 5.98 18.21 7.41 7.15
市净值PB 1.98 2.34 1.68 1.62 1.38

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-10-27 开源证券 买入 0.780.911.24 91300.00106300.00145400.00
2022-08-17 开源证券 买入 1.401.591.56 163400.00185200.00182200.00
2022-07-12 开源证券 买入 1.751.701.60 204500.00198100.00186700.00
2022-06-02 海通证券(香港) 买入 2.082.142.22 242700.00250100.00259200.00
2022-04-24 开源证券 买入 1.751.701.60 204500.00198100.00186700.00
2022-03-15 开源证券 买入 1.751.701.60 204500.00198100.00186700.00
2022-01-14 开源证券 买入 1.841.94- 215300.00226100.00-
2021-10-22 开源证券 买入 2.351.991.94 275000.00232300.00227000.00
2021-10-10 开源证券 买入 2.351.991.94 275000.00232300.00227000.00
2021-08-17 开源证券 买入 2.351.991.94 275000.00232300.00227000.00
2021-07-09 开源证券 买入 2.351.991.94 275000.00232300.00227000.00
2021-04-28 中信建投 增持 1.411.501.51 165200.00175200.00175800.00
2021-04-24 开源证券 买入 1.721.121.14 201000.00130400.00132900.00
2021-03-10 开源证券 买入 1.361.16- 142600.00121300.00-
2019-11-05 中信建投 增持 0.620.740.92 65270.0077110.0096760.00
2019-10-18 西南证券 增持 0.610.770.98 61373.0076401.0097622.00
2019-09-24 中信建投 增持 0.620.740.92 65270.0077110.0096760.00
2019-01-31 天风证券 增持 0.050.09- 1682.002889.00-
2017-09-01 海通证券 增持 0.430.470.50 13092.0014499.0015315.00
2017-04-26 华金证券 买入 0.981.22- 29980.0037280.00-
2017-04-10 华金证券 买入 0.981.22- 29980.0037280.00-

◆研报摘要◆

●2022-10-27 江苏索普:龙头业绩承压,醋酸或已触底,静待下游需求回暖 (开源证券 金益腾,张晓锋)
●我们下调公司2022-2024年盈利预测,预计公司归母净利润分别为9.13(-7.21)、10.63(-7.89)、14.54(-3.68)亿元,EPS分别为0.78(-0.62)、0.91(-0.68)、1.24(-0.32)元,当前股价对应PE为11.0、9.5、6.9倍。目前醋酸价格触底反弹,公司20万吨碳酸二甲酯项目获得备案证,有望打开未来成长空间,维持“买入”评级。
●2022-08-17 江苏索普:醋酸景气下行拖累业绩,看好光伏装机拉动醋酸需求 (开源证券 金益腾,张晓锋)
●下调公司2022-2024年盈利预测,预计公司归母净利润分别为16.34(-4.11)、18.52(-1.29)、18.22(-0.45)亿元,EPS分别为1.40(-0.35)、1.59(-0.11)、1.56(-0.04)元,当前股价对应PE为7.6、6.7、6.8倍。公司20万吨碳酸二甲酯项目获得备案证,有望打开未来成长空间,维持“买入”评级。
●2022-07-12 江苏索普:需求羸弱、成本高企拖累业绩,看好公司长期成长 (开源证券 金益腾)
●我们维持公司2022-2024年盈利预测,预计公司归母净利润分别为20.45、19.81、18.67亿元,EPS分别为1.75、1.70、1.60元,当前股价对应PE为6.0、6.2、6.6倍。公司20万吨碳酸二甲酯项目获得备案证,有望打开未来成长空间,维持“买入”评级。
●2022-04-24 江苏索普:Q1业绩略超预期,公司拟投资建设碳酸二甲酯项目 (开源证券 金益腾)
●我们维持公司2022-2024年盈利预测,预计公司归母净利润分别为20.45、19.81、18.67亿元,EPS分别为1.75、1.70、1.60元,当前股价对应PE为7.6、7.9、8.4倍。公司拟投资建设20万吨碳酸二甲酯项目,打开未来成长空间,维持“买入”评级。
●2022-03-15 江苏索普:业绩符合预期,公司成立聚酯科技并规划新材料项目 (开源证券 金益腾)
●公司收购东普新材料打开成长空间,同时成立聚酯科技,拟在镇江新区新材料产业园区规划新材料项目,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-01-23 卫星化学:23年净利同比预增,新项目稳步推进 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●我们预计公司23-25年归母净利49/63/75亿元,对应EPS1.46/1.88/2.23元,结合可比公司24年Wind一致预期平均8xPE,给予公司24年8xPE,目标价15.04元,维持“增持”评级。
●2024-01-23 万润股份:预计2023年公司归母净利润小幅增长 (海通证券 刘威,张翠翠)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润为7.74亿元、8.40亿元和9.69亿元,EPS为0.83元、0.90元和1.04元。参考同行业公司,我们认为合理估值为2024年PE18-20倍,合理价值区间为16.20-18.00元,维持优于大市评级。
●2024-01-23 丸美股份:2023年业绩预告增长72%-89%,盈利能力提升显著 (国信证券 张峻豪,孙乔容若)
●考虑到公司抖快渠道快速放量以及恋火品牌持续高增带来的收入端增长,以及公司非经损益的增加,我们上调公司2023-2025年归母净利至3.11/3.68/4.62(原值为2.87/3.57/4.30)亿,对应PE为36/31/24倍,维持“增持”评级。
●2024-01-23 丸美股份:2023年业绩预告点评:23年业绩超预期,主品牌调整成效渐显,第二品牌恋火持续高增 (民生证券 刘文正,解慧新)
●公司是国内眼部护理及抗衰领域龙头企业,主品牌丸美积极调整渠道与产品结构恢复稳健增长,新锐彩妆品牌恋火差异化深耕底妆赛道打造第二成长曲线,看好公司未来品牌力、产品力提升驱动收入增长,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.14、4.22、5.29亿元,现价(2024/1/22)对应PE分别为36X、27X、21X,维持“推荐”评级。
●2024-01-23 卫星化学:23Q4预计业绩中枢12.1-18.1亿,维持较高水平 (中信建投 邓胜)
●预计公司2023年、2024年、2025年归母净利润分别为49.5亿、81.3亿和96.5亿,EPS分别为1.5元、2.4元和2.9元,PE分别为9.0X、5.5X、4.6X,维持“买入”评级。
●2024-01-23 丸美股份:23年度业绩预告点评:全年收入增速超30%,盈利能力呈现改善趋势 (信达证券 刘嘉仁,王越)
●根据Wind一致预期,2023-2025年公司归母净利润分别为2.94/3.74/4.61亿元,对应PE分别为38/30/24X(截至1月23日收盘价)。
●2024-01-23 丸美股份:2023年业绩略超预期,渠道转型&产品策略持续推进 (招商证券 刘丽,赵中平)
●由于2023年业绩略超预期,我们上调盈利预测,预计2023-2024年公司净利润分别为3.13亿元、3.68亿元,同比分别+80%、+18%,对应23PE36.0X、24PE30.6X,维持“强烈推荐”评级。
●2024-01-23 卫星化学:2023年业绩同比大幅增长,新材料项目顺利推进 (招商证券 周铮,曹承安)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为49.0、61.9、75.7亿元,EPS分别为1.46、1.84、2.25元,当前股价对应PE分别为9.1、7.2、5.9倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-01-22 卫星化学:2023年业绩预告点评:23年净利同比高增,新材料扩张贡献增量 (东吴证券 陈淑娴,曾朵红)
●综合考虑项目投产节奏,我们调整公司2023-2025年归母净利润为49、70、80亿元(此前为46、66、79亿元),按1月22日收盘价计算,对应PE分别9.1、6.4、5.5倍。乙烷裂解成本优势突出,新材料扩张贡献增量业绩,维持“买入”评级。
●2024-01-22 卫星化学:全年盈利改善,归母净利同比增长 (天风证券 张樨樨)
●维持公司2023/2024/2025年归母净利润50.9/57.2/67.7亿元,对应EPS为1.51/1.70/2.01元/股,维持“买入”评级。
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