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丽尚国潮(600738)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.16 元,较去年同比增长 42.42% ,预测2023年净利润 1.19 亿元,较去年同比增长 37.49%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.140.160.190.87 1.061.191.417.15
2024年 2 0.210.210.211.05 1.571.571.588.58
2025年 2 0.220.230.231.31 1.711.751.7810.26

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.16 元,较去年同比增长 42.42% ,预测2023年营业收入 9.36 亿元,较去年同比增长 23.74%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.140.160.190.87 9.039.369.84258.20
2024年 2 0.210.210.211.05 10.1810.5010.94239.56
2025年 2 0.220.230.231.31 10.9811.3211.78278.49
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 4 4 10
增持 2 4 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.11 0.20 0.11 0.16 0.21 0.23
每股净资产(元) 2.18 2.38 2.51 2.62 2.84 2.98
净利润(万元) 8666.15 15481.87 8631.18 12185.71 15757.14 17457.14
净利润增长率(%) -64.81 78.65 -44.25 41.18 31.62 10.80
营业收入(万元) 59932.86 64266.67 75642.14 94285.71 105657.14 113828.57
营收增长率(%) -68.16 7.23 17.70 24.65 12.09 7.74
销售毛利率(%) 58.72 69.32 45.67 49.47 50.66 51.23
净资产收益率(%) 5.14 8.42 4.51 6.09 7.34 7.66
市盈率PE 56.74 30.08 63.51 36.64 27.87 25.15
市净值PB 2.92 2.53 2.87 2.18 2.05 1.92

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-12 国泰君安 买入 0.140.210.23 10800.0015700.0017800.00
2023-09-13 国泰君安 买入 0.140.210.23 10800.0015700.0017800.00
2023-09-03 广发证券 增持 0.190.210.22 14100.0015800.0017100.00
2023-07-26 国泰君安 买入 0.140.210.23 10800.0015700.0017800.00
2023-07-15 国泰君安 买入 0.140.210.23 10600.0015800.0017500.00
2023-07-13 广发证券 增持 0.190.210.22 14100.0015800.0017100.00
2023-04-28 广发证券 增持 0.190.210.22 14100.0015800.0017100.00
2022-12-26 广发证券 增持 0.190.210.24 14500.0016400.0018400.00
2022-10-26 中信建投 增持 0.170.210.24 13394.0015917.0018549.00
2022-10-24 华安证券 买入 0.210.180.20 15900.0013800.0015300.00
2022-08-24 华安证券 买入 0.240.180.20 18300.0013800.0015300.00
2022-07-14 财通证券 增持 0.260.300.31 20200.0023200.0023900.00
2022-07-06 银河证券 买入 0.380.280.32 29431.0021450.0024422.00
2022-06-17 民生证券 增持 0.370.220.24 28700.0016700.0018800.00
2022-06-17 国海证券 增持 0.260.390.44 19900.0029800.0034300.00
2022-06-14 国泰君安 买入 0.440.250.31 34400.0019500.0023800.00
2020-11-03 浙商证券 增持 0.120.160.18 9570.0012480.0013800.00
2019-03-22 财达证券 增持 0.330.540.78 25740.0042050.0061100.00
2017-03-06 国泰君安 买入 0.180.200.22 6600.007300.008100.00

◆研报摘要◆

●2022-10-26 丽尚国潮:新零售业务高速增长 (中信建投 刘乐文)
●专业市场经营业务稳定;新零售业务快速发展,品牌、品类双重扩张,预计新零售业务将成为公司业绩的新增长点。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.34、1.59、1.85亿元,对应PE分别为37X、31X、27X,给予“增持”评级。
●2022-10-24 丽尚国潮:新零售打开增长空间,疫情影响业绩承压 (华安证券 王洪岩)
●短期来看,公司通过调改、降低转租率等方式提升专业市场管理业务盈利能力,叠加疫情逐步好转,业绩有望实现稳定增长;中长期来看,公司培育新的国潮品牌、布局跨境电商赛道,有望实现业绩持续增长。我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.21、0.18、0.20元/股,对应当前股价PE分别为31、36、32倍,维持“买入”评级。
●2022-08-24 丽尚国潮:员工持股计划绑定核心人才,助力业务发展 (华安证券 王洪岩)
●短期来看,专业市场管理业务贡献业绩主要增量,公司通过调改、降低转租率等方式提升盈利能力,叠加疫情逐步好转,业绩有望实现稳定增长;中长期来看,公司培育新的国潮品牌、布局跨境电商赛道,有望实现业绩持续增长。我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.24、0.18、0.20元/股,对应当前股价PE分别为27、36、32倍,维持“买入”评级。
●2022-08-24 丽尚国潮:专业市场管理韧性较强,新零售营收增长显著 (华安证券 王洪岩)
●我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.24、0.18、0.20元/股,对应当前股价PE分别为27、36、32倍,维持“买入”评级。
●2022-08-07 丽尚国潮:专业市场修复可期,新零售打造第二增长曲线 (华安证券 王洪岩)
●短期来看,专业市场管理业务贡献业绩主要增量,公司通过调改、降低转租率等方式提升盈利能力,叠加疫情逐步好转,业绩有望实现稳定增长;中长期来看,公司培育新的国潮品牌、布局跨境电商赛道,有望实现业绩持续增长。我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.28、0.19、0.21元/股,对应当前股价PE分别为22、32、29倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:零售业

●2023-12-12 重庆百货:切入高景气赛道,有望带来业绩、估值双重提振 (财通证券 于健,李跃博)
●考虑到公司低估值、高股息,以及马消快速发展和新公司点评/证券研究报告业态布局带来的利润增量,公司兼具安全边际与业绩弹性。我们预计2023-2025归母净利润13.9/15.8/17.8亿元,对应PE8.5/7.4/6.6X,维持“增持”评级。
●2023-12-11 致欧科技:海外线上家居龙头,从产品到供应链全面树立壁垒 (国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
●预计2023-2025年净利润3.9/4.9/5.7亿元,同比57.3%/25.0%/16.2%;对应EPS分别为0.98/1.22/1.42元。综合绝对估值和相对估值,我们认为公司股票合理估值区间为23.76-30.00元,市值区间为95-121亿元,对应2023年PE为24-31倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-11 致欧科技:尽享跨境出口赛道景气 (天风证券 孙海洋)
●维持盈利预测,维持“买入”评级。Q4旺季预计公司收入及利润表现靓丽,且产品、渠道持续放量,自建仓储有望提升全链路管理能力,我们预计公司2023-25年归母净利润分别4.0/4.9/6.0亿元,对应PE分别为24/20/16X。
●2023-12-10 家家悦:顺应性价比消费趋势,依托现有优势布局硬折扣业态 (国信证券 张峻豪,柳旭)
●整体来看,今年以来,公司传统业务线下门店客流实现了稳步复苏,线上渠道建设日益完善以把握到家业务机遇,且随着山东省外的经营逐步成熟以及盈利能力向好,业绩弹性有望逐步释放。同时,公司也将持续夯实自身的供应链建设能力,在多变的零售业态竞争中增强核心壁垒。在此基础之上,公司积极应对消费者的需求变化,积极开展零食量贩以及折扣社区超市业态的布局,有望进一步打开中长期增长空间。我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为2.79/3.61/4.02亿元,对应PE分别为30.8/23.8/21.4倍,维持“买入”评级。
●2023-12-07 华凯易佰:拟收购通拓科技,强化公司规模优势 (民生证券 刘文正)
●公司打造“泛品+精品+亿迈”三大业务驱动模式,在汇率向好和国际运费下降等成本端因素持续优化的背景下,公司通过易佰云信息化系统的精细化运作,有效实现降本增效,经营业绩持续向好。我们预计23-25年公司实现归母净利润3.80/6.26/8.69亿元,分别同比75.7%/64.8%/38.7%,对应PE为20/12/9X,维持“推荐”评级。
●2023-12-07 华凯易佰:拟收购通拓科技,从品牌运营等多方面补强主业 (开源证券 黄泽鹏)
●考虑到本次交易尚处于筹划阶段,存在一定不确定性,我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润为3.60/5.36/6.72亿元,对应EPS为1.25/1.85/2.32元,当前股价对应PE为21.5/14.5/11.6倍,维持“买入”评级。
●2023-12-07 和顺石油:民营连锁加油站企业,拥抱新能源汽车超充机遇 (华鑫证券 傅鸿浩)
●预测公司2023-2025年收入分别为35.98、39.54、42.68亿元,EPS分别为0.46、0.54、0.61元,当前股价对应PE分别为58.6、49.5、43.8倍,看好公司向综合能源供应商的积极转型,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2023-12-06 华凯易佰:收购通拓科技,助力公司业务拓展 (财通证券 于健,李跃博)
●公司持续聚焦主业,并购案符合长期多元化战略,同行业并购增强整合成功概率。美国消费降级持续支撑泛品韧性,精品拓展带来弹性,看好公司业绩增长持续性。我们预计23-24年收入66/90亿元,同比增长49%/37%,归母净利3.7/6.7亿元,同比增长72%/79%,当前PE21/12X,持续推荐,维持“增持”评级。
●2023-12-05 华凯易佰:拟收购通拓100%股权,进一步完善主业 (国联证券 邓文慧)
●华凯易佰未来收购通拓科技后有望通过整合双方现有供应链渠道、业务资源及技术优势实现优势互补,从而提升跨境电商业务的综合竞争力。我们预计公司2023-25年营收分别为67.26/90.30/111.84亿元,对应增速分别为52.26%/34.27%/23.85%;归母净利润分别为3.90/5.51/6.71亿元,对应增速分别为80.53%/41.09%/21.84%,EPS分别为1.35/1.90/2.32元/股,3年CAGR为45.86%。我们参考可比公司,给予公司2023年24倍PE,目标价32.40元,维持“买入”评级。
●2023-12-05 华凯易佰:拟收购通拓科技,多维度协同互补 (华西证券 许光辉,徐晴)
●展望未来,海外消费者依然追求产品性价比,在汇率向好和国际运费下降等成本端因素持续优化的背景下,公司通过易佰云信息化系统的精细化运作,有效实现降本增效,经营业绩有望持续向好。我们维持之前的盈利预测,预计公司2023-2025年实现营业收入65.72、85.0、102.0亿元,同比增加49%、29%、20%,实现归母净利润4.0、5.4、6.1亿元,同比增加85%、36%、12%,EPS分别为1.38、1.88、2.11元,按照2023年12月5日收盘价26.98元计算,对应的PE分别为20、14、13倍,维持“增持”评级。
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