◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2016-11-24 湘邮科技:经营业绩逐步改善,资产注入值得期待
(联讯证券 王凤华)
- ●预计公司2016-2018年EPS为0.01/0.06/0.12元。我们判断,邮政快递行业资本化进程加快,同时邮政信息化程度加快将逐步改善公司主营业务收入。参考同类公司市值和EMS潜在市值,我们认为公司价值严重低估,合理市值为80亿元,首次覆盖给予买入评级,目标价50元。
- ●2016-08-09 湘邮科技:2016年中报点评:业绩符合预期,实施总部大客户战略
(安信证券 胡又文,张轶乾)
- ●作为中国邮政旗下唯一上市公司平台,随着集团转型升级之路渐行渐近,其未来成长路径也逐渐清晰,资产注入整合预期空间大。预计2016-2017EPS为0.01、0.06元,维持“买入-A”评级,6个月目标价35元。
- ●2016-04-26 湘邮科技:2015年年报点评:业绩符合预期,资产整合预期升温
(安信证券 胡又文,张轶乾)
- ●公司控股股东从湖南邮政变更为中邮资产,以及集团多名高管空降公司新一届董事会之后,作为中国邮政旗下唯一上市公司平台,随着中国邮政转型升级之路渐行渐近,其未来成长路径也逐渐清晰,未来资产注入想象空间大。预计2016-2017EPS为0.01、0.06元,维持“买入-A”评级,6个月目标价40元。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-09-20 金山办公:显著受益信创新周期,上调公司未来三年盈利预测
(天风证券 缪欣君)
- ●考虑到信创政策与资金有望变化,我们上调盈利预测,收入从24-26年的51.37/60.75/73.16亿元调整为52.20/64.75/80.95亿元,收入增速上调2pct/6pct/5pct,归母净利润由24-26年的15.52/19.54/24.05亿元调整为16.16/22.91/30.66亿元。考虑到信创产业的变化,公司作为国产办公软件龙头,同时AI产品正在快速迭代,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 顶点软件:行业波动致业绩承压,静待信创需求释放
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业总收入分别为7.84/9.38/11.24亿元,同比增长5.4%/19.7%/19.8%;归母净利润分别为2.54/3.12/3.74亿元,同比增长8.7%/23.0%/19.8%;EPS分别为1.23/1.52/1.82元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE26-30倍,合理价值区间为30.75-36.90元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 纳芯微:高投入致短期承压,多款车规新品亮相
(华福证券 杨钟)
- ●我们预计公司2024-2026年的收入分别为18.21/25.44/32.05亿元(2024-2025年原值18.65/26.07亿元,新增2026年预测值),归母净利润分别为-1.85/0.56/2.57亿元(2024-2025年原值0.48/3.06亿元,新增2026年预测值)。长期看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长性无虞。维持公司“持有”评级。
- ●2024-09-19 创业慧康:医疗IT业务增长稳健,新产品持续深化推广
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为18.62/21.99/27.13亿元,同比增长15.2%/18.1%/23.3%;归母净利润分别为2.25/2.90/3.86亿元,同比增长514.5%/28.4%/33.5%;EPS分别为0.15/0.19/0.25元。参考可比公司,给予公司2024年动态30-35倍PE,合理价值区间为4.50-5.25元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 润欣科技:半年报点评:2024H1营收净利双增,投资驱动未来增长潜力
(天风证券 潘暕,李泓依)
- ●考虑到公司高成长性和高壁垒,我们上调盈利预测,预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润由1.08/1.52/2.12亿元上调至1.10/1.54/2.16亿元,维持公司“买入”评级。
- ●2024-09-19 卫宁健康:互联网医疗健康业务增长显著,利润端改善明显
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为36.44/42.72/50.72亿元,同比增长15.2%/17.3%/18.7%;归母净利润为5.01/6.68/8.44亿元,同比增长39.8%/33.5%/26.3%;EPS为0.23/0.31/0.39元。参考可比公司,考虑到公司是医疗IT行业龙头公司,给予公司2024年动态PE30-35倍,合理价值区间为6.95-8.11元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-18 润和软件:积极参与华为生态,创新业务加速落地
(兴业证券 蒋佳霖,孙乾,陈鑫)
- ●2024H1公司营收15.80亿元,同比增长10.10%;归母净利润0.85亿元,同比增长6.39%;扣非净利润0.35亿元,同比增长16.44%。分业务看,2024H1公司金融科技、智能物联、智慧能源信息化业务分别实现营收8.39、4.89、1.91亿元,同比增速为6.69%、15.50%、22.74%。2024H1毛/净利率分别为26.08%、5.48%,分别同比变动-0.56pcts、+0.06pcts,维持稳定。2024H1销售/管理/研发费用率分别为3.36%、9.34%、9.15%,同比变动+0.16pcts、+0.14pcts、-1.59pcts。根据公司最新财报,维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为2.39/3.28/4.27亿元,维持“增持”评级。
- ●2024-09-18 东方电子:业绩符合预期,海外市场持续突破
(华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为79.63/97.98/118.95亿元;归母净利润分别为6.92/8.48/10.21亿元,对应PE分别20/16/14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-18 国电南瑞:业绩稳步增长,国内外市场持续突破
(华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为566.08/623.86/684.81亿元;归母净利润分别为80.08/87.68/96.04亿元,对应PE分别26/24/22倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-17 卓易信息:拟收购艾普阳剩余48%股权,深化IDE产业布局
(开源证券 陈宝健,李海强)
- ●在固件业务和IDE业务共同驱动下,公司成长前景值得期待,我们维持盈利预测,预计2024-2026年的归母净利润为0.76、1.00、1.32亿元,EPS为0.62、0.83、1.09元,当前股价对应PE为34.9、26.3、19.9倍,维持“买入”评级。