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杭萧钢构(600477)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.16 元,较去年同比增长 25.00% ,预测2023年净利润 3.69 亿元,较去年同比增长 37.94%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.130.150.181.05 3.053.694.343.87
2024年 2 0.150.180.221.62 3.664.445.215.78
2025年 2 0.190.230.262.06 4.475.366.257.52

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.16 元,较去年同比增长 25.00% ,预测2023年营业收入 111.77 亿元,较去年同比增长 12.50%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.130.150.181.05 105.60111.77117.9487.55
2024年 2 0.150.180.221.62 117.99126.45134.91102.41
2025年 2 0.190.230.262.06 130.92141.47152.01125.75
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 13
未披露 1 1
增持 1 1 1 6
中性 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.34 0.19 0.11 0.17 0.21 0.24
每股净资产(元) 1.88 2.00 2.14 2.41 2.56 2.85
净利润(万元) 72393.49 41159.61 26785.95 40832.65 48694.87 56598.33
净利润增长率(%) 54.38 -43.14 -34.92 43.04 19.21 20.83
营业收入(万元) 813875.74 957785.48 993540.49 1191139.50 1354247.50 1449803.33
营收增长率(%) 22.70 17.68 3.73 16.99 13.63 12.10
销售毛利率(%) 17.78 13.90 15.25 15.29 15.19 15.28
净资产收益率(%) 17.85 9.57 5.28 7.16 8.16 8.33
市盈率PE 10.63 21.17 35.52 27.25 21.27 16.29
市净值PB 1.90 2.03 1.88 1.78 1.67 1.36

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-11 光大证券 增持 0.130.150.19 30500.0036600.0044700.00
2023-08-26 天风证券 买入 0.180.220.26 43398.0052127.0062540.00
2023-04-29 天风证券 买入 0.180.220.26 43623.0051960.0062555.00
2023-04-03 中金公司 - 0.180.20- 42000.0048000.00-
2023-01-19 国泰君安 买入 0.190.24- 45200.0056100.00-
2023-01-08 国泰君安 买入 0.170.20- 40274.8947382.22-
2022-09-15 东北证券 增持 0.210.250.29 48800.0059100.0069400.00
2022-09-03 光大证券 增持 0.210.260.30 50000.0060600.0070800.00
2022-08-30 国海证券 买入 0.200.240.30 47000.0057700.0069900.00
2022-08-29 国泰君安 买入 0.210.260.30 50800.0061500.0071700.00
2022-08-29 招商证券 增持 0.210.250.30 49500.0059800.0071500.00
2022-08-27 天风证券 买入 0.210.250.28 50672.0058703.0065610.00
2022-08-01 国泰君安 买入 0.210.260.30 50800.0061500.0071700.00
2022-07-05 国泰君安 买入 0.210.260.30 50800.0061500.0071700.00
2022-05-06 光大证券 增持 0.210.260.30 50000.0060600.0070800.00
2022-04-22 中金公司 中性 0.210.25- 49100.0058700.00-
2022-04-22 国泰君安 买入 0.210.260.30 50800.0061800.0072000.00
2022-04-20 天风证券 买入 0.210.250.28 50672.0058703.0065610.00
2022-02-23 国泰君安 买入 0.240.29- 57600.0067700.00-
2022-01-06 光大证券 增持 0.270.37- 58443.0079897.00-
2021-12-14 天风证券 买入 0.230.290.35 50044.0062390.0076111.00
2021-11-09 国泰君安 买入 0.220.270.31 48100.0057600.0067700.00
2021-08-02 长城证券 增持 0.250.320.42 54857.0069844.0091111.00
2021-03-30 银河证券 买入 0.320.40- 68919.6086149.50-
2021-03-29 中金公司 - 0.220.26- 47100.0055700.00-
2021-03-28 天风证券 增持 0.260.330.40 55069.0070423.0086259.00
2021-01-28 国泰君安 买入 0.350.43- 76000.0093000.00-
2021-01-20 华西证券 - 0.340.43- 73987.0091699.00-
2020-11-01 天风证券 增持 0.350.350.41 75743.0075596.0088446.00
2020-11-01 国泰君安 买入 0.350.350.43 75100.0076000.0093000.00
2020-10-30 银河证券 买入 0.370.320.42 79781.0068165.0090720.00
2020-08-19 国泰君安 买入 0.350.350.43 75100.0076000.0093000.00
2020-08-12 中金公司 - 0.410.25- 88500.0052900.00-
2020-08-11 天风证券 增持 0.350.350.41 75743.0075596.0088446.00
2020-06-24 天风证券 增持 0.350.350.41 75707.0075228.0088463.00
2020-03-11 中金公司 中性 0.300.36- 65100.0078100.00-
2020-03-10 国泰君安 买入 0.270.340.41 57900.0073500.0088700.00
2020-01-16 国泰君安 - 0.250.32- 54800.0069300.00-
2019-09-02 中金公司 中性 0.180.19- 39400.0040800.00-
2019-04-18 东兴证券 增持 0.300.330.37 53600.0058200.0066100.00
2019-04-15 中金公司 中性 0.220.23- 39400.0040800.00-
2018-09-04 中银国际 买入 0.470.590.70 83000.00102800.00121600.00
2018-09-03 中金公司 买入 0.430.43- 77700.0077900.00-
2018-09-02 中银国际 买入 0.470.570.68 83000.00102800.00121600.00
2018-04-25 国金证券 买入 0.730.870.96 101000.00120200.00132200.00
2018-04-17 东北证券 买入 0.680.810.89 93700.00110600.00122900.00
2018-04-16 中金公司 买入 0.570.57- 77700.0077900.00-
2018-04-14 国金证券 买入 0.730.870.96 101000.00120200.00132200.00
2018-04-13 广发证券 买入 0.740.931.12 101990.00127492.00153422.00
2018-03-20 国泰君安 买入 0.750.95- 102800.00131100.00-
2018-01-31 广发证券 买入 0.770.95- 105200.00130100.00-
2018-01-30 国金证券 买入 0.800.99- 109700.00135700.00-
2017-11-05 国金证券 买入 0.580.800.99 79900.00109700.00135700.00
2017-10-28 国金证券 买入 0.580.800.99 79900.00109700.00135700.00
2017-10-27 中金公司 买入 0.580.65- 79700.0089200.00-
2017-10-27 国泰君安 买入 0.570.750.95 78200.00102800.00131100.00
2017-08-28 东兴证券 买入 0.500.630.77 74114.0094478.00115088.00
2017-08-28 中金公司 买入 -0.65- -89200.00-
2017-08-28 东北证券 买入 0.510.670.82 70300.0091500.00112700.00
2017-08-15 国泰君安 买入 -0.750.95 -102800.00131100.00
2017-08-10 国泰君安 买入 0.480.630.77 66100.0086600.00106200.00
2017-07-24 国泰君安 买入 0.480.630.77 66100.0086600.00106200.00
2017-07-14 中银国际 买入 0.50-- 66500.00--
2017-07-02 国金证券 买入 0.470.650.75 65100.0088700.00103500.00
2017-06-29 国泰君安 买入 0.620.821.00 66000.0086600.00106200.00
2017-06-01 国金证券 买入 0.640.850.98 67600.0090100.00103500.00
2017-05-23 国金证券 买入 0.640.850.98 67600.0090100.00103500.00
2017-05-02 华泰证券 买入 0.610.760.94 64536.0080735.0099639.00
2017-04-30 国泰君安 买入 0.620.821.00 66000.0086600.00106200.00
2017-04-30 国金证券 买入 0.640.850.98 67600.0090100.00103500.00
2017-04-25 华安证券 增持 0.57-- 60700.00--
2017-04-17 申万宏源 增持 -0.831.07 -87600.00112700.00
2017-04-17 招商证券 买入 0.61-- 65000.00--
2017-04-16 中泰证券 买入 0.560.750.93 65080.0086320.00107380.00
2017-04-16 国泰君安 买入 0.620.821.00 66000.0086600.00106200.00
2017-04-16 华泰证券 买入 0.61-0.94 64536.00-99639.00
2017-04-12 国金证券 买入 0.630.86- 67100.0090400.00-
2017-04-04 申万宏源 增持 0.580.83- 61000.0087600.00-
2017-04-04 中泰证券 买入 0.580.77- 65130.0086290.00-
2017-03-17 中泰证券 买入 0.580.77- 65130.0086290.00-
2017-03-08 国泰君安 买入 0.610.76- 64400.0080800.00-
2017-03-06 中泰证券 买入 0.580.77- 65136.0086298.00-
2017-01-26 申万宏源 增持 0.570.78- 60400.0082100.00-
2017-01-24 中泰证券 买入 0.580.77- 65130.0086290.00-
2017-01-02 国泰君安 买入 -0.76- -80700.00-

◆研报摘要◆

●2023-11-11 杭萧钢构:2023年三季报点评:钢结构订单高增长,毛利率同比改善 (光大证券 孙伟风,陈奇凡)
●杭萧钢构在钢结构工程领域具有较强的竞争优势,2023年前三季度钢结构订单增长较快;同时公司积极开拓海外业务,或将为公司贡献新的收入利润增长点。考虑到2023年前三季度收入利润增速,我们调整公司2023-2024年归母净利润预测至3.1亿元(下调50%)、3.7亿元(下调48%),新增2025年归母净利润预测4.5亿元。现价对应2023年动态市盈率27x,维持“增持”评级。
●2023-08-26 杭萧钢构:半年报点评:Q2扣非业绩大增118%,钢构主业订单高增长 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●23年7月公司作为联合体牵头人中标高铁新城Ⅳ项目包EPC总承包,项目总投资19.82亿元,公司持续深耕钢结构传统主业优势,稳定布局扩产能,打造数智化的服务能力,创新构筑绿色建筑“产业聚能平台”,以服务传统钢结构业务的合作商为纽带。我们预计23-25年归母净利润为4.3/5.2/6.3亿元,对应估值20/17/14倍,维持“买入”评级。
●2023-04-29 杭萧钢构:年报点评报告:收入/订单稳步增长,23年业绩弹性值得期待 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●考虑到22年行业景气度较差,公司业绩不及我们此前预期,我们下调公司23-24年归母净利润至4.4/5.2亿元(23-24年前值为5.9/6.6亿元),并新增预测25年归母净利润6.3亿元,维持“买入”评级。
●2022-09-15 杭萧钢构:新签订单助力营收稳步增长,加大BIPV布局 (东北证券 濮阳)
●首次覆盖,给予公司“增持”评级。预计公司2022-2024年归母净利润分别达到4.9、5.9、6.9亿元,同比增长19%、21%、17%,对应估值23、19、16倍。
●2022-09-03 杭萧钢构:2022年半年报点评:BIPV业务订单逐步放量,经营质量改善 (光大证券 孙伟风,冯孟乾)
●杭萧钢构在钢结构工程领域具有较强的竞争优势,22H1钢结构订单增长较快;同时公司积极布局BIPV领域,或将为公司贡献新的收入利润增长点。维持对公司2022-2024年归母净利润预测5.0亿元、6.1亿元、7.1亿元。现价对应2022年动态市盈率23x,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2023-12-14 泰嘉股份:锯切、电源双轮驱动,电源业务加速成长 (东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
●公司在锯切领域优势不断巩固,在电源领域服务行业头部企业,客户资源优质打开第二成长曲线。我们预计公司2023/2024/2025年营收分别为22.87/36.17/49.16亿元,同比增长133.85%/58.18%/35.92%,归母净利润分别为1.55/2.98/4.10亿元,同比增长19.12%/91.70%/37.58%。公司2023/2024/2025年的PE分别为41.16/21.47/15.61倍,2025年公司估值略高于可比公司估值均值,看好公司在锯切领域龙头地位的保持以及电源市场的开拓,考虑到公司与客户在电源领域的良好合作关系有望带来远期增量,给予公司一定估值溢价,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-14 泰嘉股份:全资并表雅达电子,开启电源加速器 (华西证券 刘泽晶)
●维持公司2023-2025年营收预测22.49/36.34/47.70亿元,维持公司2023-2025年归母净利润预测1.58/2.83/3.71亿元,维持公司2023-2025年EPS预测0.63/1.12/1.47元。2023年12月14日总市值为64.04亿元,对应股价25.45元,对应PE为40.55/22.65/17.26倍,依旧坚定看好,维持买入评级。
●2023-12-13 奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装,强化金属包装竞争力 (国海证券 林昕宇)
●公司是金属包装领域领先企业,采取产品差异化竞争策略,打造向下游“制罐+灌装”一体化,积极延伸产业链巩固金属包装领域竞争优势,并投建新能源业务,发挥公司产研优势,构造新增长极。我们预计2023-2025年营业收入为145.13/161.32/177.30亿元,归母净利润为8.36/10.07/11.28亿元,对应PE估值为13/11/10x。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-13 奥瑞金:拟要约收购中粮包装,产业格局有望优化 (天风证券 孙海洋)
●维持盈利预测,维持“买入”评级。公司为金属包装龙头公司,若完成本次收购有望进一步整合行业、提升盈利能力,我们预计23-25年公司归母净利分别为8.2/9.3/10.7亿元,对应PE分别为13/12/10X。
●2023-12-12 奥瑞金:拟要约收购中粮包装,加快行业整合步伐 (华西证券 徐林锋)
●我们认为,金属包装特别是二片罐行业竞争格局有望得到持续改善从而带动行业景气回升,奥瑞金作为龙头公司将显著受益;同时在新能源电池结构件、覆膜铁技术应用推广等新业务的拓展将为公司未来成长提供支撑。考虑本次要约收购还处意向阶段,我们维持此前的盈利预测不变,预计公司23-25年营收分别为145.84/162.21/177.97亿元,EPS分别为0.35/0.39/0.44元,对应2023年12月12日4.27元/股收盘价,PE分别为12/11/10倍,维持公司“买入”评级。
●2023-12-11 东睦股份:三大业务协同发展,MIM业务迎消费电子春风 (华西证券 胡杨,傅欣璐)
●我们预计2023-2025年公司营业收入为41.89/52.05/59.92亿元,归母净利润为1.89/3.10/3.67亿元,EPS为0.31/0.5/0.6元,2023年12月11日收盘价13.51元,对应PE为44/27/23倍,首次覆盖给予公司“增持”评级。
●2023-12-04 新坐标:精密冷锻件龙头,布局全产业链发展 (西南证券 郑连声)
●近期,公司获滚珠丝杠传动结构专利,QYR预测2029年全球滚珠丝杠市场规模将达32亿美元,伴随行业需求增长,滚珠丝杠传动结构产品有望为公司打开新的成长空间。我们预计未来3年归母净利润复合增长率为23.8%,给予2024年17倍PE,目标价28.73元,维持“买入”评级。
●2023-11-29 鼎泰高科:2023Q3经营改善超预期,新产品放量在即 (开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
●我们上调公司盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润2.44/3.79/5.39亿元(原值为2.34/3.79/5.08亿元),EPS为0.60/0.92/1.32元,当前股价对应PE为34.5/22.2/15.6倍。公司内部降本增效推动盈利能力提升,新产品放量有望打开新成长曲线,维持“买入”评级。
●2023-11-29 文灿股份:季报点评:Q3业绩环比改善,静待客户订单放量 (海通证券 刘一鸣,张觉尹)
●考虑到行业竞争加剧,结合公司23Q3业绩,我们下调公司盈利预测。预计公司2023/24/25年营收57/77/95亿元,归母净利润1.2/3.9/6.2亿元,EPS为0.46/1.49/2.34元,对应2023年11月28日收盘价,分别为91/28/18倍PE,2.0/1.4/1.2倍PS。参考可比公司,因公司净利润增速高于可比公司,给予公司2024年28-30倍PE,对应合理价值区间为41.68-44.66元,对应1.4-1.5倍PS,具备合理性。维持“优于大市”评级。
●2023-11-28 大金重工:季报点评:出口海工业务快速增长,产品结构持续优化 (海通证券 徐柏乔,吴杰)
●预计2023-2024年,公司归母净利润分别为6.03亿元、8.39亿元,对应EPS为0.95、1.32元/股。考虑到公司出口单桩的发展潜力,参考可比公司估值,给予公司2023年27-32x PE(对应PS倍数为3.47-4.11x),合理价值区间为25.55-30.28元,给予“优于大市”评级。
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