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洪城环境(600461)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-13,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.99 元,较去年同比增长 9.72% ,预测2023年净利润 10.78 亿元,较去年同比增长 14.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.960.991.000.86 10.4710.7810.9513.03
2024年 4 1.081.091.101.03 11.7711.9312.0315.23
2025年 4 1.121.171.201.26 12.1912.7213.0819.01

截止2024-03-13,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.99 元,较去年同比增长 9.72% ,预测2023年营业收入 83.44 亿元,较去年同比增长 7.30%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.960.991.000.86 79.8383.4487.87180.13
2024年 4 1.081.091.101.03 88.1090.8697.28201.71
2025年 4 1.121.171.201.26 93.9497.31103.48250.20
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 14 24
未披露 2 3
增持 3 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.70 1.07 0.87 0.98 1.09 1.18
每股净资产(元) 5.43 7.14 6.30 7.12 7.97 8.90
净利润(万元) 66390.95 102141.54 94562.02 106832.11 119124.84 129038.05
净利润增长率(%) 35.84 53.85 -7.42 12.98 11.80 8.47
营业收入(万元) 660116.45 913365.03 777609.86 854935.00 946089.83 1027078.33
营收增长率(%) 22.68 38.36 -14.86 9.94 10.56 8.41
销售毛利率(%) 24.86 26.11 29.41 29.76 29.99 29.85
净资产收益率(%) 12.90 15.01 13.76 13.64 13.61 13.22
市盈率PE 8.09 6.76 7.59 8.15 7.33 6.80
市净值PB 1.04 1.01 1.05 1.13 1.01 0.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-07 长江证券 买入 0.991.081.12 108000.00117700.00121900.00
2023-10-26 广发证券 买入 1.001.101.20 109000.00120300.00130800.00
2023-10-26 东吴证券 买入 0.961.091.16 104700.00119000.00127100.00
2023-10-26 国盛证券 买入 1.001.101.18 109500.00120300.00128900.00
2023-08-22 西南证券 买入 0.991.101.19 108510.00120372.00130023.00
2023-08-17 东北证券 增持 0.941.071.18 103100.00117200.00129500.00
2023-08-17 广发证券 买入 0.921.001.10 100400.00109400.00120200.00
2023-08-17 长江证券 买入 0.941.031.06 102900.00112400.00116100.00
2023-08-17 兴业证券 增持 1.001.091.17 108600.00118700.00128000.00
2023-08-17 华创证券 增持 0.981.191.28 107200.00129800.00139500.00
2023-08-17 国盛证券 买入 1.001.101.18 109500.00120300.00128900.00
2023-06-14 兴业证券 增持 1.011.111.23 109900.00121500.00134400.00
2023-04-26 长江证券 买入 0.991.081.12 102900.00112400.00116100.00
2023-04-26 国盛证券 买入 1.001.171.40 108600.00127900.00153100.00
2023-04-18 广发证券 买入 0.920.920.92 100400.00100400.00100400.00
2023-04-12 东吴证券 买入 0.961.091.17 104700.00119000.00127100.00
2023-04-11 华创证券 增持 1.091.191.28 118600.00129800.00139500.00
2023-04-11 国盛证券 买入 1.001.171.40 108600.00127900.00153100.00
2022-11-18 华创证券 增持 0.871.091.19 94900.00118600.00129800.00
2022-10-31 广发证券 买入 0.971.101.24 100700.00114600.00128700.00
2022-10-29 东吴证券 买入 0.961.141.32 99600.00118400.00137200.00
2022-10-28 长江证券 买入 0.941.061.19 97900.00110600.00123500.00
2022-08-28 广发证券 买入 0.971.101.24 100700.00114600.00128700.00
2022-08-26 长江证券 买入 0.961.061.18 100100.00110500.00122800.00
2022-08-26 东吴证券 买入 1.051.231.39 109500.00127500.00144100.00
2022-08-26 兴业证券 增持 1.021.231.54 106300.00127600.00160400.00
2022-08-26 国盛证券 买入 1.011.251.52 105100.00129900.00158000.00
2022-06-09 长江证券 买入 0.961.061.18 100100.00110500.00122800.00
2022-04-23 东吴证券 买入 1.051.231.39 109500.00127500.00144100.00
2022-04-22 国盛证券 买入 0.991.151.33 103300.00119400.00137800.00
2022-04-22 兴业证券 增持 1.051.281.60 109300.00132800.00166700.00
2021-12-30 招商证券 买入 0.861.061.22 82200.00101200.00116400.00
2021-10-29 东吴证券 买入 0.861.151.34 81800.00109500.00127500.00
2021-10-28 国盛证券 买入 0.861.031.22 81800.0097400.00115700.00
2021-10-28 兴业证券 - 0.881.071.25 84000.00102100.00119000.00
2021-10-28 广发证券 买入 0.861.021.20 81700.0097400.00113900.00
2021-08-20 广发证券 买入 0.861.031.20 81700.0097400.00113900.00
2021-08-19 国盛证券 买入 0.861.031.22 81800.0097400.00115700.00
2021-08-19 兴业证券 - 0.891.081.26 84000.00102100.00119000.00
2021-08-19 东吴证券 买入 0.861.151.34 81800.00109500.00127500.00
2021-08-12 国盛证券 买入 0.861.031.22 81800.0097400.00115700.00
2021-08-12 东吴证券 买入 0.861.151.34 81800.00109500.00127500.00
2021-08-04 兴业证券 - 0.891.081.26 84200.00102600.00119500.00
2021-07-08 东吴证券 买入 0.861.031.22 81800.0097900.00115500.00
2021-06-10 国盛证券 买入 0.861.031.22 81800.0097400.00115700.00
2021-04-29 广发证券 买入 0.871.071.30 82800.00101200.00123000.00
2021-04-28 兴业证券 - 0.891.081.26 84200.00102600.00119500.00
2021-04-23 光大证券 买入 0.820.920.98 77700.0087400.0092900.00
2021-04-22 兴业证券 - 0.891.081.26 84200.00102600.00119500.00
2021-04-21 国盛证券 买入 0.850.981.13 80600.0092800.00107000.00
2021-02-02 国盛证券 买入 0.800.92- 75500.0086800.00-
2020-12-30 招商证券 买入 0.700.790.90 66200.0075100.0085000.00
2020-11-06 兴业证券 - 0.690.830.94 65800.0078600.0089100.00
2020-11-05 中信证券 买入 0.670.831.01 63600.0078500.0095500.00
2020-10-28 国盛证券 买入 0.720.860.98 68700.0081400.0092600.00
2020-10-27 广发证券 买入 0.720.860.99 68200.0081200.0094100.00
2020-08-27 国盛证券 买入 0.670.800.92 63900.0075500.0086800.00
2020-08-27 广发证券 买入 0.610.710.85 57500.0067500.0080900.00
2020-04-29 国盛证券 买入 0.670.800.92 63800.0075500.0086800.00
2020-04-28 财信证券 买入 0.560.630.69 53525.0059781.0064985.00
2020-04-27 国海证券 买入 0.610.730.84 58200.0069100.0079400.00
2020-04-26 光大证券 买入 0.600.680.77 56800.0064700.0072700.00
2020-04-26 广发证券 买入 0.610.710.85 57500.0067500.0080900.00
2020-04-25 国盛证券 买入 0.680.800.92 64000.0076100.0087600.00
2020-04-24 财信证券 买入 0.560.630.69 53550.0059865.0065157.00
2020-02-07 国盛证券 买入 0.670.81- 63800.0076800.00-
2020-01-21 财富证券 买入 0.590.62- 55866.0058676.00-
2020-01-20 国海证券 买入 0.620.72- 58400.0068200.00-
2020-01-19 广发证券 买入 0.660.79- 62100.0074400.00-
2019-12-28 招商证券 买入 0.490.560.62 46300.0053200.0058800.00
2019-11-26 国盛证券 买入 0.530.610.68 50200.0057600.0063800.00
2019-11-25 国海证券 买入 0.490.560.64 46300.0052800.0060000.00
2019-11-18 国海证券 买入 0.490.560.64 46300.0052800.0060000.00
2019-10-28 国海证券 买入 0.570.640.73 45100.0050900.0057900.00
2019-10-27 广发证券 买入 0.570.700.84 44700.0055200.0066000.00
2019-10-25 财富证券 买入 0.520.590.66 41107.0046896.0051855.00
2019-09-19 国海证券 买入 0.540.620.71 42700.0049100.0055800.00
2019-09-08 国泰君安 增持 0.480.570.62 37900.0045100.0049200.00
2019-09-03 广发证券 买入 0.570.700.84 44700.0055200.0066000.00
2019-08-30 国盛证券 买入 0.620.770.90 49300.0061000.0071000.00
2019-08-29 财富证券 买入 0.520.590.66 41107.0046896.0051855.00
2019-08-29 光大证券 买入 0.570.610.65 44900.0048400.0051700.00
2019-04-30 财富证券 买入 0.490.560.62 39021.0044582.0049311.00
2019-04-19 上海证券 增持 0.470.520.55 37315.0040818.0043722.00
2019-04-19 财富证券 买入 0.490.560.62 39021.0044582.0049311.00
2019-04-19 光大证券 买入 0.480.520.57 37600.0041300.0044700.00
2019-01-01 招商证券 买入 0.500.57- 39600.0045300.00-
2018-12-28 招商证券 买入 0.430.500.57 34100.0039600.0045300.00
2018-11-18 广发证券 买入 0.410.510.59 32621.0040552.0046902.00
2018-11-16 新时代证券 买入 0.410.480.51 32700.0037600.0040200.00
2018-10-26 安信证券 增持 0.420.490.64 32850.0038710.0050670.00
2018-10-26 广发证券 买入 -0.470.54 -37009.0042970.00
2018-09-26 安信证券 增持 0.420.490.64 32850.0038520.0050400.00
2018-09-06 新时代证券 买入 0.410.480.51 32700.0037600.0040200.00
2018-08-26 中泰证券 买入 0.400.460.51 31820.0036450.0040770.00
2018-08-23 安信证券 增持 0.420.490.64 32850.0038520.0050400.00
2018-08-23 国盛证券 买入 0.41-- 32500.00--
2018-08-23 广发证券 买入 0.410.480.56 32700.0037800.0043800.00
2018-08-09 新时代证券 买入 0.410.480.51 32700.0037600.0040200.00
2018-08-02 广发证券 买入 0.410.480.56 32700.0037800.0043800.00

◆研报摘要◆

●2023-10-26 洪城环境:2023年三季报点评:2023Q3业绩同增28%,控股股东控制力提升 (东吴证券 袁理,陈孜文)
●综合环保公用平台稳健发展,南昌市管网投资&直饮水打开业务空间。我们维持2023-2025年归母净利润预测10.47/11.90/12.71亿元,同比+11%/14%/7%,对应2023-2025年PE9/8/7倍(估值日期:2023/10/25),维持“买入”评级。
●2023-10-26 洪城环境:季报点评:营收利润双增,多增长点支撑业绩提升 (国盛证券 杨心成)
●公司构建内生增长和外延扩张双促进的发展格局,高股息率、低估值提供安全边际。在污水提标扩容&气化率提升、水价及燃气价格上调等背景下,公司质地优良静待价值重估,预计2023-2025年归母净利润为11.0/12.0/12.9亿元,EPS分别为1.0/1.1/1.2元/股,对应PE为8.6X/7.8X/7.3X,维持“买入”评级。
●2023-08-22 洪城环境:2023年中报点评:内生外延促增长,全产业链布局协同发展 (西南证券 池天惠,刘洋)
●预计公司23-25年归母净利润分别为10.9/12.0/13.0亿元,对应EPS分别为0.99/1.10/1.19元;我们给予公司2023年11倍PE,对应目标价10.89元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-08-17 洪城环境:23H1营利双增,固废业务快速成长 (东北证券 廖浩祥)
●我们预计2023-2025年公司实现营业收入分别为85.28/94.09/103.66亿元,实现归母净利润分别为10.31/11.72/12.95亿元,对应PE分别为8.73x/7.68x/6.95x,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-08-17 洪城环境:2023年中报点评:业绩稳健增长,优质运营资产迎价值重估 (东吴证券 袁理,陈孜文)
●综合环保公用平台稳健发展,南昌市管网投资&;直饮水打开业务空间。我们维持2023-2025年归母净利润预测10.47/11.90/12.71亿元,同比+11%/14%/7%,对应2023-2025年PE8.6/7.6/7.1倍(估值日期:2023/8/17),维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:供水供气

●2024-03-04 蓝天燃气:天然气管输+城燃,盈利稳健+高股息 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●公司积极收购河南省内优质城燃企业,拓展特许经营权范围,未来公司城燃业务业绩有望稳健增长。我们预计2023-25年归母净利润为6.33/7.09/7.82亿元,可比公司24年PE均值10.7x,考虑到公司更高的派息比例(承诺不低于70%)与股息率(预计2023-25年不低于5.3%/5.9%/6.6%),给予公司24年13xPE,目标价13.26元/股,首次覆盖给予增持评级。
●2024-02-29 中泰股份:深冷业务扩产增效,多元化气体领域齐头并进 (招商证券 胡小禹,吴洋)
●我们对中泰股份进行分部估值,综合多个业务的利润和目标PE,我们赋予中泰股份2024年目标市值61.166.8亿元,相比当下仍有2334%的增长空间。由此,我们对中泰股份首次覆盖,并给予“强烈推荐”评级。
●2024-02-21 兴蓉环境:水务主业稳健增长,分红潜力有望提升 (信达证券 左前明,李春驰)
●考虑到公司在建供水及污水产能陆续投产,及污水调价带来的盈利增厚,我们预测公司2023-2025年营业收入分别为82.26/91.71/98.02亿元,归母净利润16.33/18.34/19.04亿元,按2月20日收盘价计算,对应PE为11.3x/10.06x/9.69x,我们看好公司稳健成长能力及分红潜力,首次覆盖给予公司“买入”评级。
●2024-02-13 联合水务:乘“一带一路”东风,水务新秀扬帆起航 (民生证券 严家源)
●预计公司23/24/25年EPS分别为0.39/0.49/0.61元/股,对应2024年2月8日收盘价PE分别为27/21/17倍。给予公司2024年25倍PE,目标价12.25元/股,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。
●2024-01-25 九丰能源:23年预计归母净利润符合预期,提升股东回报彰显长期发展信心 (德邦证券 郭雪)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为264.57亿元、285.02亿元、304.94亿元,增速分别为10.5%、7.7%、7.0%,归母净利润分别为13.26亿元、15.58亿元、17.35亿元,增速分别为21.6%、17.5%、11.3%。对应PE分别为12.0X、10.2X、9.2X。基于公司稳定的业绩增长,我们上调公司评级,给予“买入”投资评级。
●2024-01-25 九丰能源:2023年业绩预告点评:23年利润同比高增,24年成长势头延续 (民生证券 周泰,吕伟,李航)
●公司三项主业快速发展,不断提高自身的竞争壁垒,利润有望实现高增长,我们预计,2023-2025年公司归母净利润分别为13.14/16.26/18.95亿元,对应EPS分别为2.09/2.58/3.01元/股,对应2024年1月24日股价的PE分别为12/10/8倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-25 九丰能源:23年业绩预告点评:23年业绩稳步增长,高分红政策彰显公司发展信心 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●公司一体化全产业链格局形成,清洁能源业务积极稳健发展,依托产业链优势发展能源服务与特种气体业务,培育新业绩增长点,未来发展动能强劲。根据公司业绩预告,我们上调公司2023年盈利预测,维持公司2024-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为13.12(上调4%)、15.18、18.03亿元,折合EPS分别为2.09、2.41、2.87元,维持“买入”评级。
●2024-01-25 九丰能源:2023年业绩预告点评:优质分红成长稳健,能服+特气加速扩张 (东吴证券 袁理,任逸轩)
●我们维持公司2023-2025年归母净利润13.15/16.85/18.83亿元,对应PE为12.9/10.1/9.0倍(估值日期2024/1/25),维持“买入”评级。
●2024-01-24 新天然气:再获新探矿权,资源量增长势头强劲 (民生证券 周泰,严家源,李航)
●公司马必区块产量处于快速上升阶段,成长性较高,且储量丰富、新资源不断充实,因此,我们预计,2023-2025年公司归母净利润预计为9.32/14.56/16.25亿元,EPS分别为2.20/3.43/3.83元/股,对应2024年1月24日的PE分别为13倍、8倍、7倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-24 九丰能源:23年预计归母净利13-13.3亿元,符合预期,价值凸显 (国盛证券 张津铭,杨心成)
●我们预计公司2023年-2025年实现归母净利分别为13.1亿元、16.0亿元、19.1亿元,对应PE为12.1、9.9、8.3,维持“买入”评级。
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