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通威股份(600438)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-16,6个月以内共有 15 家机构发了 22 篇研报。

预测2024年每股收益 -0.94 元,较去年同比减少 131.07% ,预测2024年净利润 -421861.95 万元,较去年同比减少 131.08%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 15 -1.18-0.940.121.26 -53.30-42.195.5212.28
2025年 15 0.290.851.381.68 13.0938.3562.3016.48
2026年 15 0.761.512.272.11 34.1467.87102.3321.68

截止2025-01-16,6个月以内共有 15 家机构发了 22 篇研报。

预测2024年每股收益 -0.94 元,较去年同比减少 131.07% ,预测2024年营业收入 1089.87 亿元,较去年同比减少 21.65%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 15 -1.18-0.940.121.26 846.001089.871299.06168.93
2025年 15 0.290.851.381.68 972.001419.151611.35205.20
2026年 15 0.761.512.272.11 1139.001694.671994.18256.88
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 6 16 26 97
未披露 2 5
增持 1 3 6 12 27

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.80 5.72 3.02 -0.21 1.13 1.75
每股净资产(元) 8.26 13.07 13.23 13.09 13.94 14.99
净利润(万元) 810912.51 2573377.70 1357390.01 -92765.18 509676.15 786171.11
净利润增长率(%) 124.76 217.34 -47.25 -107.30 -17.10 73.03
营业收入(万元) 6482999.61 14242251.80 13910406.21 11616412.79 14907072.19 17739407.05
营收增长率(%) 46.67 119.69 -2.33 -16.84 28.63 19.24
销售毛利率(%) 25.37 38.17 26.44 8.09 12.27 13.44
净资产收益率(%) 21.81 43.74 22.79 -2.56 7.72 11.41
市盈率PE 21.63 5.97 7.96 7.89 23.34 13.70
市净值PB 4.72 2.61 1.81 1.74 1.66 1.53

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-12-30 华安证券 买入 -1.040.921.85 -470000.00420000.00830000.00
2024-12-30 国开证券 增持 -1.040.741.39 -468700.00335200.00624800.00
2024-11-24 西部证券 买入 -1.180.971.63 -533000.00434800.00732600.00
2024-11-12 长江证券 买入 -1.101.111.62 -495600.00498600.00727500.00
2024-11-10 海通证券 买入 -1.020.971.80 -457000.00435400.00810800.00
2024-11-03 民生证券 增持 -1.180.961.60 -533000.00432700.00720000.00
2024-11-01 中航证券 增持 -1.090.530.99 -492607.00236392.00445961.00
2024-10-31 国金证券 买入 -1.121.121.71 -505100.00503200.00767500.00
2024-10-31 华泰证券 买入 -1.121.051.58 -502900.00474500.00712300.00
2024-09-26 海通证券 买入 -1.020.901.73 -457000.00406400.00778900.00
2024-09-13 中航证券 增持 -1.090.530.99 -492607.00236392.00445961.00
2024-09-13 浙商证券 买入 -0.890.841.22 -400500.00376600.00547000.00
2024-09-12 长城证券 买入 -0.950.791.40 -428800.00356600.00631600.00
2024-09-10 长江证券 买入 -0.990.911.58 -447900.00410600.00709800.00
2024-09-06 东吴证券 买入 -1.110.851.45 -498100.00382900.00653800.00
2024-09-04 光大证券 买入 -0.980.440.76 -442500.00199700.00341400.00
2024-09-03 东方财富证券 增持 -0.740.291.61 -332219.00130875.00723760.00
2024-09-02 民生证券 增持 -0.880.831.47 -395100.00375400.00661300.00
2024-08-31 国金证券 买入 -1.04-- -466400.00--
2024-08-31 华泰证券 买入 --1.58 --712300.00
2024-08-19 国投证券 买入 -0.690.811.34 -311830.00365530.00601610.00
2024-08-16 长城证券 买入 -0.460.931.62 -205300.00418300.00729300.00
2024-08-14 西部证券 买入 0.121.382.27 55200.00623000.001023300.00
2024-07-15 中信建投 - -0.750.951.86 -337203.00428254.00837171.00
2024-05-28 西部证券 买入 0.671.512.43 303900.00682000.001094900.00
2024-05-24 东吴证券 买入 0.701.001.77 313200.00449200.00798300.00
2024-05-22 国泰君安 买入 0.561.331.88 253000.00597400.00844200.00
2024-05-19 长江证券 买入 0.781.561.89 350200.00700700.00850500.00
2024-05-19 中信建投 - 0.341.221.69 151659.00549027.00760239.00
2024-05-18 华福证券 买入 0.661.372.03 297400.00615900.00915400.00
2024-05-12 浙商证券 买入 0.561.352.03 253200.00608200.00912700.00
2024-05-12 德邦证券 买入 0.601.432.00 268200.00644800.00900600.00
2024-05-09 国联证券 增持 0.921.632.63 412400.00732500.001185000.00
2024-05-08 兴业证券 增持 0.581.532.16 259200.00690900.00970600.00
2024-05-06 中金公司 买入 0.500.94- 227000.00424000.00-
2024-05-05 平安证券 增持 0.140.751.17 64900.00336300.00525200.00
2024-05-04 国盛证券 增持 0.551.683.44 246000.00754300.001548800.00
2024-04-30 国金证券 买入 0.631.642.20 282700.00736800.00991600.00
2024-04-30 民生证券 增持 0.961.502.06 431900.00674900.00925300.00
2024-04-30 华泰证券 买入 1.211.581.96 543800.00709200.00882500.00
2024-02-19 中泰证券 增持 2.773.31- 1248900.001489900.00-
2023-12-28 德邦证券 买入 -3.413.57 -1534200.001606500.00
2023-11-21 首创证券 买入 4.173.033.79 1875500.001362000.001706600.00
2023-11-20 华西证券 增持 3.853.033.93 1733700.001366200.001770800.00
2023-11-02 国信证券 增持 4.023.023.74 1810400.001361100.001683200.00
2023-11-01 国泰君安 买入 4.123.504.41 1853400.001575100.001983700.00
2023-10-31 海通证券 买入 4.003.183.83 1801800.001433600.001725600.00
2023-10-31 西部证券 买入 4.303.113.92 1934600.001402400.001762800.00
2023-10-30 东方财富证券 增持 3.893.253.69 1752263.001463395.001661992.00
2023-10-29 招商证券 买入 4.003.003.88 1802600.001350800.001745500.00
2023-10-29 华福证券 买入 4.014.024.70 1807300.001810800.002114700.00
2023-10-29 长城证券 买入 4.193.284.22 1885800.001478600.001900900.00
2023-10-29 国盛证券 增持 3.882.974.29 1745600.001337800.001930100.00
2023-10-27 长江证券 买入 4.003.014.24 1801100.001354400.001910900.00
2023-10-27 民生证券 增持 3.892.993.99 1749300.001347100.001796900.00
2023-10-26 东吴证券 买入 4.353.114.09 1956800.001401800.001842500.00
2023-10-26 财信证券 买入 3.803.064.17 1709191.001375649.001875845.00
2023-10-26 中金公司 买入 3.733.24- 1680000.001460000.00-
2023-10-26 信达证券 买入 3.964.004.12 1782400.001800500.001855100.00
2023-10-26 申万宏源 买入 4.043.523.98 1816600.001584700.001793900.00
2023-10-25 国金证券 买入 3.873.884.45 1742200.001745600.002001200.00
2023-10-25 华泰证券 买入 4.213.514.06 1895900.001580900.001828500.00
2023-09-25 东莞证券 买入 3.913.494.05 1760500.001570100.001822800.00
2023-09-01 首创证券 买入 3.943.204.20 1774600.001442800.001891300.00
2023-08-29 国泰君安 买入 4.123.504.41 1853400.001575100.001983700.00
2023-08-29 安信证券 买入 4.413.182.35 1986000.001432000.001057000.00
2023-08-28 招商证券 买入 4.003.114.21 1802600.001402100.001896900.00
2023-08-27 长江证券 买入 3.923.004.21 1765700.001352200.001894200.00
2023-08-25 财信证券 买入 3.523.304.01 1584943.001487052.001806148.00
2023-08-25 中银证券 买入 3.893.194.07 1750000.001435400.001833600.00
2023-08-25 浙商证券 买入 4.003.024.12 1800500.001361000.001854900.00
2023-08-25 中邮证券 增持 3.653.084.02 1643272.001384512.001810383.00
2023-08-24 中信证券 买入 3.803.394.18 1711500.001524500.001880600.00
2023-08-24 海通证券 买入 4.313.183.83 1939300.001433600.001725600.00
2023-08-24 华创证券 买入 4.193.073.88 1888300.001380800.001745400.00
2023-08-24 国盛证券 增持 3.732.974.28 1679400.001336200.001928500.00
2023-08-23 国海证券 买入 3.873.004.20 1740200.001351500.001888900.00
2023-08-23 平安证券 增持 4.382.783.47 1970100.001251400.001560600.00
2023-08-23 长城证券 买入 4.193.284.22 1885800.001478600.001900800.00
2023-08-23 中金公司 买入 3.733.24- 1680000.001460000.00-
2023-08-22 西南证券 买入 4.464.305.02 2006033.001934289.002260454.00
2023-08-22 东吴证券 买入 4.353.114.09 1956800.001401800.001842500.00
2023-08-22 华福证券 买入 4.014.024.70 1807300.001810800.002114700.00
2023-08-22 西部证券 买入 4.413.474.10 1985500.001562300.001847200.00
2023-08-22 中航证券 买入 4.223.474.29 1897900.001563000.001929900.00
2023-08-22 信达证券 买入 4.114.174.24 1850700.001877800.001910900.00
2023-08-22 申万宏源 买入 4.043.523.98 1816600.001584700.001793900.00
2023-08-21 国金证券 买入 3.643.664.28 1640100.001647400.001926300.00
2023-08-21 华泰证券 买入 4.213.514.06 1895900.001580900.001828500.00
2023-06-07 华福证券 买入 4.364.415.07 1964500.001983200.002281100.00
2023-05-11 浙商证券 买入 4.504.114.88 2027500.001849000.002196000.00
2023-05-08 中银证券 买入 4.424.385.03 1990400.001972800.002265800.00
2023-05-05 西南证券 买入 4.464.305.02 2006093.001934481.002260712.00
2023-05-05 国泰君安 买入 5.044.565.09 2270000.002053700.002291400.00
2023-05-04 招商证券 买入 4.774.434.57 2148600.001995700.002056800.00
2023-05-04 长城证券 买入 5.005.305.39 2252700.002386100.002424900.00
2023-05-03 国盛证券 增持 4.964.265.46 2232800.001920100.002457600.00
2023-04-30 广发证券 买入 5.325.215.13 2394900.002346700.002311600.00
2023-04-28 申万宏源 买入 5.324.935.95 2393800.002220900.002676600.00
2023-04-27 东方财富证券 增持 4.773.944.72 2146948.001771848.002125241.00

◆研报摘要◆

●2024-12-30 通威股份:硅料领先地位稳固,暗夜将望破晓 (华安证券 张志邦)
●我们预计公司2024/2025/2026年实现营收846/972/1139亿元,同比-39%/15%/17%,实现归母净利润-47/42/83亿元,同比135%/189%/101%,对应当下-/24/12倍PE,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-12-30 通威股份:成本为王,积极布局光伏一体化 (国开证券 梁晨)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为-46.87、33.52和62.48亿元,同比-134.53%、+171.52%和+86.36%,EPS分别为-1.04、0.74和1.39元,以2024年12月30日收盘价22.60元计算,对应PE为-21.71、30.35和16.29倍,给予公司“推荐”的投资评级。
●2024-11-24 通威股份:行业规范趋严,Q3亏损幅度减少 (西部证券 杨敬梅,董正奇)
●由于硅料价格仍在底部区间,且将持续一段时间,因此我们对于24年盈利预测仍给予亏损,但随着产业政策加速,预计硅料价格有望在25年迎来反转,我们预计公司24-26年实现归母净利润-53.30/43.48/73.26亿元,同比-139.3%/181.6%/68.5%,EPS分别为-1.18/0.97/1.63元,但考虑到公司成本行业领先,管理能力强劲,维持“买入”评级。
●2024-11-10 通威股份:季报点评:业绩环比改善明显,公司继续巩固领先优势 (海通证券 徐柏乔)
●2024-2026年,我们预计公司每股净资产分别为11.31/12.27/14.07元,参考可比公司PB均值,我们给予公司25年3.0-3.2倍PB,对应合理价值区间为36.82-39.28元,给予“优于大市“评级。
●2024-11-03 通威股份:2024年三季报点评:多晶硅成本下降,24Q3亏损环比收窄 (民生证券 邓永康,朱碧野,王一如,林誉韬)
●我们预计公司2024-2026年营收分别为1058.32、1354.53、1591.72亿元,归母净利润分别为-53.30、43.27、72.00亿元,以11月1日收盘价为基准,对应2025-2026年PE为32X、19X,公司硅料成本优势显著,电池产品优势明显,组件业务有望快速发展,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2025-01-15 神马电力:2024年业绩预告点评:业绩符合预期,收入、订单持续高增 (中信建投 朱玥,雷云泽)
●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为3.10、4.46、5.98亿元,对应PE估值分别为32、22、17倍。
●2025-01-15 欣旺达:锂威打开消电成长天花板,动力扭亏转盈渐现端倪 (浙商证券 王凌涛,沈钱)
●预计2024-2026年营业收入分别为567.30亿元、662.0亿元和771.4亿元,同比增长18.5%、16.7%和16.5%,对应归母净利润分别为16.2亿元、23.5亿元和29.7亿元,当下市值对应的PE为23.9、16.5和13.0倍。考虑到公司作为消费电池行业龙头,且具备从CELL到PACK一体化的竞争优势,在动力电池业务逐渐扭亏以及未来实现关键客户突破后,基于25年公司23.53亿元的归母净利润数据,给予公司26倍PE估值,对应市值为612亿元,对应股价为33.15元,现价空间为58%,维持买入评级。
●2025-01-15 特锐德:2024业绩超预期,充电量同比高增 (东海证券 周啸宇,张帆远)
●考虑到公司作为全国充电运营商龙头,电力设备产品订单表现优异,2024年业绩超预期。我们上调公司业绩预测,预计公司2024-2026年实现归母净利润9.08/12.78/15.92亿元(原预测:7.96/11.73/13.81亿元),EPS分别为0.86/1.21/1.51元/股,对应当前P/E为25x/18x/14x,维持“买入”评级。
●2025-01-15 特锐德:2024年业绩预告点评:Q4业绩大超预期,提质增效效果显著 (西部证券 杨敬梅,刘小龙,侯立森)
●考虑公司传统主业量利双升,充电网下游需求持续高增,我们预计2024-2026年公司实现归母净利8.88/11.33/14.58亿元,同比+80.83%/+27.61%/+28.66%,对应EPS为0.84/1.07/1.38元,维持“买入”评级。
●2025-01-15 欣旺达:浙商2025年度行业金股 || 欣旺达·王凌涛 (浙商证券 王凌涛)
●考虑到公司作为消费电池行业龙头,且具备从CELL到PACK一体化的竞争优势,在动力电池业务逐渐扭亏以及未来实现关键客户突破后,基于2025年公司23.53亿元的归母净利润数据,给予公司26倍PE估值,对应市值为612亿元,对应股价为33.15元,现价空间为58%,维持“买入”评级。
●2025-01-15 神马电力:复合绝缘子领先企业,受益于全球电网投资发力 (中泰证券 曾彪,王欣悦)
●我们预测公司2024-2026年营业收入分别为13.1/18.0/25.3亿元,归母净利润分别为3.0/4.2/5.7亿元,以当前总股本4.32亿股计算的摊薄EPS为0.70/0.96/1.32元。公司2025年1月15日股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为35/25/18倍,参考可比公司估值,考虑到复合横担等有望放量,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-14 格力电器:公司变更董事会秘书,管理团队逐渐年轻化 (天风证券 孙谦)
●四季度随着以旧换新推进,国内空调行业零售增速显著提升,公司空调业务有望迎来拐点。我们预计24-26年公司归母净利润分别为310/329/347亿元,对应PE为8.1x/7.6x/7.3x,维持“买入”评级。
●2025-01-13 东方电缆:拟投资建设深远海输电装备项目,立足广西+辐射东盟 (华金证券 周涛)
●全球范围内海上风电发展呈现高景气态势,公司在海缆领域优势地位显著,此次投资深远海输电装备项目,不仅受益于广西深远海布局,而且有望进一步推动与东盟国家的贸易合作,带来海外业务新增量。预计2024-2026年归母净利润分别为13.09、19.07和24.43亿元,对应EPS1.90、2.77和3.55元/股,对应PE29、20和15倍,维持“买入”评级。
●2025-01-13 神马电力:业绩略高于预期,长寿命复合绝缘产品-高技术壁垒产品持续扩张 (中邮证券 杨帅波)
●我们预测,上调公司2024-2026年营收分别为13.4/18.5/26.1亿元(前值13.1/18.0/25.3亿元),上调归母净利润分别为3.1/4.2/5.8亿元(前值3.0/4.1/5.6亿元),对应PE分别为32/23/17倍,上调评级,给予“买入”评级。
●2025-01-12 东方电缆:前瞻布局广西深远海海缆产能,2025年业绩有望高增 (国盛证券 杨润思)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润为12.61/21.80/26.97亿元,对应2024-2026年PE为29.9/17.3/14.0倍,维持“增持”评级。
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