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江山股份(600389)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-03,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.73 元,较去年同比增长 11.59% ,预测2024年净利润 3.16 亿元,较去年同比增长 11.68%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.630.730.830.98 2.733.163.597.53
2025年 2 0.801.231.661.24 3.425.297.159.71
2026年 2 0.931.642.341.53 4.027.0410.0612.52

截止2024-11-03,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.73 元,较去年同比增长 11.59% ,预测2024年营业收入 63.26 亿元,较去年同比增长 24.39%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.630.730.830.98 55.4963.2671.03112.61
2025年 2 0.801.231.661.24 61.7776.1790.57134.03
2026年 2 0.931.642.341.53 68.1186.20104.30159.00
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 3 9
增持 1 1 2 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.75 6.04 0.64 0.83 1.40 1.82
每股净资产(元) 7.90 10.84 8.10 9.05 10.45 12.27
净利润(万元) 81645.28 184442.45 28295.20 36700.00 61025.00 79600.00
净利润增长率(%) 143.76 125.91 -84.66 29.70 62.57 27.99
营业收入(万元) 648376.05 834877.28 508569.63 652975.00 787375.00 883600.00
营收增长率(%) 26.60 28.76 -39.08 28.39 19.85 11.73
销售毛利率(%) 24.05 32.03 13.43 14.65 16.50 18.13
净资产收益率(%) 34.78 55.73 7.88 9.24 13.15 14.41
市盈率PE 9.62 5.00 27.27 16.91 11.04 9.03
市净值PB 3.34 2.79 2.15 1.52 1.32 1.14

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-29 光大证券 增持 0.630.800.93 27300.0034200.0040200.00
2024-08-26 东北证券 买入 0.831.662.34 35900.0071500.00100600.00
2024-04-25 光大证券 增持 0.791.161.41 35200.0051500.0062400.00
2024-04-23 东北证券 买入 1.091.962.60 48400.0086900.00115200.00
2023-11-06 中信建投 买入 0.781.141.75 34613.0050548.0077788.00
2023-10-27 中信证券 买入 0.751.962.51 33200.0087100.00111500.00
2023-09-15 兴业证券 增持 1.551.932.31 68739.9285592.29102444.66
2023-08-30 中信建投 买入 1.351.732.56 59836.0076686.00113325.00
2023-08-17 东北证券 买入 2.303.945.26 101800.00174900.00233100.00
2023-07-19 东北证券 买入 2.293.945.26 101800.00174900.00233100.00
2023-05-04 中信证券 买入 2.853.343.93 87000.00102100.00120100.00
2023-04-21 光大证券 增持 2.743.073.42 83600.0093600.00104500.00
2022-12-19 东北证券 买入 6.356.747.70 193900.00205800.00235000.00
2022-11-02 兴业证券 增持 6.396.666.96 194800.00203200.00212400.00
2022-10-26 中邮证券 买入 7.147.628.07 217969.00232700.00246321.00
2022-10-11 东北证券 买入 6.356.747.70 193900.00205800.00235000.00
2022-08-24 兴业证券 增持 6.396.666.96 194800.00203200.00212400.00
2022-08-24 东北证券 买入 6.356.747.70 193900.00205800.00235000.00
2022-06-17 东北证券 买入 6.546.947.93 194100.00206200.00235600.00
2022-06-06 东北证券 买入 6.546.947.93 194100.00206200.00235600.00
2022-05-05 中信证券 买入 6.156.646.83 182600.00197300.00202900.00
2022-04-18 东北证券 买入 6.546.947.93 194100.00206200.00235600.00
2022-01-12 兴业证券 增持 3.083.26- 91400.0096700.00-
2022-01-11 东北证券 买入 4.585.45- 135900.00161800.00-
2021-08-20 东北证券 买入 2.753.233.65 81600.0095800.00108600.00
2021-04-20 东北证券 买入 1.451.792.11 43000.0053200.0062700.00
2021-04-20 中信证券 买入 1.922.292.78 57000.0067900.0082600.00
2021-04-13 中信证券 买入 1.922.29- 56993.0067889.00-
2020-10-27 东北证券 买入 1.121.351.60 33100.0040100.0047600.00
2020-10-14 海通证券 - 1.411.672.04 41800.0049700.0060600.00
2020-08-29 东北证券 买入 1.121.351.60 33100.0040100.0047600.00
2020-08-25 中信证券 买入 1.411.922.29 41985.0057064.0068012.00
2020-04-22 东北证券 买入 1.121.351.60 33100.0040100.0047600.00

◆研报摘要◆

●2024-08-29 江山股份:2024年半年报点评:实施以量补价策略24H1营收同比增长,24Q2盈利环比改善 (光大证券 赵乃迪,胡星月)
●考虑到农药原药价格低迷的状态仍将持续,公司盈利还将承压,我们下调24-26年公司盈利预测,预计公司24-26年的归母净利润分别为2.73(下调22.5%)/3.42(下调33.5%)/4.02(下调35.6%)亿元。伴随着全球农药库存的逐步去化,农药原药需求有望逐步好转,公司盈利能力将逐步恢复。同时,公司积极布局阻燃剂等新的利润增长点,有望持续发力,维持公司“增持”评级。
●2024-08-26 江山股份:营收稳健增长,产品价格低位导致业绩承压 (东北证券 喻杰)
●目前农药景气度有所恢复,同时公司发布专项激励方案,保障项目落地。我们预计2024-26年实现营收71.0/90.6/104.3亿元(此前为71.4/91.2/105.3亿元),归母净利润3.6/7.2/10.1亿元(此前为4.8/8.7/11.5亿元),对应PE为15X/7X/5X,维持“买入”评级。
●2024-04-25 江山股份:2023年年度报告及2024年一季报点评:农药量价齐降23年业绩承压,发布股权激励计划彰显长期发展信心 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●伴随着全球农药库存的逐步去化,农药原药需求有望江山股份(600389。SH)逐步好转,公司盈利能力将逐步恢复。同时,公司积极布局阻燃剂等新的利润增长点,有望持续发力,维持公司“增持”评级。
●2024-04-23 江山股份:业绩符合预期,激励计划保障项目落地 (东北证券 王春雨)
●目前农药景气度有所恢复,同时公司发布专项激励方案,保障项目落地。我们预计2024-26年实现营收71.4/91.2/105.3亿元(此前为96.6/123.8亿元,新增2026年105.3亿元),归母净利润4.8/8.7/11.5亿元(此前为17.5/23.3亿元,新增2026年11.5亿元),对应PE为14X/8X/6X,维持“买入”评级。
●2023-11-06 江山股份:草甘膦价格有望回暖,新项目助力未来成长 (中信建投 卢昊,邓胜)
●预计公司2023、2024、2025年分别实现归母净利润3.46亿元、5.05亿元、7.78亿元,对应EPS分别为0.78元、1.14元、1.75元,对应PE分别为23.81X、16.30X、10.59X。维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-11-01 宝丰能源:三季度归母净利下滑,内蒙项目如期推进 (国信证券 杨林,余双雨)
●公司主营产品聚烯烃产能扩张,为未来利润增量的核心来源。然而,由于装置检修影响主营产品产销量,以及产品供需偏弱影响价格,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测为65.52/122.06/124.13(原值为82.91/138.72/141.04亿元),对应EPS为0.89/1.66/1.69元,当前股价对应PE为17.9/9.6/9.5X,维持“优于大市”评级。
●2024-11-01 三棵树:三季度业绩继续承压,静待产业链拐点出现 (华源证券 戴铭余,郦悦轩)
●考虑今年地产端下行压力仍大,我们维持公司2024-2026年归母净利润至6.20亿元、8.64亿元、10.95亿元,对应EPS为1.18、1.64、2.08元,目前股价对应24-26年PE分别为38、27、21倍,维持“增持”评级。
●2024-11-01 彤程新材:三季报业绩点评:电子化学品量价齐升,光刻胶项目持续推进 (东北证券 张超越)
●看好产能持续投放,电子化学品国产替代,预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润4.77/6.02/7.26亿元,对应PE分别约为41/33/28倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-01 易普力:2024年三季报点评:Q3业绩平稳增长,继续关注新疆、西藏景气市场 (民生证券 李阳,刘海荣,赵铭,李金凤)
●我们看好①民爆行业供给偏紧,矿山需求向上,②受益“西部大开发”,掘金西藏、新疆市场,③能建葛洲坝集团旗下子公司,协同效应显著。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.58、8.86和10.07亿元,现价对应动态PE分别为20x、17x、15x,维持“推荐”评级。
●2024-11-01 中石科技:三季报表现亮眼,散热材料有望持续受益端侧AI渗透加速 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2024-2026年收入分别为15.62、20.11、24.92亿元,EPS分别为0.53、0.77、0.95元,当前股价对应PE分别为41、29、23倍,随着端侧AI逐步地落地,消费电子类产品对于散热的要求进一步提升,公司的散热材料有望持续受益,维持“买入”投资评级。
●2024-11-01 奥来德:季报点评:材料业务持续增长,G8.6产线有望为设备业务贡献新订单 (平安证券 陈福栋,付强,徐勇)
●根据公司2024Q3报以及对行业趋势的判断,我们调整了公司的业绩预测,预计2024-2026年公司净利润分别为1.32亿元(前值为1.89亿元)、2.12亿元(前值为2.70亿元)、3.16亿元(前值为3.96亿元),对应2024年10月31日收盘价的PE分别为36.3X、22.6X、15.2X,公司设备产品竞争格局优异,新材料进展迅速,卡位优势明显,有望在OLED产业的扩张趋势中充分受益,维持对公司“推荐”评级。
●2024-10-31 桐昆股份:公司短期业绩承压,产业链景气度修复可期 (信达证券 左前明,刘奕麟)
●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为12.63、18.12和24.75亿元,同比增速分别为58.5%、43.4%、36.6%,EPS(摊薄)分别为0.52、0.75和1.03元/股,按照2024年10月30日收盘价对应的PE分别为22.69、15.82和11.58倍。我们看好涤纶长丝行业未来景气度修复,以及公司有望持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益,公司盈利能力有望持续加强,我们维持公司“买入”评级。
●2024-10-31 上海家化:2024年三季报点评:变革之下短期业绩承压,期待双十一调整效果初步体现 (东方财富证券 劉嘉仁,周子莘)
●目前来看双十一抢跑期表现符合公司预期,管理层针对于核心品牌、产品规划较为清晰,继续关注双十一核心品牌线上多渠道表现,25年关注公司跑赢市场的增速目标达成情况,我们预计公司24-26年的归母净利润分别为3.01/3.82/4.49亿元,同比分别-39.72%/+26.64%/+17.52%,对应PE分别为39/31/26X,给予“增持”评级。
●2024-10-31 光威复材:国内高端装备碳纤维材料平台,军民共振有望迎来持续成长 (国盛证券 余平,杨义韬,乾亮)
●公司作为国内碳纤维行业龙头企业,碳纤维及织物主业随着需求增长和产能释放有望迎来长期增长,碳梁业务也迎来恢复性增长,此外持续在产业链拓展布局。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为9.32、11.42、13.40亿元,对应的PE为32X、26X、22X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-31 三美股份:Q3业绩同比增长,看好四季度制冷剂量价行情 (中信建投 卢昊,彭岩)
●预计公司2024年、2025年、2026年归母净利润分别为8.1亿、13.9亿和17.0亿,EPS分别为1.3元、2.3元和2.8元,PE分别为25X、14X、12X,维持“买入”评级。
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