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中航机载(600372)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-23,6个月以内共有 10 家机构发了 13 篇研报。

预测2024年每股收益 0.53 元,较去年同比增长 21.24% ,预测2024年净利润 25.64 亿元,较去年同比增长 35.93%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 10 0.420.530.651.25 20.2525.6431.2211.24
2025年 10 0.480.620.731.62 23.1030.0835.5014.60
2026年 4 0.520.590.651.04 25.1528.4131.5814.51

截止2024-03-23,6个月以内共有 10 家机构发了 13 篇研报。

预测2024年每股收益 0.53 元,较去年同比增长 21.24% ,预测2024年营业收入 326.58 亿元,较去年同比增长 12.59%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 10 0.420.530.651.25 285.63326.58349.10166.15
2025年 10 0.480.620.731.62 328.59372.04401.40201.89
2026年 4 0.520.590.651.04 371.82394.13421.04182.67
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 5 10 16 32
增持 1 2 3 8 18

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.41 0.45 0.39 0.43 0.51 0.59
每股净资产(元) 5.83 6.32 7.46 7.62 8.07 8.71
净利润(万元) 79869.71 135111.36 188642.06 208700.00 247566.67 284100.00
净利润增长率(%) 26.62 9.17 39.62 11.97 18.65 15.47
营业收入(万元) 983929.89 2772233.27 2900692.12 3117300.00 3551760.00 3941275.00
营收增长率(%) 12.49 13.69 4.63 11.50 13.97 12.65
销售毛利率(%) 29.09 31.54 29.73 29.87 30.21 29.93
净资产收益率(%) 7.11 7.16 5.23 5.71 6.43 6.79
市盈率PE 53.27 35.02 33.81 27.82 23.60 20.48
市净值PB 3.79 2.51 1.77 1.57 1.49 1.38

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-20 招商证券 买入 0.430.480.52 210400.00231000.00251500.00
2024-03-19 中金公司 买入 0.430.49- 206900.00238100.00-
2024-03-18 东北证券 买入 0.420.510.59 202500.00245800.00285700.00
2024-03-17 东吴证券 买入 0.440.520.59 214800.00250000.00283400.00
2024-03-17 民生证券 增持 0.420.530.65 205000.00255900.00315800.00
2023-12-23 国泰君安 买入 0.530.650.73 258500.00312200.00351900.00
2023-12-22 国泰君安 买入 0.530.650.73 258500.00312200.00351900.00
2023-11-05 长江证券 买入 0.500.600.68 239600.00290700.00331400.00
2023-10-28 安信证券 买入 0.500.610.73 242000.00294000.00355000.00
2023-10-27 天风证券 买入 0.470.580.68 228065.00281736.00331008.00
2023-10-27 东吴证券 买入 0.470.620.72 227500.00299600.00349400.00
2023-10-26 民生证券 增持 0.500.600.73 239600.00290900.00354600.00
2023-08-27 东吴证券 买入 0.470.620.72 227500.00299600.00349400.00
2023-08-27 长江证券 买入 0.530.650.74 239600.00290700.00331400.00
2023-08-24 安信证券 买入 0.500.610.73 242000.00294000.00355000.00
2023-08-23 民生证券 增持 0.500.600.73 239600.00290900.00354600.00
2023-08-23 国联证券 增持 0.520.640.79 251600.00307700.00383800.00
2023-08-23 东北证券 买入 0.490.600.69 237600.00292200.00334800.00
2023-05-05 长江证券 买入 0.220.260.31 100100.00118800.00138400.00
2023-04-29 国联证券 增持 0.270.350.42 119400.00158000.00189600.00
2023-03-27 东方证券 增持 0.520.610.71 99500.00117900.00136200.00
2023-03-25 招商证券 买入 0.530.610.69 101800.00116500.00133100.00
2023-03-23 长城证券 增持 0.550.670.89 106000.00129400.00170800.00
2023-03-19 东吴证券 买入 0.600.750.93 114400.00144300.00177500.00
2023-03-17 民生证券 增持 0.560.680.81 107500.00130800.00155700.00
2023-03-16 安信证券 买入 0.530.610.69 102000.00118000.00133000.00
2022-11-02 中金公司 买入 0.550.70- 105300.00135300.00-
2022-10-30 安信证券 买入 0.500.620.76 97000.00119000.00146000.00
2022-10-21 申万宏源 买入 0.470.610.75 91200.00117600.00144700.00
2022-10-18 长江证券 买入 0.530.700.94 101500.00134500.00181300.00
2022-09-03 安信证券 买入 0.500.620.76 97000.00119000.00146000.00
2022-08-31 招商证券 买入 0.540.700.87 104300.00134100.00168700.00
2022-08-31 中信证券 增持 0.500.590.69 96100.00113700.00132100.00
2022-06-24 华鑫证券 买入 0.500.640.76 97200.00123300.00146700.00
2022-06-11 天风证券 买入 0.500.620.76 96928.00118978.00145854.00
2022-05-20 天风证券 买入 0.500.620.76 96928.00118978.00145854.00
2022-05-16 中信建投 买入 0.540.640.75 103600.00122900.00144600.00
2022-05-10 中信建投 增持 0.510.610.70 98200.00117300.00135200.00
2022-05-08 民生证券 增持 0.520.630.75 101200.00121200.00144000.00
2022-05-04 招商证券 买入 0.520.670.83 100500.00128400.00160700.00
2022-04-30 东吴证券 买入 0.540.670.82 103500.00129500.00158300.00
2022-04-04 东方证券 增持 0.500.620.75 97300.00118600.00144700.00
2022-04-03 民生证券 增持 0.520.630.75 101200.00121200.00144000.00
2022-04-02 首创证券 增持 0.500.640.78 97100.00122900.00150600.00
2022-04-02 兴业证券 增持 0.500.610.76 96200.00118000.00147500.00
2022-04-01 中信证券 增持 0.500.590.69 96100.00113700.00132100.00
2022-03-31 中金公司 买入 0.550.70- 105300.00135300.00-
2022-03-31 招商证券 买入 0.520.670.83 100500.00128400.00160700.00
2021-12-29 东吴证券 买入 0.440.570.75 84800.00110700.00144600.00
2021-11-08 中信建投 买入 0.430.570.68 83500.00109900.00130800.00
2021-11-02 东方证券 增持 0.420.530.69 80400.00101700.00133800.00
2021-11-02 兴业证券 - 0.430.590.85 82300.00114300.00164400.00
2021-10-29 安信证券 买入 0.450.580.68 87000.00112000.00131000.00
2021-09-09 兴业证券 - 0.430.590.85 82300.00114300.00164400.00
2021-09-08 广发证券 增持 0.430.530.65 82700.00102800.00124700.00
2021-09-02 国海证券 买入 0.440.530.64 85500.00101300.00123900.00
2021-08-31 东方证券 增持 0.410.500.62 78200.0097100.00118800.00
2021-08-30 中信证券 增持 0.440.540.66 85055.00103723.00127594.00
2021-08-29 招商证券 买入 0.430.590.78 82600.00113400.00150000.00
2021-08-27 安信证券 买入 0.460.580.68 87910.00112230.00130910.00
2021-05-01 中金公司 - 0.410.49- 79700.0094700.00-
2021-04-30 中信证券 增持 0.380.440.51 73985.0085295.0097828.00
2021-04-08 华金证券 增持 0.410.500.57 78600.0096700.00110000.00
2021-04-06 东方证券 - 0.390.460.55 76100.0089300.00105700.00
2021-04-05 中金公司 - 0.410.49- 79700.0094700.00-
2021-03-31 中信证券 增持 0.380.440.51 73985.0085295.0097828.00
2021-03-16 东莞证券 买入 0.47-- 90500.00--
2020-10-26 安信证券 买入 0.390.470.56 74890.0090550.00108290.00
2020-10-25 中金公司 - 0.380.41- 72600.0079700.00-
2020-10-25 东方证券 - 0.360.430.53 68700.0082500.00101300.00
2020-10-24 银河证券 买入 0.390.460.53 74300.0087900.00102100.00
2020-10-24 海通证券 - 0.330.410.47 62700.0079000.0090200.00
2020-10-23 东莞证券 买入 0.400.45- 76900.0085900.00-
2020-10-22 中泰证券 买入 0.340.400.48 65700.0077900.0092600.00
2020-10-22 国海证券 买入 0.340.400.47 65000.0076900.0090900.00
2020-08-25 国泰君安 买入 0.380.470.58 68100.0084000.00103400.00
2020-08-25 东方证券 - 0.370.440.53 65000.0078700.0094600.00
2020-08-25 海通证券 - 0.350.410.48 61900.0073300.0085800.00
2020-08-24 中金公司 - 0.410.45- 72600.0079700.00-
2020-08-24 东莞证券 买入 0.390.45- 68800.0079600.00-
2020-08-24 中信证券 增持 0.370.430.49 65136.0075656.0087043.00
2020-08-23 华泰证券 买入 0.360.410.45 63879.0071991.0080492.00
2020-08-23 兴业证券 - 0.360.430.51 63100.0075400.0090600.00
2020-08-23 国海证券 买入 0.370.440.52 65000.0076900.0090900.00
2020-08-21 中泰证券 买入 0.370.440.53 65700.0077900.0092600.00
2020-04-28 国泰君安 买入 0.350.410.47 61600.0071600.0083600.00
2020-04-26 东方证券 增持 0.360.420.49 64100.0073700.0086400.00
2020-04-24 中金公司 - 0.360.40- 62500.0070300.00-
2020-04-23 安信证券 买入 0.360.430.50 62890.0075260.0088630.00
2020-04-23 中泰证券 买入 0.370.440.53 65700.0077900.0092600.00
2020-04-08 浙商证券 增持 0.360.400.46 62700.0071000.0081600.00
2020-04-07 东方证券 增持 0.360.420.49 64100.0073700.0086400.00
2020-04-06 中信建投 买入 0.360.420.49 63700.0073400.0086200.00
2020-04-04 国泰君安 买入 0.350.410.47 61600.0071600.0083600.00
2020-04-04 兴业证券 - 0.350.410.48 62400.0072100.0083700.00
2020-04-03 安信证券 买入 0.360.430.50 62890.0075260.0088630.00
2020-04-02 中金公司 - 0.360.40- 62500.0070300.00-
2020-03-31 东莞证券 买入 0.360.42- 64200.0073500.00-
2020-03-31 华泰证券 买入 0.360.410.46 63865.0071963.0080463.00
2020-03-31 中信证券 增持 0.370.430.49 65136.0075656.0087043.00

◆研报摘要◆

●2024-03-20 中航机载:盈利能力有所提升,24年持续推进高质量发展 (招商证券 王超)
●预计公司2024/2025/2026年归母净利润为21.04/23.10/25.15亿元,对应估值28、25、23倍,维持“强烈推荐”评级。
●2024-03-18 中航机载:23年利润高增,经营计划彰显高质量发展目标 (东北证券 王凤华)
●考虑行业政策、市场环境及订货合同调整等因素,我们下调公司24-25年的业绩预测,我们预测24-26年公司营收分别为289.93/331.66/373.90亿元,归母净利润分别为20.25/24.58/28.57亿元,对应EPS为0.42/0.51/0.59元,PE28.48/23.47/20.19X,维持买入评级。
●2024-03-17 中航机载:2023年年报点评:归母净利润同增39.62%,增发打造一流航空机载企业 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●公司业绩符合预期,基于十四五期间军工行业高景气,并考虑公司在航空机载业务的核心地位,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为21.48(-8.48)/25.00(-9.94)/28.34亿元;对应PE分别为27/23/20倍,维持“买入”评级。
●2024-03-17 中航机载:2023年年报点评:业绩同比增长40%,研发投入加大 (民生证券 尹会伟,孔厚融)
●公司持续聚焦航空机载系统主业,产品谱系全面,应用领域广泛。新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力,公司作为航空机载系统龙头,或将迎来重要发展机遇期。我们根据公司下游订货节奏变化,调整公司2024-2026年归母净利润为20.50亿元、25.59亿元、31.58亿元,当前对应2024-2026年PE为28x/23x/18x,维持“谨慎推荐”评级。
●2024-01-25 中航机载:机载产品需求旺盛,打造世界一流航空机载供应商 (天风证券 王泽宇,潘暕,杨英杰)
●目前业绩预告与年初经营目标存在一定差距,因此我们调整公司2023-2025年预测归母净利润为17.61/22.57/27.33亿元(前值为22.81/28.17/33.10亿元),PE为30.94/24.14/19.94x,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输设备

●2024-03-20 江航装备:航空产品收入同比增长18%,加强研发投入奠定长期发展基础 (中邮证券 鲍学博,马强)
●我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为2.45、2.923.44亿元,对应当前股价PE分别为31、26、22倍,维持“买入”评级。
●2024-03-19 中航高科:盈利能力显著提升,持续受益行业高景气度 (山西证券 骆志伟,李通)
●我们下调了公司的营收预计值,预计公司2024-2026年EPS分别为0.85\1.02\1.22,对应公司3月15日收盘价19.73元,2024-2026年PE分别为23.3\19.3\16.2,维持“增持-A”评级。
●2024-03-19 中航沈飞:中国歼击机摇篮,新机型有望打开成长空间 (东方财富证券 曲一平)
●基于公司在航空防务装备的研发和制造领域技术壁垒,以及中航沈飞作为国内重要战斗机上市平台和舰载机领域的稀缺性,我们调整盈利预测,预计公司2023/2024/2025年的营业收入分别为462.48/515.03/578.39亿元,公司2023/2024/2025年归母净利润分别为30.08/36.86/42.91亿元,对应EPS分别为1.09/1.34/1.56元,对应PE分别为35/28/24倍(2024年3月15日股价),维持“增持”评级。
●2024-03-19 中航高科:年报点评:航空复材销售持续增长,2023年公司归母净利+34.90% (海通证券 张恒晅)
●我们预计2024-2026年EPS为0.79/0.92/1.11元,结合可比公司PE估值情况,给予公司2024年30-35倍PE估值,对应合理价值区间为23.74-27.70元,维持“优于大市”评级。
●2024-03-18 中航高科:2023年年度报告点评:复材主业快速增长,年度利润总额同比增长36% (光大证券 刘宇辰,王凯)
●23年公司核心业务航空复合材料收入利润均取得了较好增长,增长趋势有望持续;其他业务在改革等措施的持续推进下有望实现盈利能力提升。结合公司24年预算数据,下调对公司24-25年归母净利润的预测12.43%/12.48%至10.95亿元/13.16亿元,并预测26年归母净利润15.66亿元,24-26年EPS分别为0.79、0.94、1.12元,当前股价对应PE分别为25X、21X、18X。考虑公司在国内航空复合材料领域的优势地位,以及新型军机放量、新材料国产化替代趋势有望为公司业绩提升带来契机,维持“买入”评级。
●2024-03-18 中航重机:23年业绩稳健增长,研发投入力度明显加大 (东北证券 王凤华)
●考虑市场环境变化、卓越出表和增值税政策影响,我们下调公司2024-2025年的业绩预测,预测24-26年公司营收分别为120.15/136.58/153.18亿元,归母净利润分别为15.52/18.48/21.39亿元,对应EPS为1.05/1.25/1.44元,PE15.83/13.30/11.49X,维持买入评级。
●2024-03-18 中航重机:2023年年报点评:精益生产拉动毛利率抬升,外拓出新打造新生态 (西部证券 杨雨南)
●公司发布2023年年报,实现营收105.77亿元,同比+0.07%,同期可比口径增长12.77%(考虑卓越出表、增值税政策变化影响);归母净利润13.29亿元,同比+10.7%;扣非归母净利润12.89亿元,同比+8.81%。分业务看,锻铸业务实现营收85.61亿元,剔除报表合并范围影响因素,同比+6.22%;液压环控业务实现营收20.17亿元,同比+1.54%。预计公司24/25/26年归母净利润为15.4/18.2/22.4亿元YoY+15.7%/+18.6%/+23.1%。维持“增持”评级。
●2024-03-18 航亚科技:国际业务快速恢复,转动件结构件、医疗锻件接力成长 (中原证券 刘智)
●我们预测公司2023年-2025年营业收入分别为5.44亿、7.12亿、8.97亿,归母净利润分别为0.9亿、1.28亿、1.73亿。按照2024年3月15日收盘价计算,公司2023年-2025年对应PE分别为48.16X、33.97X、25.1X。考虑到疫情过后国际、国内航空发动机零部件市场都面临快速修复,公司业绩有望快速增长。公司具备航空发动机叶片加工的核心技术,是我国航空发动机产业链优质配套企业,公司对比同行上市公司估值相对较低,市值较小,具有较大成长空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-18 中无人机:利润短期承压,国内业务放量有望带动业绩增长 (中邮证券 鲍学博,王煜童)
●我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为3.60、4.33、5.29亿元,同比增长19%、20%、22%,对应当前股价PE分别为74、62、51倍,给予“增持”评级。
●2024-03-17 江航装备:2023年年报点评:营收同比增长8.89%,航空业务稳步增长 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●公司业绩符合预期,基于十四五期间军工行业高景气,并考虑公司在航空产业链的核心地位,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.44(-0.96)/2.89(-1.48)/3.40亿元;对应PE分别为31/26/22倍,维持“买入”评级。
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