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美尔雅(600107)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.36 0.06 -0.33
每股净资产(元) 2.04 2.08 1.75
净利润(万元) 13103.88 2285.20 -11849.73
净利润增长率(%) 232.15 -82.56 -618.54
营业收入(万元) 33891.86 48554.11 43162.61
营收增长率(%) -24.22 43.26 -11.10
销售毛利率(%) 37.76 37.07 38.19
净资产收益率(%) 17.83 3.06 -18.83
市盈率PE 25.14 93.58 -18.74
市净值PB 4.48 2.86 3.53

◆研报摘要◆

●2013-08-20 美尔雅:半年报点评:期间费用拉低营业利润,营业外收入增加净利润 (天相投顾 王旭)
●预计公司2013-2015年的EPS分别为0.09元、0.08元、0.11元,以最新收盘价6.67元计算,对应的动态市盈率分别为73倍、86倍、58倍,维持公司投资评级为“中性”。

◆同行业研报摘要◆行业:服装

●2024-01-22 比音勒芬:奢侈品市场有望持续增长,渠道拓展及并购国际品牌,公司业绩有望稳健增长 (华通证券国际)
●预计公司2023-2025年营业收入分别为35.73、42.84、51.37亿元,YOY分别为23.87%、19.90%、19.91%;EPS分别为1.63、1.98、2.39元,根据合理估值测算,结合股价催化剂因素,给予公司六个月内目标价为37.49元/股,给予公司“推荐(首次)”投资评级。
●2024-01-21 酷特智能:C2M龙头,下游不断拓展,数据驱动成长 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为7.65/10.55/14.24亿元,归母净利润分别为1.23/1.70/2.28亿元,对应EPS分别为0.51/0.71/0.95元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE35-40倍,6个月合理价值区间为24.85-28.40元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-01-19 太平鸟:改革成效释放,盈利能力改善 (华泰证券 罗艺鑫,詹妮)
●我们将23/24/25E基本EPS下调10/5/4%至0.88/1.27/1.59元,目标价小幅下调4%至21.3元,基于12个月动态EPS1.28元及16.6x目标PE(过去三年12个月动态PE均值+0.5标准差,以反映各项经营指标逐步恢复健康)。“买入”。
●2024-01-18 比音勒芬:高端运动服饰细分龙头,业绩增长持续领跑 (浙商证券 马莉,詹陆雨)
●我们认为公司通过持续深耕运动时尚领域,打造了精准的产品定位并持续进行多元化的品宣投入,带动渠道拓展及业绩高质量增长,未来成长空间仍然充分。我们预计公司23/24/25年有望实现归母净利润9.7/12.3/15.5亿,对应增速+33.3%/+27.2%/+25.6%,对应PE19X/15X/12X。上市以来,公司持续兑现高质量业绩,收购背景下中长期成长空间有望进一步打开,有望迎来戴维斯双击,维持“买入”评级。
●2024-01-17 比音勒芬:产品再度升级,业绩快速释放,估值具备吸引力 (国盛证券 杨莹,侯子夜)
●主品牌卡位运动时尚优质赛道,其他品牌为长期发展上拓天花板,我们预计2023-2025年归母净利润为9.50/12.07/14.79亿元,当前价对应2024年PE为15倍,中长期业绩有望快速增长、估值具备提升空间,维持“买入”评级。
●2024-01-16 华利集团:运动鞋履代工龙头,产能扩张与产品结构优化带来新增量 (民生证券 刘文正,郑紫舟)
●预计公司2023-2025年分别实现营业收入203.69、236.73与271.19亿元,分别同比-1.0%、+16.2%、+14.6%;归母净利润为31.34、37.29与42.93亿元,分别同比-2.9%、+19.0%、+15.1%。1月15日收盘价对应PE为20/17/14倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-16 锦泓集团:费用优化成效显现,TW斩获“抖音大奖“并入选“天猫先锋案例” (天风证券 孙海洋)
●公司旗下TW不断强化产品定位与风格,营销紧跟市场需求变化;VGRASS持续迭代升级产品面料与细节设计;线下加速渠道转型,探索新零售模型,同时线上业务的竞争力持续提升。我们预计23-25年公司归母净利分别为2.9/3.7/4.2亿元,EPS分别为0.8/1.1/1.2元/股,对应PE分别为14/11/10x。
●2024-01-16 锦泓集团:Q4盈利弹性进一步释放,看好店效持续增长 (中银证券 郝帅,杨雨钦)
●当前股本下,公司精细化运营带动盈利水平提升,我们上调公司2023-2025年EPS至0.83/1.07/1.34元/股,对应PE14/11/9倍。维持买入评级。
●2024-01-16 森马服饰:能力沉淀,再启新程 (东海证券 谢建斌)
●公司作为休闲服饰和童装的双龙头,品牌、渠道壁垒和柔供能力突出。巴拉巴拉二三线购物中心加密、森马基本店+家庭店试水、出海进展成为重要成长机遇。预计2023/2024年公司归母净利润分别为11.1/15.5亿元,同比增速为74.67%/39.16%,对应EPS为0.41/0.57元/股,对应P/E为14/10倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-13 锦泓集团:超预期业绩持续验证品牌向上逻辑 (浙商证券 马莉,詹陆雨)
●公司旗下各品牌凭借多年积累,已经建立起了较好的品牌心智、积累了强大的线下销售渠道网络,形成线上平台的成熟打法。伴随现金流状态持续改善与加盟渠道的拓展,公司负担有望持续减轻,利润有望得到释放。我们预计23/24/25年公司收入44.1/49.4/55.3亿元,同比+13%/+12%/+12%,归母净利2.9/3.6/4.5亿元,同比+301%/+26%/+26%,对应PE12/10/8X,具备长足潜力,维持“买入”评级。
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