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新城市(300778)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 1.01 0.65 0.40
每股净资产(元) 9.77 8.15 7.07
净利润(万元) 10080.21 8185.64 6100.03
净利润增长率(%) -6.26 -18.79 -25.48
营业收入(万元) 41561.52 40080.03 46516.51
营收增长率(%) -6.03 -3.56 16.06
销售毛利率(%) 41.99 43.48 37.65
净资产收益率(%) 10.32 8.03 5.71
市盈率PE 14.56 21.67 26.81
市净值PB 1.50 1.74 1.53

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-08-09 安信证券 增持 1.181.391.67 11770.0013860.0016660.00

◆研报摘要◆

●2020-08-09 新城市:聚焦国土空间规划,打造城市发展“新动力” (安信证券 苏多永)
●预计公司2020年-2022年的营业收入分别为4.52亿元、4.99亿元和5.78亿元,增速分别为2.12%、10.47%和15.77%,净利润分别为1.18亿元、1.39亿元和1.67亿元,增速分别为9.5%、17.7%、20.2%,EPS分别为1.18元、1.39元和1.67元,动态PE分别为38.8倍、32.9倍和27.4倍,动态PB分别为4.4倍、4.0倍和3.5倍。公司是国土空间规划行业的先行者,A股国土空间规划第一股,拥有资质、人才和经验等竞争优势,业绩稳健、订单饱满、成长可期。我们首次覆盖公司,给予公司“增持-A”的投资评级,6个月目标价58.85元,对应2020年预测PE为50倍。

◆同行业研报摘要◆行业:技术服务

●2024-01-26 华测检测:民营综合检测龙头,战略布局新兴领域打造第二成长曲线 (海通证券 赵玥炜)
●我们预计公司2023/2024/2025年实现营业收入56.01/65.00/74.28亿元,同比增长9.2%/16.1%/14.3%;归母净利润为9.16/10.78/12.62亿元,同比增长1.4%/17.7%/17.1%。可比公司2023年平均PE估值为21.26倍,我们考虑公司是国内第三方综合检测检验龙头公司,给予公司2023年27-30倍PE估值,合理价值区间为14.58-16.20元/股(预计2023年公司EPS为0.54元),合理市值区间为247-275亿元,给予“优于大市”评级。参考PB估值,按照我们的合理价值区间,公司2023年PB为3.89-4.32倍,略高于可比公司(2023年可比公司PB范围为1.39-2.79倍),考虑公司具龙头地位,估值具备合理性。
●2024-01-25 苏试试验:2023稳健增长,彰显战略定力与韧劲 (信达证券 张润毅,任旭欢)
●我们预计2023-2025年公司归母净利润3.16/4.06/5.43亿,CAGR31.1%,对应PE为22/17/13倍,高成长低估值的第三方检测优质龙头,维持“买入”评级。
●2024-01-25 中国汽研:深耕汽车测评业务,智能化助力公司二次成长 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
●我们认为检测行业具备较大成长空间,公司为汽车测评龙头,技术实力雄厚。公司拥有9个国家级科研平台,并具备新能源、智能网联相关检测能力,智能化背景下公司有望获得成长新动能。预计2023-2025年公司营收分别为40.1、46.7、55.3亿元,对应的归母净利润分别为8.2、10.0、12.1亿元。基于2024年1月24日收盘价19.45元,对应PE分别为23.7、19.6、16.1倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-25 苏试试验:利润稳定增长,关注已投产能爬坡进度 (国投证券 郭倩倩,辛泽熙)
●我们认为苏试试验设备技术壁垒、试验服务能力以及公司拓展潜力均未发生变化,短期因素扰动即期业绩但无碍长期趋势。苏试试验未来有望在集成电路、EMC板块以及医学器械检测板块获得增量发展空间,2024年25XPE对应6个月目标价为19.5元,维持“买入-A”评级。
●2024-01-24 华图山鼎:華圖山鼎: 煥新生再啓航 (天风国际 孙海洋)
●公司本次拓展教育业务后,相关培训业务有望在未来几年逐步转移至华图山鼎,招录培训赛道或将持续扩容,头部机构兼备品牌、运营等优势。我们预计公司23-25年原有业务收入分别为0.86/0.97/1.12亿,归母净利分别为0.02/0.08/0.13亿,EPS分别为0.02/0.05/0.09元/股。
●2024-01-24 苏试试验:23年业绩符合预期,期待集成电路检测投产提速 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2023-2025年归母净利润为3.1、3.9、4.9亿元,同比增长15%、26%、25%,对应当前市值的PE为23、18、14倍,维持“买入”评级。
●2024-01-22 华测检测:风物长宜放眼量,短期承压不改长期赛道属性 (中邮证券 刘卓)
●公司为国内民营检测机构的龙头企业,由于一次性业务/医药医学拖累业绩,调整公司2023-2025年营业收入预测为56.42/65.17/74.48亿,同比增速分别为9.97%/15.50%/14.29%;调整归母净利润预测为9.11/10.77/12.49亿元,同比增速分别为0.89%/18.21%/16.05%。公司2023-2025年业绩对应PE分别为21.34/18.05/15.56倍,维持“买入”评级。
●2024-01-21 华图山鼎:管理层变更加快业务推进,2024国考招录同增约7% (天风证券 孙海洋,鲍荣富)
●公司拓展教育业务后,相关培训业务规模有望在未来几年持续增长;头部机构品牌、运营等优势逐步显现。我们预计公司23-25年原有业务EPS分别为0.02/0.05/0.09元/股。
●2024-01-19 泓博医药:厚积薄发的一体化医药CXO (浙商证券 孙建,郭双喜)
●基于以上分析,我们认为公司在首创药物发现领域的研发能力较强,获单能力具有持续性。2024年替格瑞洛欧美专利到期,CMO领域或有更强的订单增长可能性,因此我们预计2023-2025年EPS分别为0.71/0.92/1.23元,2024年1月19日股价对应2023年PE43倍,(2024年33倍)。考虑到公司竞争力以及业绩有望保持较快增速,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-01-18 华图山鼎:教育资产注入持续推进,老牌公考龙头上市提速 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁)
●未来上市公司会借助“华图教育”品牌有序推进在招录培训行业的布局,基于对招录培训行业前景判断以及华图教育的品牌认知,我们分析公司本次战略转型有望持续增厚自身经营业绩。由于华图教育可参考经营数据极少(公告仅披露2020-2023年前三季度收入与营业成本),且教育资产平移至上市公司仍具有一定不确定性,故我们仅预测原有设计类业务2023-2025年归母净利润分别为0.00/0.03/0.05亿元,首次覆盖暂不给予评级,密切跟踪公司承接教育资产的进度。
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