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天宇股份(300702)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2023年每股收益 0.56 元,较去年同比增长 64.02% ,预测2023年净利润 1.95 亿元,较去年同比增长 64.04%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.320.560.831.42 1.111.952.896.45
2024年 6 0.710.921.171.61 2.503.234.088.35
2025年 5 0.921.241.641.56 3.384.355.7110.52

截止2023-12-15,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2023年每股收益 0.56 元,较去年同比增长 64.02% ,预测2023年营业收入 27.24 亿元,较去年同比增长 2.16%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.320.560.831.42 24.1627.2432.3050.18
2024年 6 0.710.921.171.61 27.4231.0936.4059.33
2025年 5 0.921.241.641.56 31.5035.9843.1071.85
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 5 13
未披露 1 1 1 3
增持 2 3 4 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 3.66 0.59 -0.34 0.63 0.99 1.37
每股净资产(元) 14.56 10.66 10.04 11.12 11.88 13.28
净利润(万元) 66706.08 20467.61 -11895.26 21818.40 34640.50 47820.88
净利润增长率(%) 13.89 -69.32 -158.12 283.42 73.39 36.92
营业收入(万元) 258739.57 254500.95 266667.85 284185.38 324836.88 377844.25
营收增长率(%) 22.59 -1.64 4.78 6.57 14.32 16.19
销售毛利率(%) 51.65 36.65 25.78 36.41 37.61 39.07
净资产收益率(%) 25.15 5.52 -3.40 5.71 8.76 10.76
市盈率PE 14.05 81.98 -74.65 41.45 23.24 17.24
市净值PB 3.53 4.52 2.54 2.05 1.92 1.72

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-10 招商证券 增持 0.320.911.19 11100.0031700.0041500.00
2023-10-29 浙商证券 增持 0.320.710.92 11800.0025900.0033800.00
2023-10-27 中金公司 买入 0.640.96- 22300.0033300.00-
2023-10-27 中泰证券 买入 0.330.721.01 11501.0025012.0035078.00
2023-09-21 华创证券 增持 0.640.961.33 22400.0033600.0046200.00
2023-08-31 中金公司 买入 0.830.99- 28900.0034300.00-
2023-08-29 财通证券 增持 0.731.171.64 25500.0040800.0057100.00
2023-08-29 中泰证券 买入 0.650.981.37 22604.0033970.0047618.00
2023-05-05 财通证券 增持 0.871.241.68 30200.0043100.0058500.00
2023-04-26 中泰证券 买入 0.921.291.80 31879.0044723.0062771.00
2022-10-28 中金公司 买入 0.400.97- 13919.0933753.78-
2022-10-27 财通证券 增持 0.280.611.05 9700.0021100.0036700.00
2022-10-26 浙商证券 增持 0.180.450.90 6700.0016600.0032900.00
2022-10-25 中泰证券 买入 0.220.410.91 7519.0014359.0031503.00
2022-08-31 华创证券 增持 0.591.151.75 20500.0040100.0060700.00
2022-08-30 中泰证券 买入 0.590.831.21 20362.0028930.0042074.00
2022-06-09 东吴证券 买入 1.311.882.32 45600.0065600.0080900.00
2022-04-25 中金公司 买入 1.332.06- 46280.9671683.29-
2022-04-24 浙商证券 增持 1.151.451.81 42300.0053200.0066400.00
2022-04-23 华创证券 买入 1.312.032.65 45600.0070600.0092100.00
2022-04-21 中泰证券 买入 1.321.692.15 46098.0058966.0074789.00
2022-03-16 中金公司 买入 1.422.37- 49412.7682470.59-
2022-02-06 中泰证券 买入 1.712.23- 57836.0075492.00-
2021-10-23 浙商证券 增持 0.791.492.10 27300.0051700.0072900.00
2021-10-21 中泰证券 买入 1.031.712.23 35063.0058059.0075702.00
2021-10-07 华创证券 买入 1.041.872.44 36200.0065100.0084900.00
2021-08-29 方正证券 增持 1.311.692.16 45600.0058800.0075300.00
2021-08-26 中泰证券 买入 1.331.772.22 45197.0060114.0075153.00
2021-07-14 中泰证券 买入 1.532.072.70 51913.0070072.0091437.00
2021-05-05 光大证券 买入 3.614.405.31 69800.0085100.00102700.00
2021-04-21 浙商证券 增持 3.625.157.10 69300.0098800.00136200.00
2021-04-20 中泰证券 买入 3.464.325.46 66804.0083559.00105613.00
2021-03-15 方正证券 增持 4.745.86- 91570.00113329.00-
2020-10-25 光大证券 买入 4.275.266.23 77800.0095800.00113500.00
2020-10-23 浙商证券 买入 4.315.276.45 78189.0095607.00117206.00
2020-10-22 中泰证券 买入 4.365.276.65 79468.0096079.00121247.00
2020-09-29 东北证券 买入 4.235.325.97 77100.0096900.00108900.00
2020-09-25 海通证券 - 4.225.236.27 77000.0095200.00114200.00
2020-08-26 东北证券 买入 4.255.206.38 77500.0094700.00116200.00
2020-08-25 中泰证券 买入 4.365.276.65 79468.0096079.00121247.00
2020-08-25 光大证券 买入 4.275.266.23 77800.0095800.00113500.00
2020-08-24 浙商证券 买入 4.315.276.45 78189.0095607.00117206.00
2020-08-14 浙商证券 买入 4.295.256.43 78189.0095607.00117206.00
2020-07-15 光大证券 买入 4.275.266.23 77800.0095800.00113500.00
2020-07-14 中泰证券 买入 4.355.276.65 79334.0096043.00121214.00
2020-06-23 中泰证券 买入 4.175.026.29 75994.0091440.00114607.00
2020-06-23 民生证券 增持 4.035.086.24 73300.0092600.00113700.00
2020-04-24 中泰证券 买入 3.994.515.42 72671.0082238.0098729.00
2020-04-24 华西证券 - 4.365.396.49 79400.0098200.00118200.00
2020-04-24 民生证券 增持 4.035.086.24 73300.0092600.00113700.00
2020-04-08 中泰证券 买入 3.934.52- 71590.0082205.00-
2020-04-08 华西证券 - 4.265.31- 77600.0096700.00-
2020-03-31 华西证券 - 4.265.31- 77600.0096700.00-
2020-03-01 中泰证券 买入 3.364.04- 61175.0073452.00-
2020-01-17 民生证券 增持 3.534.12- 64200.0075100.00-
2020-01-16 中泰证券 买入 3.263.94- 59371.0071714.00-
2019-10-25 民生证券 增持 3.023.063.34 55000.0055600.0060900.00
2019-10-24 中泰证券 买入 3.303.303.87 60085.0060135.0070494.00
2019-08-22 民生证券 增持 2.933.023.33 53400.0055100.0060500.00
2019-08-21 中泰证券 买入 2.733.013.92 49673.0054783.0071384.00
2019-07-09 民生证券 增持 2.622.933.30 47700.0053400.0060000.00
2019-07-08 中泰证券 买入 2.613.003.95 47417.0054691.0071817.00
2019-04-24 中泰证券 买入 2.483.064.01 45065.0055745.0072940.00
2019-04-24 民生证券 增持 2.372.943.25 43100.0053500.0059200.00
2019-04-10 民生证券 增持 2.372.95- 43100.0053800.00-
2019-04-08 中泰证券 买入 2.533.18- 45308.0056933.00-
2019-02-25 民生证券 增持 1.932.31- 35200.0042000.00-
2019-02-24 中泰证券 买入 1.962.37- 35128.0042511.00-
2019-01-18 中泰证券 买入 1.962.36- 35111.0042162.00-

◆研报摘要◆

●2023-11-10 天宇股份:抢仿原料药+CDMO+制剂协同发展,有望否极泰来 (招商证券 许菲菲)
●我们认为,公司经历了近年的大力研发投入以及产能的调整扩大,前期布局有望迎来兑现期。原料药+CDMO+制剂协同发展,预计2023-2025的归母净利润为1.11/3.17/4.15亿元,增速-194%/185%/31%,对应PE71/25/19倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-10-29 天宇股份:2023年三季报点评:单季扭亏,CDMO和制剂弹性渐起 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.32、0.71和0.92元/股,2023年10月27日收盘价对应2023年69倍PE。我们建议持续关注公司API新品放量、CDMO及制剂业务稳步推进下贡献增量,维持“增持”评级。
●2023-10-27 天宇股份:减值、汇率影响业绩,静待盈利拐点 (中泰证券 祝嘉琦,李建)
●根据三季报,考虑行业整体承压及汇率、减值对公司短期影响,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年收入24.16、27.51、31.51亿元(调整前28.00、31.73、36.14亿元),同比增速-9.4%、13.9%、14.5%;归母净利润1.15、2.50、3.51亿元(调整前2.26、3.40、4.76亿元),同比增长196.7%、117.5%和40.2%。当前股价对应2023-2025年PE为63/29/21倍。考虑公司经营节奏逐步理顺,毛利率迎来拐点,前期布局的API新产品、CDMO及制剂业务有望陆续迎来收获,新业务腾飞可期,业绩有望恢复快速增长,维持“买入”评级。
●2023-08-29 天宇股份:毛利率改善,汇率、减值影响表观业绩 (中泰证券 祝嘉琦,李建)
●当前股价对应2023-2025年PE为32/21/15倍。考虑公司经营节奏逐步理顺,毛利率迎来拐点,前期布局的API新产品、CDMO及制剂业务有望陆续迎来收获,新业务腾飞可期,业绩有望恢复快速增长,维持“买入”评级。
●2023-08-29 天宇股份:业绩短期承压,CDMO+制剂业务快速增长 (财通证券 张文录,邹一瑜)
●我们预计公司2023-2025年实现营业收入32.30/36.40/43.10亿元,归母净利润2.55/4.08/5.71亿元。对应PE分别为28.52/17.87/12.75倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2023-12-14 诺泰生物:可转债落地,看好寡核苷酸&动保弹性 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.68、0.81和1.06元,2023年12月14日收盘价对应公司2023年PE为61倍。我们认为,公司在多肽领域技术优势领先,产品管线丰富,有望支撑自主选择业务高速增长,寡核苷酸和动保业务贡献新增长点;客户&项目持续拓展下,C(D)MO业务波动性有望降低;维持“增持”评级。
●2023-12-13 信立泰:心血管慢病龙头企业,迎来创新管线收获期 (德邦证券 陈铁林,刘闯)
●考虑到公司传统业务板块企稳,创新药即将进入密集收获期,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.1/6.8/8.2亿元,同比-4.6%/+12.5%/+19.7%,对应当前股价PE60X/53X/45X。由于公司创新管线丰富且相关产品潜在市场空间较大,我们看好公司的长期成长空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-13 安迪苏:业绩短期承压,特种品业务带来增量 (长城证券 肖亚平)
●预计公司2023-2025年实现营业收入分别为137.41/153.77/171.47亿元,实现归母净利润分别为2.23/13.45/20.06亿元,对应EPS分别为0.08/0.50/0.75,当前股价对应的PE倍数分别为94.7X、15.7X、10.5X。我们基于以下几个方面:1)蛋氨酸价格回升,公司持续扩产蛋氨酸,产品盈利能力回升;2)公司蛋氨酸产品液、固双线发展,着力加强公司产品竞争力,海外产能布局,全球化发展强化业务未来成长性;3)特种品毛利高,反刍动物特种品等高附加值产品利好公司业绩增长。我们看好公司泉州新产能释放及长期成长性,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-12 康缘药业:金振口服液循证医学进一步完善,营销改革助力产品腾飞 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●预计2023-2025年公司归母净利润分别为4.91亿元、6.14亿元、7.50亿元,同比增速分别为13.0%、25.1%、22.0%,对应PE分别为22.9X/18.3X/15.0X,维持“买入”评级。
●2023-12-12 泽璟制药:携手远大,重组人凝血酶商业化有望提速 (华金证券 赵宁达)
●公司临床后期多项产品即将收获,早期管线布局双/三特异性抗体及小分子靶向新药,差异化竞争优势明显,成长空间广阔。考虑到公司三季度业绩趋势,我们调整原有盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入4.52/9.64/17.48亿元,同比增长50%/113%/81%。维持“买入-A”建议。
●2023-12-12 中牧股份:2023年三季报点评:新品研发稳步推进,业绩短期承压 (中原证券 张蔓梓)
●考虑到非瘟疫苗潜在市场规模以及下游畜禽养殖行业规模化的推动,预计2023/2024/2025年公司可实现归母净利润6.41/7.96/9.96亿元,EPS分别为0.63/0.78/0.98元,当前股价对应PE为18.29/14.73/11.77倍。根据动保行业可比上市公司平均市盈率情况,给2予0公23司年20倍市盈率,公司仍有较大估值扩张空间。考虑到公司的行业地位及成长空间,维持公司“增持”的投资评级。
●2023-12-12 仙琚制药:深度报告(二):数年磨一剑,制剂、原料药均向高端升级 (招商证券 许菲菲)
●我们认为公司数年磨一剑,迎来兑现期,预计2023-2025年归母净利润为6.1/7.3/9.1亿元,同比增速为-19%/20%/25%,对应PE22/18/15倍,维持“强烈推荐”评级。
●2023-12-12 恩华药业:精麻新品放量,创新加速驱动 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●综合上述分析,我们预计公司2022-2025年收入CAGR为21.43%、归母净利润CAGR为23.59%,2023-2025年EPS分别为1.07、1.33和1.69元/股,2023年12月12日收盘价对应公司2023年PE为25倍,低于可比公司平均。我们看好公司在中枢神经系统产品&后续管线布局及竞争力,存量制剂集采影响下降、高壁垒仿制药/创新药陆续上市,支撑收入和利润稳健增长、营运效率持续改善,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-12-11 奥赛康:ASKB589获批胃癌三期临床,创新转型收获期渐近 (长城证券 李华云)
●预计2023-2025年公司营业收入分别为14.4亿元/15.9亿元/17.9亿元,同比增长-23.3%/10.5%/12.9%。公司仿制药集采利空逐步出清,多个创新研发管线进入关键临床阶段,商业化前景可期。我们预计即使在持续大额的研发投入下,公司仍有望在2025年扭亏为盈,预计2023-2025年公司归母净利润分别为-2.3亿元/-0.1亿元/1.1亿元。我们看好公司长期发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-11 京新药业:集采影响基本出清,失眠新药放量可期 (德邦证券 陈铁林)
●我们预测2023-2025年公司归母净利润分别为6.6亿元/7.2亿元/8.5亿元,同比+0.3%/+8.9%/+17.8%,对应当前股价PE17/15/13倍。京新药业在喹诺酮类原料药生产,心脑血管、精神神经、消化系统成品药等领域处于领先地位,考虑到集采影响出清及公司创新失眠药地达西尼获批上市,首次覆盖,给予“买入”评级。
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