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长川科技(300604)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-26,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 0.17 元,较去年同比减少 77.74% ,预测2023年净利润 1.07 亿元,较去年同比减少 76.74%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.070.170.401.30 0.441.072.524.85
2024年 6 0.751.011.301.89 4.676.297.986.87
2025年 6 1.291.552.012.49 8.079.6612.348.88

截止2024-03-26,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 0.17 元,较去年同比减少 77.74% ,预测2023年营业收入 22.26 亿元,较去年同比减少 13.60%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.070.170.401.30 19.5822.2628.7142.87
2024年 6 0.751.011.301.89 30.7135.2938.9554.81
2025年 6 1.291.552.012.49 42.2547.0950.2466.65
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 4 12 52
未披露 1 4
增持 2 4 10
中性 1 1 1 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.27 0.36 0.76 0.95 1.57 2.05
每股净资产(元) 3.48 2.93 3.78 4.79 6.25 8.03
净利润(万元) 8485.94 21823.67 46108.04 57947.43 95978.78 125527.56
净利润增长率(%) 610.99 157.17 111.28 23.91 285.14 41.88
营业收入(万元) 80382.93 151123.04 257652.90 334878.59 459880.00 560410.22
营收增长率(%) 101.54 88.00 70.49 28.60 40.76 27.90
销售毛利率(%) 50.11 51.83 56.75 55.75 57.44 58.29
净资产收益率(%) 7.78 12.34 20.25 17.95 24.44 25.52
市盈率PE 58.30 158.10 58.15 125.96 28.99 21.43
市净值PB 4.54 19.52 11.78 9.12 6.98 5.39

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-19 海通证券 中性 0.080.751.29 4900.0046700.0080700.00
2024-01-30 方正证券 买入 0.071.031.50 4600.0064500.0093500.00
2024-01-11 光大证券 买入 0.091.131.64 5600.0070400.00102200.00
2023-12-30 华泰证券 买入 0.091.001.45 5580.0062250.0090489.00
2023-12-05 方正证券 买入 0.401.031.50 25200.0064500.0093500.00
2023-10-31 招商证券 增持 0.401.302.01 24800.0079800.00123400.00
2023-10-26 财通证券 增持 0.070.831.48 4400.0051800.0092100.00
2023-09-05 招商证券 增持 0.401.302.01 24800.0079800.00123400.00
2023-05-12 西南证券 买入 1.301.742.16 78975.00105613.00131480.00
2023-05-04 中泰证券 买入 1.171.562.01 71000.0095000.00122100.00
2023-05-01 财通证券 增持 1.261.672.19 76800.00101800.00133400.00
2023-04-29 华创证券 买入 1.321.862.43 80000.00113200.00148000.00
2023-04-28 东吴证券 买入 1.342.072.92 81500.00126000.00177600.00
2023-04-26 天风证券 买入 1.291.792.26 78299.00108900.00137206.00
2023-04-25 安信证券 买入 1.351.702.17 82160.00103220.00131890.00
2023-04-25 广发证券 买入 1.441.992.61 87600.00121100.00158600.00
2023-04-21 东吴证券 买入 1.342.072.92 81500.00126000.00177600.00
2023-04-20 太平洋证券 买入 1.341.782.36 80846.00107786.00142331.00
2023-01-20 中金公司 买入 1.401.56- 84700.0094100.00-
2023-01-20 中泰证券 买入 1.521.90- 92000.00114800.00-
2023-01-20 东吴证券 买入 1.492.27- 90200.00137000.00-
2022-12-12 中泰证券 买入 0.871.391.84 52300.0084100.00111000.00
2022-11-17 东北证券 增持 0.941.402.11 57000.0084900.00127500.00
2022-11-08 国泰君安 买入 0.931.411.92 56200.0085500.00115800.00
2022-11-04 海通证券 买入 0.851.301.82 51400.0078500.00109700.00
2022-11-02 财通证券 增持 0.901.501.90 56000.0088500.00115400.00
2022-11-02 天风证券 买入 0.911.502.12 54932.0090376.00127825.00
2022-10-31 安信证券 买入 0.951.451.86 57780.0088610.00113630.00
2022-10-27 中信建投 买入 0.891.402.00 53603.0084585.00120776.00
2022-10-27 东吴证券 买入 0.921.482.19 55900.0089500.00132500.00
2022-10-27 国元证券 买入 1.071.702.18 64694.00102473.00131969.00
2022-09-20 天风证券 买入 0.911.502.11 54925.0090361.00127810.00
2022-09-16 中金公司 买入 0.971.43- 58619.8986419.01-
2022-09-13 国泰君安 买入 1.021.491.99 61700.0090000.00120400.00
2022-09-04 德邦证券 买入 1.051.602.11 63400.0096700.00127800.00
2022-09-03 安信证券 买入 0.951.421.81 57780.0086300.00110640.00
2022-09-02 东北证券 买入 1.081.542.28 65400.0093000.00138000.00
2022-09-01 财信证券 中性 0.841.231.56 50945.0074156.0094149.00
2022-09-01 华鑫证券 买入 0.941.401.91 56500.0084700.00115100.00
2022-09-01 广发证券 买入 0.971.522.21 58900.0092100.00133400.00
2022-08-31 光大证券 买入 0.911.351.92 55100.0081700.00116000.00
2022-08-31 国信证券 增持 0.791.151.53 47400.0069300.0091900.00
2022-08-31 海通证券 买入 0.841.341.85 50800.0080900.00111800.00
2022-08-30 华创证券 买入 0.951.562.09 57600.0094600.00126300.00
2022-08-30 国金证券 买入 0.941.281.72 56800.0077700.00103800.00
2022-08-29 东吴证券 买入 0.991.482.19 59900.0089500.00132600.00
2022-08-29 国元证券 买入 1.071.702.18 64694.00102473.00131969.00
2022-08-09 东北证券 买入 0.831.221.62 50300.0073500.0097900.00
2022-08-05 光大证券 买入 0.911.351.92 55100.0081700.00116000.00
2022-05-26 中原证券 增持 0.791.181.55 47600.0071200.0093400.00
2022-05-26 国金证券 买入 0.821.161.51 49300.0070000.0091400.00
2022-05-25 华创证券 买入 0.781.201.56 46900.0072500.0094100.00
2022-05-15 国泰君安 买入 0.741.111.44 44800.0067200.0087000.00
2022-05-05 光大证券 增持 0.751.161.63 45300.0070300.0098300.00
2022-04-29 广发证券 买入 0.781.141.55 47200.0068700.0093300.00
2022-04-28 东吴证券 买入 0.831.241.85 50000.0075100.00111800.00
2022-04-27 中银证券 买入 0.770.951.11 46300.0057500.0067000.00
2022-04-25 国信证券 增持 0.640.911.18 38500.0055100.0071200.00
2022-04-25 国元证券 买入 0.921.551.96 55480.0093588.00118566.00
2022-04-24 安信证券 买入 0.681.041.32 41190.0063620.0080740.00
2022-04-24 德邦证券 买入 0.851.331.84 51400.0080400.00111400.00
2022-04-24 广发证券 买入 0.731.121.56 43900.0067300.0094100.00
2022-04-23 东吴证券 买入 0.831.241.85 50000.0075100.00111800.00
2022-03-18 海通证券 买入 0.751.27- 45600.0076500.00-
2022-03-14 国元证券 买入 0.781.49- 47152.0090280.00-
2022-01-23 安信证券 买入 0.710.95- 42610.0057180.00-
2022-01-23 东吴证券 买入 0.831.18- 50000.0071500.00-
2021-12-22 东吴证券 - 0.370.831.18 22600.0050000.0071500.00
2021-12-19 广发证券 买入 0.340.600.86 20500.0036500.0051800.00
2021-11-05 光大证券 增持 0.370.540.72 22600.0032400.0043600.00
2021-09-30 海通证券 - 0.350.530.69 21300.0031900.0041900.00
2021-09-28 德邦证券 买入 0.390.771.50 23200.0046200.0089300.00
2020-12-21 中银国际 买入 0.300.420.61 9600.0013300.0019200.00
2020-08-31 长城证券 增持 0.270.410.56 8420.0012782.0017602.00
2020-08-31 东北证券 增持 0.300.490.70 9500.0015500.0022000.00
2020-08-30 光大证券 增持 0.270.420.58 8540.0013272.0018343.00
2020-08-29 中银国际 买入 0.300.420.61 9600.0013300.0019200.00
2020-08-28 华泰证券 买入 0.270.490.68 8413.0015313.0021382.00
2020-05-12 开源证券 增持 0.290.370.51 9100.0011800.0016100.00
2020-05-10 中信建投 买入 0.250.420.63 7800.0013100.0019700.00
2020-05-07 中银国际 买入 0.300.420.61 9600.0013300.0019200.00
2020-04-30 东北证券 增持 0.320.540.78 10200.0017000.0024700.00
2020-04-29 长城证券 增持 0.230.320.40 7162.0010140.0012674.00
2020-04-28 华泰证券 买入 0.270.490.68 8413.0015313.0021382.00

◆研报摘要◆

●2024-03-19 长川科技:行业景气逐季回升,关注新产品放量节奏 (海通证券 张晓飞,肖隽翀)
●我们预测公司2023E-2025E收入分别为19.58亿元、30.71亿元和42.25亿元,同比增-24.02%、56.89%、37.54%;归母净利润分别为0.49亿元、4.67亿元和8.07亿元,同比增-89.37%、853.92%、72.59%。结合可比公司估值,给予长川科技PE(2024E)35x-45x,对应合理市值区间163.60亿元-210.35亿元,每股合理价值区间为26.25元/股-33.75元/股,首次覆盖给予“中性”评级。
●2024-01-11 长川科技:跟踪报告之八:中国集成电路测试机龙头拐点将至 (光大证券 刘凯,于文龙)
●公司目前处于业绩低谷期,但公司持续开拓中高端市场,后道测试设备平台日趋完整,随着公司数字测试机相关高端新品不断推出,订单量高速增长,预计将重返增长趋势,因此维持“买入”评级。
●2023-12-30 长川科技:关注公司高端测试机国产替代 (华泰证券 倪正洋,杨云逍)
●考虑公司在半导体后道SOC数字测试机领域拥有广阔的国产替代空间,以及公司的持续研发有望引领SOC数字测试机国产替代,给予公司24年54倍PE,对应目标价54.00元,维持“买入”。
●2023-10-31 长川科技:后道测试设备平台化布局,数字测试机快速放量 (招商证券 鄢凡,胡小禹,曹辉)
●按照9月5日收盘总股本6.15亿股、总市值233亿元测算,我们预计公司2023/2024/2025年收入28.7/39.0/49.7亿元,对应PS为8.1/6.0/4.7倍;归母净利润分别为2.48/7.98/12.34亿元,对应PE为94.2/29.2/18.9倍。首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2023-10-26 长川科技:三季度业绩短期承压,测试设备国产化趋势不变 (财通证券 张益敏)
●综合考虑海外限制措施对公司客户的影响,公司在手订单情况,我们预计公司2023至2025年营收为22.85/34.60/43.79亿元,归母净利润分别为0.44/5.18/9.21亿元,对应PE为537.97/45.59/25.62倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-03-26 奥特维:年报点评:23年订单高增,0BB新品推进顺利 (华泰证券 倪正洋,杨云逍)
●我们预计2024-2026年归母净利润分别为19.98/25.37/30.24亿元;可比公司24年Wind一致预期PE均值为13倍,考虑公司订单增长较快,光伏0BB串焊机及半导体等新业务推进迅速,给予公司24年15倍PE,对应目标价133.65元(前值124.32元),维持“买入”评级。
●2024-03-26 浙江鼎力:拟扩产新能源高机,彰显发展信心 (华泰证券 倪正洋,邵玉豪)
●可比公司24年Wind一致预期PE均值为14倍,考虑到公司主营产品为具有差异性的高机,应有溢价,给予公司24年17倍PE,目标价77.86元(前值67.65元),维持“增持”。
●2024-03-26 科达制造:加速海外产能布局,蓝科分红回报高 (招商证券 郑晓刚,袁定云)
●考虑到海外建材竞争加剧、新增玻璃/洁具产线折旧、碳酸锂仍有跌价空间,我们略微下调盈利预测,预计公司2024-2025年EPS分别为0.99元、1.15元,对应PE为10.7x、9.2x,维持“强烈推荐”评级。
●2024-03-26 天地科技:业绩稳健增长,高分红彰显投资价值 (国信证券 樊金璐,胡瑞阳)
●预计公司2024-2026年收入分别为334.1/364.7/398.7亿元,归属母公司净利润分别为26.3/29.2/31.9亿元,每股收益分别为0.64/0.71/0.77元。考虑煤机行业格局稳定,未来随着煤炭产能产量增长,煤机替代需求整体增加,且在智能化发展趋势下行业集中度提升。公司作为央企煤机龙头,产品高端,未来业绩有望平稳增长,公司分红提升,维持“买入”评级。
●2024-03-26 奥特维:2023年年报点评:业绩符合预期,订单高增长保障未来业绩 (民生证券 李哲,占豪)
●预计公司2024-2026年实现营收118.75/150.38/188.05亿元,归母净利22.39/27.27/32.47亿元,同比增78.3%/21.8%/19.1%,当前股价对应PE分别为11/9/8倍,维持“推荐”评级。
●2024-03-26 奥特维:年报点评报告:2023年业绩&订单表现亮眼,凸显强阿尔法能力 (国盛证券 张一鸣,邓宇亮)
●我们预计2024-2026年公司实现归母净利润18.2、23.3、28.2亿元,同比增长45%、28%、21%。当前股价对应公司PE为14/11/9X。公司为光伏串焊机龙头,将率先且深度受益于0BB技术迭代,同时硅片&电池片产品不断丰富,成长动力充足,维持“买入”评级。
●2024-03-26 科达制造:2023年年报点评:大建材+机械出海蓬勃,业务地图延展非亚欧美 (民生证券 李阳,李哲)
●我们看好公司建材、机械、锂电三大业务共振,出海蓬勃。陶机龙头地位稳固,纵深陶瓷产业链,出海挖掘增长红利,积极布局非洲陶瓷产业,并拓展洁具、玻璃品类;同时锂电池材料、锂电设备有序推进,延伸锂电新能源业务,发展新增长极。我们预计公司2024-2026年归母净利为17.2、19.2、22.0亿元,现价对应PE为12、11、9倍,维持“推荐”评级。
●2024-03-26 奥特维:2023年度业绩点评:23年业绩持续高增,0BB串焊设备打开订单成长空间 (西部证券 杨敬梅)
●我们预计2024/2025/2026年归母净利润为15.97/20.53/26.70亿元,对应2024-2026年PE为15.7/12.2/9.4x,维持“买入”评级。
●2024-03-25 航天电子:2023年年报点评:航天领域电子龙头,业绩增长稳定 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●公司业绩符合预期,考虑到公司在航天电子的优势地位以及军贸市场的快速拓展,我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.37(-1.19)/9.24(-1.08)/11.04亿元,对应PE分别33/36/32倍,维持“买入”评级。
●2024-03-25 华荣股份:防爆电器龙头剑指全球,创新产品引领行业发展 (中泰证券 王可,谢校辉)
●领域(白酒、粮食、医药、核电军工等)+新业务(安工系统等)+海外市场全面发力,公司有望迎来高成长。我们预计公司2023-2025年归母净利润为4.17、5.07、5.96亿元,对应估值16、13、11倍。选择业务同为防爆产品的公司电光科技(矿用防爆电器)、佳电科技(防爆电机)和业务为专业照明的公司海洋王作为可比公司,2023-2025年平均估值为18/14/13倍。华荣作为国内防爆电器龙头,是国际、国内同行业中产品系列齐全、产品认证广泛的企业,目前也是国内同行中少有的能够打开国际市场的企业,进而使得公司业绩增速将超越行业平均。基于公司的行业地位和业绩高增的确定性,有望享受估值溢价,而公司目前估值在低位,首次覆盖,给与“买入”评级。
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