◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-08-23 激智科技：光学膜短期承压，光伏胶膜逐步放量
(东北证券 韩金呈)
- ●公司作为光学膜头部企业，积极开拓光伏、新能源车等业务领域，未来有望充分受益下游需求放量，进一步提高市场地位。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润1.19/1.63/2.11元，对应PE为35/25/20倍。给予2024年盈利28倍PE估值，目标价为17.3元，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2022-11-21 激智科技：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司
(国盛证券 郑震湘,佘凌星)
- ●激智科技是国内显示用光学膜的领先企业，显示用薄膜全球地位领先、高端光学膜稳步增长，产业链一体化布局下成本优势有望扩大，太阳能背板膜和胶膜等新品有望受益行业发展和技术升级红利实现快速发展，我们预计公司2022-2024年将实现营收21.01/30.64/43.22亿元，实现归母净利润0.58/3.00/4.01亿元；目前对应2022-2024年PE分别为112.5/21.7/16.2x，维持“买入”评级。
- ●2022-04-22 激智科技：年报点评报告：高端光学膜强势增长，新品孵化助力长期发展
(国盛证券 郑震湘,佘凌星)
- ●我们预计公司2022-2024营收27.33/36.89/47.96亿元；归母净利2.50/4.02/5.65亿元；对应PE16.6/10.3/7.3x，维持“买入”评级。
- ●2021-11-08 激智科技：定增批复落地，品类扩张持续推进
(西南证券 沈猛)
- ●考虑公司下游需求短期走弱及原材料上涨影响，调整盈利预测，预计2021-2023年归母净利润分别为1.5/2.7/4.3亿元，对应22年估值20倍，维持“买入”评级。
- ●2021-08-24 激智科技：光学膜持续高端化，光伏领域高歌猛进
(西南证券 沈猛,王谋)
- ●预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.9、3.3和4.8亿元，复合增速52.5%。公司作为国产高端显示光学膜材料的领军企业，向功能薄膜平台型扩张，长期业绩增长动力强劲。我们给予公司2022年30倍估值，对应目标价42元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-10-24 华测导航：Q3符合预期，稳健成长
(财通证券 杨烨,王妍丹)
- ●公司主营业务稳健，北斗及低空经济将为公司打开第二成长曲线。我们预计公司2024-2026年实现营业收入33.16、42.11、53.44亿元，实现归母净利润5.75、7.40、9.60亿元，对应PE为35x、27x、21x，维持“增持”评级。
- ●2024-10-24 光库科技：2024年三季报点评：业绩保持快速增长，有望受益政策支持
(国联证券 张宁,张建宇)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为9.33/12.03/15.53亿元，同比增速分别为31.39%/28.95%/29.10%；归母净利润分别为1.09/1.45/1.92亿元，同比增速分别为82.85%/32.34%/33.18%；EPS分别为0.44/0.58/0.77元/股。鉴于公司业绩快速增长，产品持续迭代，产能稳步推进，我们给予公司“买入”评级。
- ●2024-10-24 天奥电子：季报点评：行业地位稳固，静待需求放量
(华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
- ●我们预测公司24-26年归母净利润为0.89亿元、1.36亿元和1.80亿元(前值1.02亿元、1.44亿元和1.92亿元)，下调原因为行业需求较弱，且公司信用减值计提增加，对应EPS为0.21、0.32、0.42元。可比公司25年iFind一致预期为62倍，给出公司25年62倍PE估值，对应目标价为19.82元(前值为17元)。
- ●2024-10-24 江丰电子：2024Q3业绩持续增长，靶材与零部件平台布局成型
(开源证券 罗通,刘天文)
- ●我们维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为3.53/4.60/6.00亿元，当前股价对应PE为49.0/37.6/28.9倍。我们看好公司半导体靶材和零部件平台化的长期发展，维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 中际旭创：业绩持续增长，硅光渗透率不断提升
(招商证券 梁程加,刘浩天)
- ●预计公司2024/25/26年实现营业收入286.14/463.70/582.33亿元，同比增长167%/62%/26%；实现归母净利润53.30/97.35/119.28亿元，同比增长145%/83%/23%。维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-10-24 中际旭创：2024年三季报点评：增长趋势向好，期待硅光、1.6T产品放量贡献业绩
(东吴证券 张良卫)
- ●考虑到公司硅光、1.6T光模块等新产品即将放量，我们将公司2024/2025/2026年预期归母净利润由50.1/64.3/88.3亿元上调为52.8/94.5/111.5亿元，2024年10月23日收盘价对应PE分别为25.5/14.2/12.1倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 天孚通信：2024年三季报点评：受益AI产业发展，盈利能力持续提升
(国联证券 张宁,张建宇)
- ●参考公司三季度业绩情况，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为37.67/60.20/78.23亿元，同比增速分别为94.34%/59.78%/29.95%；归母净利润分别为14.69/23.16/30.05亿元，同比增速分别为101.27%/57.67%/29.73%。EPS分别为2.65/4.18/5.42元。鉴于公司受益于AI发展对高速光器件需求增长，盈利能力有望提升，维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 天孚通信：2024Q3业绩点评：Q3业绩环比增长承压，静待产能释放和新品发货
(西部证券 陈彤)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润14.33/24.29/29.99亿元，对应PE分别为46/27/22倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 蓝思科技：2024年三季报点评：Q3营收创历史新高，持续受益iPhone创新
(东北证券 李玖,邹杰)
- ●首次覆盖，给予“买入评级”。预计2024-2026年公司实现收入697.82/823.36/913.44亿元，实现归母净利润41.82/56.21/63.88亿元，对应PE分别为27.71/20.62/18.14。
- ●2024-10-24 歌尔股份：业绩超预期增长，新品进展顺利期待远期空间
(财通证券 张益敏)
- ●公司业绩超预期高增，AI赋能下XR等终端远期空间巨大。我们预计公司2024-2026年归母净利润为26.18/36.63/44.03亿元，EPS为0.77/1.07/1.29元，对应PE为31.61/22.60/18.80倍，维持“增持”评级。