◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-06-27 川金诺：上半年业绩符合预期，看好三季度持续提升
(东北证券 陈俊杰)
- ●公司业绩符合预期，看好三季度持续向好。维持盈利预测，预计公司2022-2024年营业收入分别为29.96、38.66、47.30亿元，归母净利润分别为5.98、7.39、9.04亿元，对应PE分别为7X/6X/5X，维持“增持”评级。
- ●2022-04-29 川金诺：业绩符合预期，看好重钙出口弹性
(东北证券 陈俊杰)
- ●公司作为重钙细分龙头，将充分受益全球磷肥景气，新能源领域延伸也将创造新的利润弹性。首次覆盖，预计公司2022-2024年营业收入分别为29.96、38.66、47.30亿元，归母净利润分别为5.98、7.39、9.04亿元，对应PE分别为8X/7X/6X，给予“增持”评级。建议给予公司2022年12倍PE，对应第一目标市值72亿。
- ●2022-04-26 川金诺：一季度业绩同比增长，净化磷酸投产有望带来新的利润增长点
(国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●预计公司2022/2023/2024年归母净利分别为3.65、4.64、6.54亿元，对应PE分别为13.25、10.41、7.38倍，维持“买入”评级。
- ●2022-03-30 川金诺：2021年报点评：全年盈利大幅提升，新能源项目建设加速
(国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●增强队伍建设，提升团队水平。进一步推进员工队伍素质建设，使员工更好的适应公司发展带来的对人员技术水平和各方面素质的需求。预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为3.82、4.77、6.64亿元，EPS为2.55、3.18、4.43元/股，对应PE为14.30、11.46、8.23倍，维持“买入”评级。
- ●2021-11-11 川金诺：拟建设磷酸铁和磷酸铁锂项目，公司加速新能源转型
(国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●预计公司2021/22/23年归母净利分别为1.8亿元、3.92亿元和4.69亿元，对应PE分别为30.28、13.94和11.66倍，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-10-24 卫星化学：业绩亮眼，轻烃裂解龙头产能正在释放
(群益证券 费倩然)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现净利润52/65/80亿元，yoy+9%/+24%/+23%，折合EPS分别为1.56/1.93/2.37元。目前A股股价对应的PE为12/10/8倍，估值合理，给予“买进”评级，建议逢低配置。
- ●2024-10-24 润本股份：业绩延续高增长，看好抖音渠道布局
(德邦证券 易丁依)
- ●润本股份产品矩阵进一步丰富，线上渠道抖音表现出彩，期待后续各渠道销售布局及新品上线。预计24-26年营收为13.43亿/16.65亿/19.82亿，归母亿，同增42.4%/24.5%/22.0%，PE为30.05X/24.13X/19.78X，维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 合盛硅业：工业硅等主要产品景气低位，上半年公司业绩承压
(中信建投 卢昊,彭岩)
- ●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为23.7、35.7、43.7亿元，EPS分别为2.0元，3.0元、3.7元；对应PE分别为26.5X、17.6X和14.4X。
- ●2024-10-24 科思股份：2024年三季报点评：多因素致短期业绩承压看好新品类放量驱动长期成长
(东吴证券 吴劲草,张家璇,郗越)
- ●考虑到短期需求波动和去库影响，我们将公司2024-26年归母净利润预测由9.1/11.2/13.9亿元下调至7.3/9.4/11.8亿元，对应PE分别为15/12/9X，维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 易普力：国内民爆矿服龙头，尽享财政加码红利
(东吴证券 黄诗涛,房大磊,石峰源,杨晓曦)
- ●公司中长期业绩成长性良好，因此相对于可比公司应当享有一定的估值溢价，我们预计公司24-26年归母净利润分别为7.6/8.9/10.3亿元，10月23日收盘价对应市盈率分别为21.2/18.1/15.6倍，首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2024-10-24 卫星化学：Q3利润环比大增，α-烯烃项目打开成长空间
(国海证券 李永磊,董伯骏,李娟廷)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为445、531、669亿元，归母净利润分别为54、68、95亿元，对应PE分别12、9、7倍。公司C2业务成本优势显著，α-烯烃综合利用项目打开成长空间，加速布局POE等各类新材料，看好公司长期成长，维持“买入”评级。
- ●2024-10-23 卫星化学：多元碳醇项目投产，Q3利润环比大幅增长
(山西证券 李旋坤,程俊杰)
- ●我们调整公司2024-2026年归母净利分别为56.15/63.06/65.45亿元，对应公司10月22日市值638亿元，2024-2026年PE分别为11.4\10.1\9.7倍，维持“买入-B”评级。
- ●2024-10-23 润本股份：Q3营收净利双增，产品创新驱动持续提升
(国投证券 王朔)
- ●我们预计公司2024年-2026年的营业收入同比+29.1%/+24.7%/+19.1%至13.3/16.6/19.8亿元，归母净利润同比+36.9%/+21.2%/+23.7%至3.1/3.7/4.6亿元；给予买入-A的投资评级，6个月目标价为29.06元，相当于2024年38xPE。
- ●2024-10-23 信德新材：2024年三季报业绩点评：Q3出货环比下滑明显，业绩基本符合预期
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利预期0.1/0.7/1.3亿元，同比-82%/+767%/+96%，对应PE为414/48/24倍，考虑公司为包覆材料龙头，当前行业低点确立，后续供需改善叠加降本体现，利润有望快速修复，维持“买入”评级。
- ●2024-10-23 卫星化学：季报点评：业绩同环比保持增长，技术攻关取得新突破
(海通证券 朱军军,胡歆,张海榕,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为60.14亿元、80.30亿元、90.15亿元，EPS分别为1.79元、2.39元、2.69元，按照2024年EPS以及12-14倍PE，对应合理价值区间21.48-25.06元，维持“优于大市”评级。