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新易盛(300502)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-08,6个月以内共有 17 家机构发了 27 篇研报。

预测2023年每股收益 0.98 元,较去年同比减少 45.53% ,预测2023年净利润 6.93 亿元,较去年同比减少 23.35%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 17 0.850.981.291.00 6.016.939.175.91
2024年 17 1.441.812.311.50 10.2212.8516.438.32
2025年 17 1.942.463.331.93 13.7717.4623.6311.04

截止2024-03-08,6个月以内共有 17 家机构发了 27 篇研报。

预测2023年每股收益 0.98 元,较去年同比减少 45.53% ,预测2023年营业收入 31.51 亿元,较去年同比减少 4.82%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 17 0.850.981.291.00 27.6231.5138.0389.27
2024年 17 1.441.812.311.50 39.2852.8765.67110.60
2025年 17 1.942.463.331.93 50.1171.0390.74137.19
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 8 12 20 37 70
未披露 1 1 2 2 4
增持 2 5 11 28

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.36 1.31 1.78 1.25 2.02 2.67
每股净资产(元) 9.51 7.81 9.52 8.77 10.65 12.96
净利润(万元) 49175.84 66192.61 90358.11 78794.89 130138.71 174392.10
净利润增长率(%) 131.03 34.60 36.51 -13.55 68.37 32.80
营业收入(万元) 199793.77 290837.61 331057.38 342990.06 528820.06 699430.87
营收增长率(%) 71.52 45.57 13.83 3.00 56.47 32.21
销售毛利率(%) 36.66 32.17 36.66 32.71 34.53 34.72
净资产收益率(%) 14.28 16.72 18.71 14.03 19.08 20.54
市盈率PE 20.60 21.31 9.51 43.14 25.36 19.60
市净值PB 2.94 3.56 1.78 6.00 4.92 4.15

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-07 国盛证券 买入 0.972.112.90 69100.00149900.00205900.00
2024-03-06 天风证券 买入 0.972.062.86 69060.00145997.00202964.00
2024-03-06 国投证券 买入 0.971.892.62 69060.00134240.00185890.00
2024-03-04 海通证券 买入 0.971.752.55 69100.00124200.00180800.00
2024-03-04 国联证券 - 0.971.912.57 69100.00135300.00182100.00
2024-03-04 中金公司 买入 0.971.80- 69100.00127900.00-
2024-03-03 国泰君安 买入 0.972.093.16 69000.00148500.00224200.00
2024-03-01 东北证券 买入 0.971.602.05 69000.00113400.00145800.00
2024-03-01 国盛证券 买入 0.972.112.90 69100.00149900.00205900.00
2024-02-04 海通证券 买入 0.931.752.55 66200.00124100.00180700.00
2024-01-23 国元证券 增持 0.951.912.42 67591.00135706.00171795.00
2024-01-12 中原证券 买入 0.851.501.99 60100.00106200.00141000.00
2024-01-05 民生证券 增持 1.161.842.61 82000.00130700.00185200.00
2024-01-04 国泰君安 买入 0.901.792.26 64100.00127300.00160600.00
2024-01-04 国盛证券 买入 0.932.042.75 66000.00144900.00195400.00
2023-12-06 光大证券 买入 0.911.652.15 64300.00116900.00152700.00
2023-10-30 中信建投 买入 0.881.442.03 62700.00102200.00143800.00
2023-10-25 天风证券 买入 1.152.313.33 81511.00164287.00236259.00
2023-10-24 山西证券 买入 0.941.631.94 66700.00116100.00137700.00
2023-10-23 中金公司 买入 0.891.56- 63200.00110800.00-
2023-10-22 长江证券 买入 0.921.572.04 65400.00111600.00144900.00
2023-10-22 国联证券 - 1.291.672.09 91700.00118700.00148600.00
2023-10-22 国泰君安 买入 0.901.792.26 64100.00127300.00160600.00
2023-10-22 国盛证券 买入 0.932.042.75 66000.00144900.00195400.00
2023-10-21 民生证券 增持 1.161.692.18 82000.00120000.00155000.00
2023-10-21 兴业证券 增持 0.921.852.58 65500.00131400.00183400.00
2023-10-21 华泰证券 增持 0.981.521.94 69362.00107800.00138000.00
2023-09-05 中信建投 买入 1.092.012.63 77300.00142700.00186800.00
2023-09-01 长江证券 买入 1.072.012.59 75700.00142600.00183900.00
2023-08-28 国泰君安 买入 1.051.832.27 74400.00129700.00161400.00
2023-08-27 山西证券 买入 1.211.601.98 85600.00113700.00140400.00
2023-08-27 天风证券 买入 1.162.363.43 82100.00167442.00243745.00
2023-08-26 西南证券 买入 1.262.002.64 89589.00142001.00187557.00
2023-08-26 民生证券 增持 1.161.692.18 82000.00120000.00155000.00
2023-08-25 国联证券 买入 1.291.672.09 91700.00118700.00148600.00
2023-08-25 兴业证券 增持 1.142.723.79 80800.00192800.00269200.00
2023-08-25 国盛证券 买入 1.242.062.95 88200.00146100.00209600.00
2023-08-25 中金公司 买入 1.092.08- 77500.00147900.00-
2023-05-09 民生证券 增持 1.622.373.06 82000.00120000.00155000.00
2023-05-07 中信证券 买入 1.852.593.41 93800.00131200.00172800.00
2023-05-07 长江证券 买入 1.582.563.52 80300.00129900.00178400.00
2023-05-06 天风证券 买入 1.582.373.18 79898.00120149.00161311.00
2023-05-04 中信建投 买入 1.722.813.68 87100.00142700.00186800.00
2023-05-02 华金证券 增持 1.892.573.12 95800.00130300.00158000.00
2023-04-30 东北证券 增持 1.812.383.06 91800.00120800.00155000.00
2023-04-28 兴业证券 增持 1.381.892.45 98300.00134200.00174000.00
2023-04-27 国联证券 买入 1.812.342.93 91700.00118700.00148700.00
2023-04-27 国泰君安 买入 1.942.442.96 98100.00123600.00150200.00
2023-04-27 国盛证券 买入 1.662.813.98 84000.00142300.00202000.00
2023-03-27 中信建投 买入 -1.861.95 -94200.0098900.00
2023-02-03 长江证券 买入 2.072.40- 105000.00121600.00-
2023-02-02 川财证券 - 2.082.61- 105553.00132307.00-
2023-02-01 兴业证券 增持 2.012.54- 101800.00128600.00-
2023-02-01 国泰君安 买入 1.792.13- 90600.00108000.00-
2022-10-31 长江证券 买入 1.942.072.40 98400.00105000.00121600.00
2022-10-29 川财证券 - 1.852.082.61 94039.00105553.00132307.00
2022-10-27 西南证券 买入 1.982.362.75 100446.00119639.00139626.00
2022-10-27 民生证券 增持 2.022.072.48 102400.00104900.00125600.00
2022-10-27 兴业证券 增持 1.791.972.52 90600.0099900.00127600.00
2022-10-27 华泰证券 增持 1.752.142.63 88614.00108700.00133300.00
2022-10-27 国泰君安 买入 1.921.792.13 97100.0090600.00108000.00
2022-10-27 国盛证券 买入 2.022.232.49 102200.00113300.00126100.00
2022-10-27 中金公司 买入 1.871.79- 94800.0091000.00-
2022-10-27 中信建投 买入 1.861.892.09 94200.0095900.00106000.00
2022-09-29 民生证券 增持 1.612.082.48 81800.00105400.00125500.00
2022-09-04 中信建投 买入 1.751.942.16 88800.0098200.00109300.00
2022-08-31 长江证券 买入 1.582.042.38 80200.00103400.00120600.00
2022-08-28 中金公司 买入 1.731.85- 87900.0093700.00-
2022-08-26 西南证券 买入 1.691.962.31 85761.0099320.00117340.00
2022-08-26 东北证券 增持 1.581.932.31 80000.0097800.00117000.00
2022-08-26 国联证券 买入 1.571.882.23 79800.0095400.00113000.00
2022-08-26 民生证券 增持 1.612.082.48 81800.00105400.00125500.00
2022-08-26 兴业证券 增持 1.581.962.51 80200.0099600.00127300.00
2022-08-26 华泰证券 增持 1.531.892.38 77789.0095651.00120900.00
2022-08-26 国泰君安 买入 1.771.912.23 89500.0096900.00112900.00
2022-08-09 西南证券 买入 1.761.962.31 89273.0099330.00117348.00
2022-07-15 长江证券 买入 1.582.042.41 80200.00103300.00122100.00
2022-07-15 兴业证券 增持 1.581.962.51 80200.0099600.00127300.00
2022-07-14 国泰君安 买入 1.591.912.23 80700.0096900.00112900.00
2022-07-14 国盛证券 买入 1.601.902.23 81000.0096400.00113300.00
2022-07-14 中信建投 买入 1.581.852.09 80300.0093600.00106200.00
2022-07-13 民生证券 增持 1.612.082.48 81800.00105400.00125500.00
2022-06-01 西南证券 买入 1.581.942.30 80057.0098615.00116830.00
2022-05-23 国联证券 买入 1.571.882.23 79800.0095400.00113000.00
2022-05-15 银河证券 买入 1.581.882.21 79877.0095085.00112240.00
2022-05-15 国盛证券 买入 1.601.902.24 81000.0096400.00113400.00
2022-04-25 中信建投 买入 1.611.942.16 81500.0098200.00109300.00
2022-04-24 长江证券 买入 1.602.082.47 81300.00105700.00125100.00
2022-04-24 兴业证券 增持 1.582.172.72 80300.00109800.00137700.00
2022-04-24 光大证券 增持 1.601.952.33 81200.0098800.00118100.00
2022-04-23 民生证券 增持 1.612.082.48 81800.00105400.00125500.00
2022-04-22 华西证券 增持 1.612.032.54 81900.00103100.00128500.00
2022-04-22 华泰证券 增持 1.531.892.38 77789.0095651.00120900.00
2022-04-22 国泰君安 买入 1.591.912.23 80700.0096900.00112900.00
2022-04-22 天风证券 买入 1.581.892.17 80152.0095911.00109879.00
2022-04-22 国盛证券 买入 1.601.902.23 81000.0096400.00113300.00
2022-04-22 安信证券 买入 1.431.922.41 72700.0097510.00122160.00
2022-03-24 长江证券 买入 1.652.05- 83800.00104200.00-
2022-03-23 中金公司 买入 -2.01- -101900.00-
2022-03-03 民生证券 增持 1.612.08- 81800.00105400.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-07 新易盛:开启新年成长之势,加强股东回报彰显信心 (国盛证券 宋嘉吉,黄瀚)
●公司专注于高端光模块业务,持续提升研发水平和公司治理能力,助力实现公司的可持续高质量发展。同时,公司将秉持以投资者为核心的原则,加强回报股东的理念,全面贯彻执行“质量回报双提升”行动方案。从2023年Q4业绩可以看出,公司收入、盈利能力的明显改善,预计24H1将继续保持增长态势。我们预测公司2023-2025年归母净利润为6.9、15.0、20.6亿元,对应EPS为0.97、2.11、2.90元,对应PE为67、31、23倍,维持“买入”评级。
●2024-03-06 新易盛:23Q4业绩显著改善,高速光模块持续放量 (天风证券 唐海清,余芳沁,王奕红)
●AI+云计算数据中心市场高速发展的双驱动背景下,24年公司客户和产品结构有望不断优化。但考虑到23年产品价格根据市场情况调整导致盈利能力同比减弱,我们下调公司24-25年归母净利润由16.43/23.63亿元至14.60/20.30亿元,对应PE分别为34X/24X,维持“买入”评级。
●2024-03-06 新易盛:Q4业绩显著恢复,公司产品技术优势显著 (国投证券 张真桢)
●公司是国内领先的光模块解决方案与服务提供商。我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为31.08/52.50/74.34亿元,归母净利润分别为6.91/13.42/18.59亿元,对应EPS分别为0.97/1.89/2.62元。我们给予公司2024年42倍PE,对应6个月目标价79.38元,首次覆盖,给予“买入-A”投资评级。
●2024-03-04 新易盛:业绩快报发布,Q4利润环比同比大增 (海通证券 余伟民)
●新易盛作为光模块头部厂商,在行业竞争格局中占据优势,业务收入有望稳定增长,将进一步打开成长空间。我们预计,公司2023-2025年收入分别为31.08亿元、50.28亿元和75.07亿元;归母净利润分别为6.91亿元、12.42亿元和18.08亿元,EPS分别为0.97元、1.75元和2.55元。参考可比公司估值,给予公司2024年动态PE区间35-40X,对应合理价值区间61.25-70.00元,“优于大市”评级。
●2024-03-04 新易盛:Q4业绩环比高增,800G光模块放量可期 (国联证券 张宁)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为31.08/51.05/71.26亿元,同比增速分别为-6.11%/64.22%/39.60%;归母净利润分别为6.91/13.53/18.21亿元,同比增速分别为-23.48%/95.73%/34.57%,EPS分别为0.97/1.91/2.57元/股,3年CAGR为26.32%。建议保持关注。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-03-08 唯捷创芯:国内射频PA模组龙头,接收端模组与Wi-Fi接力打造射频前端平台 (中信建投 刘双锋,乔磊)
●我们预计公司2023-2025年营收分别为29.81/37.04/51.77亿元,同比增速分别为30.29%/24.25%/39.77%,对应P/S为8.02/6.45/5.00X,给予“买入”评级。
●2024-03-08 海信视像:23年平稳收官,全球份额再提升 (天风证券 孙谦,宗艳)
●我们看好公司海内外业务中长期平稳向好发展,预计23-25年归母净利润为20.8/24.7/28.7亿元(前值22.5/27.3/32.7亿元,结合公司23年经营情况,对公司盈利能力预期略有下调),对应16.0x/13.4x/11.6x,维持“买入”评级。
●2024-03-07 萤石网络:AI终端与机器人最佳2C平台 (民生证券 吕伟)
●预测公司23-25年归母净利润为5.62、7.49、9.91亿元,2024年3月6日股价对应PE为47X、35X、27X,维持“推荐”评级。
●2024-03-07 海信视像:2023业绩预告+提质增效方案点评:业绩稳健分红改善,关注长逻辑兑现 (华安证券 邓欣,陈姝)
●结合短期业绩释放进展,我们调整盈利预测,预计23-25年收入533/588/649亿,同比17%/10%/10%;归母21/24/29亿,同比25%/14%/23%,(前值收入543/608/670亿,归母22/26/31亿),当前PE16/14/11X。参考22年分红率50%,若23年分红率>=50%,24年公司股息率将超3%,为成长与分红俱佳的优质标的,维持“买入”评级。
●2024-03-07 天承科技:海外拓展+高端化双战略有序推进,聚焦RDL和Bumping两大工艺 (华金证券 孙远峰,王海维)
●鉴于PCB需求复苏低于预期,同时公司硫酸钯采购价格降幅较大,我们调整对公司原有的业绩预测。预计2023年至2025年营业收入由原来的3.80/4.85/6.28亿元调整为3.39/4.61/5.83亿元,增速分别为-9.5%/36.0%/26.4%;归母净利润由原来的0.64/0.94/1.40亿元调整为0.59/0.91/1.25亿元,增速分别为8.5%/53.8%/36.6%;PE分别为51.0/33.2/24.3。公司抢先布局东南亚市场,同时有序推进产品高端化战略,相关产能建设稳步推进。持续推荐,维持“增持”评级。
●2024-03-07 中际旭创:AI时代,全球高速光模块龙头乘风而起 (开源证券 蒋颖)
●随着人工智能、云计算、大数据等信息技术的发展,特别是AI的快速发展迎来对算力需求的进一步增长,光通信是算力网络的重要基础和坚实底座,公司作为光模块龙头企业,有望充分受益于光通信市场发展,发展动力较为强劲,成长空间广阔。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为21.8/45.7/54.7亿元,EPS为2.72/5.69/6.82元,当前股价对应PE为60.4/28.8/24.1倍,维持“买入”评级。
●2024-03-07 国睿科技:业绩稳健增长,发力“低空经济”战略新兴产业 (中邮证券 鲍学博,马强)
●我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为5.99、7.219.00亿元,对应当前股价PE分别为26、22、17倍,维持“买入”评级。
●2024-03-06 长电科技:拟收购晟碟半导体,强化存储封测能力紧跟AI+浪潮 (开源证券 罗通)
●2024年行业景气度复苏缓慢,我们维持2023年盈利预测,并小幅下调公司2024-2025年盈利预测,预计2023/2024/2025年归母净利润为15.29/28.72/39.47亿元(前值为15.29/33.75/40.56亿元),预计2023/2024/2025年EPS为0.85/1.61/2.21元(前值为0.85/1.89/2.27元),当前股价对应PE为35.9/19.1/13.9倍,公司作为国内封测龙头,有望率先受益封测行业复苏,叠加AI应用拉动行业需求增长,维持“买入”评级。
●2024-03-06 海信视像:份额稳步提升,全球化战略持续推进 (招商证券 史晋星,彭子豪,闫哲坤)
●考虑到目前面板价格仍在高位震荡,全球黑电需求依旧承压,我们下调公司2024-2025年归母净利润分别至23.9亿元及27.4亿元,同比分别增长15%及15%,对应PE分别为13.9倍及12.1倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-03-06 芯动联科:年度业绩突出,下游市场拓展打开新增量 (浙商证券 蒋高振)
●我们预计公司2024-2026年分别实现收入4.60/6.70/9.60亿元,实现归母净利润分别为2.40/3.37/4.46亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为63/45/34倍,维持“增持”评级。
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