◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2017预测2018预测2019预测 |
净利润(万元) 2017预测2018预测2019预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2017-03-13 邦讯退：主营和外延扩展并重，以退为进布局小基站
(西南证券 刘言)
- ●基于审慎性原则，我们暂时没有考虑小基站未来两年的爆发以及公司将小基站重新注入上市公司的预期。预计2017和2018年EPS分别为0.20元和0.27元，当前股价对应的动态PE分别为87倍和65倍。首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2017-02-18 邦讯退：小基站行业需求明确，业绩迎来拐点，厚积薄发可期
(招商证券 周炎,王林)
- ●5G弹性标的，预期低点、看好17年业绩拐点。邦讯技术围绕”硬件+软件+平台”的布局打造“物联网、互联网”战略，布局了智能家居、可穿戴设备项目，且公司结合资本平台拟进行产业并购，并推出了员工持股计划认购2.5亿元，均价为13.1元/股，彰显高管和核心员工的信心。我们判断，后续存在外延整合预期。且5G大周期临近，邦讯技术属于通信板块为数不多的50亿市值左右且仍在坚持主业的公司，中长期来看，市值弹性可期，适合底部建仓。
- ●2016-12-07 邦讯退：小基站体外孵化，期待王者归来
(华创证券 束海峰)
- ●假设出售股权所得的非经营性损益在2016年并表，预计上市公司2016-2017年净利润为2400万、5100万，对应PE分别为207倍、97倍。市盈率较高，但上市公司出售小基站业务大部分股权后可以大幅节省固定支出，同时换来现金，可以更好地发展新业务；与此同时，上市公司经营压力减少后可以更加专注物联网并购基金，加快上市公司转型。综述，给予推荐评级。
- ●2016-12-05 邦讯退：大股东培育小基站业务，强壮现金流静待花开
(中信建投 武超则,于海宁)
- ●公司获得现金流支持，2016年业绩大幅提升；2017年聚焦主业，现金流支持下投标话语权提升，效率提高。长期来看，小基站业务将成为公司亮点。我们预计公司2016-2017归母净利润为3000万、5200万，对应PE168X、97X。目前股价存在安全边界，给予增持评级。
- ●2016-12-03 邦讯退：以退为进，轻装上阵有望加速转型步伐
(兴业证券 唐海清)
- ●我们认为，此次剥离资产所得不但给公司带来较大现金流，而且公司通过统筹业务规划，轻装上阵，转型步伐有望加速。我们看好公司未来的转型，预计公司16-18年EPS为0.07元、0.13元、0.18元，重申“增持”评级。