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纳川股份(300198)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测)
每股收益(元) 0.05 -0.11 -0.30 0.26
每股净资产(元) 1.41 1.33 1.03 1.87
净利润(万元) 4822.06 -10933.06 -30776.21 26400.00
净利润增长率(%) -79.67 -326.73 -181.50 50.00
营业收入(万元) 89475.51 67836.33 50678.06 220100.00
营收增长率(%) 10.70 -24.18 -25.29 95.47
销售毛利率(%) 18.99 14.48 4.27 32.50
净资产收益率(%) 3.33 -7.97 -29.02 13.70
市盈率PE 110.17 -37.93 -9.05 18.40
市净值PB 3.67 3.02 2.63 2.50

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-01-12 申万宏源 买入 0.170.26- 17600.0026400.00-
2021-05-06 国信证券 买入 0.200.260.33 20700.0026500.0033900.00
2021-04-12 长城证券 增持 0.130.210.33 13600.0021777.0034000.00
2020-11-01 长江证券 买入 0.080.340.62 8500.0035300.0064300.00
2020-09-29 国海证券 增持 0.080.130.18 8700.0013200.0018800.00
2020-08-31 国海证券 增持 0.080.130.18 8700.0013200.0018800.00
2020-08-24 长江证券 买入 0.080.340.62 8500.0035300.0064300.00
2020-08-05 国海证券 增持 0.080.130.18 8700.0013200.0018800.00
2017-10-26 中泰证券 买入 0.100.180.23 9900.0018800.0023400.00
2017-09-05 中泰证券 买入 0.100.180.23 9900.0018800.0023400.00
2017-08-31 中泰证券 买入 0.100.180.23 9900.0018800.0023400.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2021-05-06 纳川股份:2020年财报点评:业务重心重回管材,期待重迎成长之路 (国信证券 黄道立,陈颖)
●随着战略股东的进驻,公司发展重心重回管材业务,未来将围绕“一大一小、一内一外、新旧并举、投服并行、建管一体”的发展战略,紧抓管材研发、制造、销售及服务、管网投资、设计、建设运营及修复全链条开展业务,公司业绩有望重迎成长之路,预计21-23年EPS分别为0.20/0.26/0.33元/股,对应PE为28.7/22.4/17.5x,维持“买入”评级。
●2021-04-12 纳川股份:管网材料工程运营专家,积极拓展长江大保护业务 (长城证券 濮阳)
●首次覆盖给予增持评级。预计公司2020-2023年归母净利润分别达到0.5、1.4、2.2、3.4亿元,同比增长-78%、160%、60%、54%,对应市盈率83、32、20、13倍。公司是管道综合解决方案提供商,积极拓展长江大保护市场。2021年3月,公司公告股权激励计划;激励数量2000万股,授予价格2.40元/股,理顺激励机制。
●2020-09-29 纳川股份:拓展核级管道应用,城市管网运维市场广阔 (国海证券 赵越)
●我们看好公司在长江大保护管网运维当中能够发挥的核心作用,公司管网产品需求及管网运维能力有望充分释放,公司短期业绩虽然受新冠疫情影响,但有望长期持续受益于长江大保护大体量投资,长期业绩弹性值得期待。此外,若星恒电源能够顺利上市,亦有望为公司带来估值提升。我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.08、0.13和0.18元/股,对应当前股价PE分别为60.46、39.61和27.88倍,维持公司“增持”评级。
●2020-08-31 纳川股份:Q2收入恢复增长,深度参与长江大保护带来业绩弹性 (国海证券 赵越)
●我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.08、0.13和0.18元/股,对应当前股价PE分别为68.09、44.61和31.39倍,维持公司“增持”评级。
●2020-08-05 纳川股份:管材有望持续向好,长江大保护打开成长空间 (国海证券 赵越)
●我们看好公司在管网建设及运营领域的业务布局,城镇污水收集管网持续补短板、防洪水利工程均对管网产生大量需求,以塑代钢的塑料管网替代趋势持续,公司主要产品有望持续受益。三峡系公司持续入股并不排除持续增持可能,公司短期业绩虽然受新冠疫情影响,但在长江大保护中有望深度参与污水管网运维及管网供应建设中,管材销售收入及利润率有望得到提升,未来长期业绩弹性值得期待。此外,若星恒电源能够顺利上市,亦有望为公司带来估值提升。我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.08、0.13和0.18元/股,对应当前股价PE分别为73.93、48.44和34.09倍,首次覆盖,给予公司“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2023-11-20 安利股份:23Q3迎来拐点,汽车革和TPU等高端品放量显著增强盈利能力 (中信建投 卢昊)
●预计公司2023-2025年归母净利润为0.85、2.07、3.16亿元,EPS为0.39、0.96、1.46元,维持“买入”评级。
●2023-11-19 沃特股份:特种材料放量在即,盈利能力有望回升 (财通证券 毕春晖)
●公司特种材料有望恢复放量,原油价格回落,我们预计公司2023-2025年实现营业收入13.31/21.18/31.80亿元,归母净利润0.27/1.11/2.19亿元。对应PE分别为211.28/50.65/25.69倍,维持“增持”评级。
●2023-11-17 南京聚隆:国内改性塑料头部企业之一,持续布局新能源领域创新发展 (海通证券(香港) 庄怀超)
●根据公司2023年第三季度报告,2023Q1-Q3公司实现营业收入12.45亿元,同比增长2.00%;归母净利润0.53亿元,同比增长85.17%;扣非净利润0.47亿元,同比增长104.23%。其中2023Q3实现营收4.90亿元,同比增长12.31%,归母净利润0.21亿元,同比增长144.21%;扣非净利润0.18亿元,同比增长169.49%。公司2023Q3营收继续加速,增长稳健,2023年业务增速较快。由于新建项目存在不确定性及原材料产品价格走势波动较大,本报告对公司暂不评级。
●2023-11-17 通用股份:技改项目优化产能布局,提高公司核心竞争力 (中信建投 卢昊,邓胜)
●预计公司2023、2024、2025年分别实现归母净利润2.54亿元、4.93亿元、5.83亿元,对应EPS分别为0.16元、0.31元、0.37元,对应PE分别为25.19X、12.98X、10.99X。
●2023-11-17 祥源新材:首次覆盖:聚烯烃发泡材料领先企业,加大新能源电池材料投入 (海通证券(香港) 庄怀超)
●我们预计公司2023-2025年净利润分别为0.52、0.90、1.10亿元,结合可比公司估值和考虑到公司产业链延伸成长性高给予一定估值溢价,我们给予2024年36倍PE,对应目标价30.04元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2023-11-16 伟星新材:2023年三季报点评:地产下行背景下,业绩承压 (首创证券 焦俊凯)
●公司是国内零售塑管龙头企业,具备品牌、渠道、服务和资金优势,公司自上市以来业绩维持了长期增长态势。此外,公司实施“同心圆产品链”战略,加大其他建材领域的布局,包括防水、净水、新风等,新拓业务有望与塑管业务在渠道等方面形成较好的协同作用,看好公司未来长期发展空间。预计公司2023-2025年营收分别为62.47、68.64和74.81亿元,归母净利润分别为12.20、14.00和15.86亿元,对应PE分别为21.61、18.84和16.62倍。维持“增持”评级。
●2023-11-15 家联科技:季报点评:募投项目完成建产,外销稳步增长 (天风证券 孙海洋)
●预计公司23-25年归母净利分别为0.90/1.25/1.44(原值分别为2.20/2.77/3.30),EPS分别为0.47/0.65/0.75元/股,对应PE分别为40/29/25x。
●2023-11-14 通用股份:首次覆盖:泰国和柬埔寨基地陆续投产,民族品牌走向全球 (海通证券(香港) 庄怀超)
●我们预计公司2023-2025年净利润分别为2.56、3.11、3.72亿元,结合可比公司估值和考虑到公司在建项目多成长性高给予一定估值溢价,我们给予2024年22倍PE,对应目标价4.40元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2023-11-14 福斯特:胶膜产销持续放量,行业波动下龙头业绩稳定 (东海证券 周啸宇)
●公司作为胶膜龙头,N型迭代下技术、运营、资金优势明显。但鉴于粒子波动及主材承压,我们下调对公司2023-2025年的盈利预测。预计公司2023-2025年实现营业收入237.96/292.28/344.36亿元(原预测值为268.92/310.74/382.00亿元),同比+26.05%/+22.83%/+17.82%,公司2023-2025年归母净利润为19.14/26.59/33.36亿元(原预测值为25.85/31.93/40.41亿元),对应当前P/E为25.92x/18.65x/14.87x,维持“买入”评级。
●2023-11-12 王子新材:定增获批复,有望打开产能瓶颈 (光大证券 贺根)
●考虑到公司塑料包装主业下游恢复缓慢,以及新能源薄膜电容行业竞争加剧,我们下调公司23-25年归母净利润预测至1.17、1.79、2.53亿元(前值为1.81、2.41、3.19亿元)。王子新材深度布局军工电磁发射、新能源薄膜电容两大领域,未来有望充分受益于电磁发射产业崛起及新能源产业浪潮,因此,维持“买入”评级。
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