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福安药业(300194)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.18 -0.25 0.17
每股净资产(元) 3.45 3.14 3.32
净利润(万元) 20936.95 -29691.31 20460.76
净利润增长率(%) -28.50 -241.81 168.91
营业收入(万元) 236834.33 245314.49 242174.23
营收增长率(%) -14.83 3.58 -1.28
销售毛利率(%) 65.40 62.85 58.37
净资产收益率(%) 5.11 -7.95 5.19
市盈率PE 27.37 -20.27 20.68
市净值PB 1.40 1.61 1.07

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2017预测2018预测2019预测

净利润(万元)

2017预测2018预测2019预测

2017-03-31 西南证券 买入 0.830.961.10 33048.0038031.0043751.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2017-03-31 福安药业:2016年年报点评:传统业务景气度上升,并表导致业绩高增长 (西南证券 朱国广,何治力)
●我们预计2017-2019年EPS分别为0.83元、0.96元、1.10元(原2017-2018年EPS分别为0.80元、1.07元,调整主要原因是参考了子公司天衡与只楚收入增速变化),对应PE为32倍、28倍、24倍。我们仍看好公司传统主营业务景气度回升,多个原料药和制剂产品有望实现翻倍增长;天衡与只楚并表也使公司业绩迅速增厚,预计未来将进入发展快速轨道,维持“买入”评级。
●2016-12-21 福安药业:业绩拐点已过,高送转利好股价 (华金证券 方伟)
●我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.58、0.84和0.96元,对应12月20日收盘价27.28元的PE分别是47、33、29倍。给予2017年40倍估值,6个月目标价为33.6元,首次覆盖,给予公司买入-A评级。
●2016-11-01 福安药业:2016年三季报点评:内生高速增长,并表贡献突出 (西南证券 朱国广,何治力)
●根据公司2016全年业绩预告,预计2016-2018年EPS分别为0.58元、0.80元、1.07元(原预测为0.53元、0.80元、1.07元),对应PE为43倍、31倍、23倍。传统主营大幅回暖使公司焕发新的生机,多个原料药和制剂产品有望实现翻倍增长;天衡与只楚并表也使公司业绩迅速增厚,未来公司将进入发展快速轨道,维持“买入”评级。
●2016-07-05 福安药业:传统主营触底反弹,外延并购超预期 (西南证券 朱国广,何治力)
●考虑天衡和只楚业绩并表,预计2016-2018年摊薄后EPS分别为0.53元、0.80元、1.07元,对应PE分别为40倍、27倍、20倍。我们认为,抗生素市场回暖给公司传统主营带来新的发展契机,多个产品的原料药和制剂有望实现翻倍增长;积极的外延收购策略也使公司业绩迅速增厚,未来公司将进入发展快速轨道,上调至“买入”评级。
●2016-07-04 福安药业:主营触底反弹,并表整合显成效 (国联证券 方伟)
●只楚药业今年6月开始并表,预计2016-2018年EPS为0.57元、0.83元、0.98元,对应7月4日收盘价21.45元的市盈率分别为38倍,26倍和22倍。考虑到并表带来的业绩提升和转型预期,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2023-11-21 同仁堂:接收国有预算资金,推进公司良性经营 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年收入分别为182.32/208.32/235.65亿元,对应增速分别为18.60%/14.26%/13.12%;2023-2025年归母净利润分别为17.59/20.78/24.29亿元,对应增速分别为23.36%/18.12%/16.93%;EPS分别为1.28/1.51/1.77元/股,对应PE分别为40/34/29倍,3年CAGR为19.44%。鉴于公司为享誉海内外的稀缺品牌老字号,稳步实施三大发展战略,推进国企改革,盈利能力有望持续提升。参考可比公司相对估值,我们给予公司2024年41倍PE,目标价62.11元,给予“买入”评级。
●2023-11-20 江中药业:三大业务板块齐发力,盈利能力持续提升 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年收入分别为45.27/54.27/65.19亿元,分别同比增长18.8%/19.9%/20.1%,归母净利润分别为6.96/8.19/9.81亿元,分别同比增长16.8%/17.7%/19.7%,对应估值为19X/17X/14X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”评级。
●2023-11-19 吉贝尔:营销变革持续推进,公司业绩迈入快速增长期 (国海证券 周小刚)
●我们预计2023-2025年公司营业收入8.38、10.51和12.86亿元,归母净利润2.06、2.57和3.29亿元,EPS1.10、1.38和1.76元,对应PE估值为26.40X、21.08X和16.51X。基于公司持续推进营销改革,聚焦核心产品市场开发,积极推动创新研发,业绩开启新的高速成长时期,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-19 山河药辅:政策利好集中度提升,核心产能持续扩张 (国元证券 马云涛)
●替代进口、海外出口持续推进;“新型药用辅料系列生产基地一期项目”大幅扩张多个重要品种产能。预计2023-2025年营收增速分别为17.9%/21.4%/19.5%;归母净利润增速分别为20.6%/20.1%/20.0%;EPS为0.7/0.8/1.0元/股,对应PE为22.7X/18.9X/15.8X。首次推荐,给予“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:国际化突破,PD-1拐点清晰 (浙商证券 孙建)
●考虑到全球突发事件用药需求变化,我们对公司VV116销售额进行调整。再考虑到国内医药监管政策对核心产品放量的影响,我们下调公司2023-2025年收入和利润预测。通过我们模型预测公司2023-2025年会继续亏损14.15、11.09和5.27亿元。我们仍然强调看好特瑞普利单抗围手术期等大适应症驱动的加速放量拐点、PCSK9、IL-17抑制剂等多产品组合商业化下收入弹性以及PD-1等国际化突破带来的业绩增长拐点,我们维持“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:季报点评:加速后期管线研发,强化核心产品持续发力 (天风证券 杨松)
●考虑到公司三季度财务数据以及后续放量预期,我们将公司2023至2025的预期营业收入由20.40亿、29.24亿、37.40亿调整为15.02亿、25.91亿、37.96亿元人民币,预期归母净利润由-10.34亿、-6.34亿、-4.96亿调整为-19.26亿、-11.88亿、-4.64亿元人民币。维持“买入”评级。
●2023-11-19 达仁堂:Q3利润短期承压,前三季度核心产品收入稳定 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别85.7/94.5/105.5亿元(前值为91.8/103.7/117.6亿元),分别同比增长4%/10%/12%,归母净利润分别为9.9/11.8/14.4亿元(前值为10.8/13.3/16.3亿元),分别同比增长14%/20%/22%,对应估值为28X/23X/19X。因此我们维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 片仔癀:片仔癀收入稳健增长,23年业绩增速有望改善 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别103.9/117.2/138.2亿元(前值为104.8/123.0/144.0亿元),分别同比增长19.5%/12.9%/17.9%,归母净利润分别为30.7/37.0/46.2亿元(前值为32.2/40.8/51.0亿元),分别同比增长24.2%/20.5%/24.8%,对应估值为49X/41X/32X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 康恩贝:业绩维持稳定,核心产品放量维持利润高速增长 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●康恩贝历经了国资入主,混改落地,核心发展战略聚焦中药大健康板块,同时康恩贝十亿元级别单品肠炎宁,竞争格局良好,增长空康恩贝(600572)间较大。我们维持此前盈利预测,公司2023-2025年收入分别70.45/80.82/91.38亿元,分别同比增长17.4%/14.7%/13.1%,归母净利润分别为6.79/8.84/10.41亿元,分别同比增长89.5%/30.2%/17.7%,对应估值为20X/15X/13X。我们维持“买入”评级。
●2023-11-18 九洲药业:BD力度加大,盈利能力延续提升 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●考虑到2023年原料药中间体价格仍在波动,全球医疗健康行业投融资仍未见明显好转,我们略微下调公司2023年收入预测,我们预计公司2023-2025年公司EPS分别为1.34、1.68、2.05元(前值分别为1.48、1.9、2.41元),2023年11月17日收盘价对应2023年20倍PE(2024年为16倍PE)。我们看好公司销售费用持续加大背景下,CDMO业务收入增长持续性,维持“买入”评级。
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