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神农科技(300189)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) -0.12 -0.06 -0.06
每股净资产(元) 0.91 0.85 0.79
净利润(万元) -11814.68 -5682.67 -6460.14
净利润增长率(%) 64.12 51.90 -13.68
营业收入(万元) 12936.84 14783.30 19056.32
营收增长率(%) 15.04 14.27 28.90
销售毛利率(%) 30.31 30.19 32.05
净资产收益率(%) -12.72 -6.52 -8.00
市盈率PE -54.60 -86.32 -64.36
市净值PB 6.95 5.63 5.15

◆研报摘要◆

●2016-11-14 神农科技:粒食伊始,农之所先 (招商证券 周莎)
●预计公司2016/17/18年营业收入为13.0/20.1/30.1亿元,归母净利润分别为0.02/0.28/0.51亿元,EPS分别为0.00/0.03/0.05元,首次覆盖并给予“强烈推荐-A”评级。
●2016-11-01 神农科技:2016年三季报点评:收购失败拖累业绩,持续看好公司潜力 (西南证券 朱会振)
●由于公司收购失败导致相关费用支出较高,因此我们调低对公司今年的盈利预测。我们预测公司2017-2018年EPS分别为0.03元、0.10元,对应动态PE分别为147倍和50倍。我们认为随着第四季度种子销售旺季的到来,以及未来SPT技术的研发成功,将有望为公司带来业绩回升,维持“增持”评级。
●2016-09-01 神农科技:“一站式”供应链小荷才露尖,SPT技术即将再获四项专利授予 (联讯证券 王凤华)
●参考总股本10.2亿股,我们维持神农基因16-18年的每股收益预测分别为0.05、0.10、0.14,对应昨日收盘价5.65元的PE分别为114X、57X、40X,鉴于公司SPT育种技术达到世界一流水平,我们维持“增持”评级。
●2016-08-29 神农科技:粮食供应链模式萌动,SPT项目如期推进 (中泰证券 陈奇)
●我们继续看好神农基因一站式供应链管理服务模式,借助政府力量,凭借稻种优势,未来推广面积有望将迅速攀升,大幅增厚业绩:同时公司相关生物育种技术具有领先性、排他性,其商业价值潜力巨大,目前研发工作进展顺利,已完成了13项专利技术申报,并获得国家知识产权局受理,其中1项已获得《发明专利证书》,4项获得《办理登记手续通知书》。预计神农基因2016-2017年分别实现销售收入4.58亿元、6.16亿元,实现归属于母公司净利润0.45亿元、0.86亿元,分别对应149X、78XPE,“增持”评级。
●2016-08-18 神农科技:专利申请加速,抢占SPT水稻育种国内专利制高点 (联讯证券 王凤华)
●参考总股本10.2亿股,我们维持神农基因16-18年的每股收益预测分别为0.05、0.10、0.14,对应今日收盘价5.6元的PE分别为112X、56X、40X,鉴于公司SPT育种技术达到世界一流水平,相关专利申请进展良好,我们维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农林牧渔

●2023-11-16 牧原股份:养殖成本优势显著,Q3环比扭亏为盈 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为11.4亿元、134.9亿元、202.6亿元,同比分别增长-91%、1083%、50%,当前股价对应PE分别为180、15、10倍。维持增持评级。
●2023-11-15 圣农发展:10月量增价跌,积极并购扩产能 (华泰证券 熊承慧)
●周期视角下,白羽鸡价有望在明后年迎来长周期,圣农生肉盈利有望顺周期而上,种鸡国产替代有望加速;超越周期视角,圣农调理品业务C端快速增长,盈利增长可期。维持目标价29.94元,维持“买入”评级。
●2023-11-15 益生股份:10月商品代苗跌价,909苗销量下滑 (华泰证券 熊承慧)
●参考可比公司2024年Wind一致预期12x PE,考虑到鸡苗价格波动较大,国内优质祖代产能仍较为紧缺、益生的利丰品种价格有望维持高位,我们维持益生2024年盈利10倍PE,对应目标价16.9元,维持“买入”评级。
●2023-11-15 温氏股份:成本持续优化,经营稳步发展 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为-18.3亿元、60.8亿元、123.8亿元,同比增长-135%、433%、104%,当前股价对应PE分别为-67、20、10倍。维持买入评级。
●2023-11-14 圣农发展:白鸡龙头并购再发力,步步为营! (天风证券 吴立,陈潇)
●①收购价格相对便宜,量增显著,助力2025年10亿羽屠宰目标。据公告折算,本次收购价格约8元/只,性价比高。此外,标的公司年屠宰量6500w只(交易后圣农股权占比46%),助力量增,2025年10亿羽目标达成可期。②赋能公司,进一步拓展优质大客户渠道。标的公司客户结构优秀,前身归属[美国嘉吉],拥有诸多知名品牌快餐连锁、电商、商超客户。本次对外投资,有助于进一步赋能公司,拓展新渠道。
●2023-11-13 温氏股份:10月猪鸡出栏放量,黄鸡持续盈利 (华泰证券 熊承慧)
●温氏股份发布2023年10月主产品销售简报:10月生猪出栏量同比/环比均有所提升,供给压力下售价同比/环比均下降。黄鸡10月出栏量同比/环比均提升,供给压力下黄鸡售价同比-22%、环比-6.6%。我们维持盈利预测,预计公司2023/24/25年归母净利润为-31.4/54.2/156亿元、预计BVPS分别为5.5/6.12/8.26元,参考可比公司24年2.49X PB均值(Wind一致预期),考虑到公司降本增效效果显著、经营效率提升、财务状况稳健,我们给予公司24年3.6倍PB,目标价22.03元,维持“买入”评级。
●2023-11-10 海南橡胶:全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖给予“增持”评级。预计2023-2025年,公司实现营业收入分别为324.55/405.54/466.32亿元,归母净利润分别为-0.86/0.91/2.64亿元,对应PE分别为-222.00x/209.27x/71.92x。
●2023-11-08 牧原股份:2023年三季报点评:养殖成本持续优化,Q3环比扭亏为盈 (中原证券 张蔓梓)
●考虑到猪价波动情况,下调公司2023年、上调2024/2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润43.30/175.54/207.86亿元(前值为85.77/170.16/179.15亿元),EPS分别为0.79/3.21/3.80元,对应PE为47.09/11.62/9.81倍。根据生猪养殖行业可比上市公司平均市盈率,给予公司2024年12XPE,目前公司估值仍处于合理区间。考虑到公司龙头企业的规模优势和屠宰板块的业绩增长空间,维持公司“增持”的投资评级。
●2023-11-08 登海种业:Q3营收净利同比增长,预收款增速亮眼 (财通证券 余剑秋)
●公司历经50年持续不间断地玉米育种研发创新和高产攻关,引领中国杂交玉米的发展方向,未来品种储备将更加完善,同时提前布局生物育种方向,有望优先受益于转基因商业化。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.01亿元、3.60亿元、4.32亿元。EPS分别为0.34元、0.41元、0.49元,最新收盘价对应PE分别为44、37、31倍,维持增持评级。
●2023-11-08 牧原股份:10月出栏缩量,疫病规避或是主因 (华泰证券 熊承慧)
●我们维持盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为1.28/186.20/399.29亿元,对应BVPS分别为13.16/16.51/23.62元,参考可比公司2023年3.96xPB均值(Wind一致预期),考虑到公司成本控制、资金优势明显,龙头地位稳固,我们维持公司23年3.89xPB,对应目标价51.2元,维持“买入”评级。
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