◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-07-25 锦富技术：“电子”转型“新材料”，积极入局光伏组件封装领域
(安信证券 杨振华)
- ●首次覆盖锦富技术，预计23/24/25年净利润0.5/2.3/4.1亿元，给予“买入-A”评级，目标价6.85元/股，对应2024年23xPE。
- ●2023-05-24 锦富技术：加速布局气凝胶及全贴合业务，步入发展新阶段
(东北证券 王凤华)
- ●我们预计公司2023-2025年实现营收14.8、19.79、30.04亿元，实现归母净利润1.4、2.45、3.93亿元，PE33.15/19.0/11.82X，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2023-02-28 锦富技术：重视气凝胶模切业务的困境反转机会
(东方财富证券 邹杰)
- ●预计公司2022/2023/2024年的营业收入分别为13.66/17.81/24.55亿元，预计归母净利润分别为-2.10/1.63/2.65亿元，对应EPS分别为-0.19/0.15/0.24元，PE分别为-/28/17倍。未来我们看好公司气凝胶模切等新材料业务增长，将整体拉动公司业绩的持续改善，给予“增持”评级。
- ●2018-04-24 锦富技术：一季报点评：各项业务均呈良好态势
(浙商证券 杨云)
- ●不计算新零售业务与外延的情况下，我们预计2018-2020年公司将分别实现营收45亿、60亿、75亿，净利润1.1亿、1.45亿、2.12亿，EPS0.13元、0.17元、0.25元。我们认为公司正处于发展拐点期且未来能有高增速，给予“增持”评级。
- ●2018-04-10 锦富技术：携手京东开启线下智慧新零售
(浙商证券 杨云)
- ●不计算新零售业务与外延的情况下，我们预计2018-2020年公司将分别实现营收45亿、60亿、75亿，净利润1.1亿、1.45亿、2.12亿，EPS0.13元、0.17元、0.25元。我们认为公司正处于发展拐点期且未来能有高增速，给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-10-29 顺络电子：季报点评：单季度营收创新高，新产品和新市场持续拓展
(天风证券 潘暕,包恒星)
- ●公司发布2024年三季报，24Q3公司实现销售收入150,390.22万元，qoq+4.99%，yoy+11.86%；实现归母净利润25,607.08万元，qoq+29.43%，yoy+15.57%；实现扣非归母净利润24,804.70万元，qoq+30.28%，yoy+15.88%。维持24/25/26年归母净利润8.3/10.5/12.8亿盈利预测，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 海康威视：第三季度业绩承压，财政政策支持下有望逐步改善
(国联证券 黄楷)
- ●考虑到下游需求短期承压，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为951.41/1055.52/1182.36亿元，同比增速分别为6.49%/10.94%/12.02%，归母净利润分别为142.88/165.98/187.96亿元，同比增速分别为1.28%/16.17%/13.24%EPS分别为1.55/1.80/2.04元/股，3年CAGR为10.04%。鉴于公司是全球安防领域龙头，财政政策支持下业务有望逐步改善，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 圣邦股份：季报点评：国内领先的模拟芯片企业，各研发项目进展顺利
(平安证券 付强,徐勇,徐碧云,陈福栋,郭冠君)
- ●结合经济复苏的情况和下游需求的节奏，我们略微调低公司的盈利预测，预计2024-2026年归属母公司净利润为4.27/6.07/8.04亿元(原值为4.80/6.74/9.50亿元)，对应PE为102/72/54倍。公司是国内领先的模拟芯片厂商，在电源管理和信号链两个主要板块都有着全面的产品部署，可销售产品数量在国内处于前列。除了传统赛道之外，公司在电动汽车、工业控制等新领域的产品布局和市场开拓均比较顺利。维持对公司的“推荐”评级。
- ●2024-10-29 恒玄科技：2024年三季报点评：24Q3单季度收入创新高，智能手表开启新成长曲线
(东方财富证券 李双亮)
- ●因此我们调整此前盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年营业收入分别为35.51/51.90/68.20亿元，归母净利润分别为4.29/6.77/9.82亿元，对应EPS分别为3.57/5.64/8.18元，当前股价对应PE分别为69/44/30倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-29 沪电股份：Q3营收创新高，加码建设AI相关产能
(山西证券 高宇洋)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为1.34\1.75\2.19，对应公司2024年10月25日收盘价44.28元，2024-2026年PE分别为33.2\25.3\20.2，随着海外云厂商继续加大AI投资建设，AI服务器、HPC等需求依旧维持强劲，公司作为数通PCB龙头，充分受益行业对高端HDI、高速高层PCB的结构性需求，业绩有望加速增长，维持“买入-A”评级。
- ●2024-10-29 洁美科技：2024年三季报点评：营收稳定增长，离型膜放量可期
(东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
- ●考虑到宏观环境不稳定性，我们下调公司2024年盈利预测，预计营业收入19.1亿元，归母净利润2.8亿元(前值为20.2/3.0亿元)，维持2025-2026年公司营业收入26.6/34.6亿，归母净利润4.3/5.3亿元预测，2024-2026年对应P/E为31.8/20.8/16.9倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 深南电路：Q3收入稳健提升，AI产品放量助力长期成长
(东北证券 李玖,武芃睿)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现归母净利分别为20.36/26.11/32.53亿人民币，对应PE分别为26/21/17倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 深南电路：季报点评：各项研发项目进展顺利，受益IC载板国产替代
(平安证券 徐勇,付强,徐碧云,陈福栋,郭冠君)
- ●2024年全球主要云服务厂商资本开支规模回升，并重点用于算力投资，带动了AI服务器相关需求增长，叠加通用服务器EagleStream平台迭代升级，服务器总体需求回温。我们维持此前盈利预测，预计2024-2026年归属母公司净利润为20.98/25.37/30.76亿元，对应PE为26/21/18倍。公司长期受益半导体载板国产化，结合公司当前估值，维持公司“推荐”评级。
- ●2024-10-29 捷捷微电：2024年第三季度报业绩点评：业绩持续增长，布局汽车核心器件
(东兴证券 刘航)
- ●公司是晶闸管龙头，积极扩产提高MOSFET产品份额。预计2024-2026公司年EPS分别为0.56元、0.80元、1.20元，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-29 芯动联科：公司持续加大研发投入夯实产品力，经营情况稳健向好
(山西证券 叶中正,冯瑞,谷茜,高宇洋)
- ●预计公司2024-2026年分别实现营收4.45、6.23、8.68亿元，同比增长40.5%、39.7%、39.4%；分别实现净利润2.31、3.21、4.38亿元，同比增长39.9%、38.8%、36.5%；对应EPS分别为0.58、0.80、1.10元，以10月28日收盘价48.01元计算，对应PE分别为83.0X、59.8X、43.8X，维持“增持-A”评级。