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银河磁体(300127)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1
中性 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.60 0.53 0.50 0.57 0.67 0.74
每股净资产(元) 4.25 4.33 4.43 5.01 5.51 6.05
净利润(万元) 19374.76 17145.37 16099.16 18555.00 21784.00 23970.00
净利润增长率(%) 31.12 -11.51 -6.10 15.25 17.40 10.03
营业收入(万元) 86114.44 99211.73 82394.45 81818.00 89436.00 97280.00
营收增长率(%) 42.51 15.21 -16.95 -0.70 9.31 8.77
销售毛利率(%) 34.20 27.67 32.21 35.85 36.88 37.50
净资产收益率(%) 14.10 12.24 11.24 11.47 12.24 12.27
市盈率PE 39.03 27.20 33.80 25.78 21.95 19.95
市净值PB 5.50 3.33 3.80 2.96 2.69 2.45

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-29 华泰证券 中性 0.570.670.74 18555.0021784.0023970.00
2023-04-07 中原证券 增持 0.620.710.82 20100.0023000.0026400.00
2023-04-03 华泰证券 中性 0.620.650.71 19924.0020923.0022954.00
2022-03-30 华泰证券 增持 0.760.820.88 24596.0026610.0028485.00
2021-08-25 华泰证券 增持 0.590.610.63 18913.0019632.0020474.00
2021-03-29 中金公司 - 0.570.67- 18500.0021600.00-
2021-03-28 华泰证券 增持 0.470.500.53 15311.0016080.0017174.00
2020-10-28 中金公司 中性 0.440.53- 14100.0017200.00-
2020-09-02 中原证券 增持 0.500.590.70 16000.0019000.0022800.00
2020-08-27 中金公司 - 0.440.53- 14100.0017200.00-
2020-08-27 华泰证券 增持 0.480.510.55 15536.0016492.0017730.00
2020-04-02 万联证券 增持 0.480.520.56 15361.0016775.0017995.00
2020-03-30 中原证券 增持 0.500.560.65 16100.0018100.0021000.00
2020-03-30 中金公司 - 0.440.53- 14100.0017200.00-
2020-03-29 华泰证券 增持 0.480.510.55 15503.0016503.0017674.00

◆研报摘要◆

●2024-03-29 银河磁体:年报点评:稀土价格波动,公司业绩环比下滑 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为1.86/2.18/2.40亿元(前值24-25年分别2.09/2.30亿元)。可比公司24年Wind一致预期PE27.06X,给予公司24年27.06XPE,预计24年EPS为0.57元,目标价15.42元(前值16.52元),维持“持有”评级。
●2023-04-07 银河磁体:年报点评:增收不增利,业绩将恢复增长 (中原证券 牟国洪)
●预测公司2023-2024年每股收益分别为0.62元与0.71元,按4月6日16.62元收盘价计算,对应的PE分别为26.73倍与23.38倍。目前估值相对行业水平合理,结合行业发展前景及公司行业地位,首次给予“增持”投资评级。
●2023-04-03 银河磁体:年报点评:粘结钕铁硼磁体龙头,研发能力居前 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●公司2022年实现营收9.92亿元(yoy+15.21%);归母净利1.71亿元(yoy-11.51%),其中2022Q4实现营收2.52亿元(yoy+6.68%,qoq+0.40%),归母净利0.28亿元(yoy-35.91%,qoq-47.65%)。我们根据年报更新售价、产量、成本及财务数据假设,预计公司2023-2025年BPS4.55/5.01/5.53元,可比公司Wind一致预期PB(23E)均值2.82X,公司为粘结钕铁硼磁体龙头,给予公司2023年3.10XPB,目标价14.13元(前值20.22元),下调至持有评级。
●2022-03-30 银河磁体:年报点评:粘结钕铁硼单项冠军,21年量价齐升 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●考虑公司在进一步扩大钐钴磁体、注塑磁体和高性价比原材料的产能,我们上调产销假设,预计公司22-24年归母净利润2.46/2.66/2.85亿元(前值1.96/2.05/-元)。可比公司Wind一致预期PE(22E)均值26.6X,给予公司22年26.6XPE,22年公司EPS0.76元,目标价20.22元(前值28.91元),维持增持评级。
●2021-08-25 银河磁体:中报点评:产品结构持续调整,盈利稳步提升 (华泰证券 李斌)
●鉴于公司下游磁体需求可观,公司磁材业务表现良好,我们上调产品售价和销量预期,预计21-23年归母净利润1.89/1.96/2.05亿元(前值1.53/1.61/1.72亿元)。21年可比公司(烧结钕铁硼产品为主)Wind一致预期PE均值为52.8X,鉴于公司主要产品粘结钕铁硼应用范围较烧结钕铁硼有限,我们给予一定估值折价,给予公司49倍PE(2021E),EPS(2021E)为0.59元,对应目标价28.91元(前值18.52元),维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-01-09 天赐材料:Q4盈利环比向好,美国市场布局加速 (海通证券 马天一)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为4.76、14.50、23.08亿元,同比-74.8%、+204.3%、+59.2%。公司为电解液龙头,参考可比公司给予公司2025年40-42倍PE估值,对应合理价值区间30.40-31.92元,给予“优于大市”评级。
●2025-01-08 天赐材料:2024年业绩预告点评:Q4业绩略超预期,美国建厂稳步推进 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●考虑行业出清节奏,我们下调公司2024-2026年归母净利预期至4.8/15.0/22.9亿元(原预期5.6/15.5/23.6亿元),同比-75%/+213%/+53%,对应PE为73/23/15倍,考虑公司处于周期底部,未来价格恢复利润弹性较大,维持“买入”评级。
●2025-01-08 道通科技:2024年业绩预告点评:业绩超预期,看好三重成长曲线 (东吴证券 张良卫)
●考虑到公司三项业务全面铺开,费用率持续优化,我们将公司2024/2025/2026年预期归母净利润由6.2/7.2/9.2亿元调整为6.4/7.7/9.4亿元,2025年1月6日收盘价对应PE分别为25.5/21.3/17.4倍,维持“买入”评级。
●2025-01-08 道通科技:2024年年度业绩预告点评:业绩实现快速增长,加大投入布局未来 (国元证券 耿军军)
●公司专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务,积极布局新方向,未来成长空间广阔。考虑到公司的经营业绩,调整公司2024-2026年的营业收入预测至39.13、46.22、53.57亿元,调整归母净利润的预测至6.42、7.06、8.28亿元,EPS为1.42、1.56、1.83元/股,对应的PE为25.12、22.82、19.47倍。考虑到公司所处行业的景气度和公司未来的持续成长空间,维持“买入”评级。
●2025-01-08 锐捷网络:智算组网核心,交换机龙头助力国产算力发展 (国盛证券 宋嘉吉,刘高畅)
●我们预计在国内AI需求的持续推动下,数通交换机需求和市场空间将进一步被打开,受制于国内园区交换机市场萎靡,我们下修了业绩预测,但随着国产算力加速建设,公司高端产品有望加速放量。我们预计公司2024-2026年归母净利润为5.8、7.3、8.5亿元,对应PE为67、53、46倍,维持“买入”评级。
●2025-01-07 海光信息:CPU/DCU发力互联网客户,开启千亿商用市场空间 (德邦证券 陈涵泊,李佩京)
●我们认为,深算三号DCU、海光四号CPU有望在互联网客户中发力,千亿商用市场已开启,看年营业收入有望达到88.15/122.86/170.65亿元(同比+46.63%/39.37%/38.89%),预计2024-2026年归母净利润为19.22/27.46/39.95亿元(同比+52.12%/42.93%/45.45%),根据1月6日收盘价,对应PE为162.8/113.9/78.3X,维持“买入”评级。
●2025-01-07 欣天科技:投资东莞鸿爱斯,有望进入爱立信供应体系 (山西证券 高宇洋,张天,赵天宇)
●预计公司2024-2026年归母净利润-0.06/0.32/0.51亿元,同比增长-109.9%/630.6%/59.5%;对应EPS为-0.03/0.16/0.26元,2025年01月06日收盘价对应PE分别为-577.0/108.7/68.2倍,考虑到公司基本盘良好,鸿爱斯有望开拓新增长点,若加回鸿爱斯预测净利润,则公司25-26年净利润将达0.43、0.66亿元,同比分别+820%、+107%,给予“增持-A”评级。
●2025-01-07 八亿时空:光刻胶树脂国产化加速推进 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入8/11/14亿元,实现归母净利润分别为1.0/1.5/2.2亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为40倍、26倍、18倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-07 蓝思科技:多业务推动2025年加速成长 (浦银国际证券 沈岱,马智焱,黄佳琦)
●蓝思科技有望在2025年保持较为强劲增长,增长动能来源于:1)大客户新机型有望带动单机零部件价值量提升,并且公司有望提升市场份额,2)安卓客户快速扩张,带来智能手机ODM出货量增长以及平板、家电、汽车等非手机业务成长,3)智能终端放量成长。而且,AI PC、机器人、玻璃基板等新业务有望贡献增量,并打开长期增长天花板。我们预计蓝思2025年净利润有望增长26%,对应2025年市盈率为21.6x。我们认为公司是优质的消费电子龙头之一,并有望在端侧AI浪潮中受益,因此重申蓝思“买入”评级。
●2025-01-06 道通科技:公司业绩表现亮眼,打造空地一体集群智慧解决方案 (平安证券 闫磊,黄韦涵)
●根据公司2024年年度业绩预告,我们调整业绩预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为6.51亿元(前值为6.37亿元)、7.54亿元(前值为7.06亿元)、9.40亿元(前值为8.85亿元),EPS分别为1.44元、1.67元和2.08元,对应1月3日收盘价的PE分别约为24.5倍、21.1倍、17.0倍。公司专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务,销售网络已覆盖北美、欧洲、中国、亚太、南美、IMEA(印度、中东、非洲)等全球120多个国家或地区。公司积极把握汽车行业发展趋势,加速集团战略转型,聚焦新能源核心业务,积极推动新能源业务出海。当前公司新能源智能充电业务发展迅猛,新能源充电桩产品在欧美市场的拓展已见成效。新能源业务未来发展前景广阔,已经成为公司发展的新引擎。同时公司积极打造顺应AI、低空经济等发展方向的第三成长曲线“空地一体集群智慧解决方案”,已首先应用在能源、交通等领域,我们继续看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。
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