证券代码：300128 证券简称：锦富技术苏州锦富技术股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二二年十一月锦富技术 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）
发行人声明
1、公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确认不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性及完整性承担相应的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）
保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
3、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等要求编制。
4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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重大事项提示发行人提醒投资者认真阅读本募集说明书“第五节本次股票发行风险因素”
章节所披露的全部风险因素，并特别提醒注意以下风险：
一、募集资金投资项目相关风险
（一）项目实施风险本次募集资金投资项目实施过程中可能存在经济波动、产业政策调整、行业趋势发生变化、产品与技术出现革新、迭代升级或其他各种不可预见或不可抗力因素。同时，石墨烯散热膜产品生产具备较高的技术及工艺要求，产线建成后需进行商业化生产的调试，产品的销售需取得下游客户或终端品牌商客户的认证，
且认证存在一定的时间周期和无法通过认证的风险。上述因素或情况存在的不确定性风险将可能导致项目实施计划、进度、投资规模等方面出现不利变化，导致项目实施可行性存在风险，或项目实施效果低于预期，进而对公司经营发展产生不利影响。
（二）产能消化、项目效益实现风险本次募投项目建成投产后，将形成年产石墨烯散热膜 400 万平方米产能，产品主要用于手机、消费电子、平板显示、家电、新能源汽车等相关领域，其中以
5G 手机领域应用为最为主要方面。若未来出现石墨烯散热膜在上述领域的应用推广不及预期，例如在苹果、VIVO、三星等主流手机品牌中未得到应用，公司产品未取得客户认证或认证情况不及预期，手机、消费电子、新能源电池等下游行业发展速度放缓、石墨烯散热膜或其他散热材料领域竞争加剧、散热材料或技术领域出现其他创新替代方案或其他不利变化，尤其是出现未来全球 5G 手机出货量以及石墨烯散热膜未来在 5G 手机时代的应用渗透可能不及预期的情况，将可能导致公司募投项目产能难以顺利消化。
同时，本次募投项目效益测算过程中，对价格条件的设定系基于目前石墨烯散热膜产品市场价格基础上，充分考虑后续价格可能随着供需条件变化而下降的风险而确定。未来，若募投项目投产后，产品价格因受市场竞争或其他因素影响而明显低于效益测算中预计数，将导致募投项目测算的收入及效益无法实现。
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除上述因素以外，若将来出现上游原材料价格波动、公司产品在技术工艺、
成本控制、品质质量、品牌效应等方面竞争失败等不利情况，均将可能导致募投项目的效益难以实现，从而对公司经营和业绩产生不利影响。
（三）募投项目新增折旧和摊销导致利润减少或短期内无法盈利的风险本次募投项目投资规模较大，且主要为资本性支出，项目建成后将新增固定资产、无形资产折旧摊销成本。根据测算，项目建成后的第一年至第九年，新增折旧摊销金额在-3,600 万元至-3,000 万元之间，占营业收入比重约在 1.5%-2%之间，占净利润比重约在 15%-20%之间，将对公司未来净利润产生一定不利影响，
并可能导致募投项目的效益实现情况不达预期，或者募投项目短期内无法盈利。
当未来募投项目实现效益未达预期情况下，新增的折旧摊销将对公司未来经营业绩造成较大负面影响，甚至可能导致公司持续亏损，对公司持续盈利能力产生不利影响。
二、收入下滑、业绩波动及持续亏损的风险报告期内，公司实现的营业收入分别为 157,941.51 万元、136,423.27 万元、
97,216.02 万元及 92,842.97 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 1,474.15
万元、2,235.39 万元、-34,566.40 万元及 1,368.31 万元。受业务转型、行业竞争加剧、大客户变动、资产减值、疫情等影响，报告期前三年，公司营业收入存在持续下滑趋势，净利润存在较大幅度波动。
公司未来经营状况和业绩受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、下游行业发展状况、自身行业竞争情况、上游原材料行业发展趋势、客户变动与拓展情况、新产品开发落地情况等诸多因素的影响。同时，发行人现有的光电材料模切、
液晶显示模组等主营业务所在行业已发展较为成熟，行业竞争较为激烈，整体盈利水平相对较低，加之公司液晶显示模组、光电材料模切、检测治具及自动化设备业务存在单一大客户销售占比较高的情形。若未来公司业务所在细分行业出现需求下降或行业竞争继续恶化、公司出现大客户或重要客户流失，公司在业务转型、客户拓展等方面未能取得有效成就，或上述其他影响因素出现较大不利变化，
则公司将面临收入进一步下滑、业绩大幅波动或者持续亏损的风险。
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三、毛利率下降风险报告期内，公司综合毛利率分别为 15.72%、20.87%、19.26%和 21.48%。公司主要业务包括液晶显示模组、光电显示薄膜及电子功能器件、检测治具及自动化设备、消费电子精密金属结构件及电力环保服务等。其中，液晶显示模组、光电显示薄膜及电子功能器件、消费类电子产品金属器件等业务的厂商众多，竞争日益激烈，对公司产品的销售价格形成压力。如果公司未能在巩固市场地位、扩大市场份额、拓展优质客户、提升成本控制能力等方面持续改进，未来毛利率可能下降。
四、应收账款坏账风险报告期各期末，公司应收账款余额分别为 49,406.79 万元、50,110.63 万元、
48,420.96 万元和 74,021.75 万元，计提坏账准备分别为 4,683.67 万元、5,926.99
万元、8,299.98 万元和 9,850.31 万元，发行人已按照会计准则要求计提了充分的坏账准备。由于所处行业的特点，公司整体应收账款金额较大，如果市场环境变化或其他因素导致客户经营状况恶化，或者公司采取的收款措施不力时，应收账款出现坏账的可能性较大，公司将会面临发生坏账损失的风险。
五、商誉、存货、其他应收款等资产减值或损失的风险报告期末，公司商誉账面价值为 32,769.04 万元，主要系非同一控制合并迈致科技、奥英光电、常熟明利嘉和神洁环保形成。同时，因经营所需，公司目前账面存在较大金额的固定资产、无形资产、存货及其他对外投资形成的资产，以及因历史交易形成的其他应收款、预付款项等资产，此外亦存在因诉讼仲裁等形成的对深圳算云等债务人的可能的诉请债权。如果未来由于行业景气程度下降、
下游市场需求疲软、市场竞争恶化、相关公司竞争力下降或其他自身因素等导致未来经营状况未达预期，公司将可能会因此产生商誉、固定资产、无形资产、存货、其他对外投资等相关资产的减值损失；如果因债务人经营状况或财务状况恶化、债务人拒不履行义务等原因导致相关债权无法收回，将可能导致公司相关债权发生减值或损失，从而最终直接减少公司当期的利润，对公司的经营业绩产生重大不利影响。
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六、发行失败或募集资金不足的风险
（一）审批风险公司本次向特定对象发行股票尚需满足多项条件方可完成，包括深交所审核通过、中国证监会同意注册等。上述审批事项能否完成存在不确定性，最终通过审核或予以注册的时间亦存在不确定性，公司将根据信息披露要求及时公布本次发行事项的最新进展，提请广大投资者注意审批风险。
（二）募集资金不足风险公司本次发行股票募集资金总额不超过 73,800.00 万元，在扣除发行费用后净额将用于“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”和“补充流动资金”。本次发行采取向特定对象发行股票方式，于董事会决议时尚未确定发行对象。
本次向特定对象发行的结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、
投资者对本次发行方案认可程度等多种因素的影响，因此本次发行存在募集资金不足甚至发行失败导致募集资金投资项目无法正常推进的风险。
七、市场竞争加剧风险近年来，在国家政府鼓励和下游平板显示、消费电子行业蓬勃发展的带动下，
国内液晶显示模组、光电显示薄膜及电子功能器件、智能检测与自动化设备、消费电子金属件等上游配套产业亦迎来大发展，新厂商的进入和产能扩张导致行业竞争陆续加剧。如果公司不能始终保持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，不能较好地控制经营成本，将可能面临客户流失、订单减少、市场份额下降的风险。
八、对子公司的管控风险公司控股子公司数量较多，且各子公司的地域分布较广，管理跨度较大，且因为业务规划和调整等原因，部分子公司未开展实际生产经营，对公司的经营决策、统筹规划、运营管理及风险管控等方面提出了更高要求。倘若公司的管理水平无法满足对子公司运营的有效管控，则公司可能将会面临无法实际管控子公司或因管控不到位所致的管理风险和经营风险。
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九、实际控制权受到不利影响的风险截至报告期末，智成投资持有公司 21.19%股份，系公司控股股东。智光环保通过持有智成投资 99%投资份额，并控制智成投资的投资决策委员会实现对智成投资，进而对发行人的控制。因泰兴高新区管委会实际控制智光环保，故泰兴高新区管委会系发行人的实际控制人。以截至报告期末持股数据计算，本次发行完成后，按照拟发行数量上限测算，智成投资持股比例将调整至 16.30%，仍为公司控股股东。
因智成投资持有公司股份比例偏低，若将来发生其他投资者通过认购新发行股份、增持股份、达成一致行动协议或其他符合法律法规规定的方式提升其所控制的权益比例，或者智成投资因主动减持、被动减持或其他原因降低权益比例的情形，将可能导致智成投资及泰兴高新区管委会对公司的控制权受到不利影响，
甚至失去控制权的风险。
此外，上海晋成担任智成投资普通合伙人和执行事务合伙人，若因上海晋成违反投资决策委员会意志执行合伙事务，或通过其他方式不当控制智成投资，将可能导致智光环保及泰兴高新区管委会对公司的控制权受到不利影响，甚至失去控制权的风险。
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目录发行人声明 1
重大事项提示 2
目录7
释义9
一、普通释义9
二、专业术语释义 10
第一节发行人基本情况 12
一、发行人基本情况 12
二、发行人所处行业主要特点及行业竞争情况 15
三、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容 36
四、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 49
五、未决诉讼、仲裁情况 51
六、财务性投资情况 51
七、违法违规情况 58
第二节本次向特定对象发行股票方案概要 66
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 66
二、发行对象及与发行人的关系 69
三、发行方案概要 70
四、本次发行是否构成关联交易 73
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 73
六、本次向特定对象发行股票的实施是否导致公司股权分布不具备上市条件 73
七、本次向特定对象发行股票的审批程序73
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析74
一、本次募集资金使用计划 74
二、本次募集资金投资项目的基本情况74
三、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 81
四、本次募集资金投资项目与现有业务、前次募投项目关系 87
五、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响88
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第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析90
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股权结构、高管人员结构的变化情况 90
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况90
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况91
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 92
第五节本次股票发行风险因素 93
一、行业相关风险 93
二、经营相关风险 94
三、本次发行相关风险 98
四、其他风险100
第六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 102
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 102
二、发行人控股股东、实际控制人声明107
三、保荐机构（主承销商）声明（一）111
三、保荐机构（主承销商）声明（二）112
四、发行人律师声明 113
五、会计师事务所声明 115
六、董事会声明 116
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释义在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、普通释义发行人、公司、本公司、
指苏州锦富技术股份有限公司锦富技术泰兴高新区管委会指江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会，为本公司实际控制人智成投资指泰兴市智成产业投资基金（有限合伙），为本公司控股股东智光环保指泰兴市智光环保科技有限公司，为本公司间接控股股东上海晋成指上海晋成股权投资基金管理有限公司，智成投资的普通合伙人赛尔新能源指泰兴市赛尔新能源科技有限公司，本公司第二大股东奥英光电指奥英光电（苏州）有限公司，为本公司子公司泰兴挚富指泰兴挚富显示技术有限公司，为本公司子公司迈致科技指昆山迈致治具科技有限公司，为本公司子公司常熟明利嘉金属制品有限公司（由昆山明利嘉金属制品有限公司更常熟明利嘉指名而来），为本公司子公司威海锦富指威海锦富信诺新材料科技有限公司，为本公司子公司东莞锦富指东莞锦富迪奇电子有限公司，为本公司子公司无锡正先指无锡市正先自动化设备有限公司，为本公司子公司安徽中绿晶指安徽中绿晶新能源科技有限公司，为本公司子公司香港赫欧指香港赫欧电子有限公司，为本公司子公司亚洲奥英指 ALLIN (ASIA) HOLDING CO., LIMITED，为本公司子公司上海挚富指上海挚富高分子材料有限公司，为本公司子公司南通旗云指南通旗云科技有限公司，为本公司曾经的子公司北京算云指北京算云联科科技有限公司，为本公司参股公司深圳算云指深圳算云科技有限公司，北京算云之股东新余熠兆投资管理中心（有限合伙），为本公司子企业，原深圳算新余熠兆指云之股东神洁环保指上海神洁环保科技股份有限公司，为本公司收购的控股子公司岽晖网络指上海岽晖网络科技有限公司，同一实际控制人控制的公司本次发行、本次向特定对指苏州锦富技术股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为象发行定价基准日指锦富技术本次向特定对象发行股票的发行期首日
A股指人民币普通股
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中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指苏州锦富技术股份有限公司章程股东大会指苏州锦富技术股份有限公司股东大会董事会指苏州锦富技术股份有限公司董事会监事会指苏州锦富技术股份有限公司监事会报告期指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月报告期末指 2022 年 9 月末报告期各期末指 2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年 9 月末报告期初指 2019 年 1 月 1 日元/万元/亿元指人民币元/人民币万元/人民币亿元保荐机构、海通证券指海通证券股份有限公司发行人会计师、天衡会所指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、大成律所指北京大成律师事务所苏州锦富技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募本说明书、本募集说明书指集说明书赛迪顾问指赛迪顾问股份有限公司，知名市场研究机构
IHS 指 IHSMARKIT，美国一家较知名的市场研究机构二、专业术语释义
CRT 指 Cathode Ray Tube 的缩写，阴极射线显像管技术或显示器
Flat Panel Display 的缩写，包括液晶显示（LCD）、等离子显示平板显示指 （PDP）、发光二极管显示（LED）、有机发光二极管显示（OLED）、
等，是相对于传统 CRT 显示而言的一种新型显示技术或应用
Liquid Crystal Display 的缩写，液晶显示技术或液晶显示器，为平
LCD 指板显示的一种
Plasma Display Panel 的缩写，等离子显示技术或显示器，为平板显
PDP 指示的一种
Thin Film Transistor 的缩写，薄膜晶体管，是指液晶显示器上的每
TFT 指一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息
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Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display 的缩写，薄膜晶体管液晶
TFT-LCD 指显示技术或显示器，广泛应用到液晶电视、笔记本电脑、桌面显示器、平板电脑和手机等消费类电子产品领域
Light-Emitting Diode 的缩写，发光二极管显示器，由大量发光二极
LED 指管构成，可以是单色或多色彩的，具有高功率、高亮度、低能耗等特点
Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管显示技术或
OLED 指显示器，OLED 具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当电流通过时，有机材料就会发光
Active-matrix organic light-emitting diode 的缩写，主动矩阵有机发
AMOLED 指光二极管显示技术或显示器，目前主要用于智能手机等小尺寸显示领域，具有宽视角、高刷新率等特点为液晶显示器面板的关键零组件之一。其功能在于供应充足的亮度背光模组（BLU）） 指与分布均匀的光源，使其能正常显示影像将液晶屏、背光模组、结构件等装配在一起的组件，是显示器的主液晶模组（LCM） 指要部分按产品特性归类，分为光学膜片、胶粘类制品、绝缘类制品等，是光电显示薄膜器件指背光模组和液晶显示模块的重要配套部件聚对苯二甲酸乙二醇酯，俗称涤纶树脂，是热塑性聚酯中最主要的
PET 指品种之一
FCT 指 Functional Circuit Test 的缩写，功能测试
MDA 指 Manufacturing Defects Analyzers 的缩写，生产故障分析
ICT 指 In Circuit Test 的缩写，在线测试
PCB 指 Printed Circuit Board 的缩写，印刷电路板，供电子元器件电气连接
Printed Circuit Board Assembly 的缩写，PCB 空板经过贴装、插件
PCBA 指等安装了电子元器件的成品注：本募集说明书若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系为四舍五入原因造成。
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第一节发行人基本情况一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况公司名称苏州锦富技术股份有限公司公司英文名称 Suzhou Jinfu Technology Co.,Ltd.
股票上市地深圳证券交易所证券代码 300128.SZ
证券简称锦富技术企业性质股份有限公司（上市）
成立时间 2004/03/29
注册地址江苏省苏州市工业园区江浦路39号办公地址江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601
注册资本 109,411.5412万元法定代表人顾清统一社会信用代码 9132000075966171X9
邮政编码 215123
联系电话 86-512-62820000
传真 86-512-62820200
公司网站 http://www.jin-fu.cn
智能交互感知技术、物联网技术、互联网分布式云技术、高速通讯传输系统技术、光感控技术、新型电子墨水显示技术、纳米新材料技术、新型节能技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：新型电子墨水显示产品、石墨烯、光伏产品、银浆（不含危险经营范围化学品）、蓝宝石衬底图案化产品；企业管理服务及咨询；自有不动产租赁；加工各种高性能复合材料、高分子材料，提供自产产品的售后服务。手机软件、计算机软件（含游戏）开发；从事上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人股权结构
1、截至报告期末，公司的股本结构如下：
股份类别股份数量（股） 股份比例有限售条件股份 1,092,700 0.10%
无限售条件股份 1,093,022,712 99.90%
股份总数 1,094,115,412 100.00%
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2、截至报告期末，公司前十大股东持股情况如下：
序股东名称持股数量（股） 持股比例号
1 泰兴市智成产业投资基金（有限合伙） 231,881,260 21.19%
2 泰兴市赛尔新能源科技有限公司 92,133,024 8.42%
3 孙海珍 21,900,307 2.00%
4 王建军 18,847,431 1.72%
上海睿度资产管理有限公司－睿度资产聚
5 12,561,839 1.15%
缘 1 号私募证券投资基金
6 余悦辉 9,589,675 0.88%
7 王慧萍 6,675,747 0.61%
8 许晶晶 6,300,000 0.58%
9 朱丹鸣 6,233,299 0.57%
10 蒋萍 5,805,825 0.53%
合计 411,928,407 37.65%
注：孙海珍、王建军系夫妻关系、一致行动人。
（三）发行人控股股东及实际控制人情况
1、控股股东情况截至报告期末，智成投资持有公司 21.19%股份，系公司控股股东。智成投资基本情况如下：
中文名称泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人上海晋成股权投资基金管理有限公司注册资本 500,000.00 万元成立时间 2018 年 4 月 13 日住所泰兴高新技术产业开发区人才科技广场 12 号楼统一社会信用代码 91321283MA1WCR6X5G
股权投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询。（依法须经批准经营范围的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至报告期末，智成投资持有发行人的股份不存在质押、冻结或其它限制权利的情况。
2、实际控制人情况
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截至报告期末，智成投资直接持有上市公司 21.19%的股份，为上市公司控股股东；智光环保持有智成投资 99.00%的份额，智成投资由普通合伙人上海晋成委托管理。根据委托管理协议，智成投资组建投资决策委员会，投资决策委员会会议审议相关议案，对相关议案所做决议，须经全体委员半数或以上表决通过方为有效。智成投资组建的投资决策委员会共由 5 名委员组成，其中智光环保委派 3 名，因此从表决安排看，智光环保能有效控制投资决策委员会和智成投资，
并进而实现对上市公司的控制。
2019 年 12 月之前，智光环保系泰兴高新区管委会 100%持股公司，故泰兴高新区管委会通过控制智光环保而成为上市公司实际控制人。2019 年 12 月 5 日，
泰兴市人民政府印发《泰兴市市管国有企业改革方案》，明确将智光环保等 7 家国有企业整合后成立中鑫投资集团。整合完成后，中鑫投资集团由泰兴市国资委
100%持股，智光环保于 2019 年 12 月 31 日变更为中鑫投资集团 100%持股子公司。为保持改革完成后原有管理关系不变，改革文件明确要求“各子公司与园区的隶属关系不变、管理权限不变、公司职能不变，企业运行、资产管理、人员结构依旧由园区负责”，即智光环保仍由泰兴高新区管委会管理和控制。
综上，泰兴高新区管委会通过管理、控制智光环保实现对智成投资的控制，
并进而实现对上市公司的最终控制。因此，上市公司实际控制人为泰兴高新区管委会。
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二、发行人所处行业主要特点及行业竞争情况
（一）行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策
1、发行人所处行业公司已确立聚焦主业发展战略，形成了以液晶显示模组、光电材料的模切、
智能检测治具及自动化设备以及消费电子金属结构件为主的业务布局；同时，
2022 年公司通过收购神洁环保控制权，布局部分电力环保服务相关业务。公司现阶段主要产品覆盖液晶显示模组、光电显示薄膜及电子功能器件、检测治具及自动化设备、消费电子金属结构件等，广泛应用于消费电子、平板显示、商用显示、车载显示、智能穿戴、新能源动力电池等领域。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。
2、行业主管部门及监管体制公司所处行业的监管体制采取政府职能部门产业宏观调控管理和行业协会自律管理相结合的方式。政府主管部门为国家发改委、工信部，行业协会主要有中国光
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学光电子行业协会、中国自动化学会、中国电子专用设备工业协会等，其具体职能如下：
（1）行业主管部门公司所属行业行政主管部门为国家发改委、工信部，国家发改委通过拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展等方式，对本行业进行宏观管理；工信部主要职责为研究拟定行业发展战略、
方针政策和总体规划，制订行业技术体制和技术标准，根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植行业的发展，指导产业结构、产品结构调整，推进信息化和工业化融合等方式，对本行业进行宏观指导。目前本行业无准入限制。
（2）行业自律组织公司液晶显示模组、光电材料的模切及消费电子金属结构件业务的行业自律组织主要为中国光学光电子行业协会等，主要负责开展行业市场调查，向政府提出行业发展规划建议；进行市场预测，向政府和会员单位提供信息；举办国际、
国内展览会、研讨会、学术讨论会；致力新产品、新技术的推广应用；出版刊物报纸和行业名录；组织会员单位开拓国际国内市场，组织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与进步等。
公司智能检测治具及自动化设备业务所处行业自律组织主要为中国电子专用设备工业协会和中国自动化学会。中国电子专用设备工业协会旨在协助政府部门完善电子专用设备工业管理，促进企事业的横向联系，增强其活力，为加速发展中国电子工业，维护本行业和会员单位的合法权益提供服务。中国自动化学会主要负责自动化理论研究与应用，自动化新技术的研究开发与应用，自动化测试设备及新产品的设计、制造、测试技术，自动化材料与自动化工艺等。
3、行业主要法律法规及政策
（1）平板显示行业公司液晶显示模组及光电材料模切业务所处细分行业属于平板显示行业，根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，新型显示产业被列为
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战略性新兴产业发展的重点方向和主要任务之一。为加快培育和发展新型显示产业，国家出台一系列产业支持政策，鼓励国内显示产业的发展。
序号年份颁布部门政策名称相关内容
《中华人民共培育集成电路产业体系，培育人工智能、
第十二届和国国民经济智能硬件、新型显示、移动智能终端、第
1 2016 年全国人民和社会发展第五代移动通信（5G）、先进传感器和可穿代表大会十三个五年规戴设备等成为新增长点划纲要》
推动薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）
《产业技术创向高分辨率、低功耗、超窄边框等方向发新能力发展规
2 2016 年工信部展，针对新一代电子整机发展需求，大力划（2016-2020
推动电子元件产品向片式化、小型化、集年）》
成化、模块化、无线化发展
《战略性新兴将“高性能非晶硅（a-Si）、低温多晶硅国家发改产业重点产品 （LTPS）、氧化物（Oxide）液晶显示器
3 2017 年委和服务指导目 （TFT-LCD）面板产品”等新型显示器件录》（2016 版） 列为战略性新兴产业
《外商投资产将“TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、
国家发改业指导目录
4 2017 年显示屏材料制造”列为鼓励外商投资产业委、商务部 （2017 年修目录订）》
《扩大和升级加快新型显示产品发展。支持企业加大技信息消费三年工信部、国术创新投入，突破新型背板、超高清、柔
5 2018 年行动计划家发改委性面板等量产技术，带动产品创新，实现
（2018-2020
产品结构调整年）》
《战略性新兴国家统计将新型电子元器件及设备制造以及细分
6 2018 年产业分类局的显示器件制造纳入战略性新兴产业
（2018）》
将薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）等
《产业结构调国家发改关键部件及关键材料，薄膜场效应晶体管
7 2019 年整指导目录委 LCD（TFT-LCD）生产专用设备等列为“鼓
（2019 年本）》
励类”产业大力推进超高清视频产业发展和相关领工信部、广 《超高清视频域的应用。到 2020 年，符合高动态范围电总局、中产业发展行动
8 2019 年 （HDR）、宽色域、三维声、高帧率、高央广电总计划（2019-2022
色深要求的 4K 电视终端销量占电视总销台年）》
量的比例超过 40%
1、将“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D 显示等平板显示屏、
显示屏材料制造（6 代及 6 代以下
《鼓励外商投 TFT-LCD 玻璃基板除外）”列为鼓励外商国家发改
9 2020 年资产业目录投资产业目录委、商务部
（2020 年版）》 2、将“偏光片基膜、扩散膜研发、制造”
列为鼓励外商投资产业目录
3、将“4K/8K 超高清电视机”列为鼓励外商投资产业目录
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《中华人民共培育壮大人工智能、大数据、区块链、云和国国民经济计算、网络安全等新兴数字产业，提升通和社会发展第信设备、核心电子元器件、关键软件等产
10 2021 年国务院十四个五年规业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业划和 2035 年远生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、
景目标纲要》 智慧医疗等重点领域开展试点示范上述产业政策的实施，为公司提供了良好的政策环境，有利于促进平板显示行业产能继续向国内转移，促进平板显示厂商扩大投资规模，加大产能建设和技术更新，并进一步带动平板显示相关的上下游产业发展。
（2）智能检测及自动化设备业务公司智能检测及自动化设备业务所处细分行业为高端装备制造产业下的智能装备行业。国家近年来先后出台了多项鼓励行业发展的产业支持政策，在进一步推动了国家制造业的转型升级的同时亦对高端装备制造企业注入了新的活力。
颁布部序号年份政策名称相关内容门实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设
《中国国民经济和社全国人计水平和系统集成能力。实施智能制造工程，
1 2016 年会发展“十三五”规划大加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制纲要》
造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。
开展非传统制造工艺与流程、重大装备可靠性
《“十三五”国家科技与智能化水平等关键技术研究，研制一批代表
2 2016 年国务院创新规划》 性智能加工装备、先进工艺装备和重大智能成套装备，引领装备的智能化升级。
鼓励引进的先进技术：在线精密测试仪器技术、无损检测关键元器件制造技术；鼓励进口发改委、 的重要设备：光电自动检查仪等高精度表面贴
《鼓励进口技术和产
3 2016 年财政部、 装设备；鼓励发展的重点行业：表面贴装设备品目录（2016 年版）》
商务部 （含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、
光电自动检查仪）制造，新型电子元器件（高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。
着力提高智能制造核心装备与部件的性能和
《“十三五”国家战略质量，打造智能制造体系，强化基础支撑，积
4 2016 年国务院性新兴产业发展规极开展示范应用；突破智能传感与控制装备、
划》 智能检测与装配装备，开展首台套装备研究开发和推广应用，提高质量与可靠性。
创新产学研用合作模式，研发高档数控机床与工信部、 《智能制造发展规划工业机器人、增材制造设备、智能传感与控制
5 2016 年财政部 （2016-2020 年）》 设备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。
发改委、 《战略性新兴产业重包括人工智能系统、智能测控装置、可以与其
6 2017 年科技部、 点产品和服务指导目它工作站或装置构成自动生产线或其它复杂工信部、 录》 自动化智能系统、智能基础制造装备等。
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财政部等深入实施智能制造，