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新开源(300109)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 2.17 元,较去年同比增长 146.31% ,预测2023年净利润 6.99 亿元,较去年同比增长 139.82%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.802.172.871.16 5.816.999.258.96
2024年 3 2.172.874.101.62 7.009.2513.2211.99
2025年 3 2.663.744.842.01 8.5712.0615.6015.25

截止2023-12-15,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 2.17 元,较去年同比增长 146.31% ,预测2023年营业收入 20.92 亿元,较去年同比增长 40.81%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.802.172.871.16 17.2920.9227.24112.84
2024年 3 2.172.874.101.62 22.3226.6233.90133.39
2025年 3 2.663.744.842.01 31.3734.0736.11164.71
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 4 6
增持 1 2 2 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.14 0.60 0.90 2.40 3.27 3.96
每股净资产(元) 9.53 9.68 9.68 11.66 14.72 17.89
净利润(万元) 4457.50 20704.77 29146.36 77433.33 105716.67 127660.00
净利润增长率(%) -63.70 364.49 40.77 162.35 34.91 29.02
营业收入(万元) 97852.91 122027.52 148569.39 229900.00 293683.33 344800.00
营收增长率(%) 5.85 24.71 21.75 54.57 27.91 25.83
销售毛利率(%) 43.93 40.39 46.49 63.82 63.12 60.92
净资产收益率(%) 1.45 6.23 9.29 20.48 21.89 21.88
市盈率PE 93.96 34.28 26.38 8.94 6.70 5.32
市净值PB 1.36 2.13 2.45 1.80 1.43 1.14

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-27 国泰君安 买入 2.072.624.17 66800.0084600.00134400.00
2023-10-26 华西证券 增持 1.932.583.29 62200.0083100.00106200.00
2023-08-31 东北证券 增持 1.802.172.66 58100.0070000.0085700.00
2023-08-30 国泰君安 买入 2.874.104.84 92500.00132200.00156000.00
2023-04-26 国泰君安 买入 2.864.084.82 92500.00132200.00156000.00
2023-04-14 国泰君安 买入 2.854.08- 92500.00132200.00-
2022-10-26 中信建投 增持 1.261.992.35 43400.0068300.0080600.00
2022-10-25 国联证券 买入 1.433.023.56 49200.00104100.00122800.00
2022-09-19 国联证券 买入 1.433.023.56 49200.00104100.00122800.00
2019-11-19 华西证券 - 0.550.991.29 17826.0031911.0041760.00
2019-09-01 太平洋证券 买入 0.621.061.35 20100.0034300.0043500.00
2019-05-30 太平洋证券 买入 0.661.081.37 21176.0034759.0044176.00
2018-01-14 太平洋证券 买入 0.961.25- 16400.0021300.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-10-26 新开源:PVP盈利持续高景气,精准医疗业务不断加码 (华西证券 杨伟)
●新增2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为19.82/24.80/31.37亿元,归母净利润分别为6.22/8.31/10.62亿元,EPS分别为1.93/2.58/3.29元,对应2023年10月26日收盘价17.7元PE分别为9.19/6.87/5.38倍。公司PVP产品盈利水平持续高景气,同时不断加码精准医疗业务打开未来成长空间,维持对公司“增持”评级。
●2023-08-31 新开源:中站项目开始放量,业绩持续环比提升 (东北证券 陈俊杰)
●我们预计公司2023-2025年实现营收19/25/34亿元,yoy+30%/32%/33%,实现归母净利润5.8/7/8.6亿元,yoy+100%/+20%/22%,当前股价对应PE分别为11/9/8倍,综合相对估值与绝对估值,我们根据FCFE模型测算公司目标价为22.97元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-10-26 新开源:巴斯夫停产及新能源需求带动,PVP龙头积极扩能带来成长性 (中信建投 卢昊)
●我们预计公司2022至2024年归母净利润为4.34、6.83、8.06亿元,EPS分别为1.26、1.99、2.35元,首次评级,给予“增持”评级。
●2022-10-25 新开源:季报点评:业绩符合预期,PVP贡献核心业绩 (国联证券 柴沁虎)
●我们预计公司2022-24年收入分别为16/27/39亿元,yoy分别为+31%/+68%/+45%,归母净利润分别为4.92/10.41/12.28亿元,yoy分别为+68%/4111%/+18%,EPS分别为1.43/3.02/3.56元,3年0AGR为61%。公司享受PVP量价利齐升带来的业绩高增长,维持23年目标价45.30元,维持“买入”评级。
●2022-09-19 新开源:欧洲能源危机&锂电端需求增长,PVP迎来供需错配 (国联证券 柴沁虎)
●我们预计公司2022-24年收入分别为16/27/39亿元,yoy分别为+31%/+68%/+45%,归母净利润分别为4.92/10.41/12.28亿元,yoy分别为+68%/+111%/+18%,EPS分别为1.43/3.02/3.56元,3年CAGR为61%。公司充分享受PVP量价利齐升带来的业绩高增长,采用PE法参考可比公司估值,给予公司2023年15倍,对应2023年目标价45.30元,首次覆盖给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2023-12-14 桐昆股份:长丝迎反转,炼化再启航 (开源证券 金益腾,龚道琳,蒋跨跃)
●我们下调2023-2024年并新增2025年公司盈利预测,预计归母净利润分别为15.78(-78.86)、36.60(-72.43)、56.59亿元,EPS分别为0.65(-3.28)、1.52(-3.00)、2.35元,当前股价对应PE分别为22.1、9.5、6.2倍,维持“买入”评级。
●2023-12-14 润丰股份:农药自主登记领先,持续完善全球营销网络 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为10.14/13.54/16.80亿元,对应PE分别为19、14、12倍,维持“买入”评级。
●2023-12-13 呈和科技:公司开始回购股票,看好公司长期发展 (招商证券 周铮,赵晨曦)
●我们预测未来预计公司2023-2025年收入分别为8.6亿元、10.59亿元和13.02亿元,归母净利润分别为2.30亿元、2.87亿元和3.71亿元,EPS分别为1.70元、2.12元和2.74元。当前股价对应PE分别为22.6倍、18.1倍和14.0倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-12-13 新宙邦:有机氟国产替代有望加速,电解液盈利筑底 (中泰证券 曾彪,朱柏睿)
●我们预计公司23-25年营业收入为79/104/153亿元,同比增速分别为-18%/+30%/+48%;归母净利润分别为11.7/16.9/25.0亿元,同比增速分别为-34%/+45%/+48%;EPS分别为1.56/2.26/3.34元,现价对应P/E为29/20/14倍(2023年12月13日收盘价),考虑公司有机氟化学品持续放量,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-13 圣泉集团:主营产品销量增长,看好公司硬碳负极及电子级树脂未来前景 (长城证券 肖亚平)
●null
●2023-12-12 金宏气体:综合性气体供应商龙头,大宗气体+特种气体并驾齐驱 (东吴证券 袁理,朱自尧,马天翼)
●综合性气体供应商龙头,大宗气体特种气体并驾齐驱。预计公司2023-2025年归母净利润为3.20/4.10/5.28亿元,同增40%/28%/29%,对应36/28/22倍PE,关注公司内生外延带动的业绩增长及半导体材料等下游国产替代逻辑,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-12 易普力:首次覆盖:综合性大型民爆企业,受益于行业整合 (海通证券(香港) 庄怀超)
●我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为6.22、7.62、9.20亿元。参考同行业可比公司估值,我们给予2023年26倍PE(对应PB为1.76倍),对应合理目标价为13.00元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2023-12-12 司尔特:季度业绩承压,资源端扩张及新材料项目提供成长空间 (东方证券 万里扬,顾雪莺)
●今年公司复合肥和磷酸一铵业务盈利承压,且Q3公司产品价格虽底部回暖,但难以覆盖原材料成本的上行,故下调盈利预测。预测公司23-25年归母净利润分别为2.21/3.45/3.94亿元(23-24年原预6.41/7.19亿元),参考历史估值平均16倍pe,给予公司24年16倍pe,目标价6.40元/股,维持买入评级。
●2023-12-11 东材科技:国内光学基膜龙头,加速布局中高端材料 (华安证券 王强峰)
●公司作为膜材料行业的头部企业,随着电子材料、新能源业务的快速发展以及相继投产,产业链一体化程度大幅提升,成本与规模优势显著,预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.00、5.65、7.59亿元,同比增速为-3.6%、41.1%、34.5%。当前股价对应PE分别为27、19、14倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-10 润本股份:卡位驱蚊+婴童双概念,国货新锐别出心裁 (浙商证券 汤秀洁)
●我们预计润本股份2023-2025年实现营业收入10.62/13.45/16.99亿元,同增24%/27%/26%;归母净利润2.25/2.82/3.49亿元,同增41%/25%/24%,当前市值分别对应PE30/24/19X,首次覆盖给予“增持”评级。
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