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航宇微(300053)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测)
每股收益(元) 0.15 0.06 -0.82 0.85 2.09
每股净资产(元) 4.32 4.37 3.58 6.84 10.89
净利润(万元) 10810.97 4263.65 -57219.60 61240.50 150800.00
净利润增长率(%) 146.25 -60.56 -1442.03 41.77 40.54
营业收入(万元) 86983.15 69601.06 42546.09 375879.00 789400.00
营收增长率(%) 2.13 -19.98 -38.87 20.13 24.92
销售毛利率(%) 39.00 37.50 32.44 33.27 30.10
净资产收益率(%) 3.57 1.39 -22.95 10.64 19.20
市盈率PE 58.71 167.48 -8.51 26.68 9.46
市净值PB 2.09 2.32 1.95 2.00 1.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-10-28 信达证券 买入 0.891.482.09 64400.00107300.00150800.00
2022-02-07 天风证券 买入 0.180.22- 12984.0015181.00-
2021-01-26 万联证券 增持 0.220.24- 15600.0016700.00-
2020-11-02 万联证券 增持 0.140.180.21 9600.0012800.0014400.00
2020-09-02 中信证券 买入 0.150.200.27 10407.0013942.0018620.00
2020-08-28 万联证券 增持 0.190.260.32 13100.0018100.0022200.00
2020-07-28 万联证券 增持 0.190.260.32 13100.0018100.0022200.00
2019-08-30 中信证券 买入 0.200.250.31 13946.0017471.0021700.00
2019-01-08 国信证券 买入 0.310.44- 21700.0031000.00-
2018-10-30 中信证券 买入 0.240.310.38 17000.0021500.0026400.00
2018-08-31 太平洋证券 买入 0.280.380.50 19848.0026539.0035187.00
2018-08-30 中信证券 买入 0.240.310.38 17000.0021500.0026400.00
2018-07-16 中信证券 买入 0.240.310.38 17000.0021500.0026400.00
2018-05-07 中信建投 增持 0.290.410.58 20300.0028600.0040900.00
2018-05-06 太平洋证券 买入 0.280.380.50 19800.0026500.0035200.00
2018-04-24 中信证券 买入 0.240.310.38 17000.0021500.0026400.00
2017-11-09 中信建投 增持 0.220.300.41 13600.0018700.0025500.00
2017-11-07 太平洋证券 买入 0.230.310.42 14110.0019340.0026000.00
2017-08-29 民生证券 买入 0.240.310.39 14700.0019500.0024300.00
2017-08-29 海通证券 买入 0.240.360.46 14865.0022569.0028889.00
2017-06-30 民生证券 买入 0.240.310.39 14700.0019500.0024300.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2022-10-28 航宇微:业绩符合预期,一体化布局提升利润深度 (信达证券 武浩,张鹏)
●我们预计公司2022-2024年营收分别是50.89、63.19、78.94亿元,同比增长132%、24%、25%;归母净利润分别是6.44、10.73、15.08亿元,同比增长76%、67%和41%,截止10月27日的市值对应22-23年PE为22、13倍。
●2022-02-07 航宇微:人工智能产业赋能,国内宇航电子及卫星大数据核心企业进入高景气放量期 (天风证券 李鲁靖,潘暕)
●综上所述我们认为,公司SOC、SIP、EMBC等产品将会充分受益于卫星互联网新型基础设施建设,业绩有望大幅提升。同时,公司持续聚焦测绘+遥感卫星大数据+人工智能深度融合,卫星大数据业务或将实现加速排产。在此假设下,预计公司2021-23年实现营业收入9.06/10.32/11.99亿元,对应归母净利润为1.12/1.30/1.52亿元,对应EPS为0.16/0.18/0.22元,对应PS为6.71/5.89/5.07x。对标可比公司9-11x的2021年的预测PS,对应目标价格区间为11.89-14.54元/股,首次覆盖给予“买入”评级。
●2021-01-26 航宇微:深耕宇航卫星产业链,充分受益市场放量加速 (万联证券 夏清莹)
●预计公司2020-2022年分别实现归母净利润1.32/1.56/1.67亿元,EPS分别为0.19/0.22/0.24元,对应当前股价的PE分别为48.39/40.81/38.31倍,维持“增持”评级。
●2020-11-02 航宇微:季报点评报告:三季度疫情影响收窄,多卡位布局静待赛道放量到来 (万联证券 夏清莹)
●预计2020、2021、2022年公司分别实现归母净利润0.96亿元、1.28亿元、1.44亿元,对应EPS分别为0.14元、0.18元、0.21元,对应当前股价的PE分别为75.79倍、58.94倍、50.52倍,维持“增持”评级。
●2020-08-28 航宇微:半年报点评报告:卫星大数据行业领先,技术优势持续凸显 (万联证券 夏清莹)
●预计2020、2021、2022年公司分别实现归母净利润1.31亿元、1.81亿元和2.22亿元,对应EPS分别为0.19元、0.26元和0.32元,对应当前股价的PE分别为67.74倍、49.03倍和39.98倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2023-11-20 天孚通信:业绩大超预期,AI需求拉动充分体现 (招商证券 梁程加,刘浩天)
●受AI产业持续催化,全球数通市场重新步入高景气,公司位于光模块上游,在光器件领域技术及工艺积累丰富,有望充分受益实现业绩高速增长。我们上调盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为18.49/29.47/38.96亿元,同比增长55%/59%/32%。归母净利润分别为6.43/10.19/13.44亿元,同比增长60%/58%/32%。维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-11-20 韦尔股份:高阶CIS开始出货,公司市占率有望提升 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为8.02/24.78/34.07亿元,对应11月16日股价PE分别为162/52/38倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 上声电子:汽车声学领先厂商,受益座舱智能化 (华泰证券 黄乐平,张宇,陈旭东)
●我们看好公司的车载业务规模化优势,以及全球供应能力。我们认为公司未来持续受益于大客户放量以及毛利率改善。我们首次覆盖上声电子,目标价62.3元,给予“买入”评级。
●2023-11-20 国星光电:业绩短期承压,半导体封测领域前景广阔 (华鑫证券 毛正,吕卓阳)
●预测公司2023-2025年收入分别为40.16、45.45、51.74亿元,EPS分别为0.34、0.41、0.51元,当前股价对应PE分别为27、23、18倍。我们看好公司在LED和半导体封测领域的前瞻性布局,给予“增持”投资评级。
●2023-11-20 万马科技:针对自动驾驶研发需求,推出自动驾驶数据闭环工具链平台产品 (东方财富证券 邹杰)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收5.63/6.76/8.28亿元,实现归母净利润为0.69/1.06/1.51亿元,对应PE为78.28/51.29/36.05倍,维持“增持”评级。
●2023-11-20 海康威视:季报点评:业绩维持稳健,观澜大模型有望打开全新空间 (海通证券 杨林)
●我们预计,公司2023/2024/2025年EPS分别为1.50/1.83/2.21元。我们认为,海康威视在前三季度业绩表现突出了其良好的经营韧性,而观澜大模型有望打开全新空间,我们给予海康威视2024年22-26倍PE,对应6个月合理价值区间为40.19-47.50元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-20 华阳集团:收入环比增长25%,新项目持续放量 (中信建投 程似骐,陶亦然,陈怀山,胡天贶)
●公司在手订单充沛、新能源订单占比提升、新产品相继量产,随着公司新产能陆续落地,公司有望展现经营的韧性与弹性。我们预计公司2023-2024年归母净利润分别为4.5、6.5亿元,当前股价对应PE估值分别为40X、27X,维持“买入”评级。
●2023-11-20 卡莱特:聚焦LED显控系统,深度受益LED出货量增长及5G+8K趋势 (东吴证券 马天翼,王紫敬,鲍娴颖)
●预计公司2023-2025年归母净利润为1.98/3.00/4.48亿元,当前市值对应PE分别为35.41/23.42/15.65倍,高于可比公司估值均值,考虑到公司更全面的业务布局以及在LED显控系统领域的技术优势及产能扩张,我们看好公司作为业界领先企业,有望伴随LED屏出货量增长及5G+8K消费升级趋势下单卡价值量的增长持续获得业绩增量,给予一定估值溢价,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-20 世华科技:功能性材料领域小巨人,定增加码形成全面功能性材料矩阵体系 (东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
●公司在电子复合功能材料的技术竞争力突出,市场拓展稳步推进,同时公司积极拓展新领域,向产业链上游靠近,有望充分受益下游汽车电子对电子产品制造需求的提升。我们预计公司2023/2024/2025年营收分别为5.13/6.41/7.49亿元,同比增长11.00%/24.92%/16.82%,归母净利润分别为1.95/2.49/2.99亿元,同比增长5.10%/27.96%/20.02%。公司2023/2024/2025年的PE分别为25.96/20.29/16.91倍,低于可比公司估值均值。我们看好公司在电子复合功能材料、精密制程应用材料和光电显示模组材料领域的布局,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-20 中科蓝讯:下游需求持续向好,公司Q3业绩高增 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为2.23/3.23/4.55亿元,对应11月16日股价PE分别为41/28/20倍,维持“买入”评级。
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