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大禹节水(300021)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-01,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.15 元,较去年同比增长 30.55% ,预测2023年净利润 1.25 亿元,较去年同比增长 28.91%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.110.150.191.00 0.911.251.594.35
2024年 2 0.210.240.271.38 1.762.032.306.00
2025年 2 0.320.340.361.64 2.742.913.087.56

截止2024-02-01,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.15 元,较去年同比增长 30.55% ,预测2023年营业收入 37.60 亿元,较去年同比增长 10.55%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.110.150.191.00 28.2837.6046.9249.69
2024年 2 0.210.240.271.38 42.6751.7960.9163.27
2025年 2 0.320.340.361.64 62.4068.7475.0875.51
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 3 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.12 0.17 0.11 0.16 0.25 0.33
每股净资产(元) 1.88 1.95 2.17 2.42 2.50 2.59
净利润(万元) 9877.21 13530.06 9705.77 13636.33 21219.67 28565.67
净利润增长率(%) -23.68 36.98 -28.27 40.50 60.88 37.76
营业收入(万元) 201770.45 351508.86 340103.89 407080.00 548315.00 708569.00
营收增长率(%) -6.84 74.21 -3.24 19.69 36.84 30.93
销售毛利率(%) 26.55 23.31 24.70 24.36 24.41 24.52
净资产收益率(%) 6.59 8.66 5.19 6.60 9.94 12.89
市盈率PE 41.33 33.47 38.93 32.97 20.14 14.78
市净值PB 2.72 2.90 2.02 2.10 2.03 1.95

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-27 中航证券 买入 0.110.210.36 9141.0017631.0030840.00
2023-08-23 天风证券 买入 0.190.270.32 15882.0023030.0027410.00
2023-04-14 天风证券 买入 0.180.270.32 15886.0022998.0027447.00
2022-08-25 天风证券 买入 0.210.280.36 18230.0023968.0031214.00
2022-01-17 中航证券 买入 0.300.42- 24100.0034000.00-
2021-12-21 天风证券 买入 0.190.300.41 15145.0024212.0032663.00
2020-08-25 天风证券 买入 0.250.380.56 20315.0030454.0044811.00
2020-08-18 天风证券 买入 0.250.380.56 20315.0030454.0044811.00
2020-07-08 天风证券 买入 0.230.310.41 18124.0024485.0033078.00
2020-04-21 天风证券 买入 0.230.310.41 18124.0024485.0033078.00
2020-04-13 华鑫证券 增持 0.200.250.29 16100.0020200.0023200.00
2019-10-24 天风证券 买入 0.280.410.61 21972.0033014.0048977.00
2019-08-22 国信证券 买入 0.230.360.53 18509.0028575.0042241.00
2019-08-20 国信证券 买入 0.230.360.53 18500.0028600.0042200.00
2019-07-15 天风证券 买入 0.280.410.61 21972.0033014.0048977.00
2019-06-19 国信证券 买入 0.220.340.51 17600.0027400.0040300.00
2019-05-24 天风证券 买入 0.280.410.61 21972.0033014.0048977.00
2019-05-13 国海证券 增持 0.240.340.51 19000.0027400.0040400.00
2019-04-26 天风证券 买入 0.260.380.57 20628.0030367.0045133.00
2019-04-22 国信证券 买入 0.220.340.50 17600.0027500.0040300.00
2019-04-21 天风证券 买入 0.260.380.57 20635.0030390.0045143.00
2019-04-18 山西证券 增持 0.210.360.50 16900.0028600.0040000.00
2019-04-11 国海证券 增持 0.240.35- 19200.0028100.00-
2019-04-10 天风证券 买入 0.260.38- 20359.0030382.00-
2019-03-13 国海证券 增持 0.240.35- 19400.0028300.00-
2019-02-20 国信证券 买入 0.290.46- 23000.0037000.00-
2019-01-03 国信证券 买入 0.370.55- 29500.0043600.00-
2018-08-24 天风证券 买入 0.310.510.79 25053.0040377.0063148.00
2018-08-23 东兴证券 增持 0.380.510.69 30100.0040700.0054800.00
2018-04-23 天风证券 买入 0.380.610.94 30621.0048731.0075285.00
2018-04-13 华创证券 增持 0.380.540.70 30400.0042800.0055700.00
2018-04-12 华创证券 买入 0.380.540.70 30400.0042800.0055700.00
2018-04-12 天风证券 买入 0.380.610.94 30633.0048765.0075340.00
2018-04-09 天风证券 买入 0.380.60- 30390.0047609.00-
2018-03-29 天风证券 买入 0.380.60- 30390.0047609.00-
2018-03-23 天风证券 买入 0.380.60- 30390.0047609.00-
2018-03-01 天风证券 买入 0.380.60- 30390.0047609.00-
2018-01-31 天风证券 买入 0.380.60- 30394.0047602.00-
2017-12-18 中信建投 买入 0.170.350.45 13580.0027641.0035918.00
2017-12-11 中信建投 买入 0.170.350.45 13580.0027641.0035918.00
2017-12-11 天风证券 买入 0.170.380.60 13815.0030603.0047633.00
2017-11-22 中信建投 买入 -0.390.50 -30809.0039542.00
2017-11-21 天风证券 买入 0.17-- 13943.00--
2017-11-09 中信建投 买入 -0.390.50 -30809.0039542.00
2017-11-09 天风证券 买入 0.17-- 13943.00--
2017-10-27 中信建投 买入 -0.390.50 -30809.0039542.00
2017-10-27 天风证券 买入 0.17-0.69 13943.00-54705.00
2017-10-26 中泰证券 买入 0.17-- 13197.00--
2017-10-16 中信建投 买入 0.200.390.50 15985.0030809.0039542.00
2017-08-28 中信建投 买入 0.200.390.50 15985.0030809.0039542.00
2017-08-28 国信证券 买入 0.150.230.33 11600.0018100.0026700.00
2017-08-27 兴业证券 增持 0.180.320.46 14600.0025600.0036800.00
2017-08-25 天风证券 买入 0.240.450.75 19468.0035681.0059596.00
2017-07-20 兴业证券 增持 0.180.320.46 14600.0025600.0036800.00
2017-07-13 中泰证券 买入 0.170.300.45 13197.0023664.0035520.00
2017-06-19 中泰证券 买入 0.170.300.45 13200.0023700.0035500.00
2017-06-16 天风证券 买入 0.240.400.61 19468.0032214.0048698.00
2017-05-24 中信建投 买入 0.500.971.24 15985.0030809.0039542.00
2017-05-23 天风证券 买入 0.611.011.53 19468.0032214.0048698.00
2017-05-16 中信建投 买入 0.500.971.24 15985.0030809.0039542.00
2017-05-16 国信证券 买入 0.360.570.84 11600.0018100.0026700.00
2017-05-15 天风证券 买入 0.611.011.53 19468.0032214.0048698.00
2017-05-03 中信建投 买入 0.370.620.96 11864.0019807.0030602.00
2017-05-02 天风证券 买入 0.470.781.24 15042.0024980.0039491.00
2017-04-26 中信建投 买入 0.370.620.96 11864.0019807.0030602.00
2017-04-25 天风证券 买入 0.470.781.24 15042.0024980.0039491.00
2017-04-18 中信建投 买入 0.370.620.96 11864.0019807.0030602.00
2017-04-10 中信建投 买入 --0.96 --30602.00
2017-04-07 天风证券 买入 --1.24 --39491.00
2017-03-09 中信建投 买入 0.370.61- 11846.0019594.00-
2017-03-08 天风证券 买入 0.470.78- 14983.0024836.00-
2017-01-17 国信证券 买入 -0.64- -20800.00-
2017-01-16 西南证券 增持 -0.68- -21745.00-

◆研报摘要◆

●2023-10-27 大禹节水:Q3业绩有改善,订单高增潜力足 (中航证券 彭海兰,陈翼)
●大禹节水是农水行业龙头企业,具备项目规划设计、投资融资、产品制造、工程建设、信息智能和运营维护一体化能力。三农三水建设投入空间大,公司竞争优势明显,有望带动业绩持续增长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.91亿元、1.76亿元、3.08亿元,EPS分别为0.11元、0.21元、0.36元,对应23、24、25年PE分别为45.81、23.75、13.58倍,维持“买入”评级。
●2023-08-23 大禹节水:半年报点评:项目开工影响上半年业绩,新签订单增长较快值得关注! (天风证券 吴立,陈潇,林逸丹)
●我们预计公司2023-25年营业收入为46.92、60.91、75.08亿元,同比增长37.97%、29.81%、23.27%;归母净利润为1.59、2.30、2.74亿元,同比增长63.63%、45.01%、19.02%。我们认为公司所处农水行业持续性扩容,公司积极应对进行规模和科技研发扩充,在手订单积蓄充足,综合竞争力持续领先,维持“买入”评级。
●2023-04-14 大禹节水:年报点评报告:2022年项目进度受影响,看好后续订单转化增量 (天风证券 吴立,林逸丹)
●因公司项目进度推进延迟影响,对公司业绩进行下调。我们预计公司2023-25年营业收入下调至46.92、60.91、75.08亿元(2023-24年前值为61.79、80.2亿元),同比增长37.97%、29.81%、23.27%;归母净利润下调至1.59、2.30、2.74亿元(2023-24年前值为2.40、3.12亿元),同比增长63.67%、44.77%、19.35%。我们认为公司所处农水行业持续性扩容,公司积极应对进行规模和科技研发扩充,在手订单积蓄充足,综合竞争力持续领先,维持“买入”评级。
●2022-08-25 大禹节水:半年报点评:水利行业持续扩张,在手订单充足支撑业绩成长 (天风证券 吴立,林逸丹)
●公司2022-24年营业收入预测上调至47.18、61.79、80.21亿元(22-23前值为37.82、47.19亿元),同比增长34.22%、30.98%、29.80%;归母净利润下调至1.82、2.40、3.12亿元(22-23前值为2.42、3.27亿元),同比增长34.73%、31.48%、30.23%。我们认为公司订单积蓄速度超此前预期,所处农水水利行业持续性升级和扩容,公司积极应对进行规模和科技研发扩充,三费及激励费用提升削弱部分盈利,对应公司业内综合竞争力持续领先,维持“买入”评级。
●2022-01-17 大禹节水:农水龙头拥抱乡村振兴,打磨内功迎来订单高增 (中航证券 彭海兰)
●我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.57亿元,2.41亿元和3.40亿元,EPS分别为0.20元,0.30元和0.42元,对应PE分别为30倍、20倍、14倍,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2024-01-31 安利股份:运动及汽车驱动,预计24Q1景气度延续 (华西证券 唐爽爽)
●考虑到23年运动品类仍在去库存、但24年有望迎来补库,下调23-25年收入预测23.01/25.49/29.45亿元至20.00/24.60/29.33亿元;下调23年归母净利0.81亿元至0.72亿元,24、25年归母净利2.01/2.64亿元保持不变,对应下调23年EPS0.37至0.33元,24、25年EPS0.92/1.22元保持不变,2024年1月30日收盘价11.2元对应PE为34/12/9X,中长期仍看好水性无溶剂产品带来的客户结构和盈利能力改善,维持“买入”评级。
●2024-01-31 中鼎股份:4Q23业绩表现较好,空气悬架业务订单饱满 (平安证券 王德安,王跟海)
●考虑到空气悬架、轻量化底盘等增量业务处于扩张期,需要进一步提升资源投入及规模效应,由此我们调整公司2023-2025年业绩预测,预计公司2023/2024/2025年归母净利润为11.5/13.7/16.3亿(原预测值为11.6/14.5/18.1亿),中鼎股份具备丰富的海外拓展+本土落地经验,非轮胎橡胶件盈利能力强,新业务开拓进展顺利,在空气悬架领域具备较高的进入壁垒,随着空悬本土化进一步推进,该业务盈利能力将有提升,我们维持对公司的“推荐”评级。
●2024-01-31 森麒麟:系列点评一:业绩持续高增,智能制造赋能全球化 (民生证券 崔琰,刘海荣)
●公司智能制造能力行业领先,持续赋能全球化发展,随摩洛哥及西班牙产能陆续落地贡献增量,叠加关税下降利好,带来公司营业收入及盈利能力持续向上,预计公司2023-2025年收入为80.11/98.63/115.87亿元,归母净利润为13.65/18.57/21.88亿元,对应EPS为1.85/2.51/2.96元,对应2024年1月30日29.58元/股的收盘价,PE分别为16/12/10倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-31 中鼎股份:净利稳健增长,关注海外盈利回升 (华泰证券 宋亭亭)
●公司发布2023年业绩预增公告,23年实现归母净利润11.2-12.2亿元,同比增长16.15%-26.52%,符合我们此前前瞻预期;实现扣非归母净利润9-10亿元,同比增长22.43%-36.03%。我们维持前次预测,预计公司24-25年EPS分别为1.1/1.38元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为12.4倍,我们给予公司24年12.4倍PE,目标价13.64元(前值17.82元),维持“买入”评级。
●2024-01-31 赛轮轮胎:2023年业绩预告点评:预计2023年归母净利同比高增,公告柬埔寨1200万条半钢胎项目 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●考虑公司的新建产能规模较大,上调公司2023-2025年业绩预期,预计公司2023-2025年公司的归母净利分别为31.02、38.30和41.94亿元,对应的PE分别为12、10、9倍,维持公司“买入”评级。
●2024-01-30 赛轮轮胎:2023年业绩预告点评:业绩超预期,柬埔寨基地再扩产 (西部证券 黄侃)
●行业景气度持续向上,公司四季度盈利能力超预期,考虑到公司盈利能力提升以及大量拟建项目带来的成长性,我们上调公司23-25年归母净利为31.16/38.81/43.93亿元,同比+134.0%/+24.6%/+13.2%,对应PE为11.4/9.1/8.1x,维持“买入”评级。
●2024-01-30 三角轮胎:2023年归母净利润同比增长82.61%-96.17% (海通证券(香港) 庄怀超)
●我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为11.80、12.98、14.28亿元。目标价18.38元基于2023年12.5x市盈率,维持“优于大市”评级。
●2024-01-30 川环科技:2023年度业绩预告点评:业绩稳步增长,新业务持续推进 (国元证券 杨为敩)
●基于公司新能源业务占比提高,软管体系化经营和盈利能力提升,加之关键新能源客户持续放量,同时考虑到储能和数据中心业务扩展加速,维持公司2023-2025归母净利润预测1.64/2.05/2.69亿元。对应2023-2025基本每股收益分别为:0.76/0.94/1.24元,对应当前股价,2023-2025年PE分别为19.24/15.41/11.74倍,维持公司“增持”评级。
●2024-01-30 赛轮轮胎:业绩超预期,柬埔寨扩产加速成长 (华鑫证券 张伟保)
●非公路胎有望维持高景气,北美建厂完善全球化布局,公司四季度盈利能力超预期,考虑到公司盈利能力提升以及大量拟建项目带来的成长性,我们上调公司预测2023-2025年收入分别为262.58、317.60、358.00亿元,EPS分别为1.00、1.22、1.41元,当前股价对应PE分别为11.3、9.3、8.0倍,维持“买入”投资评级。
●2024-01-30 赛轮轮胎:行业景气产销两旺,公司业绩实现超预期增长 (中信建投 卢昊)
●预计公司2023、2024、2025年分别实现归母净利润31.04亿元、38.52亿元、44.95亿元,对应EPS分别为0.99元、1.23元、1.44元,对应PE分别为11.40X、9.18X、7.87X。
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