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三利谱(002876)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。

预测2023年每股收益 0.79 元,较去年同比减少 33.99% ,预测2023年净利润 1.37 亿元,较去年同比减少 33.78%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.540.791.741.05 0.941.373.036.32
2024年 6 1.361.802.661.51 2.363.134.638.63
2025年 6 2.312.973.891.92 4.015.166.7611.54

截止2023-12-15,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。

预测2023年每股收益 0.79 元,较去年同比减少 33.99% ,预测2023年营业收入 24.20 亿元,较去年同比增长 11.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.540.791.741.05 22.1424.2028.4593.26
2024年 6 1.361.802.661.51 31.6136.7642.77113.71
2025年 6 2.312.973.891.92 42.7850.8759.22142.41
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 6 14 33
未披露 1 1
增持 2 3 5 14

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.94 1.94 1.19 1.42 2.37 3.45
每股净资产(元) 14.70 12.18 13.38 14.69 16.92 20.13
净利润(万元) 11682.42 33751.97 20642.13 24677.50 41264.30 59894.75
净利润增长率(%) 127.94 188.91 -38.84 19.55 93.12 49.69
营业收入(万元) 190510.39 230396.22 217352.30 284199.53 406131.16 538889.05
营收增长率(%) 31.33 20.94 -5.66 30.76 43.89 33.10
销售毛利率(%) 17.36 24.99 21.42 20.56 21.63 22.44
净资产收益率(%) 6.37 15.94 8.87 9.86 14.08 17.18
市盈率PE 36.70 31.69 30.50 32.67 17.13 11.40
市净值PB 2.34 5.05 2.71 2.62 2.28 1.91

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-16 中信证券 买入 0.541.772.89 9400.0030800.0050200.00
2023-11-01 华鑫证券 增持 0.771.402.31 13400.0024400.0040100.00
2023-10-31 长江证券 买入 0.601.362.70 10400.0023600.0046900.00
2023-10-26 财通证券 增持 0.741.362.31 12900.0023700.0040200.00
2023-09-20 天风证券 买入 0.702.102.53 12124.0036600.0044055.00
2023-09-11 中信证券 买入 0.552.113.33 9500.0036700.0057900.00
2023-08-31 长江证券 买入 0.691.562.94 12100.0027100.0051000.00
2023-08-28 长城证券 买入 1.742.663.81 30300.0046300.0066300.00
2023-08-26 财通证券 增持 0.741.893.89 12900.0032900.0067600.00
2023-05-06 长江证券 买入 1.542.914.08 26700.0050700.0070900.00
2023-04-10 申万宏源 买入 1.832.463.06 31700.0042700.0053200.00
2023-04-03 东北证券 买入 1.982.513.20 34400.0043600.0055600.00
2023-04-02 民生证券 增持 1.982.883.79 34500.0050100.0065900.00
2023-03-31 西南证券 买入 2.083.094.87 36206.0053676.0084720.00
2023-03-30 国信证券 买入 1.952.883.74 33800.0050100.0065000.00
2023-03-29 财通证券 增持 1.732.463.34 30000.0042800.0058000.00
2023-03-28 方正证券 买入 1.732.603.73 30100.0045300.0064800.00
2023-03-28 长城证券 买入 2.083.123.65 36100.0054300.0063500.00
2023-03-28 安信证券 买入 2.223.114.33 38620.0054110.0075320.00
2023-03-27 国联证券 - 2.213.214.41 38400.0055800.0076700.00
2022-11-16 长城证券 买入 1.742.733.45 30265.0047508.0059979.00
2022-11-11 国信证券 买入 1.492.333.48 25900.0040500.0060500.00
2022-10-28 长江证券 买入 1.462.364.16 25300.0041000.0072300.00
2022-10-28 民生证券 增持 1.482.773.53 25800.0048200.0061300.00
2022-10-27 财通证券 增持 1.482.353.35 25800.0040900.0058300.00
2022-08-29 长江证券 买入 2.173.195.03 37700.0055500.0087400.00
2022-08-29 中信证券 买入 1.963.024.53 34000.0052400.0078800.00
2022-08-29 国信证券 买入 1.952.913.98 33900.0050600.0069300.00
2022-08-27 方正证券 买入 1.982.913.65 34400.0050600.0063500.00
2022-08-26 申万宏源 买入 1.972.953.84 34300.0051300.0066800.00
2022-08-26 财通证券 增持 1.862.883.91 32400.0050100.0068000.00
2022-08-26 国联证券 买入 1.962.923.54 34200.0050700.0061500.00
2022-08-25 银河证券 买入 2.163.434.73 37600.0059700.0082300.00
2022-08-03 财通证券 增持 1.862.883.91 32400.0050100.0068000.00
2022-07-07 东方财富证券 增持 2.503.664.65 43496.0063573.0080871.00
2022-05-21 长江证券 增持 2.213.064.21 38500.0053300.0073300.00
2022-04-29 中信证券 买入 2.303.314.82 40000.0057500.0083800.00
2022-04-27 民生证券 增持 2.303.474.58 40000.0060300.0079600.00
2022-04-22 民生证券 增持 2.303.474.58 40000.0060300.0079600.00
2022-04-05 申万宏源 买入 2.543.794.88 44200.0066000.0084800.00
2022-03-31 中原证券 增持 2.503.254.33 43500.0056500.0075300.00
2022-03-20 天风证券 买入 2.523.384.10 43799.0058821.0071230.00
2022-03-18 西南证券 买入 3.044.636.42 52882.0080572.00111709.00
2022-03-18 中信证券 买入 2.303.314.82 40000.0057500.0083800.00
2022-01-26 安信证券 买入 2.844.59- 49430.0079830.00-
2022-01-25 国联证券 买入 2.994.82- 51960.0083750.00-
2021-12-29 申万宏源 买入 2.093.174.57 36400.0055100.0079400.00
2021-12-01 国联证券 - 2.042.994.82 35500.0052000.0083700.00
2021-11-01 中信证券 买入 2.122.854.52 36800.0049600.0078500.00
2021-10-11 中信证券 买入 2.122.854.52 36800.0049600.0078500.00
2021-08-21 国盛证券 买入 2.082.974.36 36200.0051700.0075800.00
2021-04-25 天风证券 买入 2.012.773.89 34965.0048231.0067719.00
2021-04-23 中泰证券 买入 2.133.164.34 37000.0055000.0075500.00
2021-04-22 申万宏源 买入 3.274.787.03 40800.0059600.0087700.00
2021-03-23 东方财富证券 增持 2.133.194.40 26606.0039774.0054901.00
2021-03-18 申万宏源 增持 1.862.885.07 23200.0035900.0063200.00
2021-03-18 中泰证券 买入 2.503.754.93 31600.0047400.0062300.00
2021-03-18 天风证券 买入 2.483.355.20 30894.0041776.0064905.00
2021-03-08 申万宏源 增持 1.592.82- 19900.0035200.00-
2021-03-08 民生证券 增持 2.162.97- 27000.0037100.00-
2021-01-27 安信证券 买入 1.972.92- 24620.0036380.00-
2021-01-21 申万宏源 增持 1.592.82- 19900.0035200.00-
2021-01-21 天风证券 买入 2.473.35- 30875.0041789.00-
2021-01-20 方正证券 买入 2.092.98- 26100.0037200.00-
2020-12-30 东北证券 买入 0.951.842.72 11800.0023000.0033900.00
2020-10-27 申万宏源 增持 0.851.592.82 10700.0019900.0035200.00
2020-10-27 中泰证券 买入 0.861.952.82 10990.0024970.0036100.00
2020-08-26 申万宏源 增持 0.851.592.82 10700.0019900.0035200.00
2020-05-17 中泰证券 买入 1.021.892.81 13070.0024240.0035950.00
2020-05-10 天风证券 买入 2.042.973.68 21234.0030875.0038300.00
2020-04-28 东方证券 买入 1.262.394.17 13100.0024800.0043400.00
2020-04-01 申万宏源 增持 1.492.143.40 15500.0022200.0035300.00
2020-04-01 国金证券 买入 1.452.984.62 18800.0038800.0060100.00
2020-03-31 中泰证券 买入 1.182.143.02 15130.0027400.0038630.00
2020-02-24 申万宏源 增持 1.492.13- 15500.0022200.00-
2020-02-23 中泰证券 买入 1.632.84- 16970.0029540.00-
2020-01-09 新时代证券 买入 1.822.61- 18900.0027100.00-
2020-01-08 新时代证券 买入 1.822.61- 18900.0027100.00-
2019-12-23 中泰证券 买入 0.571.863.11 5920.0019370.0032390.00
2019-12-19 国金证券 买入 0.742.243.57 7700.0027900.0044600.00
2019-10-29 天风证券 买入 0.542.042.97 5579.0021234.0030875.00
2019-10-17 申万宏源 增持 0.591.492.13 6100.0015500.0022200.00
2019-10-17 中信建投 买入 0.611.602.06 6380.0016640.0021450.00
2019-10-16 中泰证券 买入 0.601.932.82 6250.0020110.0029360.00
2019-09-10 天风证券 买入 0.762.042.98 7943.0021234.0030975.00
2019-08-29 申万宏源 增持 0.280.640.92 2900.008000.0011500.00
2019-08-27 中泰证券 买入 0.681.552.17 7060.0016070.0022530.00
2019-05-07 民生证券 增持 1.062.252.92 8500.0018000.0023400.00
2019-04-26 东方证券 买入 1.522.22- 12100.0017700.00-
2019-04-25 中泰证券 买入 1.042.072.91 8330.0016520.0023320.00
2019-04-19 中信建投 买入 1.412.173.14 11280.0017360.0025130.00
2019-04-19 国泰君安 买入 1.011.762.60 8100.0014100.0020800.00
2019-04-19 国元证券 - 1.352.103.01 10767.0016813.0024113.00
2019-04-19 西南证券 买入 1.442.183.06 11516.0017408.0024483.00
2019-04-18 中泰证券 买入 1.042.072.91 8330.0016520.0023320.00
2019-04-18 东方证券 买入 1.522.223.22 12100.0017700.0025700.00
2019-03-31 浙商证券 增持 1.342.01- 10697.0016109.00-
2019-03-28 中信建投 买入 1.412.17- 11280.0017360.00-
2019-03-28 天风证券 买入 1.522.65- 12148.0021229.00-
2019-03-28 国泰君安 买入 1.011.76- 8100.0014100.00-

◆研报摘要◆

●2023-11-01 三利谱:业绩环比修复,静待新业务发力 (华鑫证券 毛正,吕卓阳)
●预测公司2023-2025年收入分别为22.83、31.68、43.43亿元,EPS分别为0.77、1.40、2.31元,当前股价对应PE分别为41、22、14倍。我们看好公司产能利用率提升、黄冈项目产能释放带来的业绩增量,给予“增持”投资评级。
●2023-10-26 三利谱:营收&利润环比上升,净利润触底回升 (财通证券 张益敏,吴姣晨)
●调整公司2023-25年营收为22.86/31.61/43.15亿元,归母净利分别为1.29/2.37/4.02亿元,对应PE40.48/22.04/13.01倍,维持“增持”评级。
●2023-09-20 三利谱:半年报点评:业绩有望触底回暖,复苏展望乐观 (天风证券 潘暕)
●公司扩产弹性大,我们看好产能逐步落地带来公司业绩增长提速。在LCD行业产能向大陆转移背景下,公司持续受益于偏光片国产化机遇。考虑到业绩短期承压,我们调整盈利预期,预计公司23-24年归母净利润1.2/3.7亿元(原值5.9/7.1亿元),新增2025年归母净利润预测为4.4亿元。公司目标价调整为46.28元(原值60.5元,对应24年PE22X),维持“买入”评级。
●2023-08-28 三利谱:库存去化叠加消费市场回暖,车载&VR双引擎助力盈利修复 (长城证券 邹兰兰)
●展望未来,随着消费电子需求回升、新能源汽车行业持续发展,以及公司偏光片产能不断扩充、偏光片一体化布局持续推进,公司有望逐步修复盈利能力,进一步提升盈利水平。预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.03亿元、4.63亿元、6.63亿元,EPS分别为1.74元、2.66元、3.81元,PE分别为17X、11X、8X。
●2023-08-26 三利谱:营收&扣非净利润环比上升,复苏展望乐观 (财通证券 张益敏,吴姣晨)
●我们调整公司2023-25年营收为22.86/41.22/56.05亿元,归母净利分别为1.29/3.29/6.76亿元,对应PE38.91/15.22/7.40倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2023-12-14 兆驰股份:LED全产业链布局,COB直显将为重要业绩增长点 (华金证券 孙远峰,王海维)
●考虑到兆驰股份优秀的供应链管理能力和全产业链布局为风行互联网电视和兆驰照明坚实后盾,叠加公司LED垂直产业链深度绑定,可有效增强行业周期低位韧性,并在行业复苏回暖后有更大弹性成长空间,首次覆盖,给予买入-A建议。
●2023-12-14 紫光国微:特种集成电路行业领航者,多领域拓展助力长期发展 (国元证券 马捷)
●紫光国微是国内IC设计领域主要企业之一,其特种集成电路受益十四五特种领域放量和国产化替代,业绩保持快速增长,景气度极高。而紫光国微凭借多年的研发经验在特种领域构筑了较高的壁垒,拥有较高的市占率,未来有望充分受益于装备放量和国产替代。我们坚定看好公司未来发展前景,预计公司2023~2025年净利润分别为26.61亿元、30.04亿元和38.96亿元,对应EPS为3.13元、3.54元、4.59元,对应PE估值分别为21.22倍、18.80倍、14.50倍,给予“增持”投资评级。
●2023-12-14 海光信息:国产CPU+DCU龙头,信创+AI双轮驱动高速增长 (德邦证券 陈海进,钱劲宇)
●预测公司2023-2025年归母净利润10.4/14.5/20.7亿元,2023年12月14日收盘价对应2023-2025年168/121/85倍P/E。我们认为公司作为A股稀缺CPU+DCU龙头标的,有望充分受益于信创快速发展和算力需求攀升,故可享受一定估值溢价,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-12-13 汇顶科技:季报点评:受益消费电子需求景气复苏 (海通证券 张晓飞,李轩)
●我们认为,中长期看,公司完成芯片设计端的声、光、电全领域布局,作为国内领先的综合型IC设计公司,下游客户从手机逐步拓展至可穿戴、智能家居、汽车等新市场,有望逐步提供基于全产品线的完整芯片解决方案。我们预计汇顶科技2023年至2025年EPS分别为0.32、0.78、1.21元。考虑到可比公司估值水平,公司所在区域市场的增长,给予23年PE估值区间230-245x,对应合理价值区间73.60-78.40元,对应23年PS8.5-9.1倍,给予“优于大市”评级。
●2023-12-13 隆扬电子:国内垂直电磁屏蔽材料供应商,拓展复合铜箔储备新增长级 (东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
●公司2023/2024/2025年的PE分别为51.76/33.42/29.84倍,高于同业公司平均水平,但公司在电磁屏蔽材料优势巩固的同时扩展了复合铜箔业务,有望伴随复合铜箔渗透率提升的行业趋势持续成长,考虑到公司的成长性给予一定估值溢价,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-13 华勤技术:首次发布股票激励计划,看好PC领域快速增长 (长城证券 邹兰兰)
●公司作为智能硬件ODM龙头企业,将手机领域所积累的核心技术和供应链规模优势应用在笔电产品中,随着未来PC景气度恢复,以及公司笔电ODM市场份额的进一步提升,笔电业务有望成为公司业绩增长的主要来源之一。近期美国升级AI芯片对华出口限制,中长期看将加速AI芯片国产替代,国内服务器ODM厂商亦有望获得更多供应链附加值,叠加AI服务器需求持续火热,公司服务器业务未来有望保持高速增长态势,同时公司汽车电子业务进展顺利,有望快速起量。我们看好公司未来长期增长空间,预计公司2023-2025年归母净利润分别为26.13亿元、30.47亿元、37.16亿元,EPS分别为3.61元、4.21元、5.13元,PE分别为22X、19X、16X。
●2023-12-13 福蓉科技:季度盈利逐步回升,布局新能源及汽车迎第二成长曲线 (长城证券 唐泓翼)
●IDC预计2024年全球智能手机和PC出货量将分别同比增长4%/4%,且随着下游品牌厂商持续推出AI手机及AI PC,公司作为国内领先的铝合金材料供应商有望优先受益,预计2023年-2025年归母净利润分别为3.37/4.33/5.62亿元,对应23/24/25年PE为30.1/23.5/18.1倍,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-12-12 兴瑞科技:同步研发与全制程服务能力构筑核心竞争力,业务高景气与产能持续扩张下未来业绩可期 (华通证券国际)
●我们预计,2023年-2025年,公司各年营业收入分别为22.34/27.93/34.04亿元(YOY:26.43%/25.02%/21.86%),EPS分别为0.89/1.16/1.48元(YOY:21.10%/30.41%/27.54%)。根据合理估值测算,结合考虑股价催化剂等因素,给予公司2023年33倍P/E估值,对应未来六个月内目标价为29.38元/股,给予公司“推荐(首次)”投资评级。
●2023-12-12 莱特光电:国内OLED有机材料龙头,国产替代空间广阔 (山西证券 高宇洋,李旋坤)
●预计2023-2025年公司归母净利润为0.90/1.93/2.88亿元,EPS为0.22/0.48/0.72元,对应PE为99.8/46.7/31.4倍,参考可比公司估值,首次覆盖,给予“增持-A”评级。
●2023-12-12 万马科技:签订补充协议新增车联网服务功能,参与撰写交通数据要素白皮书 (东方财富证券 邹杰)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收5.63/6.76/8.28亿元,实现归母净利润为0.69/1.06/1.51亿元,对应PE为69.10/45.27/31.82倍,维持“增持”评级。
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