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钧达股份(002865)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-07-14,6个月以内共有 15 家机构发了 24 篇研报。

预测2025年每股收益 3.56 元,较去年同比增长 36.95% ,预测2025年净利润 8.16 亿元,较去年同比增长 38.05%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 15 0.303.566.021.27 0.708.1613.8013.32
2026年 15 4.426.408.411.67 10.1214.6719.2718.23
2027年 14 5.227.719.332.11 11.9617.6821.3724.64

截止2025-07-14,6个月以内共有 15 家机构发了 24 篇研报。

预测2025年每股收益 3.56 元,较去年同比增长 36.95% ,预测2025年营业收入 125.15 亿元,较去年同比增长 25.75%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 15 0.303.566.021.27 90.31125.15158.98176.00
2026年 15 4.426.408.411.67 134.97160.05213.27216.03
2027年 14 5.227.719.332.11 153.97182.47237.15269.26
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 7 19 26 60
未披露 1 1
增持 3 5 14 28

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 5.07 3.59 -2.58 3.56 6.40 7.71
每股净资产(元) 7.43 20.71 16.96 20.33 26.38 32.67
净利润(万元) 71694.69 81564.22 -59111.33 81602.33 146712.46 176768.14
净利润增长率(%) 501.35 13.77 -172.47 162.46 206.11 24.07
营业收入(万元) 1159538.63 1865695.07 995193.74 1251493.83 1600529.25 1824746.57
营收增长率(%) 304.95 60.90 -46.66 26.33 29.20 16.10
销售毛利率(%) 11.69 14.74 0.73 12.79 15.70 16.20
净资产收益率(%) 68.23 17.32 -15.21 23.34 26.94 24.78
市盈率PE 25.64 21.29 -19.81 22.21 7.93 6.45
市净值PB 17.50 3.69 3.01 3.37 2.07 1.58

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-21 国金证券 买入 3.436.787.47 78600.00155300.00171100.00
2025-04-18 长江证券 买入 3.076.847.48 70500.00156800.00171400.00
2025-04-17 国联民生证券 买入 4.126.387.76 94400.00146200.00177800.00
2025-04-17 东吴证券 买入 2.254.526.22 51506.00103599.00142423.00
2025-04-17 中信建投 增持 3.544.425.22 81028.00101188.00119607.00
2025-04-16 太平洋证券 买入 3.445.127.24 78900.00117400.00165800.00
2025-04-15 民生证券 增持 3.335.978.28 76400.00136800.00189800.00
2025-04-15 中泰证券 增持 0.866.258.10 19700.00143200.00185500.00
2025-04-15 交银国际 买入 0.306.647.30 7000.00152200.00167300.00
2025-04-14 国金证券 买入 4.046.368.59 92500.00145800.00196700.00
2025-04-01 中邮证券 买入 4.255.577.86 97482.00127571.00180016.00
2025-03-28 华鑫证券 买入 3.876.678.15 88600.00152900.00186800.00
2025-03-25 光大证券 买入 3.695.848.16 84600.00133700.00187100.00
2025-03-24 长江证券 买入 3.666.857.49 83900.00157000.00171700.00
2025-03-19 国联民生证券 买入 4.126.387.76 94400.00146200.00177700.00
2025-03-19 东吴证券 买入 4.807.539.10 110031.00172507.00208537.00
2025-03-19 交银国际 买入 0.727.407.50 16500.00169600.00171800.00
2025-03-18 西南证券 买入 3.424.976.03 78322.00113913.00138148.00
2025-03-18 民生证券 增持 3.927.259.20 89800.00166200.00210900.00
2025-03-18 长城证券 增持 3.446.047.78 78800.00138400.00178300.00
2025-03-17 国金证券 买入 5.577.709.33 127500.00176500.00213700.00
2025-02-04 海通证券 买入 4.776.19- 109400.00141800.00-
2025-01-15 国金证券 买入 6.028.41- 138000.00192700.00-
2024-12-10 东方财富证券 买入 -1.844.087.40 -42220.0093509.00169590.00
2024-12-02 招商证券 买入 -1.995.559.10 -45600.00127300.00208400.00
2024-11-17 中信建投 增持 -2.184.375.70 -50035.00100033.00130527.00
2024-11-14 兴业证券 增持 -2.264.126.18 -51900.0094500.00141700.00
2024-11-14 中银证券 增持 -2.604.165.74 -59500.0095200.00131500.00
2024-11-06 长城证券 增持 -2.393.844.80 -54600.0087800.00109600.00
2024-11-03 民生证券 增持 -2.104.326.62 -48100.0098800.00151300.00
2024-10-31 东方财富证券 增持 -1.854.097.42 -42220.0093509.00169590.00
2024-10-21 民生证券 增持 -1.353.895.69 -30900.0088800.00130000.00
2024-10-10 中泰证券 买入 -2.003.705.00 -45800.0084600.00114200.00
2024-09-13 东吴证券 买入 -1.834.445.44 -41836.00101433.00124271.00
2024-09-09 中信建投 增持 0.013.274.52 128.0074639.00103227.00
2024-09-04 长江证券 买入 -0.154.495.48 -3400.00102700.00125200.00
2024-09-03 国联证券 - 0.603.495.18 13700.0079800.00118300.00
2024-08-30 光大证券 买入 -2.103.685.83 -48000.0084100.00133200.00
2024-08-19 西南证券 买入 0.553.557.10 12630.0081085.00162161.00
2024-07-14 中信建投 增持 -0.932.854.42 -21189.0065172.00101026.00
2024-06-25 华鑫证券 买入 5.196.958.47 118600.00158900.00193600.00
2024-05-19 长江证券 买入 4.585.987.06 104600.00136800.00161400.00
2024-05-12 中信建投 增持 3.104.455.70 70955.00101672.00130365.00
2024-05-05 申万宏源 增持 4.646.177.82 106100.00140900.00178800.00
2024-05-05 国盛证券 买入 6.5512.5016.45 149700.00285800.00375900.00
2024-04-30 东吴证券 买入 4.485.907.32 102422.00134813.00167219.00
2024-04-22 中航证券 买入 6.507.417.95 148669.00169272.00181684.00
2024-04-03 申万宏源 增持 4.676.207.86 106100.00140900.00178800.00
2024-03-29 国元证券 增持 6.327.949.52 143607.00180647.00216512.00
2024-03-21 太平洋证券 买入 5.246.869.00 119300.00156000.00204600.00
2024-03-20 招商证券 买入 6.627.959.36 150600.00180700.00212800.00
2024-03-18 华金证券 买入 4.856.808.73 110300.00154500.00198500.00
2024-03-18 长城证券 增持 4.665.756.62 106000.00130800.00150500.00
2024-03-18 光大证券 买入 4.405.977.47 100100.00135700.00169800.00
2024-03-18 长江证券 买入 5.657.118.82 128400.00161600.00200700.00
2024-03-18 海通证券 买入 5.736.968.60 130400.00158300.00195500.00
2024-03-13 中信建投 买入 4.445.336.38 101042.00121101.00145043.00
2024-03-03 广发证券 买入 4.946.07- 112300.00138000.00-
2024-02-29 长江证券 买入 7.058.81- 160400.00200300.00-
2024-02-27 中信建投 买入 4.445.31- 101030.00120676.00-
2024-02-27 中银证券 增持 4.725.55- 107300.00126200.00-
2024-02-27 长城证券 增持 4.665.75- 106000.00130800.00-
2024-02-23 东吴证券 买入 4.565.96- 103788.00135614.00-
2024-02-08 财通证券 增持 6.829.49- 155100.00215800.00-
2023-12-27 海通证券 买入 9.0112.4115.80 204900.00282200.00359400.00
2023-11-23 长江证券 买入 10.3312.4015.02 234900.00282000.00341500.00
2023-11-09 太平洋证券 买入 9.9911.6212.82 227300.00264300.00291600.00
2023-11-06 长城证券 增持 11.4314.2415.73 260000.00323800.00357800.00
2023-11-05 中信建投 买入 8.938.9911.01 203118.00204490.00250257.00
2023-11-05 国盛证券 买入 10.1116.0418.84 230000.00364800.00428400.00
2023-11-05 招商证券 买入 10.6213.4415.20 241400.00305500.00345500.00
2023-11-02 中原证券 增持 9.3211.3713.63 211900.00258500.00309800.00
2023-11-02 东北证券 买入 10.6314.9917.72 241800.00341000.00403000.00
2023-10-31 东吴证券 买入 9.8012.7414.35 222900.00289800.00326400.00
2023-09-15 中信建投 买入 12.1016.7619.60 275080.00381187.00445725.00
2023-09-06 广发证券 买入 11.6915.4118.42 265800.00350300.00418900.00
2023-09-05 中银证券 增持 11.0114.8016.80 250400.00336500.00381900.00
2023-09-05 长江证券 买入 11.1213.5615.42 252800.00308400.00350700.00
2023-09-04 太平洋证券 买入 11.3814.6017.23 258853.00332087.00391749.00
2023-09-03 招商证券 买入 11.8917.9420.75 270300.00407800.00471600.00
2023-09-01 长城证券 增持 11.4314.2315.73 259800.00323500.00357600.00
2023-09-01 光大证券 买入 11.0315.1517.18 250900.00344400.00390700.00
2023-08-31 东吴证券 买入 11.0014.6316.81 250100.00332600.00382200.00
2023-08-03 招商证券 买入 11.8917.9420.75 270300.00407800.00471600.00
2023-07-18 国泰君安 买入 11.4215.1817.66 258800.00343900.00400100.00
2023-07-18 国信证券 增持 11.4914.1916.34 260300.00321500.00370100.00
2023-07-15 中信建投 买入 12.1117.0819.34 275000.00387700.00439000.00
2023-07-14 长城证券 增持 11.4714.2815.78 259800.00323500.00357600.00
2023-07-13 东吴证券 买入 11.0414.6816.87 250100.00332600.00382200.00
2023-07-07 国盛证券 买入 12.4919.9821.63 283000.00452700.00490100.00
2023-06-08 招商证券 买入 11.9311.9311.93 270300.00270300.00270300.00
2023-06-07 东方财富证券 增持 12.6017.1321.00 250481.00340584.00417475.00
2023-05-18 海通证券 买入 11.9116.0618.30 236700.00319300.00363900.00
2023-05-05 招商证券 买入 11.5415.5119.38 229500.00308400.00385300.00
2023-05-05 中信证券 买入 11.2516.2319.51 223800.00322700.00387900.00
2023-05-03 长江证券 买入 11.2114.3017.51 222800.00284300.00348100.00
2023-04-28 东吴证券 买入 12.5816.7319.22 250100.00332600.00382200.00
2023-04-27 东亚前海 增持 11.6515.9517.88 231554.00317150.00355570.00
2023-04-24 长城证券 增持 10.8713.5915.27 216200.00270100.00303600.00
2023-04-18 太平洋证券 买入 11.1714.3815.91 221999.00285986.00316378.00

◆研报摘要◆

●2025-04-17 钧达股份:环比盈利显著修复,海外市场快速开拓 (国联民生证券 张磊,李灵雪)
●公司季度盈利水平环比有所修复,当前国内电池片价格已企稳回升,公司业绩有望逐季改善。我们预计公司2025-2027年营业收入分别为131.3/150.7/183.1亿元,同比分别31.9%/14.8%/21.5%;归母净利润分别为9.4/14.6/17.8亿元,同比增速分别为扭亏为盈/54.9%/21.6%。EPS分别为4.12/6.38/7.76元/股。公司长期有望凭借海外产能布局以及技术研发优势,维持N型时代的竞争优势,维持“买入”评级。
●2025-04-17 钧达股份:2025一季报点评:出货保持平稳,盈利有所修复 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
●考虑行业竞争加剧,盈利承压,我们下调公司盈利预测,我们预计公司2025年-2027年归母净利润5.15/10.36/14.24亿元(前值为11.00/17.25/20.85亿元),同增187.13%/101.14%/37.47%,基于公司光伏电池龙头地位,维持“买入”评级。
●2025-04-17 钧达股份:一季度单位盈利实现减亏,关注阿曼项目后续进展 (中信建投 朱玥,任佳玮)
●我们预计公司2025-2027年分别实现营业收入129.38、155.25、178.54亿元,归母净利润8.10、10。12、11.96亿元,对应当前PE估值11.44、9.16、7.75倍,维持“增持”评级。
●2025-04-16 钧达股份:2025年一季报点评:盈利能力边际改善,海外产能与新技术布局位居行业前列 (太平洋证券 刘强,钟欣材)
●产业链报价与行业盈利下行至底部区间,将影响公司营收与盈利情况,我们下调了公司盈利预测,预计公司2025-2027年营业收入分别为111.00亿元、155.40亿元、201.60亿元;归母净利润分别为7.89亿元、11.74亿元、16.58亿元,对应EPS分别为3.44元、5.12元、7.24元,维持“买入”评级。
●2025-04-15 钧达股份:2025年一季报点评:盈利能力边际改善,海外占比显著提升 (民生证券 邓永康,林誉韬,朱碧野,王一如)
●我们预计公司25-27年实现营收124.58/151.69/177.60亿元,归母净利润为7.64/13.68/18.98亿元,根据25年4月14日收盘价,25-27年PE为12x/7x/5x。公司为光伏电池片专业化领先企业,TOPCon技术优势显著,海外市场持续开拓,看好产业供需改善后公司盈利与收入迎来增长,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2025-07-14 思源电气:2025年中报业绩快报点评:业绩大超市场预期,出海兑现盈利大幅提升 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋,司鑫尧)
●公司业绩超市场预期,海外优质订单持续交付拉动业绩高速增长,我们上修公司25-27年归母净利润分别为28.2(+0.9)/38.0(+2.6)/50.0(+4.4)亿元,同比+38%/35%/32%,现价对应PE分别为19x、14x、11x,给予25年25x PE,对应目标价90.7元/股,维持“买入”评级。
●2025-07-14 蔚蓝锂芯:2025年中报预告点评:Q2业绩超市场预期,锂电池盈利水平亮眼 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,朱家佟)
●考虑到公司业绩超预期,我们上修25-27年归母净利预期7.5/10.0/13.1亿元(此前预期6.5/8.2/10.5亿元),同比+55%/+33%/+31%,对应PE为21x/16x/12x,给予25年30x PE,对应目标价20元,维持“买入”评级。
●2025-07-14 蔚蓝锂芯:Q2业绩快速增长,电池新技术领域加速布局 (国信证券 王蔚祺,李全)
●上调盈利预测,维持“优于大市”评级。考虑到BBU、机器人等新场景快速发展对于电池需求的积极影响,我们上调盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为7.39/9.36/11.36亿元(原预测为6.98/8.67/10.36亿元),同比+52%/+27%/+21%,EPS为0.64/0.81/0.99元,动态PE为21.1/16.6/13.7倍。
●2025-07-14 思源电气:上半年业绩表现亮眼,出海与网内高端市场持续突破 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
●上调盈利预测,维持“优于大市”评级。考虑到公司上半年组合电器中标和海外电力设备市场表现情况,我们上调盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为27.88/36.59/45.16亿元(原预测为25.98/33.52/39.60亿元),同比+36%/+31%/+23%,EPS为3.58/4.70/5.80元,动态PE为19.5/14.9/12.1倍。
●2025-07-13 思源电气:2025年半年度业绩快报点评:25H1业绩亮眼,股权回购彰显发展信心 (民生证券 邓永康,李佳,许浚哲)
●我们预计公司2025-2027年营收分别为185.79、223.17、268.14亿元,对应增速分别为20.2%、20.1%、20.1%;归母净利润分别为25.06、31.19、40.33亿元,对应增速分别为22.3%、24.5%、29.3%,以7月11日收盘价为基准,对应2025-2027年PE为22X、17X、14X,公司受益于全球电网建设需求,新产品、新市场持续放量,维持“推荐”评级。
●2025-07-13 禾盛新材:1H25业绩预告点评:国产CPU+NPU稀缺标的,1H25业绩大增 (民生证券 马佳伟)
●预计公司25-27年分别实现收入30/33/36亿元,实现归母利润2.1/2.8/3.3亿元,对应2025年07月11日收盘价P/E分别为37/27/23x。考虑禾盛新材通过多年的精细化运营,同时子公司海曦技术有望受益于国产AI大模型,我们认为公司主业在行业政策支持下有望稳步增长,子公司海曦技术在人工智能、云计算、5G等产业趋势下,相关订单有望加速落地。看好公司业务前景,维持“推荐”评级。
●2025-07-13 通威股份:永祥子公司完成融资,政策推动行业反转 (西部证券 杨敬梅,董正奇)
●随着行业出清的进行,我们预计硅料价格有望逐步走出泥潭,我们预计公司25-27年实现归母净利润-31.18/28.79/57.88亿元,同比55.7%/192.3%/101.0%,EPS分别为-0.69/0.64/1.29元,考虑到公司成本行业领先,管理能力强劲,维持“买入”评级。
●2025-07-13 思源电气:Q2业绩高增,再现龙头风范 (华泰证券 刘俊,戚腾元,苗雨菲,马梦辰)
●我们维持预测2025-2027年归母净利润为26.78亿元、33.51亿元、41.82亿元(同前值),对应增速为30.71%、25.11%、24.80%,我们预计公司2025-2027年EPS分别为3.44、4.30、5.37元。截至2025年7月11日,可比公司25年Wind一致预期PE均值为17.6倍,考虑到公司为民营主网设备龙头,受益于网内、海外双市场高景气,具备强阿尔法属性,我们给予公司2025年24倍PE,给予目标价82.56元(同前值),维持“买入”评级。
●2025-07-13 科沃斯:盈利能力加速修复,经营持续改善 (华泰证券 樊俊豪,周衍峰,王森泉)
●Wind可比公司25年一致预期PE为20x,考虑到公司中长期成长路径清晰,短期业绩增长弹性大,给予公司25年25倍目标PE,对应目标价82.25元(前值:63.75元),维持“买入”评级。
●2025-07-12 新时达:工业机器人领先,海尔入主赋能转型升级 (华鑫证券 张涵,吕卓阳,傅鸿浩,尤少炜)
●预测公司2025-2027年收入分别为35.49、38.74、42.31亿元,EPS分别为0.01、0.15、0.31元,当前股价对应PE分别为1032.0、94.3、45.6倍,公司在工业自动化、机器人、伺服驱动等领域有深厚积累,海尔入主有望助力公司转型升级,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
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