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盘龙药业(002864)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-02-23,6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 1.20 元,较去年同比增长 2.03% ,预测2023年净利润 1.24 亿元,较去年同比增长 22.09%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.131.201.291.40 1.201.241.256.34
2024年 3 1.401.511.671.62 1.491.541.628.32
2025年 3 1.671.862.151.54 1.781.912.1110.28

截止2024-02-23,6个月以内共有 3 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 1.20 元,较去年同比增长 2.03% ,预测2023年营业收入 11.57 亿元,较去年同比增长 18.72%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.131.201.291.40 11.3211.5711.7449.73
2024年 3 1.401.511.671.62 14.1614.3614.9858.87
2025年 3 1.671.862.151.54 17.7917.9718.5470.56
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 4 7 7
中性 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.91 1.07 1.17 1.30 1.63 2.02
每股净资产(元) 8.32 9.13 10.15 10.69 12.19 14.08
净利润(万元) 7911.50 9316.99 10116.35 13069.25 16328.13 20250.63
净利润增长率(%) 10.22 17.77 8.58 29.19 25.06 23.88
营业收入(万元) 67031.30 88748.49 97429.31 123181.25 155047.63 193740.63
营收增长率(%) 9.77 32.40 9.78 26.43 25.75 24.99
销售毛利率(%) 62.29 58.28 58.12 57.11 56.69 56.30
净资产收益率(%) 10.98 11.77 11.50 11.90 13.03 13.97
市盈率PE 27.10 28.88 33.11 30.29 24.15 19.49
市净值PB 2.97 3.40 3.81 3.71 3.23 2.80

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-21 长城证券 买入 1.171.401.67 12500.0014900.0017800.00
2023-11-12 长城证券 买入 1.171.401.67 12500.0014900.0017800.00
2023-11-07 德邦证券 买入 1.131.521.98 12000.0016200.0021100.00
2023-10-14 天风证券 中性 1.261.672.15 12254.0016225.0020805.00
2023-08-29 长城证券 买入 1.291.541.84 12500.0014900.0017800.00
2023-06-13 长城证券 买入 1.521.862.26 14700.0018000.0021900.00
2023-06-07 东吴证券 买入 1.381.812.37 13400.0017500.0022900.00
2023-05-03 长城证券 买入 1.521.862.26 14700.0018000.0021900.00

◆研报摘要◆

●2024-02-21 盘龙药业:拟聘任新高管,或有望带来新突破 (长城证券 刘鹏,蔡航)
●公司作为风湿骨科类中药龙头企业,将持续受益政策红利、人口老龄化趋势加速和消费升级趋势。我们预计2023-2025年公司实现营业收入11.59亿元、14.16亿元、17.79亿元,实现归母净利润1.25亿元、1.49亿元、1.78亿元,分别同比增长23.3%、19.5%、19.4%。对应EPS分别为1.17元、1.40元、1.67元,当前股价对应的PE倍数分别为25X、21X、17X。考虑到公司作为细分行业龙头,竞争优势明显,市占率逐年提升,维持“买入”评级。
●2023-11-12 盘龙药业:业绩短期承压,拟回购股份彰显长期信心 (长城证券 刘鹏,蔡航)
●公司作为风湿骨科类中药龙头企业,将持续受益政策红利、人口老龄化趋势加速和消费升级趋势。我们预计2023-2025年公司实现营业收入11.59亿元、14.16亿元、17.79亿元,实现归母净利润1.25亿元、1.49亿元、1.78亿元,分别同比增长23.3%、19.5%、19.4%。对应EPS分别为1.17元、1.40元、1.67元,当前股价对应的PE倍数分别为36X、30X、25X。考虑到公司作为细分行业龙头,竞争优势明显,市占率逐年提升,维持“买入”评级。
●2023-11-07 盘龙药业:打造中华风湿骨伤中药领导品牌,核心单品盘龙七潜力巨大 (德邦证券 陈铁林,刘闯,张俊)
●公司深耕风湿骨伤领域二十余载,核心产品盘龙七或将进入基药实现快速放量,中成药产品线构筑宽厚护城河,医药配送、大健康产业、中药饮片等业务有望持续贡献增量。我们预计2023-2025年营收分别为11.3/14.3/17.9亿元,同比增长16.2%/26.6%/25.2%;归母净利润分别为1.2/1.6/2.1亿元,同比增长18.5%/34.9%/30.3%。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-10-14 盘龙药业:秦药瑰宝,打造风湿骨伤药物领导品牌 (天风证券 杨松)
●我们预计公司2023-2025年总体收入分别为11.75/14.98/18.54亿元,同比增长分别为20.55%/27.53%/23.80%;归属于上市公司股东的净利润分别为1.23/1.62/2.08亿元,EPS分别为1.26/1.67/2.15元。考虑到公司作为特色秦药的优秀企业,具有一定的稀缺性,同时公司核心单品盘龙七片不断放量带来较好的成长性,我们看好公司未来发展,首次覆盖,给予“持有”评级,给予2023年33倍PE,目标价41.72元/股。
●2023-08-29 盘龙药业:主打产品市占率稳步提升,龙头地位稳固 (长城证券 刘鹏,蔡航)
●公司作为风湿骨科类中药龙头企业,将持续受益政策红利、人口老龄化趋势加速和消费升级趋势。我们预计2023-2025年公司实现营业收入11.59亿元、14.16亿元、17.79亿元,分别同比增长19.0%、22.2%、25.7%;实现归母净利润1.25亿元、1.49亿元、1.78亿元,分别同比增长23.3%、19.5%、19.4%。对应EPS分别为1.29元、1.54元、1.84元,当前股价对应的PE倍数分别为26X、22X、18X。考虑到公司作为细分行业龙头,竞争优势明显,市占率逐年提升,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-02-23 智飞生物:拟回购3-5亿元公司股份,彰显长期发展信心 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为92亿元、120亿元、150亿元,分别同比+22.0%、+30.7%、+24.8%,当前股价对应PE分别为14X、11X、8X,维持“买入”评级。
●2024-02-23 昊海生科:净利同比翻番,眼科、医美线进展顺利 (东方财富证券 何玮)
●昊海生科持续围绕眼科、医美、骨科、外科四大快速发展的治疗领域进行探索布局,通过与国内外知名研发机构合作、自主研发及技术引进保持公司技术的领先地位,并通过内生增长与兼并收购相结合,以完善产品线的扩张和产业链的整合。从核心产品的放量结果和态势来看,公司长期可持续发展的潜力较大。我们维持预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为27.69/35.14/43.44亿元,归母净利润分别为4.07/5.34/6.98亿元,EPS分别为2.38/3.12/4.08元,对应PE分别为43/33/25倍,维持公司“增持”评级。
●2024-02-22 英诺特:常规业务同比增长205%,看好呼吸道检测产品长期放量 (国投证券 马帅)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别同比增长7.0%、36.8%、53.4%;非新冠业务收入分别同比增长205.5%、57.1%、53.4%;归母净利润分别同比增长16.0%、48.6%、51.7%,成长性突出(2023年为快报数据);维持给予买入-A的投资评级,6个月目标价38.16元,相当于2024年20倍的动态市盈率。
●2024-02-22 智翔金泰:单抗和双抗药物全面开拓,建立自免和感染疾病领先地位 (华福证券 盛丽华)
●我们预计2023E-2025E年收入分别为0/1.1/4.4亿元。采用DCF估值法进行估值,测算公司合理股价为53.7元,合理价值为197亿元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-21 苑东生物:丰富制剂布局带来业绩增量,国际化打开成长天花板 (德邦证券 陈铁林,刘闯)
●2023-2025年苑东生物归母净利润分别为2.3/2.8/3.6亿元,同比增-7.4%/+23.3%/+27.2%。考虑到公司集采影响逐步出清,麻醉镇痛制剂管线不断丰富,以及公司阿片类产品出海后获得的广阔市场空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-21 甘李药业:股权激励增强发展信心,业绩确定性增强 (国海证券 周小刚)
●我们预计2023-2025年公司营业收入为24.5、32.21、41.23亿元,归母净利润为3.4、6.39、11.07亿元,对应PE为72.52x、38.60x、22.27x。由于公司发布股权激励计划,进一步锁定未来业绩,因此我们调整公司盈利预测。公司持续聚焦核心业务,不断强化内生增长驱动,维持“买入”评级。
●2024-02-21 济川药业:新旧动能切换,BD打造第二增长曲线 (中泰证券 祝嘉琦,孙宇瑶)
●我们预计2023-2025年公司实现营业收入95.59、102.34、112.13亿元,同比增长6.25%、7.06%、9.57%,实现归母净利润25.52、28.55、31.85亿元,同比增长17.55%、11.90%、11.54%。公司对应2023-2025年PE为13、11、10倍,低于同类可比公司,当前估值具备较高性价比。考虑到公司核心品种竞争格局稳定、市场份额领先,夯实业绩稳健增长的基础,二线品种发力及BD落地带来第二增长曲线,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-20 康缘药业:现代创新型中药企业,多重因素催化利好 (华福证券 盛丽华)
●我们预测2023/2024/2025年公司营收分别为48。42/57.22/63.94亿元,增速为11%/18%/12%。2023/2024/2025年公司净利润分别为5.00/6.23/7.42亿元,增速为15%/24%/19%。我们看好康缘药业的创新能力与逐渐优化的营销体系,给予公司2024年20倍PE,市值为124.5亿,对应目标价格为21.28元。首次覆盖,给“买入”评级。
●2024-02-20 益方生物:药构出发,面向全球的创新药Biotech (光大证券 张瀚予)
●我们预计公司2023-2025年主营产品销售收入分别为1.83/2.90/4.31亿元;归母净利润分别为-2.89/-1.86/-0.48亿元。采用对公司管线的绝对估值作为主要估值参考,给予公司整体估值89亿元,对应目标价15.5元。首次覆盖,考虑到公司技术平台潜力巨大,布局思路领先,给予“买入”评级。
●2024-02-20 智翔金泰:自免、感染及肿瘤领域广泛布局,国产IL-17A进度领先 (国信证券 张佳博,陈益凌,马千里)
●根据公司业绩预告我们对盈利预测进行调整,预计2023-2025年公司归母净利润分别为-7.82/-7.09/-6.00亿元(-6.83/-6.20/-5.36亿元),使用绝对估值法,得出公司价格区间为35.37-37.99元,较目前股价有7%-14%上涨空间。维持“增持”评级。
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