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东方中科(002819)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-02-23,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.21 元,较去年同比减少 107.31% ,预测2023年净利润 -6210.00 万元,较去年同比减少 106.99%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 -0.21-0.21-0.211.01 -0.62-0.62-0.6211.16
2024年 1 0.530.530.531.28 1.601.601.6013.06
2025年 1 0.840.840.841.61 2.522.522.5215.98

截止2024-02-23,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.21 元,较去年同比减少 107.31% ,预测2023年营业收入 34.41 亿元,较去年同比增长 13.84%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 -0.21-0.21-0.211.01 34.4134.4134.41798.28
2024年 1 0.530.530.531.28 43.5843.5843.58933.00
2025年 1 0.840.840.841.61 53.3553.3553.351105.97
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.35 0.54 2.91 0.18 0.80 1.23
每股净资产(元) 3.44 12.11 15.44 11.24 12.11 13.19
净利润(万元) 5504.44 17185.87 88884.06 5722.50 24170.00 37215.00
净利润增长率(%) -1.90 212.22 417.19 -93.56 -137.56 54.71
营业收入(万元) 112996.62 184838.95 302281.43 379765.00 485050.00 601105.00
营收增长率(%) 9.73 63.58 63.54 25.63 27.63 23.79
销售毛利率(%) 19.08 23.04 19.49 20.35 20.60 20.55
净资产收益率(%) 10.02 4.46 18.83 1.50 6.95 9.75
市盈率PE 90.28 61.07 8.31 -31.36 38.02 24.50
市净值PB 9.05 2.72 1.56 2.69 2.50 2.29

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-03 安信证券 买入 -0.210.530.84 -6210.0016030.0025150.00
2023-04-12 中邮证券 买入 0.581.061.61 17655.0032310.0049280.00
2019-11-05 万联证券 买入 0.530.841.49 8400.0013200.0023400.00
2019-09-12 万联证券 买入 0.530.841.49 8400.0013200.0023400.00

◆研报摘要◆

●2023-11-03 东方中科:Q3测试业务高增,万里红盈利修复可期 (安信证券 赵阳,袁子翔)
●由此可见,公司具备高成长与困境反转双逻辑,我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为34.41/43.58/53.35亿,归母净利润-0.62/1.60/2.52。首次覆盖,给予买入-A的投资评级,由于今年万里红仍处于盈利修复阶段,净利水平参考性不大,我们使用2024年净利润对公司进行估值,12个月目标价为26.50元,相当于2024年50倍的动态市盈率。
●2023-04-12 东方中科:2022年报点评:子公司触发业绩补偿盈利大增,双轮驱动公司长期成长 (中邮证券 王立康)
●预计公司2023-2025年营业收入为41.54亿元、53.43亿元、66.87亿元,归母净利润为1.77亿元、3.23亿元、4.93亿元,EPS为0.58元、1.06元、1.61元,对应PE为55倍、30倍、20倍,我们看好公司未来表现,首次覆盖给予“买入”评级。
●2019-11-05 东方中科:季报点评报告:盈利能力提升助业绩增长,研发投入加强 (万联证券 王思敏)
●预计2019-2021年公司分别实现归母净利润0.84亿、1.32亿、2.34亿,对应EPS分别为0.53元、0.84元、1.49元;对应当前股价PE分别为38倍、24倍、14倍;我们维持对公司的“买入”评级。
●2019-09-12 东方中科:被忽略的5G重要标的,测试设备龙头起航 (万联证券 王思敏)
●预计2019年、2020年、2021年公司分别实现归母净利润0.84亿、1.32亿、2.34亿元,对应EPS分别为0.53元、0.84元、1.49元;对应当前股价PE分别为38倍、24倍、14倍;我们首次覆盖给予公司的“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:批发业

●2024-02-22 北方国际:转型能源运营见效,中蒙焦煤贸易、出海电站双景气 (民生证券 李阳)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.80、10.72和12.48亿元,现价对应动态PE分别为12x、10x、9x,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-02-21 百洋医药:聚焦品牌运营业务,打造国内CSO龙头 (海通证券 余文心,周航)
●我们预测公司2023-2025年净利润分别为6.60亿元、8.80亿元、11.38亿元,同比增长31.5%、33.3%、29.3%,EPS分别为1.22、1.67、2.16元,考虑到公司作为国内CSO龙头,同时商业化平台价值的不断提升及运营项目经验的不断积累,我们给予其2024年25-30倍PE,对应合理价值区间41.75-51.00元,给予“优于大市”评级。
●2024-02-19 同益股份:业绩稳健,积极布局高端制造 (东北证券 韩金呈,林绍康)
●公司作为国内中高端材料应用的优秀企业,依靠与惑乐喜乐机床的深度合作,术来有望开拓更多的下游领域,进一步提高市场地位。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润029/0.7611.06亿元,对应PE为70/27)18倍。给予2024年盈利30倍PE估值,目标价为12.5元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-02-06 重药控股:中西部医药流通龙头,“十四五”千亿目标可期 (德邦证券 陈铁林,刘闯)
●重药控股从重庆市流通企业成长为全国布局的流通龙头企业,成长性强,公司历史均超额完成业绩指标,十四五规划:1000亿收入指日可待,且在新一轮国企改革的背景下,随着公司控费+业务结构优化,盈利能力有望持续提升,我们预计23-25年公司归母净利润将分别达到7.1/10/11.6亿元,对应PE分别为11/7.7/6.7,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-05 润贝航科:国产大飞机打开制造端增量市场,公司自研业务进展顺利 (中邮证券 鲍学博,马强)
●我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.95、1.211.69亿元,对应当前股价PE分别为20、16、11倍,维持“增持”评级。
●2024-02-04 九州通:【华创医药】九州通(600998)深度研究报告:厚积薄发承接药品外流,总代第二曲线快速成长 (华创证券)
●CSO利润占比预计已近3成,持续高增驱动价值重估,重点推荐。鉴于药品外流趋势明确,公司厚积薄发已成功卡位院外市场,构筑竞争优势及业务壁垒,我们预计23-25年归母净利润为23.9、27.6、32.1亿,同比增速为14.8%、15.3%、16.5%;目前CSO业务在公司归母净利润中的占比预计已接近3成,持续高增或将驱动价值重估;同时伴随公司现金流明显改善及REITs项目正稳步推进,分红潜力有望充分释放;此外社会融资成本处于下降通道有助于节约财务费用提升业绩弹性;综合来看,我们参考可比公司并结合估值切换等因素,给予公司24年15倍目标PE,对应目标价10.6元,具54%提升空间;首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-02-04 建发股份:重组收益大幅增厚归母净利,部分地产项目拖累扣非业绩 (中泰证券 杜冲)
●考虑到美凯龙纳入公司合并报表产生的影响以及行业发展趋势的变化,我们调整公司2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为133/67/77亿元(原预测值分别为64/70/79亿元),对应P/E分别为2.2X/4.3X/3.7X,维持“买入”评级。
●2024-02-01 厦门国贸:定增调减减少普通股东权益摊薄,调整后募投项目经济效益整体较好 (中银证券 王靖添)
●我们维持公司2023-2025年归母净利润为26.27/32.03/36.49亿元,同比-26.8%/+21.9%/+13.9%,EPS为1.19/1.45/1.66元/股,对应PE分别5.7/4.7/4.1倍,维持公司增持评级。
●2024-02-01 建发股份:23年扣非净利下降,投拓积极进取 (华泰证券 陈慎,沈晓峰,刘璐)
●公司1月31日发布业绩预告,2023全年预计实现归母净利118-142亿元(YOY+88%-+126%),扣除非经常性损益归母净利21-28亿元(YOY下降24%-43%),预告区间略低于我们此前预期。因房地产景气度下滑导致进一步计提减值,我们调整2023-2025年EPS为4.36/2.06/2.38元(前值4.77/2.07/2.39元),大型房企和供应链企业对应24年Wind一致预期PE均值为6.7/6.8x;考虑到公司地产拓展积极,供应链市占率持续提升,我们维持公司24年地产业务6.1xPE(折价10%),供应链业务5.8xPE(折价15%),予以目标价12.25元(前值:13.27元),重申“买入”评级。
●2024-01-31 建发股份:重组收益增厚利润,联发集团结转项目承压 (开源证券 齐东)
●公司供应链业务保持稳健,开发业务持续扩张,重组收益提升业绩,我们上调盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为135.5、87.1、98.3亿元(原值为76.2、86.8、98.2亿元),EPS分别为4.51、2.90、3.27元,当前股价对应PE估值分别为2.1、3.2、2.8倍,维持“买入”评级。
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