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山东赫达(002810)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-06-20,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.66 元,较去年同比增长 1.54% ,预测2025年净利润 2.29 亿元,较去年同比增长 3.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.660.660.660.91 2.292.292.297.03
2026年 1 0.810.810.811.15 2.832.832.839.07
2027年 1 1.011.011.011.47 3.523.523.5213.23

截止2025-06-20,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.66 元,较去年同比增长 1.54% ,预测2025年营业收入 23.25 亿元,较去年同比增长 18.83%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.660.660.660.91 23.2523.2523.25136.93
2026年 1 0.810.810.811.15 24.8824.8824.88154.68
2027年 1 1.011.011.011.47 27.2427.2427.24230.29
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 7 18
增持 1 1 4 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 1.03 0.64 0.64 0.66 0.81 1.01
每股净资产(元) 5.49 5.86 6.09 6.76 7.32 8.08
净利润(万元) 35382.03 22020.94 22163.49 22900.00 28300.00 35200.00
净利润增长率(%) 7.37 -37.76 0.65 3.32 23.58 24.38
营业收入(万元) 172348.33 155622.55 195650.35 232500.00 248800.00 272400.00
营收增长率(%) 10.44 -9.70 25.72 18.83 7.01 9.49
销售毛利率(%) 34.20 29.29 26.98 24.10 25.70 28.50
净资产收益率(%) 18.80 10.98 10.45 10.00 11.60 13.10
市盈率PE 20.71 31.97 19.95 17.60 14.20 11.40
市净值PB 3.89 3.51 2.08 1.70 1.60 1.40

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-27 招商证券 增持 0.660.811.01 22900.0028300.0035200.00
2024-12-17 招商证券 买入 0.700.901.19 24400.0031400.0041400.00
2024-11-17 国海证券 买入 0.781.041.37 26600.0035600.0046800.00
2024-10-30 华安证券 增持 0.901.211.68 30800.0041400.0057500.00
2024-10-29 招商证券 买入 0.710.921.21 24400.0031400.0041400.00
2024-09-28 招商证券 买入 0.760.981.33 26000.0033400.0045300.00
2024-08-23 申万宏源 增持 0.821.121.43 28200.0038500.0048900.00
2024-08-23 上海证券 买入 0.801.141.26 27300.0039000.0043200.00
2024-08-23 华安证券 增持 0.911.221.69 31000.0041700.0057700.00
2024-08-23 国海证券 买入 0.861.251.51 29500.0042600.0051500.00
2024-08-20 招商证券 买入 0.791.071.42 27100.0036600.0048400.00
2024-05-03 国海证券 买入 0.861.251.51 29500.0042600.0051500.00
2024-04-30 华安证券 增持 0.911.221.69 31000.0041800.0057600.00
2024-04-27 招商证券 买入 0.891.261.61 30300.0043100.0055000.00
2024-04-19 上海证券 买入 1.151.32- 39200.0045200.00-
2023-12-08 招商证券 买入 0.821.151.62 28000.0039500.0055300.00
2023-11-02 申万宏源 增持 0.881.051.21 30300.0035800.0041300.00
2023-11-02 华安证券 买入 0.921.211.67 31400.0041500.0057100.00
2023-11-01 招商证券 买入 0.821.141.62 28000.0039100.0055300.00
2023-11-01 国海证券 买入 0.931.231.68 31800.0042000.0057500.00
2023-10-09 德邦证券 买入 1.091.311.51 37400.0044800.0051700.00
2023-08-31 国海证券 买入 1.091.411.79 37200.0048400.0061400.00
2023-08-31 西南证券 买入 0.991.371.66 33926.0046916.0056731.00
2023-08-30 申万宏源 增持 1.181.401.18 40500.0048000.0040500.00
2023-08-29 华安证券 买入 1.111.391.95 38100.0047700.0066800.00
2023-05-06 国海证券 买入 1.081.411.79 37100.0048400.0061200.00
2023-05-04 中信证券 买入 1.371.852.45 47051.0063415.0083847.00
2023-05-03 德邦证券 买入 1.091.311.51 37400.0044800.0051700.00
2023-04-27 申万宏源 增持 1.091.221.48 37300.0041800.0050600.00
2022-10-31 华安证券 买入 1.451.962.56 49800.0067300.0087700.00
2022-10-30 国海证券 买入 1.151.562.05 39500.0053500.0070300.00
2022-10-27 申万宏源 增持 1.061.461.89 36500.0050000.0064900.00
2022-08-02 海通证券(香港) 买入 1.692.202.89 57900.0075300.0098900.00
2022-08-02 中信证券 买入 1.412.002.65 48317.0068408.0090638.00
2022-07-31 中信建投 买入 1.401.962.47 47900.0067000.0084600.00
2022-07-28 国海证券 买入 1.552.152.53 53100.0073600.0086800.00
2022-07-27 华安证券 买入 1.451.962.56 49800.0067300.0087700.00
2022-07-26 申万宏源 增持 1.441.982.39 49300.0068000.0081800.00
2022-07-26 信达证券 买入 1.492.172.64 51200.0074200.0090300.00
2022-07-26 南京证券 买入 1.291.662.14 44197.0056712.0073231.00
2022-07-16 信达证券 买入 1.492.172.64 51200.0074200.0090300.00
2022-07-15 申万宏源 增持 1.441.982.39 49300.0068000.0081800.00
2022-05-04 德邦证券 买入 1.602.192.71 54900.0075100.0092900.00
2022-04-27 申万宏源 增持 1.532.212.56 52300.0075900.0087600.00
2022-04-27 西南证券 增持 1.602.092.55 54775.0071636.0087448.00
2022-04-27 中信证券 买入 1.582.132.79 54209.0072947.0095590.00
2022-04-26 国联证券 买入 1.532.072.48 52400.0071100.0084800.00
2022-04-25 信达证券 买入 1.602.192.84 54900.0075000.0097200.00
2022-04-05 招商证券 买入 1.562.26- 53300.0077100.00-
2021-10-20 德邦证券 买入 1.101.602.23 37700.0054600.0076000.00
2021-10-20 平安证券 增持 1.121.451.82 38400.0049600.0062300.00
2021-10-19 西南证券 - 1.091.482.10 37256.0050510.0071619.00
2021-10-19 中信证券 买入 1.061.381.88 36113.0047174.0064073.00
2021-10-18 招商证券 买入 1.061.542.12 36000.0052600.0072200.00
2021-09-22 申万宏源 增持 0.981.532.22 33600.0052300.0075900.00
2021-09-17 德邦证券 买入 1.101.602.23 37700.0054600.0076000.00
2021-09-17 招商证券 买入 1.081.512.12 37000.0051600.0072200.00
2021-09-16 中信证券 买入 1.061.381.88 36113.0047174.0064073.00
2021-08-27 西南证券 - 1.091.482.10 37256.0050510.0071619.00
2021-08-26 申万宏源 增持 0.981.532.22 33600.0052300.0075900.00
2021-08-26 德邦证券 买入 1.101.602.23 37700.0054600.0076000.00
2021-08-26 平安证券 增持 1.121.501.88 38400.0051200.0064300.00
2021-08-25 招商证券 买入 1.141.572.13 39000.0053500.0072500.00
2021-08-24 申万宏源 增持 0.981.532.22 33600.0052300.0075900.00
2021-08-10 德邦证券 买入 1.101.602.23 37700.0054600.0076000.00
2021-08-10 西南证券 - 1.091.482.10 37256.0050510.0071619.00
2021-08-03 西南证券 - 1.091.482.10 37256.0050510.0071619.00
2021-08-02 德邦证券 买入 1.101.602.23 37700.0054600.0076000.00
2021-06-29 平安证券 增持 1.121.511.88 38200.0051500.0064200.00
2021-05-16 国海证券 买入 1.962.883.63 39500.0057900.0072900.00
2021-04-26 东吴证券 买入 1.772.523.33 35500.0050600.0066800.00
2021-04-20 首创证券 买入 2.032.994.53 40810.0060120.0090950.00
2021-04-19 德邦证券 买入 1.882.723.79 37700.0054600.0076000.00
2021-04-19 招商证券 买入 1.902.653.59 38100.0053300.0072100.00
2021-04-19 国金证券 买入 1.812.272.90 36300.0045700.0058300.00
2021-03-23 德邦证券 买入 1.882.723.79 37700.0054600.0076000.00
2021-03-23 海通证券 - 1.782.393.22 35800.0048000.0064600.00
2021-03-21 首创证券 买入 1.782.323.28 35700.0046590.0065820.00
2021-03-18 西南证券 - 1.812.453.52 36432.0049130.0070790.00
2021-03-18 国金证券 买入 1.812.272.90 36300.0045700.0058300.00
2021-03-16 东吴证券 买入 1.602.283.25 32100.0045800.0065300.00
2021-03-16 招商证券 买入 1.902.653.59 38100.0053300.0072100.00
2021-02-22 招商证券 买入 1.792.54- 36000.0051000.00-
2020-12-30 国盛证券 买入 1.301.992.68 26000.0039900.0053700.00
2020-10-28 国金证券 买入 1.491.932.36 28300.0036700.0044900.00
2020-10-27 民生证券 增持 1.291.722.34 24600.0032800.0044600.00
2020-10-26 海通证券 - 1.281.582.02 24400.0030000.0038400.00
2020-09-29 国金证券 买入 1.411.772.12 26800.0033700.0040300.00
2020-08-18 民生证券 增持 1.291.722.34 24600.0032800.0044600.00
2020-08-17 东吴证券 买入 1.251.452.16 23800.0027600.0041100.00
2020-07-07 东吴证券 买入 1.061.291.99 20200.0024600.0037800.00
2020-07-06 民生证券 增持 1.291.722.34 24600.0032800.0044600.00
2020-05-11 招商证券 买入 1.061.401.81 20100.0026700.0034400.00
2020-04-28 招商证券 买入 1.061.401.81 20100.0026700.0034400.00
2020-04-14 招商证券 买入 1.061.401.81 20100.0026700.0034400.00
2020-04-11 招商证券 买入 1.061.401.81 20100.0026700.0034400.00
2020-02-27 招商证券 买入 1.081.43- 20600.0027200.00-

◆研报摘要◆

●2025-04-27 山东赫达:积极应对挑战,公司将继续砥砺前行 (招商证券 周铮,赵晨曦)
●基于当前市场环境及公司发展策略,招商证券下调了山东赫达的投资评级至“增持”。预计公司2025-2027年的营业收入分别为23.25亿元、24.88亿元和27.24亿元,归母净利润分别为2.29亿元、2.83亿元和3.52亿元。当前股价对应PE分别为17.6倍、14.2倍和11.4倍。尽管短期受美国关税政策影响,但长期来看,公司在美建厂后将有效规避关税风险并提升综合竞争力。
●2024-12-17 山东赫达:在美投资建厂,完善公司全球化产业布局 (招商证券 周铮,赵晨曦)
●维持“强烈推荐”投资评级。结合公司上半年业绩情况和未来国际局势,我们预计公司2024-2026年收入分别为19.05亿元、23.34亿元和27.75亿元,归母净利润分别为2.44亿元、3.14亿元和4.14亿元,EPS分别为0.70元、0.90元和1.19元。当前股价对应PE分别为20.8倍、16.2倍和12.3倍。
●2024-11-17 山东赫达:Q3归母净利润环比改善,公司拟进行前三季度利润分配 (国海证券 李永磊,董伯骏,杨丽蓉)
●结合当前纤维素醚行业竞争格局和下游需求情况,我们调整公司盈利预测,预计2024/2025/2026年营业收入分别为19.59/23.11/26.92亿元,归母净利润分别为2.66/3.56/4.68亿元,对应PE为19/14/11倍,公司未来成长路径清晰:高青项目逐渐落地、植物胶囊产能逐步释放,因此维持“买入”评级。
●2024-10-30 山东赫达:Q3营收改善,纤维素醚持续放量 (华安证券 王强峰,刘天其)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.08、4.14、5.75亿元(前值分别为:3.10、4.17、7.77亿元),同比增速为40.0%、34.4%、38.7%。对应PE分别为16、12、8倍,维持“增持”评级。
●2024-10-29 山东赫达:三季度业绩同比转正 (招商证券 周铮,赵晨曦)
●维持“强烈推荐”投资评级。结合公司上半年业绩情况和未来国际局势,我们预计公司2024-2026年收入分别为19.05亿元、23.34亿元和27.75亿元,归母净利润分别为2.44亿元、3.14亿元和4.14亿元,EPS分别为0.71元、0.92元和1.21元。当前股价对应PE分别为19.8倍、15.3倍和11.6倍。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-06-20 珀莱雅:618大促保持领先,稳步向长期愿景前进 (群益证券 顾向君)
●维持盈利预测,预计2025-2027年将分别实现净利润18.7亿、22亿和25.8亿,分别同比增20.6%、18%和17%,EPS分别为4.72元、5.57元和6.51元,当前股价对应PE分别为17倍、15倍和12倍,近期股价回调,但公司长期战略清晰,估值看仍具性价比,维持“买进”的投资建议。
●2025-06-19 凯立新材:年报点评报告:连续两个季度收入利润双增,化工新催化剂实现突破 (天风证券 郭建奇,唐婕,张峰,刘奕町)
●凯立新材发布2024年年度报告,2024年实现营业收入16.87亿元,同比-5.5%,实现归母净利润0.93亿元,同比-17.95%;其中24年第四季度实现营业收入5.43亿元,同比+22.0%,环比+64.3%,实现归母净利润0.29亿元,同比+88.3%,环比+65.5%。公司发布2025年一季报,25年一季度实现营业收入6.26亿元,同比+105.3%,环比+15.16%,实现归母净利润0.22亿元,同比+90.5%,环比-23.36%。我们预计2025-2027年归母净利润分别为1.91/2.42/3.21亿元,维持“买入”评级。
●2025-06-19 奥来德:年报点评报告:材料实现单季度扭亏,中标京东方8.6代线设备订单 (天风证券 郭建奇,唐婕,张峰,朱晔,潘暕)
●由于公司中标京东方8.6代线,并且我们修改此前订单确认节奏预期,我们调整公司未来盈利预期,预计2025-2027年归母净利润为1.63/3.43/5.65亿元(25-26年前值为2.77/3.20亿元),维持“买入”评级。
●2025-06-18 蓝晓科技:年报点评报告:吸附材料弥补提锂项目下滑,生命科学、超纯水突破 (天风证券 郭建奇,唐婕,张峰,刘奕町)
●一季度利润发布后,我们根据一季报小幅调整盈利预期,预计2025-2027年净利润分别为11.27/14.63/17.06亿元(25-26年前值为11.07/13.92亿元),维持“买入”评级。
●2025-06-18 瑞联新材:年报点评报告:显示材料贡献收入增量,成本管控显著,利润高增 (天风证券 郭建奇,唐婕,张峰)
●瑞联新材公布2024年年度报告,2024年公司实现营业收入14.59亿元,同比+20.7%,实现归母净利润2.52亿元,同比+87.6%,其中第四季度实现营业收入3.65亿元,同比+32.3%,环比-8.68%,实现归母净利润0.66亿元,同比+83.9%,环比-26.2%。公司发布2025年一季报,一季度实现营业收入3.44亿元,同比+4.8%,环比-5.83%,实现归母净利润0.46亿元,同比+32.9%,环比-31.3%。由于医药中间体业务快速增长,我们上调2025-2027年净利润预期为3.13/3.67/4.00亿元(25-26前值为2.70/3.42亿元),维持“买入”评级。
●2025-06-18 华谊集团:五大业务多元发展,拟收购三爱富股权打开成长空间 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●我们预计公司2025-2027年营业总收入分别为458.29、471.63、484.14亿元,归母净利润分别为9.38、11.35、12.30亿元,对应PE分别17.2、14.2、13.1倍(基于谨慎性原则,拟收购股权事项暂不纳入盈利预测)。公司是上海华谊旗下核心上市公司,五大核心业务多元发展,拟收购三爱富强化精细氟化工布局,完善新材料产品矩阵,看好公司成长性,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-17 圣泉集团:合成树脂龙头企业,电子特种树脂快速成长 (国信证券 杨林,董丙旭)
●我们预测公司2025-2027年营业收入为121.43/136.98/155.35亿元,归母净利润为11.29/13.87/16.34亿元,EPS为1.44/1.77/2.09元/股,当前股价对应PE为18.75/15.25/12.92x。股票合理估值区间为28.80-29.74元,较目前有6.67%-10.15%的溢价空间,首次评级,给与“优于大市”评级。
●2025-06-13 北化股份:防务需求逐步回暖,商业航天前景广阔 (中邮证券 鲍学博,王煜童)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入26.10、32.12、38.72亿元,实现归母净利润1.37、3.00、4.28亿元,当前股价对应PE分别为53、24、17倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-13 瑞丰新材:国内润滑油添加剂龙头企业,技术突破与国产替代驱动公司成长 (华鑫证券 张伟保)
●公司为国内润滑油调剂龙头企业,加速拓展海外市场与产品评级认证,产能有望持续释放提升公司业绩。2025-2027年归母净利润分别为8.66、10.69、12.89亿元,当前股价对应PE分别为19.6、15.9、13.2,维持“买入”投资评级。
●2025-06-12 东方铁塔:钾肥增长显著,加快推进第二个百万吨建设 (华金证券 骆红永)
●东方铁塔拥有优质老挝钾矿资源,持续挖潜,第一个百万吨项目超负荷运行,正加快推进第二个百万吨项目建设,推动公司持续成长。我们预计公司2025-2027年收入分别为48.01/52.37/57.12亿元,同比增长14.4%/9.1%/9.1%,归母净利润分别为8.21/9.69/10.65亿元,同比增长45.6%/18.0%/9.9%,对应PE分别为12.9x/10.9x/9.9x;首次覆盖,给予“买入”评级。
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