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帝欧家居(002798)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2
未披露 2
增持 1
中性 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.46 0.18 -3.92 0.10 0.37 0.79
每股净资产(元) 10.95 11.04 6.66 7.42 7.67 8.25
净利润(万元) 56657.91 6911.60 -150868.12 4000.00 14400.00 30300.00
净利润增长率(%) 0.10 -87.80 -2282.82 102.65 260.00 110.42
营业收入(万元) 563703.92 614702.58 411203.60 455100.00 523200.00 611900.00
营收增长率(%) 1.20 9.05 -33.11 10.68 14.96 16.95
销售毛利率(%) 30.46 26.07 17.55 22.90 25.00 28.00
净资产收益率(%) 13.31 1.62 -58.83 1.41 4.88 9.55
市盈率PE 13.63 81.48 -1.93 64.55 18.03 8.55
市净值PB 1.81 1.32 1.13 0.91 0.88 0.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-04-25 东北证券 中性 0.100.370.79 4000.0014400.0030300.00
2022-11-02 中金公司 中性 -0.970.54- -37200.0020700.00-
2022-10-14 海通证券 买入 -0.230.700.94 -8700.0027000.0036400.00
2022-05-06 中金公司 - 1.071.22- 41300.0047200.00-
2022-05-05 华创证券 买入 1.151.221.33 44700.0047200.0051300.00
2022-05-05 东吴证券 增持 0.771.271.74 29900.0049100.0067500.00
2022-05-04 天风证券 买入 1.311.501.69 50768.0057900.0065383.00
2021-11-01 天风证券 买入 1.221.411.69 47364.0054689.0065511.00
2021-10-30 海通证券 - 1.251.391.58 48400.0053900.0061300.00
2021-10-29 国盛证券 买入 1.241.602.00 48100.0061800.0077500.00
2021-09-24 中泰证券 买入 1.692.042.40 65569.0079048.0092957.00
2021-09-09 国信证券 买入 1.662.052.30 63900.0079100.0088700.00
2021-09-01 海通证券 - 2.062.422.81 79700.0093600.00108500.00
2021-08-31 华泰证券 买入 1.641.852.26 63583.0071468.0087505.00
2021-08-31 天风证券 买入 1.842.413.09 71358.0093081.00119365.00
2021-08-31 中金公司 - 1.101.29- 42400.0050000.00-
2021-08-31 国盛证券 买入 1.702.032.44 65900.0078700.0094500.00
2021-05-06 广发证券 买入 1.982.312.71 77100.0090000.00105400.00
2021-04-30 申万宏源 买入 2.022.603.29 78700.00101200.00128100.00
2021-04-29 中金公司 - 1.792.26- 69700.0087900.00-
2021-04-28 中泰证券 买入 1.842.232.60 71723.0086914.00101113.00
2021-04-28 东北证券 买入 2.172.873.23 84300.00111600.00125700.00
2021-04-12 国泰君安 买入 1.972.422.93 76600.0094100.00113800.00
2021-04-07 海通证券 - 2.052.422.81 79700.0094200.00109300.00
2021-04-01 中金公司 - 1.792.26- 69700.0087900.00-
2021-04-01 国盛证券 买入 2.042.613.20 79500.00101600.00124600.00
2021-04-01 天风证券 买入 1.952.433.00 75676.0094648.00116860.00
2021-04-01 兴业证券 - 2.052.462.86 79600.0095700.00111200.00
2021-04-01 国信证券 买入 1.912.312.68 73700.0089200.00103300.00
2021-03-31 申万宏源 买入 2.022.603.29 78700.00101200.00128100.00
2021-03-31 中泰证券 买入 1.802.132.48 70009.0082753.0096371.00
2021-03-31 方正证券 增持 2.062.793.42 80100.00108700.00133100.00
2021-03-31 华泰证券 买入 1.942.262.67 75471.0087702.00103700.00
2020-12-29 中信证券 买入 1.541.952.59 59351.0075003.0099795.00
2020-12-28 东北证券 买入 1.512.273.11 58800.0088300.00120900.00
2020-11-03 浙商证券 买入 1.522.022.47 59158.0078609.0096208.00
2020-11-03 东北证券 买入 1.512.283.11 58900.0088700.00120900.00
2020-11-02 中金公司 - 1.542.11- 59700.0082000.00-
2020-11-02 长江证券 买入 1.512.032.57 58600.0078900.00100000.00
2020-11-01 广发证券 买入 1.622.212.54 63100.0086100.0098900.00
2020-10-31 华创证券 买入 1.552.212.96 60400.0086100.00115300.00
2020-10-30 申万宏源 买入 1.502.323.04 58500.0090300.00118300.00
2020-10-30 中泰证券 买入 1.561.862.19 60709.0072323.0085000.00
2020-10-30 方正证券 增持 1.562.142.84 60737.0083267.00110525.00
2020-09-29 申万宏源 买入 1.612.373.10 62500.0092300.00120500.00
2020-09-06 国泰君安 增持 1.762.252.71 68300.0087400.00105500.00
2020-09-04 申万宏源 买入 1.612.373.10 62500.0092300.00120500.00
2020-08-21 中信建投 买入 1.752.25- 68200.0087500.00-
2020-08-19 国信证券 买入 1.832.382.98 70500.0091600.00115000.00
2020-08-18 太平洋证券 买入 --2.29 --88065.00
2020-08-18 中信证券 买入 1.922.493.20 73533.0095786.00123244.00
2020-08-17 海通证券 - 1.832.403.06 71300.0093200.00119200.00
2020-08-17 中金公司 - -2.21- -86100.00-
2020-08-17 国盛证券 买入 1.842.342.86 71600.0090900.00111100.00
2020-08-17 中银国际 买入 1.862.212.62 71400.0085100.00100700.00
2020-08-17 东北证券 买入 1.812.373.01 69500.0091200.00115700.00
2020-08-17 西南证券 买入 1.842.282.74 71759.0088607.00106738.00
2020-08-16 浙商证券 买入 1.822.322.86 70038.0089338.00110255.00
2020-08-16 天风证券 买入 1.782.343.05 69121.0091043.00118590.00
2020-08-16 华泰证券 买入 1.812.212.59 70235.0086071.00100700.00
2020-08-16 方正证券 买入 1.862.423.11 71482.0093218.00119659.00
2020-08-15 山西证券 买入 1.762.252.70 68640.0087550.00104910.00
2020-08-14 中泰证券 买入 1.832.242.69 71363.0087234.00104733.00
2020-05-14 海通证券 - 1.842.403.08 70900.0092500.00118700.00
2020-05-06 申万宏源 买入 1.842.403.13 71000.0092300.00120500.00
2020-05-02 国泰君安 买入 1.912.402.93 73600.0092500.00112900.00
2020-04-30 华泰证券 买入 1.832.242.62 70304.0086170.00100900.00
2020-04-30 中信证券 买入 1.912.493.20 73533.0095786.00123244.00
2020-04-30 华创证券 买入 1.922.523.27 74000.0097100.00125900.00
2020-04-30 广发证券 买入 1.832.222.66 70600.0085500.00102500.00
2020-04-30 东北证券 买入 1.792.232.73 68800.0085700.00105200.00
2020-04-30 西南证券 买入 1.852.282.69 71119.0087650.00103475.00
2020-04-30 中金公司 - 1.772.24- 68200.0086100.00-
2020-04-30 中银国际 买入 1.862.212.62 71400.0085100.00100700.00
2020-04-29 中泰证券 买入 1.852.272.72 71363.0087234.00104733.00
2020-04-20 中金公司 - 1.772.24- 68200.0086100.00-
2020-04-15 国盛证券 买入 1.752.192.63 72000.0090200.00108500.00
2020-04-14 中信证券 买入 1.912.493.20 73533.0095786.00123244.00
2020-04-13 中信建投 买入 1.842.37- 71000.0091100.00-
2020-04-13 中泰证券 买入 1.852.272.72 71363.0087234.00104733.00
2020-04-13 山西证券 买入 1.812.262.75 69540.0086840.00105810.00
2020-04-13 招商证券 买入 1.802.262.79 69500.0087000.00107500.00
2020-04-13 广发证券 买入 1.832.222.66 70600.0085500.00102500.00
2020-04-13 东北证券 买入 1.792.232.73 68800.0085700.00105200.00
2020-04-12 申万宏源 买入 1.842.403.13 71000.0092300.00120500.00
2020-04-12 华泰证券 买入 1.832.242.62 70304.0086170.00100900.00
2020-04-12 兴业证券 - 1.922.443.03 74000.0093800.00116600.00
2020-04-12 东吴证券 买入 1.832.222.66 70400.0085500.00102300.00
2020-04-12 西南证券 买入 1.852.282.69 71119.0087650.00103475.00
2020-04-07 申万宏源 买入 1.842.403.13 71000.0092300.00120500.00
2020-04-03 国信证券 买入 1.842.282.76 70800.0087900.00106400.00
2020-04-02 广发证券 买入 1.762.112.50 67900.0081300.0096300.00
2020-04-01 国泰君安 买入 1.912.402.93 73400.0092200.00112900.00
2020-04-01 华创证券 买入 1.922.523.27 74000.0097100.00125900.00
2020-03-31 西南证券 买入 1.852.282.69 71180.0087744.00103567.00
2020-03-31 兴业证券 - 1.922.443.03 74000.0093800.00116700.00
2020-03-31 天风证券 买入 1.862.352.90 71653.0090531.00111488.00
2020-03-31 华金证券 买入 1.872.332.82 71900.0089600.00108600.00
2020-03-31 中银国际 买入 1.862.212.62 71400.0085100.00100700.00
2020-03-31 东吴证券 买入 1.832.222.66 70400.0085500.00102300.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-04-25 帝欧家居:减值计提利润承压,结构调整静待修复 (东北证券 濮阳)
●给予公司“中性”评级,由于需求制约,预计公司2023-2025年EPS为0.1/0.37/0.79元,对应PE为64.55/18.03/8.55倍。
●2022-10-14 帝欧家居:经销占比近50%,全国化产能布局持续推进 (海通证券 冯晨阳,潘莹练,申浩)
●预计公司2022-2024年EPS分别为-0.23、0.70、0.94元/股,我们认为2022年疫情多点爆发、上游原材料价格大幅上涨等较为极端因素都对公司经营造成影响,23年有望边际缓解,因此采用公司23年盈利进行估值,可比上市公司2023年预测PE的平均数为15.6倍,给予公司2023年12-15倍预测PE,对应合理价值区间8.40-10.50元/股,“优于大市”评级。
●2022-05-05 帝欧家居:2021年报及2022年一季报点评:战略工程有所收缩,成本及减值影响业绩表现 (东吴证券 黄诗涛,张潇)
●瓷砖市场规模庞大,B端集采加速品牌集中趋势,欧神诺近年来把握地产端工程业务放量趋势迅速扩张,工程业务份额提升明显,同时布局全渠道扩张,经销商和门店布局快速推进,小B市场开拓值得期待;发布转债发行预案,募资扩产和补充流动,提升资金实力同时,产能扩张保障业务拓展。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.99/4.91/6.75亿元,对应PE分别为11X/7X/5X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-05-04 帝欧家居:年报点评报告:减值计提影响利润,成本压力仍大 (天风证券 鲍荣富,王涛,武慧东,范张翔)
●考虑到21年业绩不及预期,我们下调公司22-23年归母净利润预测至5.1/5.8亿元(前值5.5/6.6亿元),并新增24年归母净利润预测6.5亿元,参考可比公司估值,考虑到公司B端业务占比较高,给予公司22年8倍目标PE,对应目标价10.48元,维持“买入”评级。
●2021-12-22 帝欧家居:瓷砖卫浴双主业并行,产能释放提升自产率 (中信建投 杨光)
●预计公司2021-2023年净利润为5.26亿、7.14亿、9.24亿元,对应2021-2023年动态市盈率为10.2、7.5、5.8倍。考虑到公司的成长性及估值,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2024-03-01 塔牌集团:降本增效显著,净利润逆势增长 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯,林晓龙)
●公司22年分红率52.6%,若23年维持相同分红率,则对应股息率约4.5%,预计有望维持较高水平,公司高层于12月增持公司股份49.8万股,充分彰显对公司未来发展的信心。考虑到公司收入下滑及行业供需格局走弱,下调23-25年归母净利润预测至7.4/8.5/9.5亿元(前值8.1/9.2/10.6亿元),参考可比公司,给予公司24年0.85倍PB,对应目标价8.64元,维持“增持”评级。
●2024-02-29 金力永磁:磁材行业龙头,高增需求接踵而至 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●我们预计23-25年公司归母净利润分别为7.06/11.44/15.05亿元,对应EPS分别为0.52/0.85/1.12元。24年可比公司Wind一致预期PE18.58X,考虑到公司钕铁硼产能从23年的2.3万吨将增长至24年的3.8万吨,我们给予公司24年23.2XPE。公司近三个月A/H平均溢价率为134.4%,基于2024年2月26日港元兑人民币汇率0.92,对应A/H目标价分别为19.72元/9.14元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-29 菲利华:质量回报双提升,石英龙头在践行 (民生证券 尹会伟,孔厚融)
●我们考虑到下游需求节奏,调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别是5.5亿元、7.0亿元和9.3亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别是28x/22x/17x。我们考虑到公司较强的产品壁垒,给予2024年25倍PE,对应目标价33.75元,维持“推荐”评级。
●2024-02-28 神工股份:至暗将过,静待拐点 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入1.45/2.26/6.07亿元,分别实现归母净利润-0.63/0.07/1.63亿元,考虑到计提存货跌价准备与募投折旧等,我们预计公司2024年业绩有望实现修复,当前股价对应2025年PE为23倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-26 联瑞新材:积极推动产品结构转型升级,新产品满足更高端需求 (招商证券 周铮,曹承安)
●预计2024-2025年公司归母净利润分别为2.26亿、2.82亿元,EPS分别为1.21、1.52元,当前股价对应PE分别为36、29倍,维持“强烈推荐”评级。
●2024-02-26 联瑞新材:23Q4单季度营收环比+2%,创历史新高,布局先进封装迎成长 (长城证券 唐泓翼)
●据Yole预测,2028年全球先进封装市场规模将达到786亿美元,22-28年CAGR高达10.6%。公司作为国内领先的功能性粉体材料供应商,有望优先受益,预计2023-2025年归母净利润分别1.74/2.52/3.17亿元,对应23/24/25年PE为61.8/42.7/34.0倍,维持“增持”评级。
●2024-02-23 金力永磁:高端稀土永磁龙头,产能稳步提升 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.85/9.49/12.80亿元;EPS分别为0.51/0.71/0.95元,3年CAGR为22.14%。我们参考可比公司估值,基于公司在全球高性能稀土永磁材料领域占据领先地位,具备卓越的研发能力和产能优势,应享有一定估值溢价,给予金力永磁2024年30倍PE,目标价21.18元;维持“买入”评级。
●2024-02-23 联瑞新材:Q4收入再创新高,优质资产迎布局良机 (中泰证券 孙颖,刘毅男)
●根据公司最新业绩快报数据,我们调整盈利预测,预计23-25年公司归母净利润为1.7、2.5、3.1亿元(前次预测为1.8、2.5、3.1亿元),对应PE为44、31、24倍,维持“买入”评级。
●2024-02-22 联瑞新材:营收增长并加码研发,看好公司长期成长 (华西证券 杨伟)
●公司是无机填料和颗粒载体行业龙头,产品可用于先进封装领域且为国际知名厂商供货。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为7.42/9.43/11.21亿元,归母净利润分别为2.06/2.68/3.25亿元,EPS分别为1.11/1.44/1.75元,对应2024年2月22日收盘价40.89元,PE分别为37/28/23倍。下游需求稳步复苏,公司推动产品结构升级,并持续加码研发,我们看好公司长期成长,维持“增持”评级。
●2024-02-07 联瑞新材:电子信息制造业生产向好,算力提升带动先进封装需求 (山西证券 李旋坤)
●预计公司2023-2025年EPS分别为1.07\1.36\1.60,对应公司2月5日收盘价30.61元,2023-2025年PE分别为28.7\22.5\19.2,首次覆盖给予“买入-B”评级。
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