◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
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每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2021-06-29 建艺集团:业绩有望走出低谷,参股陆特或成亮点
(东北证券 王小勇)
- ●公司2020年实现营业总收入22.69亿元,同比下降24.73%,实现归母净利润-0.25亿元,主要系疫情影响和计提的资产减值损失所致。公司2021Q1业绩表现亮眼,实现营业总收入5.98亿元,同比增长57.97%,归母净利润0.07亿元,同比增长41.49%。公司走出疫情影响,步入发展正轨,我们认为随着公司订单的不断落地,业绩有望进一步提升。预计公司2021-2023年EPS分别为0.39/0.48/0.59元,首次覆盖,给予公司“增持”评级。
- ●2018-03-24 建艺集团:装饰综合服务商,公装与住宅精装修双轮驱动
(新时代证券 王小勇)
- ●预计公司2017-2019年实现归母净利0.94/1.14/1.34亿元,同比增长14.76%/20.99%/17.38%,对应EPS为1.16/1.41/1.65元。当前股价对应2017-2019年的PE为29.6/24.5/20.9倍,维持“推荐”评级。
- ●2018-02-12 建艺集团:坚定大客户战略及高端项目,助力企业稳步前进(更新)
(新时代证券 王小勇)
- ●预计公司2017-2019年实现归母净利1.00/1.24/1.55亿元,同比增长22.22%/23.67%/24.70%,对应EPS为0.62/0.77/0.96元。当前股价对应2017-2019年的PE为54.3/43.9/35.2倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2018-02-12 建艺集团:坚定大客户战略及高端项目,助力企业稳步前进
(新时代证券 王小勇)
- ●预计公司2017-2019年实现归母净利1.00/1.24/1.55亿元,同比增长22.22%/23.67%/24.70%,对应EPS为0.62/0.77/0.96元。当前股价对应2017-2019年的PE为54.3/43.9/35.2倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2017-03-28 建艺集团:公装、精装双轮驱动,利润小幅增长
(天风证券 唐笑)
- ●公司以建筑装饰、施工业务为主,业务在全国范围内分布较均匀,2017年公司依旧实行“公共建筑+住宅精装修”业务并重的双轮驱动发展模式;公司同时也有些新想法,投资参股陆特能源以期切入PPP、设立小额贷款公司。整体而言,公司综合实力较强,经营模式成熟,业务稳定。综上,公司经营情况持续向好,我们预计2017-2019年EPS为1.19,1.44,1.72元/股。对应PE为61、51、43倍,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:建筑装饰
- ●2024-10-12 罗曼股份:全球主题乐园消费蓝海,与主业双轮驱动
(华西证券 戚舒扬,金兵)
- ●考虑到公司2024年四季度将并表英国Holovis资产,并表后公司的四季度收入预计有显著增加,但在短期内利润贡献相对有限,考虑到主业景观照明业务恢复的节奏,我们调整2024-2026年营业收入预测值10.57/15.97/20.19亿元(原9.88/13.39/17.53亿元),下调归母净利润预测至0.91/1.61/2.06亿元(原1.38/1.71/2.09亿元),对应EPS下调至0.83/1.47/1.87元(原1.26/1.55/1.90元),对应10月11日24.74元收盘价29.74/16.87/13.19x PE,维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 江河集团:2024年中报点评:业绩稳步增长,首次实施中期分红
(中信建投 竺劲,曹恒宇)
- ●公司幕墙业务继续发挥龙头效应,长期优异的现金流管控保障稳定的分红水平,看好公司在出海与下沉战略下的业务拓展,维持盈利预测不变,预计2024-2026年实现归母净利润分别为8.0/9.3/10.5亿元,对应EPS分别为0.70/0.82/0.92元,根据可比公司给予公司11.7倍PE,下调目标价至8.19元(原目标价为9.15元)。
- ●2024-09-02 金螳螂:中报点评:新签订单保持稳健
(华泰证券 方晏荷,黄颖,龚劼)
- ●考虑到行业需求放缓、竞争加剧,收入和毛利率预计仍然承压,我们调整公司24-26年归母净利预测为7.8/7.5/7.6亿元(前值9.7/10.0/10.5亿元)。可比公司24年Wind一致预期均值13xPE,考虑到公司作为行业龙头,在行业趋缓,竞争压力增加的情况下经营韧性较强,给予公司24年13xPE,调整目标价至3.84元(前值4.73元),维持“增持”评级。
- ●2024-09-02 江河集团:业绩稳步增长,海外业务有望贡献新增量
(中泰证券 王可)
- ●公司在手订单充沛,转型制造布局BIPV市场空间广阔。基于此我们看好公司成长性。考虑到当前BIPV行业发展正处在快速发展的初期阶段,行业放量仍需要一定的周期,我们调整盈利预测:预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.58、8.63、10.05亿元(前值为8.41、11.80、15.35亿元),根据最新股价,对应PE分别为7.0、6.1、5.2倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 江河集团:半年报点评:龙头地位凸显,行业低景气下保持较快增长
(海通证券 张欣劼)
- ●在装饰行业整体承压下,公司龙头地位凸显,2024H1建筑装饰新签订单稳居行业首位,且内装订单增长较快。同时,绿色建筑大势所趋,公司在光伏建筑领域已有先发优势。我们看好公司未来业绩,预计24-25年EPS分别为0.65、0.72元,公司龙头效应显现,给予24年10-12倍市盈率,合理价值区间6.52-7.82元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-30 江河集团:半年报点评:收入利润实现稳步增长,看好公司海外业务拓展
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●公司坚持多品牌协同发展,聚焦幕墙、室内装饰与设计领域,贯彻领先战略。通过技术创新、集约经营与业务协同,推动建筑装饰业务标准化、系统化、集成化,实现稳健、可持续发展。幕墙业务将继续巩固行业龙头地位,推动高质量发展。考虑到地产下行压力较大,我们略微下调盈利预测,预计公司24-26年实现归母净利润为7.6、8.7、10亿(前值为8.1、9.7、11.7亿),对应PE为6.6、5.8、5倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 江河集团:现金流改善明显,中期分红高股息
(中邮证券 赵洋)
- ●我们预计公司24-25年收入分别为230亿、249亿,同比+9.6%、+8.4%,预计24-25年归母净利润分别为7.4亿、8.3亿同比+10.7%、+11.8%;对应24-25年PE分别为7.2X、6.4X。
- ●2024-08-30 江河集团:经营稳中有增,海外和BIPV渐成新增长极
(财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年营收230.18/250.89/272.99亿元,归母净利润7.20/7.79/8.92亿元。8月30日收盘价对应PE分别为7.38/6.82/5.95倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-29 柏诚股份:行业景气上行,中标大单彰显核心竞争力
(东北证券 濮阳)
- ●首次覆盖,给予公司“增持”评级。预计公司2024-2026年实现归母净利润2.58/3.29/3.93亿元,EPS为0.49/0.62/0.75元,对应PE为19.07/14.97/12.52倍。
- ●2024-08-29 罗曼股份:2024年中报点评:费用及回款影响利润,MR业务仍可期
(东方财富证券 王翩翩)
- ●公司在行业压力整体较大的2024H1仍然实现收入增长,体现了一定的竞争优势,而收购标的Holovis拥有Holotrac、PixControl等前沿技术及优质IP,待公司完成收购及整合后,公司MR业务在文旅景区、游戏等多个场景拥有良好发展空间,支撑公司成长。目前公司股价较高点回调较多,有一定安全边际。预计2024-2026年,公司归母净利润为1.0/1.7/2.1亿元,对应目前股价20.7/12.5/9.1倍PE。给予公司“增持”评级。