◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2018-04-25 索菱股份:业绩稳定增长,关注智能座舱以及市场开拓进展
(银河证券 钱劲宇)
- ●经过多年努力,公司已由以后装为主逐步转型为以前装业务为主的业务模式,成为具备国际领先“CID系统+车联网服务+自动驾驶系统”的车载智能一体化整体解决方案的公司。公司2018年国内前装业务仍将保持快速增长,智能座舱以及市场开拓有望成为新的增长点。预计公司18-19年净利润分别为2.41、3.08亿元,18-19年EPS分别为0.57、0.73元,维持“推荐”评级。
- ●2018-03-01 索菱股份:业绩高速增长,智能座舱为公司带来新机遇
(中银国际 魏敏,朱朋)
- ●我们预计2017-2019年每股收益分别为0.38元、0.60元和0.75元,考虑到公司的汽车电子业务有着广阔的发展前景与极高的成长空间,维持买入评级。
- ●2018-02-28 索菱股份:2017年度业绩符合预期,看好公司出海战略推进
(天风证券 沈海兵,缪欣君)
- ●我们认为公司短期盈利或受到压制。下调公司2018净利润从3.0亿元至2.4亿元(调整幅度为-20%)。考虑行业竞争激烈和市场整体估值中枢变化,下调评级至增持,下调目标价从26元至17元(调整幅度为-35%),对应2018年PE30X。
- ●2018-01-08 索菱股份:内生外延共筑高增长,智能座舱异军突起
(中银国际 朱朋)
- ●预计2017-2019年每股收益分别为0.42元、0.60元和0.75元,考虑到公司的汽车电子业务有着广阔的发展前景与极高的成长空间,给予2018年35倍市盈率,合理目标价21.00元,首次给予买入评级。
- ●2017-12-27 索菱股份:董事长号召员工增持,彰显业务发展强烈信心
(天风证券 沈海兵,缪欣君)
- ●受益于智能驾驶舱和国产替代两大产业趋势,公司实现高成长是大概率事件。预计2017净利润1.74亿元,2018年净利润3.0亿元。维持买入评级,目标价26元,对应2018年PE36X。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-03-26 青鸟消防:23年经营稳健,出海收购+设备更新开启新一轮成长
(德邦证券 闫广)
- ●在火灾频发的背景下,消防安全重要性不言而喻,公司作为消安一体化龙头,竞争力突出,我们调整2024-2026年公司归母净利润分别为7.84、9.15、10.79亿元,对应EPS分别为1.03、1.21和1.42元,对应PE估值分别为14.8、12.7和10.8倍;维持“买入”评级。
- ●2024-03-26 卡莱特:持续景气的显控领军
(国盛证券 刘高畅)
- ●我们预计公司2023E/24E/25E营业收入将达10.40/15.69/23.54亿元,归母净利润分别达到2.00/3.02/4.68亿元。考虑到公司是LED显控设备龙头,且景气度高企,具备稀缺性,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-03-26 沪电股份:年报点评:24年AI类需求仍将是核心增长驱动
(华泰证券 黄乐平,胡宇舟,陈旭东)
- ●我们认为公司2023年以及1Q24强劲的利润增长主要是受益于AI类高多层PCB需求的驱动。展望2024年,我们看到科技巨头AI投入趋势不变,看好公司在海外算力/云计算头部客户的卡位优势。我们上调24/25年归母净利润预测14.7%/22.2%至21.8/26.2亿元,并预期26年归母净利润为28.7亿元。考虑公司是海外算力链的核心受益标的,给予公司33.3x2024EPE(vs可比公司Wind一致预期均值17.5x2024EPE),上调目标价至38.00元(前值:27.90元),维持“买入”评级。
- ●2024-03-26 沪电股份:业绩受益AI结构性需求持续高增,看好公司AI及汽车板结构优化
(招商证券 鄢凡,程鑫)
- ●公司长线增长逻辑清晰,依托于下游AI及汽车三化创新需求稳步扩产并加快海外产能布局,持续提升产品价值量,优化业务结构,有望打开新的业绩成长空间。我们最新预计24-26年营收为111.7/134.1/154.2亿,归母净利润为23.1/27.9/33.7亿,对应EPS为1.21/1.46/1.76元,对应当前股价PE为25.0/20.7/17.1倍,维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-03-26 沪电股份:Q1继续高成长,AI算力&传输全面受益
(德邦证券 陈海进)
- ●预计24-26年实现收入116/143/175亿元,实现归母净利22.3/27.3/33.4亿元,以3月25日市值对应PE分别为26/21/17倍,维持“买入”评级。
- ●2024-03-26 鸿远电子:年报点评:自产业务承压,新产品开拓顺利
(华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
- ●由于下游客户低成本采购诉求强烈,公司毛利率下降明显,同时新业务投入力度大,我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.65、2.21、2.81元(前值2024-2025年2.88、4.24元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为26倍,给予公司24年26倍PE,目标价42.90元(前值69.12元),维持“买入”评级。
- ●2024-03-26 沪电股份:23业绩稳中有进,HPC+AI+汽车驱动成长
(中银证券 苏凌瑶)
- ●尽管2023年大环境承压,但公司经营业绩较优,长期增长动能充足,同时加强地缘供应链风险分散战略的实施,我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入111.83/132.08/156.11亿元,实现归母净利润分别为22.01/27.36/30.54亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为26.2/21.1/18.9倍。维持买入评级。
- ●2024-03-25 工业富联:年报点评:盈利整体平稳增长,AI业务表现强劲
(海通证券 余伟民,杨彤昕)
- ●参考可比公司估值,给予公司2024年PE为20-25倍,对应合理目标价25.32元-31.65元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-03-25 盈趣科技:自主研发UDM模式,创新高端制造
(华安证券 徐偲)
- ●我们预计公司2023-2025年营收分别为39.67/59.24/67.50亿元,分别同比变化-8.7%/49.3%/13.9%,归母净利润分别为4.69/7.60/9.14亿元,分别同比变化-32.3%/61.9%/20.3%。截至2024年3月22日总股本及收盘市值对应EPS分别为0.60/0.97/1.17元,对应PE分别为27.30/16.86/14.01倍。首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-03-25 水晶光电:受微棱镜业务带动23Q4业绩亮眼,2024年受益光学升规趋势
(中银证券 苏凌瑶)
- ●因公司2023年营收低于我们此前预测,但毛利率高于我们此前预测,我们将公司盈利预测做小幅调整,预计公司2024-2026年实现每股收益0.54元/0.71元/0.84元,对应市盈率28.6倍/21.8倍/18.6倍。维持买入评级。