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浙农股份(002758)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 1.35 1.21 0.73
每股净资产(元) 7.29 8.12 8.72
净利润(万元) 65650.48 60979.46 38094.46
净利润增长率(%) 86.98 -7.11 -37.53
营业收入(万元) 3514555.47 4181327.25 4094115.39
营收增长率(%) 22.26 18.97 -2.09
销售毛利率(%) 9.26 7.84 6.15
净资产收益率(%) 18.44 14.95 8.36
市盈率PE 8.50 10.94 13.81
市净值PB 1.57 1.64 1.16

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-01-30 华西证券 - 0.820.94- 39800.0045900.00-

◆研报摘要◆

●2021-01-30 浙农股份:浙农股份入主,打造农资、汽车、医药一体化综合服务平台 (华西证券 周莎,崔文亮)
●我们预计,2020-2022年,公司营业收入分别为307.18/343.62/392.41亿元,归母净利润分别为3.53/3.98/4.59亿元,EPS分别为0.72/0.82/0.94元,当前股价对应PE分别为15/13/11X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2017-04-18 浙农股份:定增稳步推进,中药配方颗粒业务有望超预期 (安信证券 周小刚)
●我们预计公司2017年-2019年的净利润分别为7620万、1.56亿、2.20亿元,增速分别为90%、105%、41%,不考虑定增和股本摊薄对应估值为47X、23X、16X,公司未来三年复合增速高达79%,对应17年PEG远小于1,当前市值算上定增仅42亿,给予买入-A的投资评级,6个月目标价为37元,相当于2018年33倍的动态市盈率。
●2016-10-31 浙农股份:2016年三季报点评:主业平稳,静待中药配方颗粒放量 (西南证券 朱国广,施跃)
●预计公司2016-2018年EPS分别为0.37元、0.80元、1.44元,对应市盈率为96倍、44倍、25倍。我们认为公司传统主业稳健,新业务中药配方颗粒爆发力强,相对同类可比公司佛慈制药(002644,2017年87倍估值)估值较为便宜,首次覆盖给予“买入”评级。
●2015-05-26 浙农股份:05月27日上市首日定价报告 (华泰证券 庄虔华)
●我们预计公司15-17年摊薄后EPS为0.95、1.08及1.24元,公司药品批发业务覆盖绍兴地区,遍及全省,植根浙江这个医药大市场,前景看好。结合中签率、个股基本面、估值以及当前市场情绪面的考量,我们给出本只新股上市首日定价区间是22.08-26.0元。建议中签的投资者继续持有。
●2015-05-19 浙农股份:新股投资参考 (恒泰证券 吴琳)
●发行人所在行业为批发业,截止2015年5月14日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为53.78倍。预计公司2015、2016年每股收益分别为0.95元、1.09元。综合目前市场状况,结合公司发行价格18.04元(对应2014年摊薄市盈率22.98倍),预计公司上市初期股价压力位为42元-45元。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-01-08 云天化:业绩符合预期,磷矿龙头经营韧性凸显 (群益证券 费倩然)
●我们略调整盈利预测,预计公司2024/2025/2026年分别实现净利润53/56/59亿元(前值54/57/61亿元),yoy+17%/+5%/+6%,折合EPS分别为2.89/3.05/3.24元,目前A股股价对应的PE分别为8/7/7倍,估值偏低,看好公司成长为全球一流的磷化工企业,维持“买进”评级。
●2025-01-08 杭华股份:节能环保型油墨产品龙头,新产品研发助力持续增长 (海通证券(香港) 孙小涵)
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●2025-01-07 国光股份:植物生长调节剂行业龙头,作物全程方案发展空间广阔 (国信证券 杨林)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润为3.65/4.30/5.01亿元,摊薄EPS为0.84/0.99/1.15元,当前股价对应PE为16.6/14.1/12.1x。综合绝对及相对估值,我们认为公司股票合理估值区间在15.96-17.64元之间,2024年EPS对应动态市盈率为19-21X,相对于公司目前股价(14.25元)有12%-23.79%的溢价空间。首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2025-01-07 三维化学:三业联动发展,业绩或迎拐点 (财通证券 毕春晖)
●公司正丙醇+硫磺回收行业龙头地位稳固,新疆煤化工、鲁油鲁炼投资规划落地及正丙醇需求提振有望带来公司业绩新增量。我们预计公司2024-2026年实现营业收入25.36/29.59/35.46亿元,归母净利润2.68/4.00/5.26亿元。对应PE分别为18.30/12.24/9.32倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-07 云天化:2024年归母净利润预计增长17.20%,公司经营韧性凸显 (国信证券 杨林)
●公司在磷化工资源、技术、产业链等方面的竞争优势显著,经营韧性凸显,我们维持公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别53.74/55.23/55.74亿元,同比增长18.8%/2.8%/0.9%;摊薄EPS分别为2.93/3.01/3.04元,对应当前股价PE分别为7.4/7.2/7.2X。维持“优于大市”评级。
●2025-01-06 宝丰能源:新型煤化工优质标的,高质量发展迈上新台阶 (中银证券 余嫄嫄,徐中良)
●内蒙古基地新产能有望释放,烯烃产品盈利延续高景气,预测公司2024-2026年归母净利润分别为63.26/125.69/141.97亿元,对应当前市值,PE分别为19.5/9.8/8.7倍,市净率分别为2.9/2.4/2.1倍,首次覆盖,给予买入评级。
●2025-01-06 登康口腔:核心逻辑加速兑现,24Q4有望超预期增长 (信达证券 姜文镪)
●我们预计2024-2026年归母净利润为1.6/2.1/2.6亿元,对应PE分别为38.9X、29.3X、23.7X。
●2025-01-06 富邦科技:化肥助剂行业龙头之一,生物固氮蓄势待发,生物农业、数字农业赋能转型发展 (长城证券 肖亚平)
●我们预计公司2024-2026年实现营业收入分别为12.56/15.06/18.22亿元,实现归母净利润分别为1.19/1.56/2.13亿元,对应EPS分别为0.41、0.54、0.74元,当前股价对应的PE倍数分别为20.3X、15.5X、11.3X。看好公司农化助剂持续放量及固氮菌产品发展前景,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-05 万华化学:聚氨酯检修仍存,石化阶段性承压 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●考虑公司四季度检修影响以及石化板块未见明显改善,我们下调盈利预测,预测公司24-26年归母净利润为144/205/232亿元(前值149/205/233亿元,其中24年下调3.5%,25-26年不变),同比增速分别为-14%/+42%/+14%,对应EPS为4.59/6.52/7.40元。结合可比公司25年Wind一致预期平均14xPE,考虑公司聚氨酯行业龙头地位,给予公司25年16xPE(前值16xPE),目标价104.32元(前值104.48元),维持“买入”评级。
●2025-01-05 圣泉集团:树脂产品销量增长,新项目有序推进 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●结合可比公司25年平均16倍的Wind一致预期PE,考虑到公司电子化学品、生物质等项目成长性,以及酚醛树脂、铸造用树脂等业务景气较好,给予公司25年20倍PE估值,给予目标价25.80元(前值为基于25年19倍PE估值下的24.51元),维持“增持”评级。
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