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南兴股份(002757)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测)
每股收益(元) 0.99 0.59 -0.59 1.93
每股净资产(元) 8.14 7.85 6.78 12.07
净利润(万元) 29234.20 17327.00 -17514.81 56950.00
净利润增长率(%) 0.33 -40.73 -201.08 24.11
营业收入(万元) 296032.75 362864.67 333179.97 545200.00
营收增长率(%) 6.61 22.58 -8.18 21.80
销售毛利率(%) 22.28 19.39 18.99 21.68
净资产收益率(%) 12.15 7.47 -8.75 15.92
市盈率PE 9.87 25.55 -26.20 8.64
市净值PB 1.20 1.91 2.29 1.37

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-23 方正证券 买入 1.401.712.14 41300.0050600.0063300.00
2023-11-20 东北证券 买入 1.161.391.71 34400.0041100.0050600.00
2021-04-19 民生证券 增持 1.101.431.80 32500.0042300.0053200.00
2020-08-31 中泰证券 买入 0.871.191.51 25700.0035200.0044500.00
2020-08-30 天风证券 买入 0.931.171.46 27479.0034561.0043167.00
2020-08-27 中泰证券 买入 0.871.191.51 25700.0035200.0044500.00
2020-03-09 天风证券 买入 1.392.14- 27479.0042089.00-
2020-03-06 天风证券 - 1.392.14- 27479.0042089.00-

◆研报摘要◆

●2023-11-20 南兴股份:板式家具设备量价齐升,IDC服务放量可期 (东北证券 李玖,王浩然,韩金呈)
●算力服务打开公司第二成长曲线。预计公司2023-2025年的营业收入分别为35.5/42.6/51.2亿元,2023-2025年归母净利润分别为3.4/4.1/5.1亿元,对应的PE分别为14/12/9倍。给予2024E的盈利13倍PE估值,对应目标价18.1元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2021-04-19 南兴股份:2020年年报点评:业绩持续高增,双主业打开公司成长空间 (民生证券 关启亮,徐昊)
●公司双主业经营未来盈利能力可期,进口替代叠加精装修渗透率提升背景下,我们认为公司传统业务有望持续受益,IDC业务加速扩张,打开成长空间,预计2021-2023年,公司实现营收27.61/34.06/42.12亿元,实现归母净利润为3.25/4.23/5.32亿元,当前股价对应PE为13.1/10.0/8.0倍,公司历史估值中枢为28.6倍,当前估值远低于历史估值中枢,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2020-08-31 南兴股份:2020H1业绩超预期,看好公司双主业成长格局 (中泰证券 冯胜,陈宁玉,王可,郑雅梦)
●公司已经形成家具机械+IDC业务的双主业格局,形成协同效应,均具备成长空间。目前家具制造业市场景气度快速回暖,叠加公司持续拓展IDC产业布局,公司未来业绩高增长可期。我们预计公司2020-2022年的归母净利润分别为2.57、3.52、4.45亿元。我们分别运用PE模型及EV/EBIT模型均可得到公司远期合理市值有望超120亿元,对比公司当前市值,仍有较大提升空间;维持“买入”评级。
●2020-08-30 南兴股份:半年报点评:业绩高速增长,自建+合作共享模式拓展全国IDC布局 (天风证券 唐海清,邹润芳,王俊贤)
●南兴沙田数据中心项目尚处于定增阶段,定增资金到位后逐渐建设并上架,调整公司2020-2021年净利润预测由2.75、4.21亿元至2.75、3.46亿元,预计2022年净利润4.32亿元,对应2020-2022年PE分别为23、18和14倍,维持买入评级。
●2020-08-27 南兴股份:家具机械稳健成长,IDC业务前景大好 (中泰证券 冯胜,陈宁玉,王可,郑雅梦)
●首次覆盖,给予“买入”评级。公司已经形成家具机械+IDC业务的双主业格局,均具备成长空间。我们预计公司2020-2022年的归母净利润分别为2.57、3.52、4.45亿元。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2025-05-16 伟思医疗:2024年报及2025Q1点评:拐点已现,全年高增可期 (浙商证券 吴天昊,刘明)
●考虑到康复政策加速推进,公司康复基石业务有望逐步恢复稳定增长,医美等能量源相关新产品有望在2025-2027年逐步带来较大的增量贡献,我们预计2025-2027年公司EPS为1.37、1.65、2.02元,当前股价对应2025年PE为33.80倍,维持“增持”评级。
●2025-05-16 恒立液压:工程机械企稳回升,线性驱动器项目打开成长空间 (国信证券 吴双,年亚颂)
●公司系液压件龙头,国际市场份额持续提升,丝杠业务有望打开成长空间,考虑到海外及丝杠工厂逐步竣工,人员扩张带来的费用影响,我们下调2025-2026年盈利预测并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润27.91/32.32/38.00亿元(2025/2026前值为30.28/35.71亿元),对应PE36/31/26倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 海泰新光:海外库存消化完成,一季度业绩表现亮眼 (中邮证券 蔡明子)
●预计公司2025-2027年收入端分别为5.62亿元、7.62亿元和9.67亿元,收入同比增速分别为27.0%、35.6%和26.9%,归母净利润预计2025年-2027年分别为1.82亿元、2.41亿元和3.09亿元,归母净利润同比增速分别为34.7%,32.1%和28.1%。2025-2027年PE分别为23.8倍、18.0倍和14.1倍,对应PEG分别为0.69、0.56和0.50。
●2025-05-15 杰瑞股份:2024年年报及2025年一季报点评:油服设备龙头,国际化战略稳步推进 (国信证券 吴双,王鼎)
●公司为非常规油气装备龙头,长期受益非常规油气需求向好趋势,中短期受益设备/服务品类拓展、设备自研程度提高、海外市场份额提升以及电驱/涡轮压裂设备技术革新等趋势,收入、业绩有望持续增长,预计2025年-2027年归母净利润分别为30.15/34.22/38.92亿元,对应PE12/10/9倍,综合绝对估值及相对估值结果,一年期合理估值区间为38.22-47.04元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2025-05-15 北方股份:一季报订单超预期,期待中国矿用车龙头海外打开空间 (浙商证券 王华君,李思扬)
●2024年报&2025Q1:业绩表现亮眼,Q1合同负债大幅增长385.5%1)2024年报:营收29.2亿元,同比增长21.4%;归母净利润1.8亿元,同比增长26.3%。毛利率19.1%,同比下降3.8pct;净利率7.1%,同比提升0.13pct。受益公司在海外市场开拓+公司在新能源车市场推广的加码。中国矿用车龙头,海外业务打开成长空间预计公司2025-2027年归母净利润2.2/2.7/3.2亿元,同比增长22%/23%/21%,对应PE为16/13/11倍。维持“买入”评级。
●2025-05-15 浙江鼎力:工程机械系列报告:CMEC并表费用影响减小,出海税率取得积极进展 (中信建投 吕娟,陈宣霖)
●预计公司2025-2027年实现营业收入分别89.88、101.26、114.29亿元,同比分别增长15.25%、12.66%、12。87%,归母净利润分别为20.02、24.74、29.44亿元,同比分别增长22.92%、23.59%、18.98%,对应PE分别为12。21x、9.88x、8.31x,维持“买入”评级。
●2025-05-15 迈瑞医疗:2025年一季度业绩环比快速增长,国内业务有望逐季改善 (国信证券 张超,陈曦炳,彭思宇)
●考虑国内业务仍处于调整期,下调2025-26年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-27年归母净利润为124.11/141.03/161.88亿(2025-26年原为151.07/176.40亿),同比增速6.4%/13.6%/14.8%,当前股价对应PE为22.7/19.9/17.4x。公司作为国产医疗器械龙头,研发实力强劲,“设备+IT+AI”的数智化布局有望重新定义中国医疗器械的全球坐标,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 兰石重装:提质增效多元发展,业务稳健发展 (华安证券 张帆)
●我们看好公司多元化发展和核电业务全产业链布局,修改盈利预测为2025-2027年实现营业收入65.83/74.55/84.67亿元(前值2025-2026年分别为65.92/74.55亿元);实现归母净利润分别为2.30/2.64/2.96亿元(前值2025-2026年分别为2.50/3.31亿元);2025-2027年对应的EPS分别为0.18/0.20/0.23元,公司当前股价对应的PE为45/39/35倍,维持“买入”投资评级。
●2025-05-15 拓荆科技:在手订单饱满充裕,新工艺产品获重复订单 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●公司作为国内半导体薄膜沉积设备龙头之一,薄膜设备新工艺机台有望逐步量产出货,用于三维集成领域的键合工艺设备也在逐步获得客户的重复订单。我们预计2025-2027年营业收入53.27/68.59/88.15亿元(25-26年前值51.70/66.35亿元),归母净利润9.42/13.01/17.81亿元(25-26年前值9.16/12.30亿元),当前股价对应PE分别为31/23/17倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 徐工机械:盈利能力稳步提升,海外业务快速发展 (国信证券 吴双,年亚颂)
●公司系国内工程机械龙头,产品齐全,有望充分受益工程机械复苏,我们保持2025-2026年盈利预测不变,新增2027盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为79.64/102.11/124.19亿元,对应PE13/10/8倍,维持“优于大市”评级。
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