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*ST爱迪(002740)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) -3.43 -1.70 -1.56
每股净资产(元) 2.00 0.30 -1.25
净利润(万元) -155856.31 -77188.17 -70854.28
净利润增长率(%) -420.05 50.47 8.21
营业收入(万元) 151431.55 84198.19 36649.25
营收增长率(%) -21.99 -44.40 -56.47
销售毛利率(%) 20.27 14.77 -62.14
净资产收益率(%) -171.50 -559.81 --
市盈率PE -1.45 -2.68 -1.95
市净值PB 2.49 15.02 -2.43

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2017预测2018预测2019预测

净利润(万元)

2017预测2018预测2019预测

2017-04-28 广发证券 买入 0.220.270.34 7200.009100.0011200.00
2017-03-30 广发证券 买入 0.220.270.34 7205.009061.0011225.00
2017-03-19 广发证券 买入 0.220.270.34 7205.009061.0011225.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2016-04-27 *ST爱迪:季报点评:一季度营收逆市增长,钻石行业整合大幕开启 (平安证券 徐问)
●公司深耕钻石镶嵌珠宝领域,计划未来三年保持每年100家左右的新店扩张速度,同时作为行业(钻石首饰)唯一上市公司,充分利用资本优势,加大品牌投入、收购/整合中小品牌和渠道实现跨越式增长。公司高管及战略投资者高价全额参与定增,强烈看好公司发展前景。我们预计公司2016-18年EPS分别为0.24、0.28、0.36元,目前价格对应PE=77X、65X、51X,维持“强烈推荐”评级。
●2015-12-09 *ST爱迪:再设投资基金,聚焦产业链创新和互联网+ (平安证券 徐问)
●公司深耕钻石镶嵌珠宝领域,明年将重点发力华东区域,计划未来三年保持每年100家左右的新店扩张速度,同时利用资本优势,加大品牌投入、收购/整合中小品牌和渠道实现跨越式增长。公司高管及战略投资者将高价全额参与定增(6个亿,40元),强烈看好公司发展前景。我们预计公司2015-17年EPS分别为0.90、1.08、1.27元,目前价格对应PE分别为56、46.8、39.6倍,当前价格具备安全边际。维持“强烈推荐”评级。
●2015-01-22 *ST爱迪:以钻石镶嵌为核心 (东北证券 叶长青)
●公司以钻石镶嵌为主打产品,具有更强的消费属性,时尚元素更强,产品附加值更高,我们预计公司2015-2016年的净利润分别为9500万元和10400万元,按发行摊薄总股本后对应的EPS分别0.95元和1.04元,综合考量公司的经营特征以及行业的估值水平,我们认为公司合理价值在20-25元。
●2015-01-13 *ST爱迪:专注于钻石镶嵌饰品的珠宝品牌企业 (上海证券 张凤展)
●我们选取A股及港股黄金珠宝首饰公司作为行业参照,14年平均市盈率为41倍。通过对公司主营发展的评估,我们认为公司的合理价格区间为21.4-25.68,对应2014年25-30倍PE。
●2015-01-09 *ST爱迪:钻石镶嵌饰品新秀,二三线加盟模式为主 (光大证券 李婕,唐爽爽)
●预计14-16年EPS分别为0.88、1和1.14元。目前A股珠宝公司的平均估值水平为15年16-33倍、3年CAGR在4-19%、PEG在1.1-5.8,港股公司为15年9-13倍、2年CAGR在7-21%、PEG在0.5-1.3;综合考虑爱迪尔3年CAGR8%、产能释放进展较快、仍处在快速扩张期、主打钻石镶嵌首饰可享受A股稀缺性溢价,我们给予15年18-20倍估值,对应公司合理价值区间18-20元。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2023-11-21 皖新传媒:回购彰显长期发展信心,资金加速投入至数字化新业态 (中邮证券 王晓萱)
●公司图书销售和供应链业务增长稳健,同时积极探索文化新零售、智慧教育和游戏等业态打造新增长点,确定性和成长性兼具,我们预计公司2023-2025年有望实现营业收入140.01/165.18/186.44亿元,归母净利润10.42/12.87/14.88亿元,对应EPS为0.52/0.65/0.75元,根据2023年11月20日收盘价,分别对应15/12/11倍PE,维持“买入”评级。
●2023-11-21 万达电影:2023年三季报点评:放映业务恢复优于行业,后续关注储备影片上映表现 (东莞证券 陈伟光,罗炜斌)
●2023年国内电影市场票房回暖将直接驱动放映端收入恢复,万达电影作为院线龙头优势明显,业绩弹性较大。同时,公司内容储备较为丰富,后续随着优质影片陆续上线,有望为公司业绩增长提供支撑。预计2023-2024年EPS分别为0.56、0.68元,对应PE分别为23倍、19倍,维持“增持”评级。
●2023-11-19 芒果超媒:芒果四平台首次联合招商,内容创新有望带动业务高质量增长 (天风证券 孔蓉,曹睿)
●考虑到上半年广告市场缓慢复苏,以及下半年宏观消费仍处复苏阶段,我们维持公司2023-2025年营收为141/148/158亿元,同比增长2.76%/5.10%/6.47%,公司2023-2025年归母净利润为21.7/24.3/26.8亿元,同比增速分别为19%/12%/10%,维持“买入”评级。
●2023-11-18 皖新传媒:点评:公司拟回购2-4亿元,拟变更非公开发行股票募集资金投资项目 (德邦证券 马笑)
●我们维持公司盈利预测,预计2023-2025年,公司营业收入为138.81/160.20/178.90亿元,同比18.8%/15.4%/11.7%;归母净利润10.02/12.05/14.65亿元,同比41.5%/20.3%/21.6%。传统发行业务方面,线下门店通过结合数字体验的方式,有望新增付费场景并提升客流。公司领先布局智慧教育业务,并且已有B端、C端产品落地,有望进一步实现商业化。我们看好公司立足发行业务之外,在文化和教育方面的前景,维持“买入”评级。
●2023-11-17 奥飞娱乐:盈利能力大幅改善,潮玩IP或驱动收入持续增长 (开源证券 方光照,田鹏)
●考虑到公司内容研发进度,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.41/2.62/3.28(前值为1.81/3.24/5.08)亿元,对应EPS分别为0.10/0.18/0.22元,当前股价对应PE分别为86.5/46.6/37.2倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 源飞宠物:23Q3季报点评:强化自主品牌建设,关注海外需求改善 (首创证券 于那)
●国内市场占比扩大,自主品牌逐步放量,明年美国市场有望修复。预计公司23-25年EPS为0.76/0.87/1.02元,对应PE为20/17/15倍,维持“增持”评级。
●2023-11-16 宋城演艺:季报点评:收入端快速复苏,新项目蓄势待发 (东方证券 谢宁铃)
●考虑到消费力尚待恢复,及客流恢复不及预期,我们下调全年客流预测及门票价格预测;成本、费用支出刚性,故下调毛利率、上调费用率。我们预测公司23-25年EPS为0.34/0.51/0.61元(调整前23-25年0.43/0.60/0.63元),使用可比公司24年18倍PE,我们预计公司25年业绩表现优于其他可比公司,给予20%估值溢价对应22倍PE,对应目标价11.22元,维持“买入”评级。
●2023-11-15 芒果超媒:四平台联合举办招商会,综艺、影视内容储备丰富 (中原证券 乔琪)
●预计将为公司打开更多的商业变现模式和增长空间。暂时维持此前的盈利预测不变,预计2023-2025年EPS为1.13元、1.33元和1.49元,按照11月15日收盘价28.36元,对应PE为25.12倍、21.25倍和19.06倍。
●2023-11-15 芒果超媒:首次四平台联合招商,剧集内容储备超预期 (兴业证券 李阳,杨尚东)
●公司2024年内容储备强劲,四平台生态融合实现共赢,新用户及新渠道不断拓宽,打开新市场变现空间。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润21.88/26.47/30.66亿元,对应收盘价(2023年11月14日)的PE分别为24.3/20.1/17.4倍,维持“买入”评级。
●2023-11-15 行动教育:盈利能力继续提升,品牌力助力长期成长 (开源证券 方光照,田鹏)
●我们维持2023-2025年盈利预测,预测2023-2025年归母净利润分别为2.34/3.15/3.78亿元,对应EPS分别为1.98/2.67/3.20元,当前股价对应PE分别为19.1/14.2/11.8倍,我们看好公司品牌化战略前景及长期成长趋势,维持“买入”评级。
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