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奥马电器(002668)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-26,6个月以内共有 9 家机构发了 16 篇研报。

预测2024年每股收益 0.78 元,较去年同比增长 6.93% ,预测2024年净利润 8.47 亿元,较去年同比增长 7.65%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 9 0.750.780.812.21 8.138.478.8319.15
2025年 9 0.830.880.932.85 9.009.4910.0524.37
2026年 4 1.001.031.073.68 10.8411.1911.5572.70

截止2024-03-26,6个月以内共有 9 家机构发了 16 篇研报。

预测2024年每股收益 0.78 元,较去年同比增长 6.93% ,预测2024年营业收入 137.66 亿元,较去年同比减少 9.31%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 9 0.750.780.812.21 113.03137.66175.95212.70
2025年 9 0.830.880.932.85 127.32152.94195.45263.32
2026年 4 1.001.031.073.68 200.89210.80215.85695.66
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 6 8 10 10
增持 1 2 8 16 16

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) -0.07 0.43 0.73 0.80 0.90 1.03
每股净资产(元) 0.40 0.89 1.30 2.25 3.13 3.91
净利润(万元) -7990.79 46443.13 78659.31 86112.50 97588.75 111872.50
净利润增长率(%) 91.91 681.21 69.37 9.75 13.32 12.07
营业收入(万元) 1012210.21 1166323.52 1517964.78 1577543.75 1750453.75 2107975.00
营收增长率(%) 21.29 15.23 30.15 12.40 10.94 9.77
销售毛利率(%) 21.25 19.91 23.68 23.98 24.21 23.27
净资产收益率(%) -18.31 47.91 55.63 33.69 27.35 26.77
市盈率PE -74.89 12.40 9.11 9.31 8.22 7.62
市净值PB 13.71 5.94 5.07 3.31 2.37 2.04

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-22 太平洋证券 买入 0.810.93- 87600.00100500.00-
2024-03-21 东北证券 买入 --1.07 --115500.00
2024-03-20 国投证券 买入 0.770.901.06 83990.0097300.00114990.00
2024-03-20 国泰君安 买入 0.810.911.00 87600.0098900.00108400.00
2024-03-20 广发证券 增持 0.810.901.00 87600.0098000.00108600.00
2024-03-15 浙商证券 买入 0.800.90- 86700.0097300.00-
2024-03-04 国泰君安 买入 0.810.91- 87600.0098900.00-
2024-01-30 国投证券 买入 0.800.92- 86210.0099810.00-
2024-01-30 国信证券 增持 0.750.83- 81600.0090000.00-
2023-10-31 华西证券 增持 0.670.760.84 73100.0082400.0090700.00
2023-10-30 国信证券 增持 0.690.750.83 74800.0081600.0090000.00
2023-10-29 安信证券 买入 0.640.750.84 69300.0081300.0090790.00
2023-10-29 广发证券 增持 0.680.760.84 74000.0082200.0090700.00
2023-10-28 方正证券 增持 0.670.810.90 73000.0088300.0097400.00
2023-10-28 民生证券 增持 0.670.770.89 72600.0083800.0096200.00
2023-10-18 国信证券 增持 0.690.750.83 74800.0081600.0090000.00
2023-10-17 安信证券 买入 0.640.780.85 69560.0084760.0092450.00
2023-09-03 广发证券 增持 0.690.760.89 74800.0082500.0096400.00
2023-08-30 国信证券 增持 0.640.690.79 69600.0075000.0085400.00
2023-08-29 安信证券 买入 0.630.760.84 68720.0082680.0091390.00
2023-08-29 方正证券 增持 0.821.011.13 88500.00109300.00123000.00
2023-08-29 民生证券 增持 0.580.730.89 63200.0078700.0096100.00
2023-08-22 安信证券 买入 0.680.800.89 73570.0086520.0096830.00
2023-07-19 国信证券 增持 0.580.650.74 62900.0070300.0080400.00
2023-07-17 华西证券 增持 0.530.640.73 57800.0069600.0079600.00
2023-06-27 民生证券 增持 0.490.630.79 53400.0067900.0085200.00
2023-05-03 国信证券 增持 0.480.560.63 52500.0060800.0068800.00

◆研报摘要◆

●2024-03-22 奥马电器:2023Q4业绩高增,战略整合TCL合肥家电深化协同 (太平洋证券 孟昕)
●我们预计,2024-2026年公司归母净利润为8.63/10.05/12.87亿元,对应EPS为0.81/0.93/1.19元,当前股价对应PE为9.48/8.27/6.45倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-21 奥马电器:业绩增长靓丽,工厂智能化程度上升 (东北证券 赵哲)
●综合考虑公司出口竞争力和产品创新,我们预计2024-2026年公司营业收入分别为175.4/197.3/215.9亿元,同比增长15.6%/12.5%/9.4%;归母净利润为9.4/10.5/11.6亿元,同比增长19.9%/11.6%/9.7%。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-20 奥马电器:收入延续高增,并购资产业绩超承诺值 (国投证券 李奕臻)
●冰冷海外市场规模较大,中国冰箱外销增速长期高于内销。奥马电器作为冰箱出口龙头企业,在大客户关系及规模上具有优势,公司冰箱外销毛利率较高。TCL控股后公司有望和TCL冰洗形成协同效应,进一步打开潜在业务空间(详见深度报告《奥马电器:冰箱出口隐形冠军的复出》)。我们预计公司2024-2025年的EPS分别为0.77/0.90元,给予6个月目标价10.01元/股,对应2024年13x的动态市盈率,维持买入-A的投资评级。
●2024-03-15 奥马电器:制冷电器出口隐形冠军,TCL入主开启新时代 (浙商证券 闵繁皓,张云添)
●我们预计23-25年公司实现营业收入145亿元、169亿元、185亿元,对应同比增速分别为85%、16%、10%;实现归母净利润8.0亿元、8.7亿元、9.7亿元,对应同比增速分别为88%、9%、12%,当前市值对应公司PE值分别为11x、10x、9x。给予公司24年12xPE,对应目标价9.59元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-01-30 奥马电器:2023年业绩预告点评:冰箱外销景气高,全年利润快速增长 (国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
●维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润7.5/8.2/9.0亿元(暂未考虑收购TCL白电业务及少数股东权益收回等带来的影响),同比+77%/+9%/+10%,对应PE=9/9/8x,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2024-03-26 盛弘股份:年报点评:充储业务双驱动,国内海外齐发力 (华泰证券 申建国,边文姣)
●我们维持公司24-25年归母净利润预测为5.4/7.1亿元,新增26年预测9.0亿元,参考可比公司24年Wind一致预期下平均PE19.3倍,考虑到公司有技术积累与渠道优势,将持续受益于充、储行业发展,我们给予公司24年目标PE23X倍,目标价40.02元(前值41.82元),维持“买入”评级。
●2024-03-25 宁德时代:2023年报点评:业绩韧性十足,掌握领先技术持续成长 (浙商证券 张雷,黄华栋)
●考虑到行业竞争加剧、下游降本需求等因素,我们谨慎下调2024-2025年归母净利润分别至476亿、538亿元(下调前分别为554、685亿元),新增2026年预测为582亿元,对应2024-2026年EPS分别为10.83、12.23、13.23元/股,对应PE分别为17、15、14倍,维持“买入”评级。
●2024-03-25 东方电缆:业绩符合市场预期,毛利率稳中有升 (国海证券 邱迪,李航)
●考虑到2023年后,国内海上风电项目建设进度低于预期,导致相关订单未能如预期招标、交付,因此下调公司盈利预测。我们预计公司2024、2025年分别有望实现净利润13.46亿元、16.88亿元,对应当前股价PE分别为23.77x、18.95x。考虑到2023年开始,国内新增核准海上风电招标项目大量涌现,以及公司入股英国初创海缆公司XLCC、Xlinks有望打开欧美市场,带来长期增长空间,且公司PE估值仍处于中位水平,仍有提升空间,故盈利预测虽有调减但维持“买入”评级。
●2024-03-25 中矿资源:布局铜矿开启二次成长,多重优势为穿越周期护航 (开源证券 李怡然,温佳贝)
●我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元,同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%,实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元,同比分别变动-23.9%、-26.3%、+15.8%,EPS分别为3.44、2.53、2.93元/股。当前股价对应PE分别为9.2、12.4、10.7倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-25 新宝股份:2023年业绩快报点评:Q4业绩符合预期,外销大幅增长 (浙商证券 闵繁皓,文煊)
●公司外销持续修复,内销维持稳健,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为9.77亿元/10.87亿元/11.97亿元,分别同比+1.60%、+11.27%、+10.10%,对应当前股价PE分别为14X/12X/11X,维持“增持”评级。
●2024-03-24 金盘科技:2023年年报点评:盈利能力持续提升,海外增长亮眼 (国海证券 李航,邱迪,王刚)
●公司以变压器为基本盘,纵向拓展储能+数字化工厂,随着变压器、储能数字化工厂的投产,公司产能不断提升,业绩有望高增。我们预计公司2024-2026年实现营业收入91.65/120.46/152.53亿元,同比增长37%/31%/27%,2024-2026年实现归母净利润7.96/10.68/13.34亿元,同比增长58%/34%/25%,对应PE为22X/17X/13X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-24 金盘科技:盈利水平显著改善,海外业务快速增长 (太平洋证券 刘强)
●我们预计2024-2026年公司营收分别为89.83亿元、113.71亿元、136.31亿元,同比+34.73%、+26.58%、+19.87%;归母净利分别为7.54亿元、10.28亿元、12.78亿元,同比+49.40%、+36.30%、+24.32%;EPS分别为1.76/2.20/2.99元,当前股价对应PE分别为盈利水平显著改善,海外业务快速增长24/17/14倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-24 东方电缆:业绩符合预期,看好24年海缆订单爆发 (中信建投 朱玥,陈思同,胡隽颖)
●营业收入73.1亿元,同比+4.3%;归母净利润10.0亿元,同比+18.8%;扣非后归母净利润9.7亿元,同比+15.5%。我们预计公司2024-2026年业绩为13.1、19.0、20.9亿元,对应估值分别为24.5、16.8、15.3X,继续“买入”评级。
●2024-03-24 东方电缆:海风有望集中开工,海缆龙头业绩迎来复苏 (中邮证券 王磊,贾佳宇)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为13.17/18.20/20.31亿元,对应2024-26年公司PE分别为24.28x/17.57x/15.75x,维持“增持”评级。
●2024-03-23 金盘科技:23年业绩高速增长,紧抓新能源及工业数字化发展机遇 (信达证券 武浩)
●我们预计公司2024-2026年营收分别是95、123、150亿元,同比增长43%、29%、22%;归母净利润分别是8、11、14亿元,同比增长60%、39%、26%。维持“买入”评级。
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