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ST八菱(002592)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.05 0.37 0.25
每股净资产(元) 2.70 2.87 3.11
净利润(万元) 1351.74 10549.77 6998.16
净利润增长率(%) -16.10 680.46 -33.67
营业收入(万元) 55243.84 54268.20 65886.08
营收增长率(%) -8.86 -1.77 21.41
销售毛利率(%) 20.59 22.57 21.34
净资产收益率(%) 1.76 12.97 7.94
市盈率PE 112.98 16.73 19.47
市净值PB 1.99 2.17 1.55

◆研报摘要◆

●2019-04-21 ST八菱:拟增资云南工业大麻公司,公司大健康业务再拓展 (天风证券 邓学,吴立)
●公司有望形成三驾马车驱动的格局。汽车板块随新能源产品有望成为新的增长点;《远去的恐龙》项目盈利可期;以干细胞和工业大麻为主的生物业务布局顺利。在不计入弘润天源、科华生物业绩贡献的假设下,我们预计18-20年归母净利润分别为0.19亿、0.61亿、1.15亿元。维持“增持”评级。
●2019-03-28 ST八菱:转型细则逐步落地,有望成为生物医药领域的黑马 (天风证券 邓学)
●公司有望形成三驾马车驱动的格局。汽车板块随新能源产品有望成为新的增长点;《远去的恐龙》项目盈利可期;若成功并购弘润天源,医药业务有望贡献3年5亿净利。若公司收购弘润天源失败,那么我们预计18-20年归母净利润分别为0.19亿、0.61亿、1.15亿元;若并购成功,那么我们预计2018-2020年归母净利润分别为0.19亿、1.91亿、2.85亿元。维持“增持”评级。
●2019-01-06 ST八菱:坚定转型,由单核驱动转三驾马车 (天风证券 邓学)
●我们预计2018-2020年归母净利润分别为0.19亿、0.61亿、1.15亿元,对应EPS分别为0.07元/股、0.21元/股、0.41元/股;若并购成功,那么我们预计2018-2020年归母净利润分别为0.19亿、2.61亿、4.08亿元,对应EPS分别为0.07元/股、0.92元/股、1.48元/股。若文化板块业务18年维持盈亏平衡,医药和汽车板块分别贡献约2.1亿和0.5个亿归母净利润,加权算的公司目标市值约为70亿,首次覆盖给予“增持”评级。
●2015-12-01 ST八菱:并购基金牵手网游,映射VR (海通证券 邓学)
●汽车行业景气度波动,零部件子行业存在局部产能过剩,业绩存在承压可能。公司谋求未来股权增值,计划通过更多并购、新业务开拓等,布局多元化战略,增强长期成长性;同时公司财务健康,资金充沛,后续转型力度高度明确,持续性的产业布局事件、汽车轻量化、文化产业机遇等都将稳步推升公司市值。预计2015-2017年EPS为0.53、0.82、1.18元,对应2015年11月30日收盘价PE分别为107、69、48倍。目标价为70元,对应2016年PE为86倍,维持买入评级。
●2015-07-24 ST八菱:从“0”到“1”,转型是方向 (海通证券 邓学)
●预测公司2015-2017年EPS分别为0.67元、1.16元、1.50元,对应2015年7月23日收盘价PE分别为113倍、65倍、50倍。目标价为100元,对应2015年PE为150倍,给予“买入评级”。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2025-04-30 江淮汽车:2025年一季报点评:业绩符合预期,尊界S800上市在即 (东吴证券 黄细里,孟璐)
●公司与华为在产品开发、生产制造、销售和服务等领域全面战略合作,着力打造豪华智能网联电动汽车尊界S800,目前已正式亮相;与大众战略合作进展顺利;与宁德时代、科大讯飞等科技型企业的协同合作持续深化,加速生态融合;公司商用车业务经营稳定。我们维持公司2025/2026/2027年归母净利润预期至8.4/15.9/33.9亿元。对应PE为93/49/23倍,由于公司对外合作进展顺利,新车上市在即,我们仍维持江淮汽车“买入”评级。
●2025-04-30 沪光股份:2024年报及2025年一季报点评:2024年业绩高增,新产品新客户打开增长上限 (东吴证券 黄细里)
●我们维持2025/2026年营业收入为100/121亿元,预计2027年营业收入为143亿元,同比分别+26%/+21%/19%,基本维持公司2025-2026年归母净利润预测为8.7/10.9亿元,预计2027年归母净利润为12.9亿元,同比分别+30%/+25%/+18%,对应PE分别为15/12/10倍,维持“买入”评级。
●2025-04-30 冠盛股份:25Q1净利润同环比增长超预期,固态电池业务稳步推进 (信达证券 邓健全,赵悦媛,丁泓婧)
●公司汽零后市场主业稳步推进,固态电池业务有望由26年中开始逐步达产,机器人轴承业务进一步拓宽成长天花板,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.94、4.67、5.84亿元,对应EPS分别为2.15、2.55、3.19元,对应PE分别为16倍、13倍和11倍,维持“买入”评级。
●2025-04-30 金龙汽车:2024年及2025年一季度业绩点评:三龙整合完毕,盈利中枢上移 (东吴证券 黄细里)
●由于公司国内外销量增速较快,我们上调公司2025年营业收入为250亿元(原为238亿元),维持2026年营业收入为268亿元,预计2027年营业收入为285亿元,同比+9%/+7%/+7%,维持2025-2026年归母净利润为4.4/6.4亿元,预计2027年归母净利润为8.3亿元,同比+182%/+45%/+28%,对应PE为21/15/11倍。维持公司“买入”评级。
●2025-04-30 嵘泰股份:主业符合预期,加码布局人形机器人核心零部件 (华鑫证券 林子健)
●公司发布2024年年报以及2025年一季报,2024年全年公司实现总营收23.5亿元,同比+16.4%;归母净利润1.6亿元,同比+11.9%。25Q1营收6.6亿元,YoY+29.7%;归母净利润4823万元,YoY+13.8%;扣非归母净利润4474万元,YoY+25.6%。预测公司2025-2027年收入分别为31.2/40.0/49.4亿元,归母净利润为2.6/3.2/3.9亿元,当前股价对应PE分别为29.3/23.8/19.2倍,维持“买入”投资评级。
●2025-04-30 继峰股份:系列点评十八:2025Q1利润超预期,业绩步入释放期 (民生证券 崔琰,白如)
●整合成效渐显,新产品和新客户加速拓展,“大继峰”(继峰+格拉默)未来有望成为全球智能座舱龙头,我们预计公司2025-2027年收入为267.50/299.50/359.50亿元,归母净利润为6.59/9.45/13.43亿元,对应EPS为0.52/0.75/1.06元,对应2025年4月29日12.23元/股的收盘价,PE分别为24/16/12倍,维持“推荐”评级。
●2025-04-30 潍柴动力:系列点评五:2025Q1业绩超预期,发动机龙头加速转型 (民生证券 崔琰,杜丰帆)
●公司是国内发动机领域龙头,通过不断延长自身产品线、提升产品核心竞争力。我们预计公司2025-2027年营收分别为2,311.1/2,416.1/2,488.6亿元,归母净利为127.5/142.3/154.5亿元,对应EPS分别为1.46/1.63/1.77元。按照2025年4月29日收盘价15.31元,对应PE分别为10/9/9倍,维持“推荐”评级。
●2025-04-30 赛力斯:季报点评:一季度销量有所承压,但盈利表现超预期 (平安证券 王德安,王跟海)
●公司在一季度销量、营收同比下滑的情况下依然实现了盈利的增长,体现了公司问界系列在高端新能源领域的领导地位,我们维持公司2025年-2027年净利润预测分别为98亿/131亿/155亿元。公司2025年的新车周期开启,M8上市后有望推动公司盈利水平再上新台阶,看好公司2025年的业绩释放潜力,而考虑到问界品牌在未来的成长性以及参股引望公司后的增值潜力,我们依然维持公司“推荐”评级。
●2025-04-30 华域汽车:年报点评:客户结构调整,业绩维持稳定 (平安证券 王德安,王跟海)
●结合公司2024年以及2025年一季度业绩情况,我们调整公司2025-2026年净利润预测为70.6亿/76.6亿元(原净利润预测为64.3亿/70.9亿元),新增公司2027年净利润预测为81.0亿元。2024年公司面临整车客户的结构调整,但业外客户的拓展对冲了上汽系客户销量下滑的压力,公司推进的中性化战略成果显现。公司在产业链拥有较强的话语权,多项核心业务自主可控,行业地位突出,维持了业绩的稳定。依然维持公司“推荐”评级。
●2025-04-30 拓普集团:2025年一季报点评:25Q1客户销量短期承压,智能车部件+机器人部件协同发展 (东吴证券 黄细里,郭雨蒙)
●虽然公司2025Q1业绩出现下滑,但下游客户产线调整在25Q1结束,结合下游客户的新品放量,我们维持公司2025-2027年归母净利润35.54亿元、44.60亿元、56.52亿元的预测,对应2025-2027年EPS分别为2.04元、2.57元、3.25元,市盈率分别为25倍、20倍、16倍,维持“买入”评级。
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