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日上集团(002593)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.13 0.04 0.07 0.17 0.24
每股净资产(元) 2.90 2.91 2.98 3.11 3.30
净利润(万元) 10583.84 2896.26 6008.98 14100.00 19600.00
净利润增长率(%) 36.59 -72.64 107.47 42.42 39.01
营业收入(万元) 377848.58 337801.97 395086.77 501900.00 602900.00
营收增长率(%) 26.47 -10.60 16.96 25.10 20.12
销售毛利率(%) 9.69 7.30 9.07 9.88 10.36
净资产收益率(%) 4.52 1.24 2.51 5.70 7.54
市盈率PE 30.32 98.38 52.82 20.42 14.67
市净值PB 1.37 1.22 1.33 1.15 1.08

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-05-30 浙商证券 增持 0.120.170.24 9900.0014100.0019600.00
2022-04-25 东吴证券 买入 0.160.200.25 13100.0016400.0019800.00
2021-09-07 东吴证券 买入 0.200.320.40 14200.0022100.0028300.00
2021-03-28 东吴证券 买入 0.200.310.40 14100.0022100.0028400.00
2020-12-30 东吴证券 买入 0.160.250.37 11400.0017800.0025700.00
2020-08-30 太平洋证券 买入 0.120.150.19 8700.0010500.0013100.00
2020-04-08 太平洋证券 买入 0.120.150.19 8700.0010500.0013100.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-05-30 日上集团:区域钢制品龙头,双轮驱动业绩有望触底回升 (浙商证券 匡培钦)
●预计公司2023-2025年营业收入为40.12、50.19、60.29亿元,同比增加18.78%、25.09%、20.12%,实现归母净利润0.99、1.41、1.96亿元,同比增长241.49%、42.08%、39.16%,对应EPS为0.12、0.17、0.24元。现价对应PE为29.02、20.42、14.67倍。基于PEG估值情况,估值水平处于低估区间,首次覆盖,我们给予“增持”评级。
●2022-04-25 日上集团:2021年报点评:关注锻造铝轮项目推进 (东吴证券 杨件)
●我们预计公司2022-2024年收入分别为45/51/57亿元,同比增长19%/13%/12%;基于公司2021年业绩,我们将公司2022-2023年归母净利润由2.2/2.8亿元调整至1.3/1.6亿元,即公司2022-2024年归母净利润分别为1.3/1.6/2.0亿元,同比增长23%/26%/21%,对应PE分别为19/15/12x。考虑公司锻造铝轮项目有望逐步放量,估值仍处较低水平,故维持公司“买入”评级。
●2021-09-07 日上集团:2021年半年度报告&重大事项点评:车轮业务稳步推进 (东吴证券 杨件)
●我们维持公司2021-2023年收入预测为35/45/59亿元,同比增速分别为19.0%/29.4%/30.5%;基于中报业绩符合预期,我们维持归母净利润为1.4/2.2/2.8亿元,增速分别为80%/57%/28%;对应PE分别为21x14x/1x,低于可比公司估值。考虑国内装配式建筑和绿色建筑钢结构稳步发展,公司作为优质工业钢结构生产商将受益;汽车产销持续回暖,公司铝轮项目逐渐放量带来新增长点;因此维持公司“买入”评级。
●2021-03-28 日上集团:2020年年报点评:疫情拖累出口业务,业绩不及我们预期 (东吴证券 杨件)
●预计公司2021-2023年实现营收分别为35/45/59亿元,同比增速分别为19.0%、29.4%、30.5%;由于海外疫情超预期,我们将公司2021/2022年归母净利润从1.8/2.6亿元下调至1.4/2.2亿元,同比增速分别为80%/56%;对应PE分别为18/11倍。考虑国内装配式建筑和绿色建筑钢结构稳步发展,公司作为优质工业钢结构生产商将受益;汽车产销持续回暖,公司铝轮项目逐步放量带来新的营收增长点;因此维持公司“买入”评级。
●2020-12-30 日上集团:石化钢结构爆发增长,轮毂业务剩者为王 (东吴证券 杨件)
●预计公司2020-2022年实现营收分别为31.4亿元、40.6亿元、53.0亿元,同比增速分别为19.0%、29.4%、30.5%;实现归属母公司股东净利润分别为1.1亿元、1.8亿元、2.6亿元,同比增速分别为37.9%、56.6%、44.6%,对应PE分别为22.89、14.62、10.11倍。考虑国内装配式建筑和绿色建筑钢结构稳步发展,公司作为优质工业钢结构生产商将受益;汽车产销持续回暖,公司铝轮项目逐步放量带来新的营收增长点。因此首次覆盖,给予公司“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-10-28 中集车辆:2024三季报点评:Q3毛利率环比改善,星链计划效果初现 (东吴证券 黄细里)
●考虑到北美半挂车市场尚未企稳,我们下调公司2024年盈利预测,2024-2026年归母净利润由之前的14.2/16.8/19.7亿元下调至13.5/16.8/19.7亿元,对应EPS分别0.72/0.89/1.05元,对应PE为11.1/8.9/7.6倍,维持“买入”评级。
●2024-10-28 航天智造:主业保持快速增长,资产注入可期 (中邮证券 鲍学博,马强)
●我们预计,公司2024-2026年归母净利润为7.01、8.33、10.37亿元,同比增长65%、19%、24%,当前股价对应公司PE为21、18、14倍,维持“买入”评级。
●2024-10-28 长城汽车:2024年三季报点评:业绩符合预期,单车均价再创新高 (东吴证券 黄细里)
●行业竞争加剧,我们下调公司2024-2026归母净利润预期为129/149/174亿元(原为132/150/186亿元),同比+84%/+16%/+16%,对应EPS分别为1.51/1.75/2.03元,对应PE估值分别为18/16/14倍。考虑公司海内外市场持续开拓,我们仍维持“买入”评级。
●2024-10-27 星宇股份:系列点评二:下游客户表现强劲,产品结构不断升级 (民生证券 崔琰)
●车灯优质赛道,合资品牌供应链+自主品牌供应链。电智化趋势推动车灯产品量价利齐升,调整盈利预测,预计公司2024-2026年收入分别为127.06/157.04/191.69亿元,归母净利润分别为14.32/18.72/23.80亿元,对应EPS为5.01/6.555/8.33元,对应2024年10月25日收盘价148.25元/股,PE分别为30/23/18倍,维持“推荐”评级。
●2024-10-27 长城汽车:出口及坦克销量亮眼,前三季度业绩同比高增 (国联证券 高登)
●考虑到公司出口和高端化表现亮眼,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为2181/2664/3149亿元,同比分别+26%/22%/18%,归母净利润分别为135/152/173亿元,同比分别+92%/13%/14%,EPS分别为1.6/1.8/2.0元/股,CAGR-3为35%。公司持续推进品牌向上,新能源和出海保持高增速,给予“买入”评级。
●2024-10-27 上海沿浦:座椅骨架平台化转型,未来成长进入快车道 (浙商证券 周艺轩)
●我们预计公司2024-2026年营收分别为23.9、29.9、37.3亿元,同比增速分别为57.3%、24.9%、25.1%;归母净利润分别为1.6、2.5、3.6亿元,同比增速分别为80.4%、52.5%、43.3%,对应PE分别为25、16、11倍,维持“买入”评级。
●2024-10-27 星宇股份:季报点评:业绩符合预期,拓展新能源客户及海外市场 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●调整毛利率、费用率等,预测2024-2026年EPS分别为5.11、6.53、7.94元(原5.28、6.52、7.79元),按24年PE估值,可比公司24年32倍PE估值,目标价163.52元,维持买入评级。
●2024-10-27 星宇股份:2024年三季报点评:2024Q3业绩符合预期,客户结构持续转型 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
●考虑到公司新项目的上量节奏,我们将公司2024-2026年归母净利润的预测调整为14.42亿元、18.28亿元、22.52亿元(前值为15.02亿元、19.03亿元、22.88亿元),对应2024-2026年EPS分别为5.05元、6.40元、7.88元(前值为5.26元、6.66元、8.01元),市盈率分别为29.38倍、23.17倍、18.81倍。公司作为自主车灯龙头企业,将持续受益于产品升级和客户拓展,维持“买入”评级。
●2024-10-27 星宇股份:单三季度净利润同比增长22%,客户结构调整迎全新成长周期 (国信证券 唐旭霞,杨钐)
●我们维持营收预测,预计24/25/26年营收132.7/163.2/205.4亿元,预计24/25/26年归母净利润14.5/18.5/23.8亿元,维持优于大市评级。
●2024-10-27 长城汽车:季报点评:利润率保持高位,越野扩品类与高阶智驾移植是后续亮点 (平安证券 王德安,王跟海)
●海外业务盈利能力强,2025年新市场提供新增量,基于最新情况,我们维持公司2024年净利润预测为127亿元,并上调公司2025-2026年净利润预测140亿/159亿(原预测值为137亿/155亿元)。公司盈利能力强,拥有高份额+高壁垒的皮卡及越野品牌,生态出海行稳致远,维持公司“推荐”评级。
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