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中南文化(002445)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.01 0.05 0.02
每股净资产(元) 0.81 0.90 0.92
净利润(万元) 2772.34 12871.27 5742.17
净利润增长率(%) -86.62 364.27 -55.39
营业收入(万元) 65610.57 72103.37 92115.86
营收增长率(%) 36.25 9.90 27.76
销售毛利率(%) 18.29 25.55 21.91
净资产收益率(%) 1.44 5.97 2.61
市盈率PE 212.23 44.04 102.05
市净值PB 3.05 2.63 2.66

◆研报摘要◆

●2017-10-23 中南文化:2017年三季报点评:电视剧收入延期确认导致业绩低于预期,全年有望保持高增长 (国信证券 张衡)
●我们预计公司2017/18/19年EPS分别为0.62/0.78/0.92元,对应同期23/19/16倍PE,显著低于影游板块同期平均估值水平。参考可比公司估值水平,给予公司6个月合理估值18.6元(对应17/18年30/24倍PE),维持买入评级。
●2017-08-17 中南文化:2017年半年报点评:外延并表业绩高增长,文娱全产业链布局有望协同展开 (民生证券 胡琛)
●预计公司17-19年EPS为0.57、0.65和0.76元,当前对应PE为25X、22X、19X,给予“强烈推荐”评级,可给予2017年30-35倍PE,对应未来6个月合理股价为17.1元-19.95元。
●2017-08-16 中南文化:新业务带动业绩增长,各业务协同发展 (国元证券 孔蓉)
●公司业务转型路线清晰,新并表业务将直接带来今年业绩高速增长,看好公司的发展前景。预计公司2017年、2018年EPS为0.64元、0.79元,对应目前股价的PE分别为22倍、19倍,给予“买入”评级。
●2017-08-16 中南文化:2017年半年报点评:业绩符合预期,文化帝国落成在即 (国信证券 张衡)
●我们预计公司2017/18/19年EPS分别为0.62/0.78/0.92元,对应同期23/18/15倍PE,显著低于影游板块同期平均估值水平。我们持续看好公司业务整合及产业链布局可能,参考可比公司估值水平,给予公司6个月合理估值18.6元(对应17/18年30/24倍PE),维持“买入”评级。
●2017-08-16 中南文化:中报点评:子公司并表带动收入增长,手游有望成为新增长点 (联讯证券 陈诤娴)
●17年上半年,公司业绩增长的主要动因是值尚互动、新华先锋和极光网络三家子公司并表。但随着公司不断布局影视精品内容,公司精品影视作品将逐步扩充,将带动影视业务收入增长,同时公司也在尝试研发和“页转手”同步进行,拓展手游业务,有望成为公司业绩新增长点。我们预计公司2017年、2018年和2019年的营业收入分别为18.19亿、21.50亿、25.09亿,归属于母公司净利润分别为3.35亿、4.32亿、5.55亿,每股收益分别为0.40元、0.52元、0.67元,对应PE分别为51.29、34.96、27.16。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2025-04-29 新兴铸管:季报点评:季度业绩环比改善,关注基建需求潜力 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司为国内球墨铸管行业龙头,拥有显著产能优势与技术壁垒,持续受益于城市管网改造及水利设施建设,预计公司2025年-2027年实现归母净利8.0亿元、9.5亿元、11.8亿元,对应PE为16.8、14.2、11.3倍,维持“增持”评级。
●2025-04-29 常宝股份:季报点评:一季度业绩回落,特材项目有序推进 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司专注中小口径的特种专用管材制造,产量增长与结构改善并举,下游需求向好支撑其盈利释放。我们预计公司2025年-2027年实现归母净利分别为7.1亿元、8.0亿元、8.5亿元,对应PE为7.0、6.3、5.9倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 坚朗五金:季报点评:经营提质增效,现金流延续改善 (平安证券 郑南宏,杨侃)
●考虑行业修复偏弱,下调盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为2.0亿元、2.7亿元、3.3亿元,此前预测为3.0亿元、3.8亿元、4.3亿元,当前市值对应PE分别为39.8倍、30.1倍、24.4倍。尽管盈利预测下调,但考虑公司股价调整较多,并且公司渠道、品类与经营具备优势,费率管控加强后利润率修复空间大,未来发展仍具成长性,维持“推荐”评级。
●2025-04-28 大金重工:年报点评报告:业绩超预期,海风出海盈利攀升 (国盛证券 杨润思)
●公司是风电塔桩出海龙头,出海有望助力业绩超预期。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为8.98亿元、11.81亿元、15.14亿元,对应PE为19.5/14.8/11.6倍。
●2025-04-28 欧科亿:2024年报点评:营收稳健增长,费用提升&资产减值拖累利润水平 (东吴证券 周尔双,钱尧天)
●考虑到数控刀具下游行业需求平淡,我们下调公司2025-2026年归母净利润预测分别为1.05(原值1.81)/1.48(原值2.48)亿元,给予2027年归母净利润预测1.88亿元,当前股价对应动态PE分别为26/18/14倍,考虑到公司持续拓展产品矩阵,维持公司“增持”评级。
●2025-04-28 科达利:业绩超市场预期,机器人业务加速推进 (国联民生证券 张磊)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为144.0/172.8/208.7亿元,同比增速分别为19.7%/20.0%/20.7%;归母净利润分别为18.1/21.7/26.6亿元,同比增速分别为22.8%/19.8%/22.8%,三年CAGR为21.8%。EPS分别为6.6/7.9/9.7元/股,PE分别为20/17/14倍,鉴于公司为锂电结构件龙头,机器人业务拓展顺利,维持“买入”评级。
●2025-04-28 好太太:2024年报&2025年一季报点评:经营短期承压,期待以旧换新拉动收入与利润改善 (国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
●公司是智能晾晒龙头,品牌认知与全渠道布局领先,全面发力智能家居赛道。考虑到外部需求疲软与竞争加剧,下调盈利预测,预计2025-2027年归母净利润3.0/3.6/4.1亿元(前值4.1/4.6/-亿),同比21.8%/18.3%/13.7%,当前股价对应PE=18.5/15.6/13.7倍。维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 志特新材:2025年一季报点评:Q1收入增速近两年新高,利润率现金流改善 (东方财富证券 王翩翩,郁晾)
●我们维持盈利预测。预计2025-2027年,公司归母净利润2.0/3.0/3.5亿元,对应2025年4月28日收盘价分别为25.47/16.94/14.77xPE。维持公司“增持”评级。
●2025-04-28 精工钢构:年报点评报告:报表质量明显提升,海外业务快速开拓 (国盛证券 何亚轩,廖文强)
●基于公司最新业绩及订单情况,分析师调整了盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为5.7亿元、6.4亿元和7.1亿元,对应EPS分别为0.28元、0.32元和0.35元。当前股价对应的PE分别为11.2倍、10.1倍和9.1倍,PB-LF仅为0.7倍,估值处于底部区间。考虑到公司资产质量持续改善且具备较大向上修复弹性,维持“买入”评级。
●2025-04-28 科达利:结构件业务稳步增长,机器人业务加速推进 (国信证券 王蔚祺,徐文辉)
●考虑公司结构件盈利能力稳定,同时不断开拓海外市场,提升全球市场份额,同时公司加速推进机器人业务。我们预计2025-2027年公司实现归母净利润17.87/20/22亿元(原预测2025-2026为15.8/17.1亿元),同比+21.4%/11.9%/10%,EPS分别为6.53/7.31/8.04元,对应估值分别为20.6/18.4/16.7倍,维持优于大市评级。
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