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盛路通信(002446)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 13
增持 3 16

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.27 0.06 -0.82 0.25 0.30
每股净资产(元) 3.43 3.50 2.70 3.92 4.18
净利润(万元) 24362.29 5239.31 -74944.59 23143.10 27620.00
净利润增长率(%) 214.84 -78.49 -1530.43 34.13 26.25
营业收入(万元) 142283.65 118725.39 108186.89 170159.30 203644.11
营收增长率(%) 47.89 -16.56 -8.88 22.87 21.99
销售毛利率(%) 39.14 37.58 33.32 39.02 39.79
净资产收益率(%) 7.78 1.64 -30.38 6.42 7.19
市盈率PE 35.82 144.80 -8.00 28.63 23.97
市净值PB 2.79 2.37 2.43 1.64 1.58

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-01 上海证券 买入 0.140.210.24 12700.0019600.0022300.00
2024-10-31 民生证券 增持 0.120.180.25 10700.0016800.0023200.00
2024-10-29 浙商证券 增持 0.100.130.17 9400.0012000.0015500.00
2024-09-03 浙商证券 增持 0.130.150.19 11700.0014100.0017600.00
2024-07-04 上海证券 买入 0.240.320.39 22100.0029000.0035400.00
2024-05-05 浙商证券 增持 0.230.270.33 20700.0025000.0029900.00
2024-04-30 东吴证券 买入 0.250.310.40 22755.0028255.0036957.00
2024-04-28 西南证券 增持 0.210.270.35 18801.0024376.0031923.00
2024-04-28 民生证券 增持 0.240.310.39 22200.0028200.0035800.00
2024-02-06 东北证券 买入 0.250.37- 22900.0034100.00-
2023-11-30 华金证券 增持 0.290.410.52 26300.0037200.0047300.00
2023-11-15 东方财富证券 增持 0.310.380.44 28571.0034280.0040309.00
2023-11-10 浙商证券 增持 0.280.420.52 25600.0038200.0047800.00
2023-11-01 天风证券 增持 0.290.390.53 26425.0035700.0048395.00
2023-10-31 国联证券 买入 0.290.460.29 26300.0041900.0026300.00
2023-10-29 东吴证券 买入 0.300.450.63 27500.0041300.0057600.00
2023-10-29 安信证券 买入 0.350.440.52 32000.0040000.0047000.00
2023-10-18 信达证券 买入 0.350.460.59 31800.0042000.0054200.00
2023-10-11 东方财富证券 增持 0.310.380.44 28571.0034280.0040309.00
2023-09-12 海通证券 买入 0.360.510.71 32500.0046400.0064600.00
2023-09-11 浙商证券 增持 0.370.500.63 34200.0045200.0057900.00
2023-08-31 华金证券 增持 0.360.470.55 33100.0042600.0050600.00
2023-08-30 东吴证券 买入 0.360.450.57 32800.0040800.0052300.00
2023-08-29 天风证券 增持 0.390.510.63 35448.0046485.0057265.00
2023-08-28 民生证券 增持 0.340.450.55 31300.0040900.0050000.00
2023-08-27 安信证券 买入 0.350.440.52 32000.0040000.0047000.00
2023-08-27 华福证券 买入 0.370.500.66 34300.0046100.0060700.00
2023-08-27 国联证券 买入 0.320.420.56 29200.0038800.0051400.00
2023-05-22 中信建投 增持 0.390.510.67 35700.0046700.0061500.00
2023-05-05 天风证券 增持 0.400.520.65 36393.0047496.0059587.00
2023-05-04 安信证券 买入 0.350.440.52 32000.0040000.0047000.00
2023-05-03 浙商证券 增持 0.370.500.63 34200.0045300.0058000.00
2023-04-28 华安证券 买入 0.380.510.67 34700.0046100.0060800.00
2023-04-28 信达证券 - 0.380.49- 34300.0045200.00-
2023-04-28 华金证券 增持 0.360.470.55 33100.0042600.0050600.00
2023-04-28 国联证券 买入 0.370.510.68 33800.0046200.0061700.00
2023-03-10 海通证券 买入 0.370.51- 34000.0046400.00-
2023-01-16 国联证券 买入 0.370.47- 34000.0043200.00-
2023-01-10 天风证券 增持 0.390.50- 35204.0045243.00-
2023-01-08 华安证券 买入 0.380.49- 34700.0045100.00-
2023-01-08 民生证券 增持 0.350.47- 31500.0042700.00-
2022-12-13 开源证券 买入 0.300.400.52 27100.0036400.0047700.00
2022-11-26 民生证券 增持 0.250.350.47 22500.0031500.0042700.00
2022-11-21 民生证券 增持 0.250.350.47 22500.0031500.0042700.00
2022-11-01 天风证券 增持 0.280.380.49 25646.0034574.0044827.00
2022-10-31 浙商证券 增持 0.280.380.49 25100.0034200.0044700.00
2022-10-31 中信建投 增持 0.270.380.51 24300.0034500.0046500.00
2022-10-30 华安证券 买入 0.270.380.50 24700.0034700.0045100.00
2022-10-30 国联证券 买入 0.210.290.36 19500.0026000.0032400.00
2022-10-18 方正证券 买入 0.280.360.49 25100.0032300.0044600.00
2022-10-17 天风证券 增持 0.270.380.50 24856.0034587.0045440.00
2022-10-17 中信建投 增持 0.250.360.50 22900.0033100.0045600.00
2022-10-16 中信建投 增持 0.250.360.50 22900.0033100.0045600.00
2022-09-27 中信建投 增持 0.250.360.50 22900.0033100.0045600.00
2022-08-30 方正证券 增持 0.250.330.43 22500.0030000.0039400.00
2022-08-26 国联证券 增持 0.210.290.36 19500.0026000.0032400.00
2022-08-25 浙商证券 增持 0.250.340.44 22900.0031000.0040400.00
2022-07-28 天风证券 增持 0.280.380.50 25006.0034865.0045597.00
2022-07-25 浙商证券 增持 0.250.340.44 22900.0031000.0040400.00
2022-05-04 浙商证券 增持 0.250.340.44 22946.0031029.0040409.00
2021-06-04 天风证券 增持 0.220.280.34 19901.0025106.0031277.00
2021-04-23 浙商证券 增持 0.210.270.32 19097.0024296.0029186.00
2021-04-20 浙商证券 增持 0.210.270.32 19097.0024296.0029186.00
2021-04-17 太平洋证券 买入 0.210.290.38 19527.0026115.0034707.00
2020-10-29 中信建投 - 0.220.24- 20000.0021400.00-
2020-10-29 太平洋证券 买入 0.220.520.21 20200.0046744.0018735.00
2020-10-29 浙商证券 增持 0.240.170.20 21209.0015125.0018190.00
2020-09-21 中信建投 增持 0.220.24- 19500.0021400.00-
2020-09-10 浙商证券 增持 0.220.170.20 19883.0015100.0017968.00
2020-09-01 浙商证券 增持 0.220.170.20 19883.0015100.0017968.00
2020-08-31 太平洋证券 买入 0.130.180.26 11904.0015973.0022972.00

◆研报摘要◆

●2024-11-01 盛路通信:2024年三季报点评:Q3业绩出现转好,新兴技术构筑核心竞争力 (上海证券 刘京昭)
●我们预计2024-2026年公司营业收入为10.71、13.01、16.18亿元,同比增长率为-9.76%、21.44%、24.34%;实现归母净利润1.27、1.96、2.23亿元,同比增长142.46%、54.17%、13.96%,对应PE为52/33/29倍,维持“买入”评级。
●2024-10-31 盛路通信:2024年三季报点评:Q3业绩同比增长,布局卫星互联网创新领域 (民生证券 马天诣,崔若瑜)
●预计公司24-26年归母净利润分别为1.07、1.68、2.32亿元,24年10月31日收盘价对应PE为61、39、28倍。考虑到后续我国国防建设需求有望迎来高景气,公司技术实力位居行业领军水平,我们认为公司拥有优质的客户资源和领先品牌优势,后续有望充分受益。维持“推荐”评级。
●2024-10-29 盛路通信:2024年三季报点评:拟投资建设新一代智能通信设备项目 (浙商证券 张建民,黄王琥)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为0.9、1.2和1.6亿元,对应24-26年PE倍数分别为70、55和43倍,维持“增持”评级。
●2024-09-03 盛路通信:2024年中报点评:业绩短期承压,推进各项业务布局 (浙商证券 张建民,黄王琥)
●综合考虑宏观环境、计提资产减值准备等因素影响,我们调整24-26年归母净利涧分别为1.2、1.4和1.8亿元,对应24-26年PE倍数分别为42、35和28倍,维持“增持”评级。
●2024-07-04 盛路通信:核心技术铸就护城河,高新产业引领新成长 (上海证券 刘京昭)
●首次覆盖,给予“买入”评级。预计公司24-26年营业收入分别为15.13亿元、19.36亿元、24.58亿元;归母净利润为2.21亿元、2.90亿元、3.54亿元,对应EPS0.24元、0.32元、0.39元。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-05-16 鹏鼎控股:2024年收入稳定增长,充分受益AI浪潮 (长城证券 邹兰兰)
●维持“买入”评级:消费电子市场需求回暖,为公司短期业绩增长提供了支撑,端侧AI加速渗透,驱动消费电子产业升级迭代,为未来市场带来巨大空间,公司作为PCB领域龙头,已构建AI端侧消费品的全场景产品矩阵,依托ONE AVARY平台,实现“云、管、端”AI全链条布局。公司有望卡位AI终端消费品创新周期,为业绩稳定增长提供动能,预估公司2025-2027年归母净利润为41.31亿元、49.35亿元、57.31亿元,EPS分别为1.82元、2.14元、2.47元,对应PE分别为17X、14X、12X。
●2025-05-15 利扬芯片:季报点评:2024业绩短期承压,积极布局特种车用芯片领域,助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●考虑半导体行业逐步回暖,公司项目布局逐步完善,我们上调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由-0.19/-0.07亿元上调至1.00/1.35亿元,新增2027年公司实现归母净利润1.76亿元,上调评级为“增持”。
●2025-05-15 京东方A:25年Q1盈利同比高增,柔性AMOLED持续发力 (长城证券 邹兰兰)
●维持至“买入”评级:公司深度布局半导体显示行业,已成为全球半导体显示行业龙头企业。2024年全年,公司继续保持半导体显示领域领先优势。在LCD领域,公司智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌面显示器、电视等主流应用领域保持出货量全球第一。在柔性AMOLED领域,公司全年产品出货量约1.4亿片,同比持续增长;量产交付全球首款三折产品,折叠产品整体出货增长约40%;Tandem双层串联智能手机终端方案独供多家品牌旗舰机型,实现量产出货。此外,公司积极抢占市场机遇,启动建设国内首条第8.6代AMOLED产线,持续巩固半导体显示行业领先地位。展望未来,随着消费电子需求复苏,公司盈利能力有望进一步修复;同时受益于OLED渗透率不断提升、MLED等新型显示市场快速成长,公司有望凭借产品结构调整、产品性能优化打开业绩增长空间。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为90.37亿元、125.75亿元、158.19亿元,EPS分别为0.24元、0.33元、0.42元,PE分别为16X、12X、9X。
●2025-05-15 中航光电:盈利阶段性承压,静待军品放量助力业绩提升 (国联民生证券 吴爽,高登,叶鑫,辛鹏)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为241.71/280.34/310.42亿元,同比增速分别16.85%/15.98%/10.73%;归母净利润分别为41.13/48.21/54.00亿元,三年CAGR为17.20%,同比增速分别为22.62%/17.21%/12.01%;EPS分别为1.94/2.28/2.55元。当前股价对应2025年PE为21倍,鉴于公司深耕航空、航天及汽车连接器等领域,军工信息化龙头地位,我们维持公司“买入”评级。
●2025-05-15 天孚通信:无源、有源产品同步高增,25Q1景气度持续 (西部证券 陈彤,张璟)
●天孚通信发布2024年业绩及25Q1业绩。2024年公司实现营收32.52亿元(同比+67.74%),归母净利润13.44亿元(同比+84.07%),扣非后归母净利润13.14亿元(同比+82.56%);24Q4实现营收8.57亿元(同比+17.0%),归母净利润3.67亿元(同比+26.23%)。25Q1实现营收9.45亿元(同比+29.11%),归母净利润3.38亿元(同比+21.07%)。2024年公司拟每股派息1元,股利支付率为41.23%。预计公司2025-2027年归母净利润为21.34/28.05/34.68亿元,对应PE分别为19.9/15.1/12.2倍,给予“增持”评级。
●2025-05-15 璞泰来:一体化持续推进,新业务有望逐步贡献业绩增量 (中银证券 武佳雄,李扬)
●结合公司年报和一季报,考虑公司一体化优势不断增强,我们将公司2025-2027年预测每股收益调整至1.14/1.38/1.67元(原2025-2026年预测每股收益为1.10/1.22元),对应市盈率15.5/12.9/10.6倍;考虑公司负极业务阶段性承压,新业务有望逐步贡献业绩增量,维持增持评级。
●2025-05-15 振华科技:2024年报&2025Q1点评:十四五收官国防需求有望向好,业绩拐点有望出现 (中原证券 刘智)
●我们预测公司2025年-2027年营业收入分别为60.04亿、72.67亿、82.23亿,归母净利润分别为11.69亿、15.13亿、18.3亿,对应的PE分别为22.95X、17.74X、14.66X。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2025-05-15 北京君正:1Q25收入同环比增长,计算、存储与模拟多维发展 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●我们看好公司作为国内计算+存储+模拟芯片设计龙头多维发展的中长期增长空间,由于市场景气度修复低于我们此前预期,基于公司24年与25年一季度情况,上调费用率并下调毛利率预期,预计25-27年归母净利润为5.11/6.15/7.64亿元(前值25-26年:8.99亿元/12.04亿元),对应25-27年PE分别为64/53/43倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 沪硅产业:季报点评:2024业绩短期承压,硅片产能扩张多项目布局助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●全球半导体产业复苏慢于预期,全球硅片整体出货量呈现同比下降态势,并且全球政治形势复杂,贸易摩擦的加剧将可能对公司未来的产能扩张等产生不利影响。我们下调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由3.04/4.16亿元下调至0.23/1.14亿元,新增2027年公司实现归母净利润2.81亿元,下调评级为“增持”。
●2025-05-15 源杰科技:数据中心CW硅光光源产品逐步放量 (中邮证券 吴文吉,翟一梦)
●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入4.54/6.47/8.88亿元,实现归母净利润分别为0.92/1.58/2.65亿元,当前股价对应2025-2027年PE分别为127倍、74倍、44倍,维持“买入”评级。
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