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*ST太安(002433)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.03 -1.05 -1.07
每股净资产(元) 6.83 5.78 4.71
净利润(万元) 2222.57 -80328.93 -82282.23
净利润增长率(%) -76.87 -3714.24 -2.43
营业收入(万元) 358194.86 226417.48 72484.49
营收增长率(%) -10.74 -36.79 -67.99
销售毛利率(%) 26.01 23.37 38.96
净资产收益率(%) 0.42 -18.12 -22.77
市盈率PE 143.18 -7.12 -4.07
市净值PB 0.61 1.29 0.93

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-06-03 东兴证券 买入 0.490.630.82 37600.0048200.0063200.00
2018-04-11 广证恒生 买入 0.500.620.75 38610.0047629.0057650.00
2018-04-10 广证恒生 买入 0.500.620.75 38610.0047629.0057650.00
2017-08-30 中金公司 买入 0.410.53- 31700.0040600.00-
2017-04-28 中金公司 买入 0.410.53- 31700.0040600.00-
2017-04-21 中金公司 买入 0.410.53- 31700.0040600.00-
2017-04-20 国泰君安 买入 0.420.540.66 32300.0041700.0051000.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2018-06-03 *ST太安:网售处方药有望放开,重视医药电商端口价值 (东兴证券 张金洋)
●暂不考虑增发摊薄,我们预计公司2018-2020年净利润为3.76、4.82、6.32亿元,同比增长29.48%、28.19%、31.12%,对应PE为18x、14x、11x。考虑到处方药网售有望近期放开,公司电商平台康爱多具备极强的端口价值和爆发属性,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级,第一目标价看40%以上空间!
●2018-04-10 *ST太安:康爱多盈利突破3191万,财务费用拖累公司业绩增速 (广证恒生 唐爱金)
●根据公司情况,不考虑公司增发摊薄,我们测算公司18-20年EPS分别0.5/0.62/0.75,对应PE分别为17/14/11倍,考虑到公司2018年有望聚焦主业持续改善公司现金流,主产品不孕不育稳步增长,医药电商创新业务取得突破,维持“强烈推荐”评级。
●2016-10-26 *ST太安:三季度业绩符合预期,受益麒麟丸终端需求提升 (广证恒生 王亮)
●根据公司现有业务情况,我们测算公司16-18年EPS分别为0.34/0.43/0.52(之前预期0.36/0.44/0.53元),16年业绩略有变动,微调2016年的eps,对应33、25、21倍PE。考虑公司医疗等领域外延的预期,给予17年35倍估值,维持“强烈推荐”评级,目标价14元。
●2016-09-11 *ST太安:主业快速增长,医药电商业务有望实现飞跃 (海通证券 余文心)
●我们预计公司2016-18年净利润为2.72、3.31、4.14亿元,对应EPS0.35、0.43、0.54元。考虑到公司医药电商业务事宜用PS估值,我们采用分部估值法,给予公司主业75亿市值,医药电商业务45亿市值,总市值120亿元。对应目标价15.6元,给予“买入”评级。
●2016-08-30 *ST太安:电商及不孕不育超高速增长,业绩受财务费用高企承压 (广证恒生 王亮)
●根据公司现有业务情况,我们测算公司16-18年EPS分别为0.36、0.44、0.53元,对应29、24、19倍PE。考虑公司医疗等领域外延的预期,给予17年35倍估值,维持“强烈推荐”评级,目标价14元。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2023-11-21 同仁堂:接收国有预算资金,推进公司良性经营 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年收入分别为182.32/208.32/235.65亿元,对应增速分别为18.60%/14.26%/13.12%;2023-2025年归母净利润分别为17.59/20.78/24.29亿元,对应增速分别为23.36%/18.12%/16.93%;EPS分别为1.28/1.51/1.77元/股,对应PE分别为40/34/29倍,3年CAGR为19.44%。鉴于公司为享誉海内外的稀缺品牌老字号,稳步实施三大发展战略,推进国企改革,盈利能力有望持续提升。参考可比公司相对估值,我们给予公司2024年41倍PE,目标价62.11元,给予“买入”评级。
●2023-11-20 江中药业:三大业务板块齐发力,盈利能力持续提升 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年收入分别为45.27/54.27/65.19亿元,分别同比增长18.8%/19.9%/20.1%,归母净利润分别为6.96/8.19/9.81亿元,分别同比增长16.8%/17.7%/19.7%,对应估值为19X/17X/14X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”评级。
●2023-11-19 吉贝尔:营销变革持续推进,公司业绩迈入快速增长期 (国海证券 周小刚)
●我们预计2023-2025年公司营业收入8.38、10.51和12.86亿元,归母净利润2.06、2.57和3.29亿元,EPS1.10、1.38和1.76元,对应PE估值为26.40X、21.08X和16.51X。基于公司持续推进营销改革,聚焦核心产品市场开发,积极推动创新研发,业绩开启新的高速成长时期,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-19 山河药辅:政策利好集中度提升,核心产能持续扩张 (国元证券 马云涛)
●替代进口、海外出口持续推进;“新型药用辅料系列生产基地一期项目”大幅扩张多个重要品种产能。预计2023-2025年营收增速分别为17.9%/21.4%/19.5%;归母净利润增速分别为20.6%/20.1%/20.0%;EPS为0.7/0.8/1.0元/股,对应PE为22.7X/18.9X/15.8X。首次推荐,给予“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:国际化突破,PD-1拐点清晰 (浙商证券 孙建)
●考虑到全球突发事件用药需求变化,我们对公司VV116销售额进行调整。再考虑到国内医药监管政策对核心产品放量的影响,我们下调公司2023-2025年收入和利润预测。通过我们模型预测公司2023-2025年会继续亏损14.15、11.09和5.27亿元。我们仍然强调看好特瑞普利单抗围手术期等大适应症驱动的加速放量拐点、PCSK9、IL-17抑制剂等多产品组合商业化下收入弹性以及PD-1等国际化突破带来的业绩增长拐点,我们维持“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:季报点评:加速后期管线研发,强化核心产品持续发力 (天风证券 杨松)
●考虑到公司三季度财务数据以及后续放量预期,我们将公司2023至2025的预期营业收入由20.40亿、29.24亿、37.40亿调整为15.02亿、25.91亿、37.96亿元人民币,预期归母净利润由-10.34亿、-6.34亿、-4.96亿调整为-19.26亿、-11.88亿、-4.64亿元人民币。维持“买入”评级。
●2023-11-19 达仁堂:Q3利润短期承压,前三季度核心产品收入稳定 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别85.7/94.5/105.5亿元(前值为91.8/103.7/117.6亿元),分别同比增长4%/10%/12%,归母净利润分别为9.9/11.8/14.4亿元(前值为10.8/13.3/16.3亿元),分别同比增长14%/20%/22%,对应估值为28X/23X/19X。因此我们维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 片仔癀:片仔癀收入稳健增长,23年业绩增速有望改善 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别103.9/117.2/138.2亿元(前值为104.8/123.0/144.0亿元),分别同比增长19.5%/12.9%/17.9%,归母净利润分别为30.7/37.0/46.2亿元(前值为32.2/40.8/51.0亿元),分别同比增长24.2%/20.5%/24.8%,对应估值为49X/41X/32X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 康恩贝:业绩维持稳定,核心产品放量维持利润高速增长 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●康恩贝历经了国资入主,混改落地,核心发展战略聚焦中药大健康板块,同时康恩贝十亿元级别单品肠炎宁,竞争格局良好,增长空康恩贝(600572)间较大。我们维持此前盈利预测,公司2023-2025年收入分别70.45/80.82/91.38亿元,分别同比增长17.4%/14.7%/13.1%,归母净利润分别为6.79/8.84/10.41亿元,分别同比增长89.5%/30.2%/17.7%,对应估值为20X/15X/13X。我们维持“买入”评级。
●2023-11-18 九洲药业:BD力度加大,盈利能力延续提升 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●考虑到2023年原料药中间体价格仍在波动,全球医疗健康行业投融资仍未见明显好转,我们略微下调公司2023年收入预测,我们预计公司2023-2025年公司EPS分别为1.34、1.68、2.05元(前值分别为1.48、1.9、2.41元),2023年11月17日收盘价对应2023年20倍PE(2024年为16倍PE)。我们看好公司销售费用持续加大背景下,CDMO业务收入增长持续性,维持“买入”评级。
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