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雅克科技(002409)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-19,6个月以内共有 11 家机构发了 15 篇研报。

预测2024年每股收益 2.13 元,较去年同比增长 74.82% ,预测2024年净利润 10.14 亿元,较去年同比增长 74.92%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 1.912.132.430.97 9.0710.1411.557.40
2025年 11 2.532.853.261.23 12.0313.5515.519.60
2026年 9 2.983.694.261.51 14.2017.5620.2912.39

截止2024-11-19,6个月以内共有 11 家机构发了 15 篇研报。

预测2024年每股收益 2.13 元,较去年同比增长 74.82% ,预测2024年营业收入 67.92 亿元,较去年同比增长 43.35%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 1.912.132.430.97 64.2567.9270.69112.10
2025年 11 2.532.853.261.23 81.5086.5193.83133.45
2026年 9 2.983.694.261.51 98.69106.35113.68158.36
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 8 13 22 55
增持 1 1 2 4 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.70 1.10 1.22 2.10 2.80 3.72
每股净资产(元) 12.58 13.64 14.51 16.26 18.65 22.04
净利润(万元) 33475.01 52475.42 57948.04 99927.77 133151.57 176963.00
净利润增长率(%) -18.98 56.76 10.43 72.00 33.82 27.35
营业收入(万元) 378230.99 425918.56 473777.32 679344.90 859028.10 1045277.35
营收增长率(%) 66.40 12.61 11.24 43.06 26.61 20.84
销售毛利率(%) 25.76 31.21 31.33 33.51 33.81 34.82
净资产收益率(%) 5.59 8.08 8.39 12.84 14.98 16.80
市盈率PE 112.99 44.94 45.22 28.54 21.50 16.39
市净值PB 6.32 3.63 3.79 3.65 3.20 2.73

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-19 群益证券 买入 2.012.562.98 95800.00121900.00142000.00
2024-10-31 光大证券 增持 2.032.53- 96800.00120300.00-
2024-09-06 中银证券 买入 2.152.883.76 102500.00137300.00178700.00
2024-09-02 海通证券 买入 2.022.753.61 96300.00130900.00171900.00
2024-08-31 国联证券 买入 2.182.923.75 103900.00138900.00178700.00
2024-08-30 方正证券 买入 2.23-- 106100.00--
2024-08-29 申万宏源 买入 2.213.204.26 105000.00152500.00202700.00
2024-08-28 国盛证券 买入 2.432.81- 115500.00133700.00-
2024-07-25 海通证券 买入 2.022.753.61 96300.00131000.00172000.00
2024-07-11 民生证券 增持 2.312.953.57 110200.00140600.00170100.00
2024-07-10 方正证券 买入 2.233.264.26 106100.00155100.00202900.00
2024-07-10 中信建投 买入 2.193.003.66 104093.00142851.00174303.00
2024-06-11 中航证券 买入 2.022.703.58 96225.00128481.00170220.00
2024-05-30 中银证券 买入 1.912.653.54 90700.00125900.00168400.00
2024-05-06 中信建投 买入 2.182.923.54 103956.00138835.00168348.00
2024-04-28 西南证券 买入 1.792.703.69 85100.00128600.00175700.00
2024-04-27 民生证券 增持 2.072.573.10 98800.00122200.00147500.00
2024-04-26 方正证券 买入 2.233.264.26 106100.00155100.00202900.00
2024-04-26 国盛证券 买入 2.182.623.02 104000.00124800.00143800.00
2024-04-26 中金公司 买入 1.762.27- 84000.00108000.00-
2024-04-26 申万宏源 买入 --5.00 --238200.00
2024-03-11 中信建投 买入 2.022.56- 96037.00121716.00-
2023-12-27 浙商证券 增持 1.332.042.74 63100.0097300.00130500.00
2023-11-26 方正证券 买入 1.512.273.22 72000.00108100.00153200.00
2023-11-20 中银证券 买入 1.362.102.75 64900.00100000.00131000.00
2023-11-19 中航证券 买入 1.402.202.90 64500.00103300.00137200.00
2023-11-17 海通证券 买入 1.371.732.15 65200.0082400.00102400.00
2023-11-13 太平洋证券 买入 1.412.062.86 67000.0097800.00136000.00
2023-11-04 国盛证券 买入 1.422.052.71 67700.0097800.00128800.00
2023-11-01 中信建投 买入 1.372.142.87 65416.00101800.00136789.00
2023-10-31 中金公司 买入 1.291.76- 61300.0083700.00-
2023-10-31 申万宏源 买入 1.462.633.87 69300.00125200.00184000.00
2023-10-24 国联证券 买入 1.582.032.59 75000.0096600.00123200.00
2023-09-20 太平洋证券 买入 1.712.393.08 81600.00113900.00146700.00
2023-09-14 申万宏源 买入 1.812.814.04 86100.00133600.00192200.00
2023-09-02 民生证券 增持 1.692.313.05 80300.00110200.00145100.00
2023-09-01 中银证券 买入 1.772.383.17 84200.00113100.00150800.00
2023-08-31 西南证券 买入 1.582.523.56 75300.00119800.00169500.00
2023-08-28 中金公司 买入 1.812.31- 86300.00109900.00-
2023-08-28 中信建投 买入 1.762.573.28 83984.00122435.00156253.00
2023-08-27 国金证券 买入 1.732.603.20 82400.00124000.00152200.00
2023-08-27 申万宏源 买入 1.812.814.04 86100.00133600.00192200.00
2023-07-23 安信证券 买入 1.802.503.17 85560.00119190.00150640.00
2023-07-14 中信建投 买入 1.802.613.32 85463.00123981.00157874.00
2023-07-07 德邦证券 买入 1.702.393.14 81100.00113700.00149500.00
2023-05-15 国信证券 买入 1.782.473.20 84900.00117400.00152400.00
2023-05-08 中信证券 买入 1.652.052.57 78500.0097400.00122200.00
2023-05-08 海通证券(香港) 买入 1.792.313.08 85400.00109900.00146800.00
2023-05-07 海通证券 买入 1.792.313.08 85400.00109900.00146800.00
2023-05-05 中银证券 买入 1.772.383.17 84200.00113100.00150800.00
2023-05-05 中信建投 买入 1.832.372.99 86927.00112663.00142445.00
2023-05-04 国盛证券 买入 1.792.763.37 85300.00131400.00160200.00
2023-05-03 中金公司 买入 1.812.31- 86300.00109900.00-
2023-05-01 民生证券 增持 1.782.292.88 84900.00109200.00137300.00
2023-04-28 太平洋证券 买入 1.802.202.80 84100.00102800.00132300.00
2023-04-28 申万宏源 买入 1.812.814.04 86100.00133600.00192200.00
2023-04-24 申万宏源 买入 1.912.70- 90900.00128500.00-
2023-04-22 国盛证券 买入 1.852.46- 88000.00117000.00-
2023-01-28 中金公司 买入 --2.18 --103700.00
2023-01-20 申万宏源 买入 1.912.70- 90900.00128500.00-
2022-11-29 申万宏源 买入 1.372.042.81 65000.0097200.00133700.00
2022-11-04 民生证券 增持 1.341.752.28 63600.0083500.00108500.00
2022-10-28 中信证券 买入 1.291.792.31 61500.0085100.00109700.00
2022-10-27 国联证券 买入 1.362.022.67 64891.0096219.00127104.00
2022-10-27 申万宏源 买入 1.372.042.81 65000.0097200.00133700.00
2022-09-19 中航证券 买入 1.402.002.60 64882.0093318.00123778.00
2022-09-15 国金证券 买入 1.391.792.36 66100.0085100.00112200.00
2022-09-15 国盛证券 买入 1.371.852.62 65400.0088100.00124800.00
2022-09-15 申万宏源 买入 1.372.042.81 65000.0097200.00133700.00
2022-09-07 光大证券 增持 1.261.722.23 60100.0081700.00106400.00
2022-08-31 光大证券 增持 1.261.722.23 60100.0081700.00106400.00
2022-08-30 国金证券 买入 1.391.792.36 66100.0085100.00112200.00
2022-08-30 国联证券 买入 1.241.782.22 59111.0084872.00105589.00
2022-08-30 中银证券 买入 1.321.782.34 62900.0084800.00111500.00
2022-08-30 申万宏源 买入 1.372.042.81 65000.0097200.00133700.00
2022-08-09 华安证券 买入 1.271.752.32 60400.0083100.00110500.00
2022-06-22 国金证券 买入 1.261.662.12 60200.0079000.00101000.00
2022-06-08 中金公司 买入 1.281.752.18 60918.7483287.34103752.23
2022-06-06 国盛证券 买入 1.372.002.50 65400.0095300.00118800.00
2022-05-14 信达证券 买入 1.311.762.30 62244.0083822.00109537.00
2022-05-06 国联证券 买入 1.241.792.22 59136.0084959.00105759.00
2022-05-05 申万宏源 买入 1.331.852.48 63200.0088200.00117800.00
2022-05-04 中银证券 买入 1.241.692.23 58800.0080600.00106200.00
2022-05-04 广发证券 买入 1.411.882.39 67200.0089600.00113800.00
2021-10-31 德邦证券 买入 1.231.722.52 58700.0081900.00119900.00
2021-10-31 中银国际 买入 1.211.852.63 56200.0085600.00121600.00
2021-10-31 广发证券 买入 1.251.742.34 59400.0082700.00111500.00
2021-10-29 申万宏源 买入 1.262.002.51 60000.0095000.00119300.00
2021-10-29 安信证券 买入 1.321.792.42 62740.0084960.00115300.00
2021-10-29 国海证券 买入 1.241.682.16 59000.0079900.00103000.00
2021-10-28 光大证券 增持 1.291.752.23 61500.0083100.00106100.00
2021-10-28 民生证券 增持 1.281.782.60 60700.0084800.00123800.00
2021-10-12 民生证券 增持 1.281.782.60 60700.0084800.00123500.00
2021-09-09 民生证券 增持 1.311.772.36 60700.0082000.00109000.00
2021-08-31 申万宏源 买入 1.512.052.58 70000.0095000.00119300.00
2021-08-31 广发证券 买入 1.361.902.41 62900.0087800.00111700.00
2021-08-30 民生证券 增持 1.311.772.36 60700.0082000.00109000.00
2021-08-30 中信证券 买入 1.271.782.48 58728.0082179.00114719.00
2021-08-29 国联证券 - 1.281.832.24 59330.0084662.00103616.00
2021-08-28 光大证券 增持 1.331.792.29 61500.0083100.00106100.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-11-19 雅克科技:电子材料平台型企业,并购切入新领域 (群益证券 费倩然)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现净利润9.6/12.2/14.2亿元,yoy+65%/+27%/+17%,折合EPS为2.01/2.56/2.98元,目前A股股价对应的PE为31/24/21倍,估值合理,看好公司在电子材料领域的持续扩张,带来业绩和估值的双重提升,首次覆盖,给予“买进”评级。
●2024-11-15 雅克科技:业绩稳步提升,看好电子材料与LNG板块持续发力 (中银证券 余嫄嫄)
●考虑到半导体行业仍处于复苏过程中,叠加公司费用端影响,下调盈利预测,预计2024-2026年公司每股收益分别为1.97元、2.64元、3.51元,对应PE分别为33.7倍、25.2倍、19.0倍。看好公司电子材料业务持续开拓,LNG板材业务进入收获期,维持买入评级。
●2024-10-31 雅克科技:2024年三季报点评:LNG及电子材料板块收入增加,持续推动战略新兴材料平台建设 (光大证券 赵乃迪,周家诺,胡星月)
●24年以来公司电子材料和LNG保温材料放量显著,前三季度业绩同比实现增长。我们维持公司24-26年盈利预测。预计24-26年公司归母净利润分别为9.68/12.03/14.52亿元。公司持续打造战略新兴材料平台型企业,未来成长可期,维持“增持”评级。
●2024-09-06 雅克科技:业绩稳步提升,电子材料与LNG板块持续增长 (中银证券 余嫄嫄)
●考虑到下游半导体芯片行业复苏以及LNG板材需求旺盛,上调盈利预测,预计2024-2026年公司每股收益分别为2.15元、2.88元、3.76元,对应PE分别为23.6倍、17.6倍、13.5倍。看好公司电子材料业务持续开拓,LNG板材业务进入收获期,维持买入评级。
●2024-09-02 雅克科技:半年报点评:半导体材料、光刻胶及LNG保温材料等助力业绩快速增长 (海通证券 刘威,张翠翠)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润9.63亿元、13.09亿元和17.19亿元,对应EPS分别为2.02元、2.75元和3.61元。参考同行业可比公司估值,合理估值为2024年PE35-40倍,对应合理价值区间为70.70-80.80元,维持优于大市评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-11-19 鼎龙股份:业绩快速增长,半导体业务占比持续提升 (中银证券 余嫄嫄)
●公司半导体材料布局逐渐完善,新产品研发及导入持续推进,上调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为4.91/6.75/8.77亿元,每股收益分别为0.52/0.72/0.93元,对应PE分别为50.4/36.7/28.2倍,维持增持评级。
●2024-11-19 龙佰集团:看好钛白粉龙头的对外扩张趋势不变 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●我们预测公司2024-2026年每股收益分别为1.42、1.69、1.94元,给予公司2025年可比公司平均估值12倍市盈率,对应目标价为20.28元,首次给予增持评级。
●2024-11-19 亚士创能:“大零售”扬帆起航,有望开启新一轮成长 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●我们预计公司24-26年归母净利润为0.5/1.4/1.8亿元,若后续地产需求有所改善,则我们认为公司业绩仍具备较好的增长基础,参考可比公司,给予公司24年2.3倍PB,对应目标价9.43元,维持“买入”评级。
●2024-11-19 永东股份:深耕碳循环经济产业链,募投项目有望贡献业绩增量 (山西证券 李旋坤,程俊杰)
●预计公司2024-2026年EPS分别为0.30\0.60\0.94,对应公司11月18日收盘价6.42元,2024-2026年PE分别为21.2\10.8\6.9;公司深耕碳循环经济产业链,未来向高附加值产品倾斜,募投项目建成投产有望贡献业绩增量,首次覆盖给予“买入-B”评级。
●2024-11-18 利安隆:3Q24公司业绩符合预期,多元业务布局注入新动能 (长城证券 肖亚平)
●预计公司2024-2026年实现营业收入分别为60.44/68.54/75.66亿元,实现归母净利润分别为4.39/5.86/7.25亿元,对应EPS分别为1.91/2.55/3.16元,当前股价对应的PE倍数分别为13.1X、9.8X、8.0X。我们基于以下几个方面:1)康泰二期产能逐步释放,公司润滑油添加剂业务的盈利能力有望得到改善;2)随着多个研发项目的产业化推进,公司未来有望在生命科学领域开发出更多有影响力的产品,增加业绩增长点。我们看好公司新产品开发及产能放量,维持“买入”评级。
●2024-11-18 上纬新材:深耕高性能树脂,循环材料与低空经济打开增长空间 (华鑫证券 傅鸿浩,臧天律)
●我们看好公司后续在循环材料与低空经济的应用领域持续开拓,预测公司2024-2026年收入分别为15.6、17.7、20.6亿元,EPS分别为0.2、0.22、0.26元,当前股价对应PE分别为35.1、32、27.1倍,维持“增持”投资评级。
●2024-11-18 赞宇科技:棕榈油价涨带来业绩弹性,公司经营迎向上拐 (浙商证券 李辉,汤永俊)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.23/3.58/4.81亿元,EPS分别为0.47/0.76/1.02元,现价对应PE为20.07/12.48/9.29倍。赞宇科技是国内油化和表活龙头,规模优势显著,受益于棕榈油价格上行、印尼杜库达基地扩建、日化业务盈利企稳回升,公司业绩有望逐步改善,维持“买入”评级。
●2024-11-18 芭田股份:3Q24业绩略有承压,小高寨磷矿产能释放 (长城证券 肖亚平)
●预计公司2024-2026年实现营业收入分别为34.76/45.16/51.91亿元,实现归母净利润分别为3.00/5.28/6.90亿元,对应EPS分别为0.34/0.59/0.77元,当前股价对应的PE倍数分别为25.0X、14.2X、10.9X。我们基于以下几个方面:1)冬季的供需失衡会有望带动磷矿价格小幅度上涨,磷矿石价格高位或将持续,看好公司磷化工业务景气上行;2)小高寨磷产能达到预期,产能升级推进磷化工一体化,利好公司业绩;3)多项目工程进度有序推进,有望优化公司产品结构,产能逐步释放有望提升公司业绩弹性。我们看好磷矿石景气上行及公司多项目有序推进,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-18 阿科力:公司业绩短期承压,看好COC材料进口替代进程 (长城证券 肖亚平)
●我们预计阿科力2024-2026年收入分别为4.91/9.72/11.84亿元,同比增长-8.5%/97.8%/21.8%,归母净利润分别为0.11/1.03/1.93亿元,同比增长-54.0%/835.4%/87.4%,对应EPS分别为0.12/1.17/2.19元。结合公司11月15日收盘价,对应PE分别为376/40/22倍。我们看好公司在COC材料产业化应用端取得的突破以及潜江基地建设的推进,看好COC进口替代进程,后续继续关注公司COC试生产进程,若COC项目进展顺利,有望给公司整体盈利水平带来积极正面贡献,维持“买入”评级。
●2024-11-17 万华化学:2024年10月月报:纯MDI价格10月触底反弹,万华福建150万吨/年MDI技改项目环评公示 (国海证券 李永磊,董伯骏,杨丽蓉)
●综合考虑公司产品价格价差,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为1906、2305、2618亿元,归母净利润分别为150、204、260亿元,对应PE分别16、12、9倍,考虑公司未来成长性,维持“买入”评级。
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