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森源电气(002358)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) -1.06 -0.53 0.04
每股净资产(元) 3.81 3.28 3.32
净利润(万元) -98852.52 -48968.87 3816.85
净利润增长率(%) -10697.89 50.46 107.79
营业收入(万元) 164991.45 170819.18 240666.21
营收增长率(%) 1.42 3.53 40.89
销售毛利率(%) 17.62 22.09 25.97
净资产收益率(%) -27.91 -16.04 1.24
市盈率PE -4.41 -6.25 104.01
市净值PB 1.23 1.00 1.28

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2019预测2020预测2021预测

净利润(万元)

2019预测2020预测2021预测

2019-09-19 国泰君安 中性 0.180.250.26 16400.0023600.0023900.00
2019-03-08 财达证券 增持 0.530.64- 49630.0059330.00-
2018-12-03 国海证券 买入 0.660.820.98 61800.0076200.0091100.00
2017-10-31 联讯证券 买入 0.530.730.99 49168.0067735.0091695.00
2017-07-12 国信证券 买入 0.660.871.09 61441.0080460.00101129.00
2017-04-07 国信证券 买入 0.660.871.09 61400.0080500.00101100.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2019-08-09 森源电气:传统业务稳健,新能源业务有望重启增长 (招商证券 刘珺涵)
●预计2019-2021年实现归母净利润2.87/3.30/3.85亿元,对应EPS为0.31/0.36/0.41元,PE为26.5/23/19.8倍,给予“审慎推荐-A”评级,目标价9-9.5元。
●2019-03-08 森源电气:近期情况点评 (财达证券 刘卫华)
●双方在风力发电、光伏发电等新能源领域全面合作,将进一步提升双方在风力发电产业中的市场竞争力,有利于充分发挥公司一体化系统集成供应和服务优势,优化公司在战略性新兴产业方面布局发展,有利于公司在新能源业务领域的深入拓展并拉动电气设备产品生产和销售,对公司未来经营业绩产生积极影响。预计公司2018年营收下降24%,2019和2020年营收分别增长20%和20%,EPS为0.30元、0.53元和0.64元,给予公司“增持”评级。
●2018-12-26 森源电气:联手平煤北控,强强联合打造新能源合作平台 (国海证券 谭倩,尹斌)
●低压成套设备业务快速发展,同时国内拓展华中以外地区业务,国际业务实现突破。基于审慎性原则,暂不考虑可转债项目对公司业绩的影响,预计2018-2020年公司EPS为0.66元,0.82元,0.98元,对应的PE分别为25倍,20倍,17倍,维持“买入”评级。
●2018-12-03 森源电气:可转换债券布局智能工厂与核电,引入地方政府平台战略投资者 (国海证券 谭倩,尹斌)
●我们看好公司:1)技术储备向产业转化,智能工厂、核电业务空间打开,为公司带来新增长点;2)秉承输配电与新能源结合的发展战略,发挥两者协同效应;3)低压成套设备业务快速发展,同时国内拓展华中以外地区业务,国际业务实现突破。基于审慎性原则,暂不考虑可转债项目对公司业绩的影响,预计2018-2020年公司EPS为0.66元,0.82元,0.98元,对应的PE分别为26倍,21倍,18倍。故上调至“买入”评级。
●2018-09-15 森源电气:大电气与新能源并行,前三季度业绩高增长 (国海证券 谭倩)
●我们看好公司1)秉承输配电与新能源结合的发展战略,发挥两者协同效应;2)低压成套设备业务快速发展,同时国内拓展华中以外地区业务,国际业务实现重大突破;3)原材料采购对公司毛利率影响逐渐减弱,规模提升带来成本控制能力增强。4)金融与产业深入合作,募投项目统筹进行,五大核心产品布局即将形成,业务布局空间将进一步打开,为公司带来新增长点,预计2018-2020年公司EPS为0.66元,0.82元,0.98元,对应的PE分别为23倍,19倍,16倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2023-11-21 九阳股份:季报点评:外销快速增长,公司收入单季度增速重回双位数 (海通证券 陈子仪,李阳,刘璐)
●长期来看,我们看好小家电行业的成长性及延展性,公司从豆浆机到品质小家电的逐步转型,期待公司多品类共同发展。我们预计公司23-25年实现EPS0.66元、0.71元、0.75元,参考可比公司估值,给予公司2024年18-20倍PE估值,对应合理目标价值区间为12.78-14.2元。维持“优于大市”评级。
●2023-11-20 德昌股份:季报点评:家电业务恢复性增长,汽零业务持续拓展 (海通证券 陈子仪,李阳,刘璐)
●考虑到公司小家电业务相对稳健,且随着汽车电机业务逐步贡献增量,我们预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为3.41亿元、3.63亿元、4.11亿元,参考可比公司,给予公司2024年22-25倍PE估值,对应合理价值区间为21.56-24.5元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-20 TCL中环:行业竞争加剧,技术铸就护城河 (东海证券 周啸宇,王珏人)
●公司作为硅片龙头,N型迭代下技术及供应链优势明显,同时产能逐步放量。预计公司2023-2025年实现营业收入631/863/992亿元,同比-5.82%/+36.80%/+14.86%,公司2023-2025年归母净利润为75/83/101亿元,同比+10.48%/+10.37%/+21.64%,对应当前P/E为10.01x/9.07x/7.46x,维持“买入”评级。
●2023-11-20 英杰电气:半导体射频电源订单提速,迈向泛半导体核心零部件龙头 (浙商证券 王华君,李思扬)
●看好公司光伏/半导体电源、充电桩设备领域未来业绩接力放量预计公司2023-2025年归母净利润4.6/6.3/8.1元,同比增长34%/39%/28%,对应PE为28/20/16倍。维持“买入”评级。
●2023-11-20 特锐德:提议回购彰显信心,两大业务齐发力 (开源证券 殷晟路)
●回购提议彰显信心,公司传统电力设备业务板块中标额同比大幅提升,且为充电运营龙头,我们维持原有盈利预测预计公司2023-2025年营业收入分别为149.06、192.90、250.34亿元,归母净利润分别为4.11、7.15、10.78亿元,EPS为0.39、0.68、1.02元/股,当前股价对应PE分别为49.3、28.3、18.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 通威股份:成本优势与技术布局共振,一体化战略稳步推进 (华西证券 杨睿)
●硅料成本优势强化公司竞争力,叠加新技术布局和组件一体化贯穿增强市场竞争力,电池及组件将不断放量,我们预计2023-2025年公司分别实现营业总收入1488/1551/2012亿元,同比增长4.5%/4.3%/29.7%;分别实现归母净利润173/137/177亿元,同比增长-32.6%/-21.2%/29.6%,相应EPS分别为3.85/3.03/3.93元,以23年11月20日收盘价27.2元计算,当前股价对应PE分别为7/9/7倍,参考国内可比公司大全能源和隆基绿能,考虑到公司在硅料环节的成本优势,以及一体化战略推进,维持“增持”评级。
●2023-11-20 国轩高科:三季度毛利率大幅改善,北美产能基地建设有望加速出海进程 (开源证券 殷晟路)
●国轩高科披露2023年三季报,2023前三季度,公司实现营收217.8亿元,同比+51%;归母净利润2.9亿元,同比95%;扣非归母净利润5076.5万元,同比+114%。前三季度公司毛利率17.0%,同比+2.9pct;其中Q3毛利率20.8%,环比+8.7pct,明显改善,主要系碳酸锂价格下降周期下的调价滞后红利叠加海外客户出货占比提升。考虑动力储能电池行业竞争加剧,我们下调公司2023-2024年归母净利预测为5.1/10.4亿元(原16.0/28.2亿元),新增2025年归母净利预测为16.6亿元,2023-2025年EPS为0.29/0.59/0.94元,对应当前股价PE为90.2/44.2/27.7倍,考虑公司出海布局领先,未来配套大众基本盘稳固,行业出清后盈利能力有望显著提升,维持“买入”评级。
●2023-11-19 汇川技术:高成长+强韧性,龙头静待向上拐点 (华泰证券 申建国,张志邦,边文姣)
●我们预计公司23-25年净利润预测48.97/64.62/81.93亿元。可比公司24年Wind一致预期平均PE为24X,考虑到公司作为行业龙头,解决方案优势明显,下游拓展市场实现多级增长,韧性强劲,给予24年目标PE32X,目标价77.44(前值73.6)元,左侧布局优质成长,维持“买入”评级。
●2023-11-19 东方电缆:海风建设拐点至,海缆龙头乘风起 (国盛证券 杨润思)
●公司为海缆龙头企业,预计2023-2025年公司营业总收入分别为87.96/117.09/149.52亿元,同比+26%/33%/28%;归母净利润分别为11.34/16.11/21.06亿元,同比+35%/42%/31%;公司2023-2025年对应PE估值分别为26.7/18.8/14.4x,首次覆盖予以“增持”评级。
●2023-11-18 珠海冠宇:消费电池盈利持续恢复,毛利率达到历史高位 (开源证券 殷晟路)
●考虑公司高端客户占比提升,动力储能有望持续减亏,我们上调公司2023-2025年归母净利预测为4.3、10.6、16.0亿元(原为3.6、10.2、15.4亿元),2023-2025年EPS为0.38、0.95、1.43元,当前股价PE为53.9、21.7、14.4倍,维持“买入”评级。
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