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英威腾(002334)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-07-18,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.36 元,较去年同比减少 0.06% ,预测2025年净利润 2.90 亿元,较去年同比增长 1.17%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.360.360.361.27 2.902.902.9013.29
2026年 1 0.420.420.421.67 3.423.423.4218.17
2027年 1 0.490.490.492.10 3.993.993.9924.56

截止2025-07-18,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.36 元,较去年同比减少 0.06% ,预测2025年营业收入 42.62 亿元,较去年同比减少 1.38%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.360.360.361.27 42.6242.6242.62175.33
2026年 1 0.420.420.421.67 47.6247.6247.62215.08
2027年 1 0.490.490.492.10 53.5353.5353.53267.73
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 13
增持 1 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.35 0.47 0.35 0.36 0.42 0.49
每股净资产(元) 2.92 3.32 3.59 3.88 4.24 4.65
净利润(万元) 27494.65 37135.31 28665.53 29000.00 34200.00 39900.00
净利润增长率(%) 50.81 35.06 -22.81 1.17 17.93 16.67
营业收入(万元) 409687.70 458986.28 432163.94 426200.00 476200.00 535300.00
营收增长率(%) 36.16 12.03 -5.84 -1.38 11.73 12.41
销售毛利率(%) 30.11 29.98 30.23 30.20 30.20 30.10
摊薄净资产收益率(%) 12.04 14.03 9.85 9.20 9.93 10.56
市盈率PE 22.31 18.58 21.27 21.00 18.00 15.00
市净值PB 2.69 2.61 2.10 1.90 1.80 1.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-23 光大证券 增持 0.360.420.49 29000.0034200.0039900.00
2024-08-15 光大证券 买入 0.380.480.57 30800.0038900.0045900.00
2024-08-13 长城证券 买入 0.450.530.68 36200.0043300.0055300.00
2024-08-12 西南证券 买入 0.410.510.61 33353.0041004.0049383.00
2024-04-09 长城证券 买入 0.570.720.89 46200.0057900.0071800.00
2024-04-09 光大证券 买入 0.620.720.81 49900.0058000.0064600.00
2024-04-08 西南证券 买入 0.560.690.84 45263.0055949.0067784.00
2023-10-26 中信证券 买入 0.540.660.84 42900.0052600.0067200.00
2023-10-25 长城证券 买入 0.570.740.91 45400.0059100.0072800.00
2023-10-23 西南证券 买入 0.530.630.75 42259.0049928.0059619.00
2023-08-21 中信证券 买入 0.540.660.84 42900.0052600.0067200.00
2023-08-17 西南证券 买入 0.530.730.90 42294.0057832.0071564.00
2023-08-14 长城证券 买入 0.570.740.93 45500.0059200.0073800.00
2023-07-27 长城证券 买入 0.570.740.92 45400.0059100.0072800.00
2023-07-14 中信证券 买入 0.540.660.85 42900.0052600.0067200.00
2023-04-23 中信证券 买入 0.540.660.85 42900.0052600.0067200.00
2023-04-19 西南证券 买入 0.530.730.90 42286.0057878.0071709.00
2023-04-18 山西证券 增持 0.600.851.01 47700.0067200.0080400.00
2023-04-18 国金证券 买入 0.440.580.72 35100.0046300.0057300.00
2023-04-12 山西证券 增持 0.610.86- 47700.0067200.00-
2023-03-23 中信证券 买入 0.550.67- 42900.0052600.00-
2023-02-27 山西证券 增持 0.530.68- 41300.0053500.00-
2023-01-29 安信证券 买入 0.520.66- 40570.0051620.00-
2022-08-30 国金证券 买入 0.260.450.62 20400.0034600.0048300.00
2021-05-13 东莞证券 增持 0.260.320.37 19700.0024000.0027600.00

◆研报摘要◆

●2025-04-23 英威腾:2025年一季报点评:营收暂时承压,毛利率环比有所修复 (光大证券 殷中枢,和霖)
●公司在机器人、数据中心、新能源等领域具备较强的竞争力。例如,其DA系列产品广泛应用于智能物流、汽车换电站机械臂等场景,模块化UPS电源产品在中国市场占有率稳居第二。基于行业竞争加剧等因素,分析师下调了公司2025-2026年的盈利预测,并新增2027年预测,预计归母净利润分别为2.90亿元、3.42亿元和3.99亿元,对应PE分别为21倍、18倍和15倍。考虑到短期业绩承压,评级由“买入”下调至“增持”。
●2024-08-15 英威腾:2024年半年度报告点评:工业自动化业务稳健增长,光储业务收入下滑 (光大证券 殷中枢,郝骞,和霖)
●考虑到光伏储能和新能源汽车行业的竞争加剧,我们下调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年实现归母净利润3.08/3.89/4.59亿元(下修38%/下修33%/下修29%),对应PE分别为15/12/10倍。公司工业自动化业务稳步增长,光伏储能和新能源汽车业务短期承压但前景可期,维持“买入”评级。
●2024-08-13 英威腾:多极业务稳中有进,静候光储修复 (长城证券 于夕朦,侯宾,吴念峻)
●公司是国内领先的工业自动化和能源电力解决方案提供商,围绕上游IGBT展开业务布局,立足工控传统业务基本盘,拓展新能源业务领域。看好公司工控变频器、数据中心UPS保持稳健增长;新能源汽车电控保持可观增速、光储逆变器走出颓势。预计公司2024-2026年实现营业收入分别为50.80亿元、65.83亿元、86.99亿元,实现归母净利润3.62亿元、4.33亿元、5.53亿元,同比变化-2.5%、+19.4%、+27.8%。对应EPS分别为0.45、0.53、0.68,当前股价对应PE分别为12.7/10.7/8.3倍,维持“买入”评级。
●2024-08-12 英威腾:2024年中报点评:毛利率下滑加之费用率提升,净利润承压 (西南证券 邰桂龙,周鑫雨)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.34、4.10、4.94亿元,对应EPS分别为0.41、0.51、0.61元,对应当前股价PE分别为14、11、10倍,给予公司2024年18X目标PE,目标价7.38元,维持“买入”评级。
●2024-04-09 英威腾:2023年年度报告点评:各项业务稳步推进,盈利能力同比改善 (光大证券 殷中枢,郝骞,和霖)
●考虑到光伏储能和新能源汽车行业的竞争加剧,我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年实现归母净利润4.99/5.80/6.46亿元(下修16%/下修23%/新增),对应PE分别为13/11/10倍。公司工业自动化与网络能源业务稳步增长,光伏储能和新能源汽车业务短期承压但前景可期,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2025-07-17 热威股份:新能源与智能制造双轮驱动,多领域业务稳步扩张 (华鑫证券 尤少炜)
●预测公司2025-2027年收入分别为21.22、23.40、25.54亿元,EPS分别为0.90、1.04、1.17元,当前股价对应PE分别为23.5、20.2、18.0倍。考虑公司电热元件业务发展前景较好,盈利能力稳步提升,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-07-16 合康新能:美的赋能,聚焦能源,踏浪前行 (国投证券 汪磊,卢璇)
●我们预计公司2025-2027年的收入分别为65亿元、83.75亿元、97.6亿元,增速为36.09%、28.84%、16.55%;归母净利润为1.46/2.16/3.31亿,增速为1316.6%、48.4%、53%。考虑到公司业务转型后由于光伏EPC业务增长并带动户储、逆变器等设备增长,营收增幅较快,后续预计增速有所回落,给予公司2026年0.18倍PEG,12个月目标价7.6元,首次给予合康新能买入-A的投资评级。
●2025-07-16 钧达股份:产品价格偏软下业绩预告符合预期,海外产能布局再下一城 (交银国际 文昊,Wallace Cheng)
●我们将2025-27年EPS下调至-1.39/4.88/5.90元(原-0.50/4.93/5.93元)。基于分部估值,目标价下调至49.82元(原50.39元),对应10.2倍2026年市盈率。我们仍看好阿曼产能投产后出货美国和供给侧改革推动公司2026年业绩反转,维持买入。
●2025-07-15 科沃斯:盈利能力持续修复,25H1业绩表现亮眼 (海通证券(香港) 朱默辰)
●公司科沃斯品牌自24Q4起优异表现,X系列和T系列恒压活水滚筒洗地机器人市场认可度高,添可品牌进一步巩固自身中高端市场业绩表现,我们预计25-27年公司EPS达3.17/3.49/3.97元,给予公司25年25xPE估值,对应目标价79.25元,维持“优于大市”评级。
●2025-07-15 科沃斯:Q2业绩超预期,经营反弹持续兑现 (中信建投 马王杰,翟延杰)
●我们认为扫地机行业解决消费者较为底层的懒人需求,经济回暖后渗透率仍将维持提升,看好公司强劲科技力带动的未来成长空间。预计公司2025-27年收入分别为191、213、235亿元,增速分别为15.65%、11.52%、10.08%,归母净利润为19.5、23.23、26.53亿元,增速为141.41%、19.36%、14.24%,对应PE分别为18.91X、15.85X、13.87X,维持“买入”评级。
●2025-07-15 中熔电气:2025年Q2业绩预告点评:业绩持续亮眼,新能源车维持高增长 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
●考虑25年依赖国内电动车销量高增,公司新能源熔断器销量增势稳健,我们预计25-27年归母净利3.4/4.8/6.3亿(原预测值3.2/4.5/6.0亿元),同增83%/40%/32%,对应PE23/17/13倍,考虑公司电力熔断器龙头地位,给予26年25倍PE,目标价122元,维持“买入”评级。
●2025-07-15 科沃斯:25H1业绩预增点评:β加持α拐点,收入利润双超预期 (华福证券 谢丽媛,贺虹萍)
●受益于优质新品及内部提效,25H1公司经营表现显著提振,我们上调盈利预测,预计2025-2027年公司营业总收入分别为196.97、228.66、260.79亿元(25/26年前值分别为176.16亿元/191.74亿元),同比分别+19.1%、+16.1%、+14.0%,预计2025-2027年归母净利润分别为19.20、22.54、26.01亿元(25/26年前值分别为16.07亿元/17.73亿元),同比分别+138.2%、+17.4%、+15.4%。当前股价对应2025-2027年PE分别为19x、16x、14x,维持“买入”评级。
●2025-07-15 中矿资源:2025年中报业绩预告点评:锂价下跌盈利承压,铜冶炼有望减亏 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●由于锂价底部区间震荡,铜冶炼业务阶段性亏损,我们下调公司25-27年盈利预测,预计公司25-27年归母净利润4.0/9.6/19.3亿元(原预测为6.0/12.1/21.2亿元),同比-47%/+140%/+101%,对应PE为60x/25x/12x,考虑公司铜锗即将放量,铯铷维持稳定增速,小金属利润将大幅增厚业绩,维持“买入”评级。
●2025-07-15 科沃斯:2025半年报业绩预告点评:收入增速超预期,扫地机再创佳绩 (国联民生证券 管泉森,孙珊,莫云皓)
●2024年以来公司多维度挖掘降本空间,加快产品升级节奏,并积极布局线下渠道收获各省补贴政策红利,盈利能力持续改善。2025Q2公司收入大超预期,盈利延续高增,升级叠加降本,我们看好公司下半年经营趋势与利润弹性,且公司研发储备深厚,拥抱具身智能确定性较高。我们预计公司2025/2026年分别实现归母净利润19.2及21.2亿元,对应当前PE约19.2x及17.4x,维持公司“买入”评级。
●2025-07-14 思源电气:2025年中报业绩快报点评:业绩大超市场预期,出海兑现盈利大幅提升 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋,司鑫尧)
●公司业绩超市场预期,海外优质订单持续交付拉动业绩高速增长,我们上修公司25-27年归母净利润分别为28.2(+0.9)/38.0(+2.6)/50.0(+4.4)亿元,同比+38%/35%/32%,现价对应PE分别为19x、14x、11x,给予25年25x PE,对应目标价90.7元/股,维持“买入”评级。
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