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仙琚制药(002332)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-28,6个月以内共有 13 家机构发了 19 篇研报。

预测2023年每股收益 0.66 元,较去年同比减少 13.23% ,预测2023年净利润 6.50 亿元,较去年同比减少 13.21%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 13 0.560.660.761.41 5.526.507.566.41
2024年 13 0.670.800.991.62 6.607.919.798.35
2025年 13 0.790.981.291.54 7.789.7312.7510.43

截止2023-12-28,6个月以内共有 13 家机构发了 19 篇研报。

预测2023年每股收益 0.66 元,较去年同比减少 13.23% ,预测2023年营业收入 43.07 亿元,较去年同比减少 1.65%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 13 0.560.660.761.41 39.4443.0746.6349.99
2024年 13 0.670.800.991.62 45.8349.7356.8959.15
2025年 13 0.790.981.291.54 53.9857.9367.7571.54
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 10 15 24 36
未披露 1 1 3
增持 1 2 3 4 12

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.51 0.63 0.76 0.69 0.84 1.01
每股净资产(元) 4.49 4.89 5.52 6.00 6.67 7.41
净利润(万元) 50450.94 61932.56 74940.38 67861.34 82941.79 100385.60
净利润增长率(%) 22.94 22.76 21.00 -9.30 22.15 22.82
营业收入(万元) 401887.28 435734.63 437982.57 441602.10 514411.52 593508.12
营收增长率(%) 8.37 8.42 0.52 0.77 16.43 16.90
销售毛利率(%) 55.64 58.05 58.15 55.09 57.01 57.86
净资产收益率(%) 11.35 12.81 13.73 11.56 12.73 13.90
市盈率PE 24.97 20.33 14.61 18.00 14.73 12.01
市净值PB 2.83 2.60 2.01 2.06 1.85 1.64

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-27 广发证券 买入 0.560.670.79 55200.0066000.0077800.00
2023-12-27 国盛证券 买入 0.640.750.94 63500.0074200.0092800.00
2023-12-18 国金证券 增持 0.610.760.92 60300.0075300.0090800.00
2023-12-12 招商证券 买入 0.610.730.92 60500.0072600.0090700.00
2023-11-16 华西证券 买入 0.650.790.98 64300.0078600.0097300.00
2023-11-14 中信证券 买入 0.650.800.99 64700.0079500.0097600.00
2023-10-29 财通证券 增持 0.660.790.97 65700.0078600.0095700.00
2023-10-28 华鑫证券 买入 0.660.800.99 65100.0079200.0098400.00
2023-10-25 招商证券 买入 0.660.800.97 65100.0078700.0095700.00
2023-10-25 华泰证券 买入 0.630.770.94 62355.0076228.0092907.00
2023-10-25 中泰证券 买入 0.660.821.03 65088.0081427.00101834.00
2023-10-25 浙商证券 买入 0.650.780.96 64100.0077000.0095400.00
2023-09-25 华创证券 买入 0.690.851.05 68700.0083800.00103500.00
2023-09-05 中信证券 买入 0.700.820.95 68900.0080700.0094400.00
2023-08-26 华鑫证券 买入 0.660.800.99 65100.0079200.0098400.00
2023-08-26 东方证券 买入 0.760.991.29 75600.0097900.00127500.00
2023-08-24 招商证券 买入 0.660.800.97 65100.0078700.0095700.00
2023-08-24 财通证券 增持 0.670.800.97 66100.0079600.0096100.00
2023-08-23 中泰证券 买入 0.710.861.07 70266.0084979.00106299.00
2023-06-20 中信证券 买入 0.730.901.09 72200.0088700.00108300.00
2023-05-09 招商证券 买入 0.750.911.12 73800.0090300.00110600.00
2023-05-03 浙商证券 买入 0.720.901.10 71000.0089500.00108400.00
2023-04-28 财通证券 增持 0.740.921.11 73500.0091400.00110200.00
2023-04-26 华泰证券 买入 0.720.901.16 71085.0089362.00114500.00
2023-04-25 中泰证券 买入 0.760.911.10 75145.0090411.00108800.00
2023-04-17 国盛证券 买入 0.730.91- 72400.0089900.00-
2023-04-16 华泰证券 买入 0.720.90- 71470.0088761.00-
2023-03-06 浙商证券 买入 0.710.88- 70100.0086800.00-
2023-02-23 中泰证券 买入 0.820.99- 81570.0097944.00-
2022-12-11 华鑫证券 买入 0.710.780.96 70100.0077500.0094700.00
2022-10-29 财通证券 增持 0.710.831.01 70400.0082400.0099600.00
2022-10-26 浙商证券 增持 0.710.770.95 70200.0076400.0094300.00
2022-08-30 财通证券 增持 0.740.861.02 72700.0084700.00100600.00
2022-08-27 华创证券 买入 0.710.821.00 70300.0081000.0099000.00
2022-08-25 东方证券 买入 0.760.921.09 75500.0090800.00108300.00
2022-08-25 中泰证券 买入 0.770.951.18 76071.0093959.00116345.00
2022-08-25 浙商证券 增持 0.760.931.16 75200.0092000.00114600.00
2022-08-03 浙商证券 增持 0.760.931.16 75200.0092000.00114600.00
2022-04-28 长江证券 买入 0.750.921.13 74200.0090800.00112000.00
2022-04-27 中泰证券 买入 0.770.951.18 76071.0093959.00116345.00
2022-04-24 长江证券 买入 0.750.921.13 74200.0090800.00112000.00
2022-04-23 浙商证券 增持 0.760.931.16 75200.0092000.00114600.00
2022-04-22 东方证券 买入 0.760.921.09 75500.0090800.00108300.00
2022-04-21 华创证券 买入 0.750.931.15 74400.0091600.00113600.00
2022-04-20 中泰证券 买入 0.770.951.18 76071.0093959.00116345.00
2022-04-20 国盛证券 买入 0.750.911.11 74300.0089900.00109600.00
2022-03-04 东方证券 买入 0.700.82- 69200.0081500.00-
2022-02-27 中泰证券 买入 0.740.93- 73191.0092120.00-
2022-02-26 浙商证券 增持 0.750.92- 73900.0091400.00-
2022-02-11 浙商证券 增持 0.750.96- 74300.0094500.00-
2021-10-28 长江证券 买入 0.640.790.98 63200.0078300.0096500.00
2021-10-28 华创证券 买入 0.640.780.95 63800.0077300.0094100.00
2021-10-28 浙商证券 增持 0.650.790.95 64500.0077700.0093800.00
2021-10-27 中泰证券 买入 0.640.801.01 63097.0079499.0099771.00
2021-08-25 华创证券 买入 0.640.780.95 63800.0077300.0094100.00
2021-08-24 长江证券 买入 0.640.790.98 63200.0078300.0096500.00
2021-08-24 中泰证券 买入 0.640.801.01 63097.0079499.0099771.00
2021-06-24 华创证券 买入 0.640.780.95 63800.0077300.0094100.00
2021-05-02 长江证券 买入 0.640.790.98 63200.0078300.0096500.00
2021-04-30 国盛证券 买入 0.630.780.98 62000.0077000.0097000.00
2021-04-28 东北证券 买入 0.640.811.02 63300.0080300.00100500.00
2021-04-28 中泰证券 买入 0.640.811.01 63603.0080082.00100294.00
2021-04-14 东方证券 买入 0.650.77- 64200.0076200.00-
2021-04-13 中泰证券 买入 0.640.80- 63290.0079592.00-
2021-02-24 中泰证券 买入 0.640.80- 63290.0079592.00-
2021-02-24 国盛证券 买入 0.630.80- 62800.0078900.00-
2020-11-08 西南证券 - 0.550.710.88 50154.0064714.0080313.00
2020-11-02 东方证券 买入 0.580.700.83 52800.0064100.0076200.00
2020-10-29 国联证券 增持 0.530.650.78 49016.0059382.0071009.00
2020-10-29 兴业证券 - 0.550.700.88 50500.0064100.0080700.00
2020-10-29 光大证券 买入 0.560.720.89 51200.0065800.0081800.00
2020-10-29 国盛证券 买入 0.560.710.91 51000.0064700.0083200.00
2020-10-28 长江证券 买入 0.560.690.83 51800.0063300.0075800.00
2020-10-28 中泰证券 买入 0.560.720.92 51503.0065987.0084569.00
2020-10-28 浙商证券 买入 0.540.670.86 49308.0061154.0079074.00
2020-08-30 东方证券 买入 0.580.700.83 52800.0064100.0076200.00
2020-08-30 兴业证券 - 0.550.700.88 50500.0064100.0080700.00
2020-08-29 光大证券 买入 0.560.720.89 51200.0065800.0081800.00
2020-08-28 国盛证券 买入 0.560.710.91 51000.0064700.0083200.00
2020-08-28 浙商证券 买入 0.540.670.86 49308.0061154.0079074.00
2020-08-28 中泰证券 买入 0.560.720.92 51503.0065987.0084569.00
2020-08-28 国联证券 增持 0.530.650.78 49016.0059382.0071009.00
2020-08-28 东北证券 买入 0.540.690.88 49400.0063300.0080300.00
2020-08-28 西南证券 - 0.550.710.88 50154.0064714.0080313.00
2020-08-27 浙商证券 买入 0.540.670.86 49308.0061154.0079074.00
2020-08-10 东方证券 买入 0.580.700.83 52800.0064100.0076200.00
2020-06-17 东兴证券 增持 0.560.690.87 50919.0063287.0079514.00
2020-06-01 民生证券 增持 0.540.650.82 49300.0059900.0075500.00
2020-05-31 国盛证券 买入 0.560.710.91 51000.0064700.0083200.00
2020-05-30 西南证券 - 0.550.710.87 50126.0064631.0080168.00
2020-04-28 东方证券 买入 0.580.700.83 52800.0064100.0076200.00
2020-04-28 东北证券 买入 0.540.690.88 49400.0063300.0080300.00
2020-04-27 中泰证券 买入 0.570.720.90 52180.0065991.0082891.00
2020-04-27 光大证券 买入 0.560.720.89 51200.0065800.0081800.00
2020-04-27 兴业证券 - 0.550.700.88 50500.0064100.0080700.00
2020-04-27 民生证券 增持 0.580.750.99 53400.0068600.0090800.00
2020-04-27 国联证券 增持 0.530.640.77 48825.0058981.0070559.00
2020-04-01 东北证券 买入 0.540.69- 49400.0063300.00-
2020-02-28 东方证券 买入 0.580.76- 53000.0069900.00-
2020-02-28 光大证券 买入 0.560.72- 51100.0066400.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-12-27 仙琚制药:参股禹泓医药,拓展自免创新药版图,新药放量打造第二增长曲线 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●公司是甾体领域龙头。制剂一体化布局较早,四大制剂业务齐发力;通过升级自身产能+收购高端产能,向中高端寻求突破,逐步拓展海外规范市场。预计2023-2025年公司归母净利润有望达到6.35亿元、7.42亿元、9.28亿元,同比增长分别为-15.3%、16.9%、25.1%,对应PE分别为19X、17X、13X。
●2023-12-12 仙琚制药:深度报告(二):数年磨一剑,制剂、原料药均向高端升级 (招商证券 许菲菲)
●我们认为公司数年磨一剑,迎来兑现期,预计2023-2025年归母净利润为6.1/7.3/9.1亿元,同比增速为-19%/20%/25%,对应PE22/18/15倍,维持“强烈推荐”评级。
●2023-11-16 仙琚制药:集采影响出清+新品放量可期+海外拓展有望加速,公司24年有望迎来触底回暖之际 (华西证券 崔文亮)
●公司持续深耕甾体原料药领域,现已成长为甾体激素行业原料药及制剂一体化的龙头企业,主要产品为皮质激素类药物、性激素类药物、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。考虑到公司存量大品种(苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、黄体酮胶囊)已基本集采完毕后续新品(屈螺酮炔雌醇片Ⅱ、戊酸雌二醇片、地屈孕酮、复方庚酸炔诺酮注射液、奥美克松钠等)放量可期,同时2023年7月公司通过FDA现场审查后对规范市场的开拓有望加速,我们预期公司24年有望迎来转折之年。我们预测2023-2025年营业收入分别为43.13/49.28/57.22亿元,对应EPS分别为0.65/0.79/0.98元,对应2023年11月16日收盘价11.84元/股,对应PE分别为18/15/12倍,首次覆盖、给予“买入”评级。
●2023-10-29 仙琚制药:制剂集采致业绩承压,期待中长期发展 (财通证券 张文录,邹一瑜)
●我们预计公司2023-2025年实现营业收入42.85/49.04/56.66亿元,归母净利润6.57/7.86/9.57亿元。对应PE分别为16.94/14.16/11.63倍,维持“增持”评级。
●2023-10-28 仙琚制药:制剂集采影响加快出清,原料药规范市场拓展积极推进 (华鑫证券 俞家宁,胡博新)
●预测公司2023-2025年收入分别为43.1、48.8、56.3亿元,EPS分别为0.66、0.80、0.99元,当前股价对应PE分别为17.1、14.0、11.3倍。考虑公司是甾体激素优质赛道原料药制剂一体化龙头,伴随存量产品起量、新品逐步落地,业绩有望恢复快速增长。维持“买入”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2023-12-28 诺泰生物:2023年业绩预告点评:全年业绩增长超预期,制剂+多肽原料药持续放量 (民生证券 王班)
●诺泰生物长期深耕多肽领域,拥有行业领先的技术能力和优质的全球客户群体,自主选择产品和定制产品双轮驱动、高速发展。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.55/1.96/2.65亿元,对应PE分别为58/46/34倍,维持“推荐”评级。
●2023-12-27 吉贝尔:营销改革持续推进,创新平台驱动长期业绩增长 (华鑫证券 俞家宁,胡博新)
●预测公司2023-2025年收入分别为8.41、10.43、12.77元,EPS分别为1.10、1.33、1.69元,当前股价对应PE分别为26.0、21.6、16.9倍。公司核心产品技术壁垒高、市场潜力大,存量品种成长确定性较强,同时新品研发正积极推进,后续成长可期。维持“买入”投资评级。
●2023-12-27 诺泰生物:业绩超预期,持续高增态势有望延续 (中泰证券 祝嘉琦,崔少煜)
●考虑公司自主选择产品需求旺盛,我们调整公司盈利预测,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为9.51亿元、13.04亿元、18.23亿元(调整前8.54亿元、11.41亿元、15.43亿元),增速分别为46.02%、37.08%、39.84%;但考虑2023年公司有望继续推进BD建设及可转债、股权激励等费用摊销,费用率有望逐步回升,我们预计2023-2025年归母净利润分别为1.56亿元、2.06亿元、3.00亿元(调整前1.33亿元、1.80亿元、2.50亿元),增速分别为21.21%、31.42%、45.97%。公司自主选择产品管线丰富,C(D)MO技术平台优势显著,未来有望通过自主产品+C(D)MO双轮驱动带来长期成长性,维持“买入”评级。
●2023-12-26 九强生物:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇-九强生物第五届董事会第四次会议决议公告点评 (光大证券 黎一江)
●我们看好公司新的战略发展规划的推进,以及国药的持续赋能,我们维持2023-2025年归母净利润预测为5.22/6.73/8.34亿元,现价对应23-25年PE为23/17/14倍,维持公司“买入”评级。
●2023-12-26 恩华药业:新需求助力精麻市场扩容,新产品驱动公司业绩增长 (开源证券 余汝意)
●恩华药业专注布局麻醉类、精神类和神经类等中枢神经系统药物。受益于手术量的恢复叠加麻醉药应用场景不断拓展,公司产品力月西、福尔利以及“羟瑞舒阿”持续放量。公司不断丰富精麻管线产品以增强科研实力,创新镇痛药TRV130于2023年5月上市,有望凭借显著疗效贡献新收入增量;仿制药地佐辛市场空间大且竞争格局良好,产品上市后市占率有望提升。基于稳定输出的存量品种和有待放量的增量产品,我们看好公司发展,预测2023-2025年归母净利润为11.08/13.66/16.95亿元,对应EPS为1.10/1.36/1.68元,当前股价对应PE分别为23.1/18.7/15.1倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-26 羚锐制药:中药骨科贴剂龙头,改革求变显韧性 (招商证券 许菲菲)
●我们看好公司在骨科贴膏剂细分市场积累的品牌和产品优势,营销改革推进盈利能力进一步提升。预计2023-2025年公司将实现归母净利润5.4/6.6/7.8亿元,同比增长16.4%/22.3%/17.4%,对应PE为17/14/12倍,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2023-12-26 康辰药业:KC1036临床研究进展不断,商业化前景可期 (长城证券 李华云)
●我们预测公司2023-2025年营业收入分别为11.1亿元/13.3亿元/15.5亿元,同比增速分别为27.6%/20.3%/16.7%,归母净利润分别为1.7亿元/2.1亿元/2.4亿元,同比增速分别为63.5%/23.5%/19.0%,对应PE分别为36/29/24倍。公司核心创新品种KC1036临床研究进展不断,商业化前景可期,我们看好公司长期发展,维持“买入”评级。
●2023-12-25 人福医药:季报点评:经营平稳有序,毛利率略有提高 (海通证券 余文心,孟陆)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为1.22、1.37、1.57元,归母净利润增速分别为-19.8%、12.3%、14.7%,参考可比公司估值,考虑公司所处的麻醉药行业的高景气度及其领先地位,我们给予公司2023年18-23倍PE,对应合理价值区间21.97-28.08元,给予“优于大市”评级。
●2023-12-25 长春高新:研发管线丰厚、长效生长激素及带疱疫苗发力 (信达证券 唐爱金,吴欣)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为145.27/171.59/196.38亿元,归母净利润分别为48.76/56.38/65.08亿元,EPS分别为12.05/13.93/16.08元,PE分别为11.69/10.10/8.75X。我们认为子公司金赛药业长效生长激素具备增长潜力,拥有多项III期临床管线,子公司百克生物带状疱疹疫苗有望放量,公司估值相对可比公司处于较低水平,具备配置性价比。首次覆盖,我们给予“买入”评级。
●2023-12-25 九典制药:立足洛索明星产品,透皮贴膏矩阵即将多点兑现 (华福证券 盛丽华)
●九典制药立足洛索洛芬钠凝胶贴膏大单品,多种非甾体外用贴膏与中药贴膏上市在即,打造外用贴膏产品矩阵;同时原料药和药用辅料为公司提供业绩增量。我们预测2023/2024/2025年公司营收分别为27.74/34.74/42.43亿元,增速为19%/25%/22%。2023/2024/2025年公司净利润分别为3.87/5.10/6.46亿元,增速为44%32%/27%。我们看好公司的品牌竞争力与研发能力,给予公司2023年37PE,市值为144亿,对应目标价格为41.82元。首次覆盖,给“买入”评级。
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