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理工能科(002322)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-26,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 17.54% ,预测2023年净利润 2.55 亿元,较去年同比增长 18.81%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.660.670.690.64 2.502.552.632.33
2024年 3 0.760.840.900.96 2.903.213.423.41
2025年 3 0.791.011.171.32 3.013.824.434.68

截止2024-03-26,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 17.54% ,预测2023年营业收入 10.81 亿元,较去年同比增长 11.16%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.660.670.690.64 10.3410.8111.1320.92
2024年 3 0.760.840.900.96 10.7012.4313.8134.57
2025年 3 0.791.011.171.32 11.0814.2717.0443.54
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 3 4 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.59 0.18 0.57 0.68 0.82 0.95
每股净资产(元) 7.77 7.60 8.13 8.58 9.20 9.90
净利润(万元) 23407.92 7105.02 21462.74 25700.00 31300.00 36150.00
净利润增长率(%) -24.88 -69.65 202.08 19.74 22.06 14.66
营业收入(万元) 113537.61 110879.43 96987.12 106950.00 119975.00 134750.00
营收增长率(%) 13.16 -2.25 -12.52 10.27 11.89 11.38
销售毛利率(%) 56.40 60.04 63.02 63.09 64.04 64.00
净资产收益率(%) 7.59 2.43 6.96 7.89 9.01 9.74
市盈率PE 17.50 63.12 15.70 17.17 14.24 12.44
市净值PB 1.33 1.53 1.09 1.36 1.27 1.18

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-17 华源证券 买入 0.660.871.06 25000.0033000.0040100.00
2024-01-09 华鑫证券 买入 0.660.901.17 25200.0034200.0044300.00
2023-10-12 东北证券 买入 0.690.760.79 26300.0029000.0030100.00
2023-07-05 东北证券 买入 0.690.760.80 26300.0029000.0030100.00
2022-03-21 天风国际 买入 0.690.83- 26400.0032000.00-
2022-03-04 天风证券 买入 0.690.83- 26418.0032044.00-
2022-03-03 天风证券 买入 0.690.83- 26418.0032044.00-
2022-01-21 天风证券 买入 0.690.83- 26636.0031967.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-17 理工能科:低估的电力信息化标的,油色谱更换贡献新成长曲线 (华源证券 刘晓宁)
●预计公司2023-2025年实现归母净利润2.50、3.30、4.01亿元,同比增长16.6%、31.7%、21.6%。公司当前股价对应2023-2025年PE分别为19倍、15倍、12倍。选取电网财务软件龙头远光软件、电力在线监测设备供应商智洋创新以及环保设备及运营公司雪迪龙作为可比公司,以可比公司24年平均PE为基准,公司当前市值低估约49%。考虑到公司优质的现金流及股东回报力度,首次覆盖给与“买入”评级,并认为公司具备长期持有价值。
●2024-01-09 理工能科:电力+环保IT服务商,新一代色谱在线监测系统打开成长空间 (华鑫证券 宝幼琛,任春阳)
●我们看好公司传统业务稳中有升,新一代色谱在线监测系统打开成长空间,同时公司现金流好+高分红+低估值,具备长期投资价值。预测公司2023-2025年净利润分别为2.52、3.42、4.43亿元,EPS分别为0.66、0.90、1.17元,当前股价对应PE分别为18.2、13.4、10.3倍,首次覆盖,给予公司“买入”投资评级。
●2023-10-12 理工能科:绿色智能实力持续释放,订单充沛护航业绩 (东北证券 廖浩祥)
●维持“买入”评级。我们预计公司2023-2025年分别实现营收10.34/10.70/11.08亿元,分别实现归母净利润2.63/2.90/3.01亿元,对应PE分别为16.35x/14.84x/14.26x。
●2023-07-05 理工能科:能源+环保双领域布局,持续拓宽智慧业务边界 (东北证券 廖浩祥)
●我们预计2023-2025年公司营业收入分别为10.34/10.70/11.08亿元,归母净利润分别为2.63/2.90/3.01亿元,对应P/E为15.14x/13.74x/13.20x,给予“买入”评级。
●2022-03-04 理工能科:行业东风正劲,能源、环保双翼助智慧服务商高飞 (天风证券 郭丽丽,孙潇雅)
●预计公司2021-2023年预计可实现营业收入12.65、15.37、17.47亿元,归母净利润0.73、2.64、3.20亿元。给予公司2022年目标PE25倍,目标价17.32元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-03-26 金山办公:年报点评:双订阅快速增长,WPS AI加速商业化 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们认为,公司深耕办公场景,随着WPS AI商业化加快推进,公司业务有望快速增长。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为57.53/74.67/97.75亿元,同比增长26.3%/29.8%/30.9%;归母净利润分别为16.89/22.09/28.96亿元,同比增长28.2%/30.8%/31.1%;EPS分别为3.66/4.78/6.27元。结合公司竞争壁垒、质地和稀缺性,给予2024年动态100-105倍PE,合理价值区间为366.00-384.30元,维持“优于大市”评级。
●2024-03-25 恒生电子:年报点评:营收稳健增长,迈入精细化管理阶段 (华泰证券 谢春生,郭雅丽)
●鉴于公司成本费用管控力度超我们预期,因此上调公司24-25年EPS分别至0.93/1.17元(前值0.89/1.11元),新增2026年EPS为1.33元。可比公司2024PE均值38倍(Wind),我们仍看好恒生核心竞争力及未来发展前景,给予公司24年目标PE38倍,给予目标35.19元(前值31.08元),维持“买入”评级。
●2024-03-25 乐鑫科技:2023年业绩同比高增,看好产品矩阵持续拓展 (开源证券 罗通,刘天文)
●因下游需求恢复不及预期,我们下调2024/2025年,新增2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为1.91/2.72/3.49亿元(前值为2.18/3.33亿元),预计2024/2025/2026年EPS为2.36/3.37/4.32元(前值为2.70/4.13元),当前股价对应PE为41.8/29.3/22.8倍,我们看好公司产品矩阵拓展助力营收增长,维持“买入”评级。
●2024-03-25 恒生电子:年报点评:公司净利率提升,打造“更多一流产品” (平安证券 闫磊,付强,黄韦涵)
●根据公司的2023年年报,我们调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为17.27亿元(前值为18.29亿元)、21.02亿元(前值为22.02亿元)、24.95亿元(新增),对应EPS分别为0.91元、1.11元、1.31元,对应3月25日收盘价的PE分别为26.3倍、21.6倍、18.2倍。得益于国内金融业数字化转型提速,公司资管科技、财富科技等核心业务模块均表现出较快增长势头,主要产品UF3.0、O45、理财销售5、综合理财6、TA6等完成多家客户拓展,继续保持市场和技术领先地位。后续多层次资本市场的建设、全面注册制实施、资产配置变化等将为公司业务带来强劲增长动力,AIGC等技术变革也将为公司带来业务重构的机会。我们持续看好公司在证券资管IT领域龙头地位的保持,以及新一代核心交易系统、金融大模型等业务的发展突围,维持“强烈推荐”评级。
●2024-03-25 乐鑫科技:业绩整体符合预期,AIoT新品提升公司长期竞争力 (银河证券 高峰,王子路)
●我们认为公司是国内AIoT领域头部厂商,公司产品品类持续扩张,积极打造开源生态,目前已进入快速扩张期,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.99/2.79/3.28亿元,对应PE为38.89X/27.71X/23.64X,维持“推荐”评级。
●2024-03-25 莱斯信息:民航空管龙头,受益于低空经济发展 (华鑫证券 宝幼琛,任春阳)
●我们看好公司在民航空管行业的龙头地位以及在低空经济行业的发展前景。预计公司2023-2025年净利润分别为1.31、1.55、2.02亿元,EPS分别为0.80、0.95、1.23元,当前股价对应PE分别为68、57、44倍,首次覆盖,给予公司“增持”评级。
●2024-03-25 恒生电子:公司净利率提升,打造“更多一流产品” (平安证券 闫磊,付强,黄韦涵)
●根据公司的2023年年报,我们调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为17.27亿元(前值为18.29亿元)、21.02亿元(前值为22.02亿元)、24.95亿元(新增),对应EPS分别为0.91元、1.11元、1.31元,对应3月25日收盘价的PE分别为26.3倍、21.6倍、18.2倍。得益于国内金融业数字化转型提速,公司资管科技、财富科技等核心业务模块均表现出较快增长势头,主要产品UF3.0、O45、理财销售5、综合理财6、TA6等完成多家客户拓展,继续保持市场和技术领先地位。后续多层次资本市场的建设、全面注册制实施、资产配置变化等将为公司业务带来强劲增长动力,AIGC等技术变革也将为公司带来业务重构的机会。我们持续看好公司在证券资管IT领域龙头地位的保持,以及新一代核心交易系统、金融大模型等业务的发展突围,维持“强烈推荐”评级。
●2024-03-25 中科创达:2023年年报点评:战略转型期利润承压,终端AI化趋势下增量可期 (西部证券 郑宏达)
●我们预计公司24-26年营收分别为61.63、74.69、92.76亿元;归母净利润分别为6.25、8.42、11.98亿元,看好公司在智能汽车与机器人领域的布局,以及AI加持下消费电子需求回暖,维持公司“买入”评级。
●2024-03-25 金山办公:2023年年报点评:双订阅持续增长,WPS AI有望带动量价齐升 (西部证券 郑宏达)
●我们预计公司24-26年营收分别为56.45、74.09、97.90亿元,归母净利润分别为16.01、21.02、28.02亿元,看好“AI+办公”前景以及公司WPS AI商业化落地,维持“买入”评级。
●2024-03-25 恒生电子:经营质量持续提升,新一代核心产品蓄势待发 (招商证券 刘玉萍,孟林)
●预计公司24-26年收入80.6/91.7/101.3亿元,归母净利润17.0/20.2/23.2亿元,YoY+19%/19%/14%,当前股价对应PE27/22/20x,维持“强烈推荐”投资评级。
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